上海液晶梦底牌:借力"三合一"重构话语权


中国液晶链式竞争力

      中国彩电业在平板时代选择了向上游突围。正如上一次彩电业崛起依托有关部门全力扶持八大彩管企业一样,在整机组装只需要一把螺丝刀的时代,政府再一次成为彩电企业突进上游解决技术和资金门槛的后盾。

      一场液晶产业基地的博弈,正在珠三角、长三角和北京这几个传统的彩电产业基地之间悄然展开。

      在产业链式生存的时代,昔日彩管业布局的区域考量(东部的永新、熊猫;西部的彩虹;中部的安彩等)已非液晶产业基地布局之重点,整体产业链的完善,才是当局不得不深思熟虑的要务。

      显然,中国液晶产业还面对诸多不确定性,比如支持政策的不到位、配套成熟度不够、面板企业运营能力较差等。本专题试图走进中国几大液晶基地,探寻中国特色液晶产业的发展之道。

      

      

      9月14日,上周{zh1}一个股票交易日,广电信息(600637.SH)、广电电子(600602.SH)、ST东方A(000725)三只多日走势疲软的股票,不约而同以涨停报收。

      将三方股价走势紧密联系在一起的是一则传言。有消息传称,一直低调进行的液晶产业"三合一"大重组已经有了结果:上广电、京东方和龙腾光电三方已于本月上旬秘密签署重组协议书,三方组成一家专业运营公司共同运营,上广电持较多股份,京东方次之。

      记者就此向京东方及上广电求证。两公司均表示,关于三方重组事宜,整合结果将在9月30日前公布,目前关于整合没有进一步可披露信息。

      尽管如此,广电信息和广电电子还是爬上了本周分析师最看好的股票之列。除了"9·30"谜底的乐观预期外,分析师们普遍认为,液晶面板重新进入了景气周期,因此公司盈利能力将大幅提高。

      事实上,液晶产业"三合一"被视为各地政府重构产业话语权的一次重要契机。这一国内液晶产业{zd0}规模重组案背后的博弈,也将北京、上海以及苏州地方政府发展平板显示产业的坚决态度表露无遗。

      上海的底气

      关于上海市发展液晶产业的决心,近期有两个值得注意的细节:一个是8月27日,上海市为平板显示基地正式升级为{gjj}产业园区召开了特别隆重的挂牌仪式;另一个则是上海市经济委员会对全球平板显示业专业机构DisplaySearch9月6日在上海举办的中国平板显示会议的特别支持。

      构建平板显示产业集群,最终成为国内最重要的平板显示(FPD)制造和研发基地——这就是上海的雄图伟略。

      液晶面板驱动芯片供应商新相微电子(上海)有限公司娄军指出,目前几乎全球前xx的TFT-LCD面板厂的模组生产、背光模组厂、液晶显示器厂和笔记本电脑厂商都已经在上海附近建立了生产基地——LG飞利浦、瀚宇彩晶、统宝光电选择了南京;索尼、夏普选择了无锡;中华映管选择了吴江;友达、三星、日立选择了苏州;奇美在宁波建立LCM生产线。

      "凭借全球60%的显示器和笔记本电脑在此进行OEM加工的优势,从材料到模组,长三角集合了平板显示产业相关的众多环节,这从客观上为上海发展FPD产业提供了有利条件。"娄表示。

      "我认为上海及长三角地区是发展TFT-LCD产业条件{zy}越的地区。"上广电总裁、上广电NEC公司董事长顾培柱在3月的一次会议上曾对记者说。顾的理由有二:

      首先,从地理位置说,包括空港、海运、陆路运输上海都非常便利,除了背光源以外,我国液晶企业的主要配套材料和设备还是靠进口,而上海离这些配套产业圈集中的台湾地区、日本、韩国都很近,处于"三小时交通圈"之内。TFT-LCD是国际化程度很高的产业,材料配套、设备维修、技术改进等是一个动态的过程,无法在一个封闭的区域内完成。

