1.000789江西水泥

昨天晚上解读的中央一号文件，其中对农业股的分析基本正确，但对建材类个股的分析就有问题。

再来看一次昨天一号文件的表述：今年中央一号文件把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡。

文字中以支持农民建房作为扩大内需的重大举措，这种提法是首次出现。以前常见的提法就是推进中小城镇建设，扩大内需的重要举措。这种是直接提出农民建房，表述上的区别也反应出政策的区别。

农民建房投不了多少钱，太xx的东西也不可能卖出去，最受益的还是钢材和水泥。这次主力选中水泥股为突破口，江西水泥是龙头，它本身的基本面与技术面都很好，特别是1月27日的向下假突破，正好应了大涨前吓一吓你的原则。

今天它在10：30之前的封板基本上都是大单上，跟风盘接，大盘撤的原则，高位反复了多次，直到10：30之后，排在前面的基本都是大单，而此时的抛单很少了。这一番折腾之后，意志不坚定的基本上都出来了。

晚上

2. 国际板最快下半年破茧 专家称或拉低A股估值重心

下跌时这种xxxx总也少不了，国际版与中国与世界接轨还是有差距的

3. 招行配股方案获通过 拟融资不超过220亿元人民币

又一家银行，前几天中国要发可转债400亿，今天招行配220亿，还有好多银行。。。

4. 1月份制造业PMI为55.8% 预示经济由回升转向稳定

连续11个月在50以上，市场对这个指标不太看重

5.000039中集集团

可以信任的上市公司，这里借网的研究说明问题：

下表是“中集”上市13年的总体表现：
       

       奇迹就在这张表里：“中集”上市13年以来，每年的净资产收益率都超过了15％，这是一个惊人的记录！在中国股市谁能与之争锋？这类公司其实在世界范围内也是非常罕见的！

今天公司再度公告收购美国 F&G 公司75%的股权，该公司目前是全球海洋工程移动式钻井平台{lx1}设计商，其主要从事海洋工程平台设计和平台配套设备设计、制造业务，拥有超过60 年海洋工程平台设计经验。到目前为止全世界有超过100 个海上作业平台是由F&G 设计的。

结合1月20日左右收购的烟台莱佛士，

烟台莱佛士是国内{zh0}的海洋工程制造企业，持有国内半潜式钻井平台约50%市场份额，自升势钻井平台约25%市场份额；烟台莱佛士还是国内{wy}走出去参与建立俄罗斯海参崴远东船厂的国内海工企业，这个企业将为烟台莱佛士打开俄罗斯海洋钻井平台市场，俄罗斯远东和北海石油开发需要大量海洋钻井平台。

我们认为，中集集团将以烟台莱佛士为核心打造完整的海洋工程产业链，未来有持续收购相关资源的可能，在公司战略规划中，海洋工程将做到200亿规模。

海洋工程也有向低成本国家流转的趋势，以低成本起家的中集在集装箱领域打遍天下，而这个海洋工程领域也将是另外一个增长极。

6.000690宝新能源

看不明白为何一直这么强，难不成是在等10送10？如果是，今天公告10送2，明天应试没戏了，如果明天没有跌，则走强的原因就不高送转，这时就应该好好找找它为何这么强？

7.000917电广传媒

今天公告正式进军电影行业，成为市场中第三家根正苗红的影视业面容提供商，有助于公司获得高PE。

强烈关注！！！

8.001696宗申动力

2、筹划的主要内容

(1)公司拟对美国MISSION MOTORS 公司进行股权投资，愿意成为美国MISSION

MOTORS 公司的{dy}大股东，初步工作计划如下：①2010 年1 月31 日前双方签署《保密协议》（已完成）；②2010 年2 月底前，美国MISSION MOTORS 公司向公司提供未来三年发展的《商业计划书》；③2010 年3 月，双方聘请会计师事务所、律师事务所，启动对美国MISSION MOTORS 公司的审计和法律尽职调查工作；④待中介机构提交审计报告、法律尽职调查报告后，双方就公司注资、美国MISSION MOTORS 公司的治理结构等事项展开谈判，谈判内容包括注资金额、相关条件、公司在美国MISSION MOTORS 公司治理结构中的权利等；⑤双方同意积极争取于2010 年5 月底前签署《注资协议》，2010 年6 月底前完成注资工作。美国MISSION MOTORS 公司是由该公司现任总裁Edward West 先生于2007 年在

