百亿国企筹建融资租赁公司
[转贴 2010-01-28 09:13:14]
成都金控融资租赁有限公司（筹） 募股书
一、绪言
本说明书是按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《外商投资租赁业管理办法》等有关法律、法规，由本公司筹备小组编写而成，旨在为投资人提供本公司及主发起人的情况和资料。
（一）提示
1、募股金额：400－1000万美元（或相同折价之人民币）。
2、募股期限：2010年1月10日――本年3月10日。
3、本公司保证本说明书的真实、准确和完整。
4、本说明书是为本公司发起设立而编制，仅供收到说明书的投资人使用，不得再行分发、转发或全部、部分地复制、翻印。投资人如有任何疑问可向本公司咨询。
（二）释义
本说明书中，除文义另有所指外，下列词语有如下意义：
公司/本公司――指拟成立的成都金控融资租赁有限公司（暂定名）的简称。
主发起人――指成都投资控股集团有限公司。
二、主发起人介绍
（一）公司概况
成都投资控股集团有限公司（以下简称投控集团）是成都市政府为整合地方金融资源，打造本地金融产业和管理政府经营性资产而设立的国有独资企业，成立于2008年10月31日，注册资本50亿元，总资产100多亿元。经营范围包括投资金融机构和非金融机构、资本经营、风险投资、资产经营管理、投资及社会经济咨询、金融研究及创新。
投控集团持有的控股、参股企业一栏表（单位：亿元）
序号 控股、参股企业名称 投资金额 占股比例 备注
1 成都银行股份有限公司 18.8 24.28% {dy}大股东
2 成都市农村商业银行股份有限公司 19.19 24.22% {dy}大股东
3 凉山州商业银行 3.3 9.98%
4 成都金控信用担保有限公司 5 {bfb}
5 成都金控置业有限公司 5 {bfb} 只作金融地产
6 成都蓉兴创业投资有限公司 5 {bfb}
7 成都鼎立资产经营管理公司 3.65 {bfb}
8 四川金控投资有限公司等6家独资公司 1.48 {bfb}
9 成都创新风投有限公司等10家控股参股企业 8.77 －
合计 70.19 －
此外，投控集团正在作为主发起人申请设立成都锦泰财产保险公司、小额xx公司；计划重组川财证券公司，四川国际信托投资公司等。以形成包括银行类、保险类、证券类和（担保、风投等）准金融类，功能和品种齐全的地方金融控股集团。
（二）主发起人设立本公司的原因
1、融资租赁在金融服务中是不可或缺的重要品种。融资租赁是全球继银行信贷之后的第二大债权融资方式。美、欧、日等发达国家融资租赁渗透率达10－30%，而中国只有3%，中国急待大力发展融资租赁服务。作为地方金融控股平台公司，希望补齐融资租赁这一重要业务品种。
2、融资租赁具有优化资源配置、灵活快捷、安全性高等独特优势，对于发展经济、优化结构调整、缓解中小企业融资难可以发挥重要作用，金融控股平台理当担当起落实发展融资租赁的责任。
3、成都市着力打造西部金融高地，目前成都只有成都工投集团刚获批一家内贸融资租赁公司（试点单位），尚未开展融资租赁业务。面对旺盛的融资租赁需求，必须适时增加融资租赁公司，提高租赁服务能力。
4、投控集团作为政府的金融投资平台，设立融资租赁公司可以充分发挥集团各种金融工具的综合优势，实现客户资源共享。
三、主发起人对本公司的后续支持
（一）资金支持。一方面，投控集团可视租赁业务的发展，分步增加资本金，{zg}出资可达10亿元。
另一方面，更为重要的是，投控集团与各家金融机构有良好的合作关系，且是成都银行、成都市农村商业银行的{dy}大股东，可以帮助本公司的租赁业务引入近100亿元的信贷资金，解决租赁业务发展资金来源。