      其次,上海有技术、文化背景的优势。TFT-LCD产业需要本地的技术、管理人员以及配套的知识体系的支撑。上海IC产业的大规模发展,为TFT-LCD产业积累了大批人才。上海的高校、研究所在光子学材料和器件、集成电路、数字电视、高分子材料、纳米电子学等领域有雄厚的研发基础,同时也建立了相应的学科和实验室。同时,上海正在形成企业、高校、研究院所相结合的具有自主知识产权的创新体系。

      产业基地升级

      上海于2003年开始投石问路,由上海广电光电子有限公司(SVA)和日本NEC合作投资的上海广电NEC液晶显示器有限公司,组建起了国内{dy}条第五代TFT-LCD生产线。

      过去四年中,上海市政府在产业优惠政策、政府引导投资、产业环境成熟度打造方面做出大量投入。上海市政府有着自己的独特的思路:在企业层面,采取以上广电为母体,通过合资及合作方式,向配套产业企业辐射的方式;而在产业链打造方面,则是以发展中游面板制造带动上游材料工业和下游整机制造产业。

      2005年11月,上海在莘庄工业园区成立了上海平板显示产业基地。作为市级产业园,该基地规划占地2.2平方公里,另规划约2.5平方公里为发展预留地,"十一五"期间该产业基地将累计投资60多亿美元,其中吸引外资25亿美元,预计年产出规模超过100亿美元。

      经过近几年的建设,产业基地依托长三角、聚集TFT-LCD上中下游产业的定位和产业园区雏形已基本形成。2007年,上海市政府适时提出将上海平板显示产业基地升级为{gjj}产业基地的要求并获得信产部通过。在8月27日召开的挂牌仪式上,信产部娄勤俭副部长、杨雄副市长分别在仪式上致辞,表示将积极支持国家(上海)平板显示器件产业园的建设和发展。

      顾培柱称,上游配套厂商对显示基地计划很感兴趣,目前也有很多意向。不过配套厂商的投资比较谨慎,一般要看到面板生产线的项目实质性启动之后,才愿意在附近落地。而上广电新建一条6代TFT-LCD生产线的项目已经在进展中。

      除了在构建产业环境方面下功夫,上海市政府还借鉴了发展半导体的引导投资经验,在具体项目上进行深度参与。2007年,深天马A(000050){dy}条4.5代中小尺寸生产线落户上海,这也是国内{dy}条4.5代生产线。

      整机厂商缺失之痛

      尽管拥有产业环境及政府资源优势,然而上海在发展产业配套特别是上游关键原材料部件方面仍需继续努力,对比FPD产业发展成熟国家和地区,上海及周边地区的产业规模仍然很小,配套能力仍然偏弱。

      此外还需解决的问题是,在缺乏终端品牌尤其是大尺寸液晶电视制造商的情况下,如何向华南地区的整机企业推销自己的产品。

      与TFT-LCD产业同样聚集的珠三角相比,上海及其周边地区缺乏强大的制造品牌,尤其是家电品牌,长距离运输增加整机厂商的成本从而削弱相关厂家的竞争力。

      目前,液晶面板的主要应用为大尺寸液晶电视机、台式电脑、笔记本电脑、手机以及MP3播放器等。就这些应用产业来看,上海及周边地区(主要以苏州为主)已经成为全球{zd0}的笔记本电脑生产基地。不过有关机构统计的数据显示,2006-2010年,笔记本电脑LCD增长率为8%,与手机LCD需求增长率持平,低于大尺寸彩电17%以及MP3播放器等15%的LCD液晶屏增长率。而彩电、手机等产品生产目前主要集中于华南。

      "我们正在努力改变这个情况,吸引整机厂商到长三角来。"顾培柱说,上广电方面已与多家下游整机企业进行过洽谈,希望能够采取灵活的方式,或合资或合作,在帮助整机厂商降低成本的同时扩大面板的销路。