美国旧金山创立，现注册地址为美国特拉华州，注册资金220 万美元。该公司是专注于电动车动力系统研发的公司，主要为电动车控制系统、电池包及驱动系统等性能提供优化方案，旨在为全球市场研发高性能的电动摩托车。该公司不仅拥有高水平管理团队和技术研发团队，而且公司核心工程技术人员在电动动力系统研发领域已拥有十年以上的专业经验。公司研发的核心产品主要为全电动动力车系列。

正式进军电动摩托车行业，想不明白电动摩托车的市场有多大，但公司可能是xx电动的摩托车企业吧。失去了轰鸣的摩托车我是不感兴趣的。

9.000980金马股份

传闻铁牛集团要注入发动机资产，最近走的实在牛，不由得不多看几眼。

它的股东一直在减持，但股价一直不跌，这就有问题了。

10.600299蓝星新材

2009年1月31日，商务部发布2009年第3号公告称，应蓝星化工新材料股份有

限公司等公司代表中国大陆苯酚产业提出的申请，决定对原产于日本、韩国、美

国和台湾地区的进口苯酚所适用的反倾销措施进行期终复审调查。复审调查裁

定：自2010年1月31日起，继续按照2004年第2号公告、2006年第64号公告、2007

年第96号公告、2009年第102号公告，对原产于日本、韩国、美国和台湾地区的

进口苯酚实施反倾销措施，实施期限为5年。

苯酚是本公司的主要产品之一，商务部的复审裁定为公司苯酚产品的生产销

售创造了良好的市场环境，对公司的主营业务发展将产生积极影响。

连续的缩量，而且是周线级别的缩量，值得重视。

11.600159大龙地产

因拍回的xx未交钱，被罚设了2亿的保证金，全国上下老百姓都感觉大快人心。股价还涨得了吗？最近的放量杀跌，纵有10送10也没有什么作用了。

12.600811东方集团

找到银矿：

内蒙古自治区赤峰市松山官地矿区13、14号矿体银矿评审结果为：矿石量

Ag161.32万吨，Ag金属量271.04吨，Au金属量1935.81kg，Ag平均品位168.02g/t，Au品位1.20g/t。

对银矿不是太懂，上网查了下，平均品味是140左右，这个矿算是比较大的矿了，网上有一个四川{zd0}的银矿的总量是140万吨，银是60多吨，但品味比较高。算起来这个矿比四川还要大些，不知这么算对不对。

至少从最近走势上看，它表现是很强的。

13.600037歌华有线

昨天公告业绩比去年降了几分钱，今天大跌。

从成交回报的公开信息看，

证券代码: 600037                                            证券简称: 歌华有线
     ------------------------------------------------------------------------------
     买入营业部名称:                                              累计买入金额(元):
 (1) 机构专用                                                           30908361.49
 (2) 机构专用                                                           27991927.01
 (3) 机构专用                                                           24782950.00
 (4) 机构专用                                                           15240000.00
 (5) 机构专用                                                           14870254.00

     卖出营业部名称:                                              累计卖出金额(元):
 (1) 机构专用                                                          130278377.45
 (2) 机构专用                                                          106155453.82
 (3) 机构专用                                                           60172752.33
 (4) 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部                           56410349.58
 (5) 机构专用                                                           46061789.27

看好的是机构，不看好的也是机构，不同的是买进的只有1亿元不到，卖出的却高达4亿元。

今天有中金的报告下调盈利预测：

全边际下降. 我们假设企业承担1/3(暂不考虑LGI 合资公司的分担),未来2 年分别推广100 万户和130 万户,每台机顶盒800 元计算,2010-2011年

分别新增摊销成本1 亿元左右,对应EPS0.10 元.因此,我们下调公司09-11 年盈利预

测分别至0.31 元,0.31元和0.35 元,下调幅度分别为17%,24%和22%.当前股价对应下

调后2010 年PE 为54x,EV/EBITDA 为20x,处于板块估值的xx,安全边际下降.

转网上的一段今天的文字：2月1日北京日报报道,北京将投资170亿元铺设20M每户的光纤,并会在2010年底以前完成200万户左右,歌华的三网融合梦还没开始就破碎了,2012年一旦放开广播电视权利,这个公司靠什么生存都是问题,这也就是最近盘面上总有大资金出货的原因。广电总局比信息产业部弱的太多了,人家一出手就是170亿,歌华补贴1.2亿还要庆祝,

三网中的广电类个股，只有歌华有线大跌，同板块的中视传媒今天甚至还涨停。这说明歌华有线是有大利空的，单单一个业绩向淡还不至于，我看这个光纤入户是{zd0}的问题所在。短期看淡。