（二）协调四川省属大企业重大项目的租赁业务。主要是与四川发展（控股）有限责任公司（以下简称四川发展）的业务合作。四川发展注册资本为800亿元人民币，总资产逾1300亿元，被誉为四川省省级综合性产业投融资平台的“航母”，持有四川省22家大型国有企业的股权。目前，四川发展与投控集团已经共同成立了西南联合产权交易所、西部旅游产业基金等，取得了成功合作的经验。四川发展和投控集团原计划共同发起设立融资租赁公司，后由于四川发展对外投资的限制将合作方式由股权合作转变为业务合作。未来四川发展可以在地方铁路、四川基础设施建设、节能环保、水电设备等方面为本公司推荐业务。
四川铁路投资有限公司就是四川发展持股的地方国有企业，今后五年，四川省要新建11条出川铁路，建设总里程3700公里，总投资额超过4000亿元。融资租赁可以在铁轨、铁路通讯、机车设备等方面发挥作用，潜在的铁路租赁业务400亿元。
四川发展注资四川机场集团30亿元，帮助双流机场完成二跑道和国际航站楼扩建，整合四川支线机场，机场设备的融资租赁市场很大，潜在的机场租赁业务近100亿元。
四川发展旗下的四川水电投资集团投资经营省内大中型发电资产数百亿元，四川电力公司经营省内电网资产近千亿元，本公司可以通过出售回租方式盘活已建成发电的电站、电网国有资产，为电力企业的新项目募集资金，扩大资金筹集渠道。潜在的电力租赁业务约500亿元。
（三）协调成都市重大项目的租赁业务。成都市国资委管理的，与投控集团并行的兄弟企业，还有城投集团、交投集团、地铁集团、建工集团等十几家集团公司，通过市政府、市国资委和集团公司协调，可以为本公司达成租赁业务空间巨大。
成都航空目前订购了30架ARJ21－700型飞机，未来成都航空将与四川航空形成干线支线搭配的互补格局，以发展西部地区支线航空体系为目标，本公司可以为国产支线飞机提供融资租赁服务，预计每年可新增飞机租赁规模5－10亿元。
成都地铁集团将原公交集团合并，重点发展地铁、城市轨道交通和公交汽车，潜在的车辆租赁业务每年约3－5亿元。
2009年末成都市正式确立把成都建成“世界现代田园城市”。成都市将突出超大型城市、{sjj}城市、现代化城市、田园城市四个要素。必然在城市基础设施建设、产业升级、城市管理、现代物流上上规模。不言而喻，新的历史定位和城市发展目标蕴含着巨大的融资租赁发展机遇，仅物流业的潜在租赁业务就在5亿元以上。
（四）与投控集团客户资源共享。投控集团下属子公司涉及银行、担保、保险、证券、基金、风投和租赁等多个领域，关联企业之间可以资源共享。
（五）依靠行政资源，保证租赁资产的安全。投控集团董事长是前成都市金融办主任，总经理是前成都银行副行长。公司未来经营可借助政府资源，协调政府各部门间关系，保证租赁资产的安全、回收处置和xxxx。这方面，投控集团为支持成都市农村信用联社股份公司改制为成都农商行而收购近2亿元不良信贷资产后，与各区县政府合作，将以前零星分散的工业用途抵押用地近2000亩，首先通过土地变性（变为商业用途），然后异地置换到县城，再集中开发金融地产，取得资产保值并大幅增值的效果。
四、对外方股东的合作期待
（一）募股目的。寻求外资股东，将本公司办成中外合资融资租赁公司。
（二）引入外方股东先进的经营理念和现代管理体制。建立有效的风险内控制度。
（三）本公司的名称和住所
1、公司名称：成都金控融资租赁有限公司（暂定名）
2、公司住所：四川省成都市
（四）募股金额。虽然中外合资租赁公司的{zd1}注册资本仅为1000万美元，但考虑到金融租赁公司和内资租赁公司（试点）所需{zd1}资本均为人民币1－2亿元，根据本公司的发展战略和业务定位，本公司的注册资本可以先小后大，设立时注册资本可虑在1－2亿元人民币。
根据成都市国有资产投资管理的有关要求，投控集团作为主发起人对本公司始终保持控股地位。同时，根据我国相关法律法规，中外合资企业的外资股份应不低于25%，故本次募股的外方股东出资额应是在400－1000万美元（或相同折价之人民币）。
（五）期望外资股东的类型，一是具有批量设备制造与供应能力的企业，本公司可为其提供促销租赁支持；二是只作为财务投资人，分享中国租赁业发展成果；三是成都或四川在港在外的窗口企业。
五、未来四年业务发展规划
1、经营发展战略
充分发挥融资租赁的独特优势支持现代服务业的发展，重点拓展铁路、交通、航空、电力、节能环保、物流等第三产业的租赁项目。
2、发展阶段和目标
2010年――创立起步。完成公司设立工作，建立符合现代企业管理制度要求的机构，引进高素质人才，制定业务发展制度和风险控制体系，建立与省内各金融机构的合作关系，为公司的发展打下坚实的基础。到2010年末资产总规模达到8亿元以上。
2011年――业务发展。重点支持交通、电力等基础设施建设的租赁项目，支持政府的产业升级和结构调整，面向全国发展业务，到2011年末资产总规模达到20亿元以上。
2012年――巩固提高。在巩固扩大融资租赁业务的同时，积极探索风险租赁、杠杆租赁等新兴租赁品种，到2012年末资产总规模达到35亿元。
2013年――跨越发展。公司将全面提高经营管理水平和资产质量，拓展国际融资租赁空间。到2013年末资产总规模达到50亿元，使公司不仅在规模上，更重要的是在资产质量、财务水平和综合管理上成为国内{yl}的租赁公司。
年份 2010 2011 2012 2013
资产总计 8 20 35 50
负债 6 18 30 45
注册资本 2 2 5 5
预计：净资产收益率8—10%。
六、附件
投资意向回函
备注：
筹备小组地址：成都天府大道北段966号市行政中心3号楼
一、绪言
本说明书是按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《外商投资租赁业管理办法》等有关法律、法规，由本公司筹备小组编写而成，旨在为投资人提供本公司及主发起人的情况和资料。
（一）提示
1、募股金额：400－1000万美元（或相同折价之人民币）。
2、募股期限：2010年1月10日――本年3月10日。
3、本公司保证本说明书的真实、准确和完整。
4、本说明书是为本公司发起设立而编制，仅供收到说明书的投资人使用，不得再行分发、转发或全部、部分地复制、翻印。投资人如有任何疑问可向本公司咨询。
（二）释义
本说明书中，除文义另有所指外，下列词语有如下意义：
公司/本公司――指拟成立的成都金控融资租赁有限公司（暂定名）的简称。
主发起人――指成都投资控股集团有限公司。
二、主发起人介绍
（一）公司概况
成都投资控股集团有限公司（以下简称投控集团）是成都市政府为整合地方金融资源，打造本地金融产业和管理政府经营性资产而设立的国有独资企业，成立于2008年10月31日，注册资本50亿元，总资产100多亿元。经营范围包括投资金融机构和非金融机构、资本经营、风险投资、资产经营管理、投资及社会经济咨询、金融研究及创新。
投控集团持有的控股、参股企业一栏表（单位：亿元）
序号 控股、参股企业名称 投资金额 占股比例 备注
1 成都银行股份有限公司 18.8 24.28% {dy}大股东
2 成都市农村商业银行股份有限公司 19.19 24.22% {dy}大股东
3 凉山州商业银行 3.3 9.98%
4 成都金控信用担保有限公司 5 {bfb}
5 成都金控置业有限公司 5 {bfb} 只作金融地产
6 成都蓉兴创业投资有限公司 5 {bfb}
7 成都鼎立资产经营管理公司 3.65 {bfb}
8 四川金控投资有限公司等6家独资公司 1.48 {bfb}
9 成都创新风投有限公司等10家控股参股企业 8.77 －
合计 70.19 －
此外，投控集团正在作为主发起人申请设立成都锦泰财产保险公司、小额xx公司；计划重组川财证券公司，四川国际信托投资公司等。以形成包括银行类、保险类、证券类和（担保、风投等）准金融类，功能和品种齐全的地方金融控股集团。
（二）主发起人设立本公司的原因
1、融资租赁在金融服务中是不可或缺的重要品种。融资租赁是全球继银行信贷之后的第二大债权融资方式。美、欧、日等发达国家融资租赁渗透率达10－30%，而中国只有3%，中国急待大力发展融资租赁服务。作为地方金融控股平台公司，希望补齐融资租赁这一重要业务品种。
2、融资租赁具有优化资源配置、灵活快捷、安全性高等独特优势，对于发展经济、优化结构调整、缓解中小企业融资难可以发挥重要作用，金融控股平台理当担当起落实发展融资租赁的责任。
3、成都市着力打造西部金融高地，目前成都只有成都工投集团刚获批一家内贸融资租赁公司（试点单位），尚未开展融资租赁业务。面对旺盛的融资租赁需求，必须适时增加融资租赁公司，提高租赁服务能力。
4、投控集团作为政府的金融投资平台，设立融资租赁公司可以充分发挥集团各种金融工具的综合优势，实现客户资源共享。
三、主发起人对本公司的后续支持
（一）资金支持。一方面，投控集团可视租赁业务的发展，分步增加资本金，{zg}出资可达10亿元。
另一方面，更为重要的是，投控集团与各家金融机构有良好的合作关系，且是成都银行、成都市农村商业银行的{dy}大股东，可以帮助本公司的租赁业务引入近100亿元的信贷资金，解决租赁业务发展资金来源。
（二）协调四川省属大企业重大项目的租赁业务。主要是与四川发展（控股）有限责任公司（以下简称四川发展）的业务合作。四川发展注册资本为800亿元人民币，总资产逾1300亿元，被誉为四川省省级综合性产业投融资平台的“航母”，持有四川省22家大型国有企业的股权。目前，四川发展与投控集团已经共同成立了西南联合产权交易所、西部旅游产业基金等，取得了成功合作的经验。四川发展和投控集团原计划共同发起设立融资租赁公司，后由于四川发展对外投资的限制将合作方式由股权合作转变为业务合作。未来四川发展可以在地方铁路、四川基础设施建设、节能环保、水电设备等方面为本公司推荐业务。
四川铁路投资有限公司就是四川发展持股的地方国有企业，今后五年，四川省要新建11条出川铁路，建设总里程3700公里，总投资额超过4000亿元。融资租赁可以在铁轨、铁路通讯、机车设备等方面发挥作用，潜在的铁路租赁业务400亿元。
四川发展注资四川机场集团30亿元，帮助双流机场完成二跑道和国际航站楼扩建，整合四川支线机场，机场设备的融资租赁市场很大，潜在的机场租赁业务近100亿元。
四川发展旗下的四川水电投资集团投资经营省内大中型发电资产数百亿元，四川电力公司经营省内电网资产近千亿元，本公司可以通过出售回租方式盘活已建成发电的电站、电网国有资产，为电力企业的新项目募集资金，扩大资金筹集渠道。潜在的电力租赁业务约500亿元。
（三）协调成都市重大项目的租赁业务。成都市国资委管理的，与投控集团并行的兄弟企业，还有城投集团、交投集团、地铁集团、建工集团等十几家集团公司，通过市政府、市国资委和集团公司协调，可以为本公司达成租赁业务空间巨大。
成都航空目前订购了30架ARJ21－700型飞机，未来成都航空将与四川航空形成干线支线搭配的互补格局，以发展西部地区支线航空体系为目标，本公司可以为国产支线飞机提供融资租赁服务，预计每年可新增飞机租赁规模5－10亿元。
成都地铁集团将原公交集团合并，重点发展地铁、城市轨道交通和公交汽车，潜在的车辆租赁业务每年约3－5亿元。
2009年末成都市正式确立把成都建成“世界现代田园城市”。成都市将突出超大型城市、{sjj}城市、现代化城市、田园城市四个要素。必然在城市基础设施建设、产业升级、城市管理、现代物流上上规模。不言而喻，新的历史定位和城市发展目标蕴含着巨大的融资租赁发展机遇，仅物流业的潜在租赁业务就在5亿元以上。
（四）与投控集团客户资源共享。投控集团下属子公司涉及银行、担保、保险、证券、基金、风投和租赁等多个领域，关联企业之间可以资源共享。
（五）依靠行政资源，保证租赁资产的安全。投控集团董事长是前成都市金融办主任，总经理是前成都银行副行长。公司未来经营可借助政府资源，协调政府各部门间关系，保证租赁资产的安全、回收处置和xxxx。这方面，投控集团为支持成都市农村信用联社股份公司改制为成都农商行而收购近2亿元不良信贷资产后，与各区县政府合作，将以前零星分散的工业用途抵押用地近2000亩，首先通过土地变性（变为商业用途），然后异地置换到县城，再集中开发金融地产，取得资产保值并大幅增值的效果。
四、对外方股东的合作期待
（一）募股目的。寻求外资股东，将本公司办成中外合资融资租赁公司。
（二）引入外方股东先进的经营理念和现代管理体制。建立有效的风险内控制度。
（三）本公司的名称和住所
1、公司名称：成都金控融资租赁有限公司（暂定名）
2、公司住所：四川省成都市
（四）募股金额。虽然中外合资租赁公司的{zd1}注册资本仅为1000万美元，但考虑到金融租赁公司和内资租赁公司（试点）所需{zd1}资本均为人民币1－2亿元，根据本公司的发展战略和业务定位，本公司的注册资本可以先小后大，设立时注册资本可虑在1－2亿元人民币。
根据成都市国有资产投资管理的有关要求，投控集团作为主发起人对本公司始终保持控股地位。同时，根据我国相关法律法规，中外合资企业的外资股份应不低于25%，故本次募股的外方股东出资额应是在400－1000万美元（或相同折价之人民币）。
（五）期望外资股东的类型，一是具有批量设备制造与供应能力的企业，本公司可为其提供促销租赁支持；二是只作为财务投资人，分享中国租赁业发展成果；三是成都或四川在港在外的窗口企业。
五、未来四年业务发展规划
1、经营发展战略
充分发挥融资租赁的独特优势支持现代服务业的发展，重点拓展铁路、交通、航空、电力、节能环保、物流等第三产业的租赁项目。
2、发展阶段和目标
2010年――创立起步。完成公司设立工作，建立符合现代企业管理制度要求的机构，引进高素质人才，制定业务发展制度和风险控制体系，建立与省内各金融机构的合作关系，为公司的发展打下坚实的基础。到2010年末资产总规模达到8亿元以上。
2011年――业务发展。重点支持交通、电力等基础设施建设的租赁项目，支持政府的产业升级和结构调整，面向全国发展业务，到2011年末资产总规模达到20亿元以上。
2012年――巩固提高。在巩固扩大融资租赁业务的同时，积极探索风险租赁、杠杆租赁等新兴租赁品种，到2012年末资产总规模达到35亿元。
2013年――跨越发展。公司将全面提高经营管理水平和资产质量，拓展国际融资租赁空间。到2013年末资产总规模达到50亿元，使公司不仅在规模上，更重要的是在资产质量、财务水平和综合管理上成为国内{yl}的租赁公司。
年份 2010 2011 2012 2013
资产总计 8 20 35 50
负债 6 18 30 45
注册资本 2 2 5 5
预计：净资产收益率8—10%。
六、附件
投资意向回函
备注：
筹备小组地址：成都天府大道北段966号市行政中心3号楼
郑重声明：资讯 【百亿国企筹建融资租赁公司- 钱程--融资租赁- 融资租赁- 和讯博客】由 发布，版权归原作者及其所在单位，其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权， 请你提供相关证明及申请并与我们联系（qiyeku # qq.com）或【在线投诉】，我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——
