邯郸钢铁发动钢股票红色星期四 19亿资金垫盘


2008年股市开盘的第2天,钢铁股成为{zd0}的黑马。

      当天,深沪两市37只钢铁股,除了停牌的凌钢股份(600231.SH)外,其余36只全部飘红。邯郸钢铁(600001.SH)涨停,涨幅超过5%的钢铁股有8只,钢铁股板块平均涨幅约4%,远远超过大盘。

      这是新年伊始,主力资金创造的第二个奇迹,仅仅在{yt}前,具有奥运概念的北京板块便集体发力,{yt}之内,15只个股涨停,37只个股飘红。

      为什么主力资金会在大手拉抬北京板块的同时,又向震荡盘整近一个月的钢铁板块抛来绣球? 邯郸钢铁率先发力

      1月3日,几乎所有钢铁股的飙升,都是在下午开盘后启动的。

      邯郸钢铁最早发力,下午开盘后7分钟,一笔30370手的巨额买盘迅速将股价拉升到8.88元。13:24,全天{zd0}的买盘出现,以9元价位买入35006手,短短的半小时内,超过1万手的买盘出现了10个,成交量达179338手。之后,邯郸钢铁迅速触及涨停板。尽管出现8个超1万手的卖盘,也无法将涨停敲开。

      武钢股份(600005.SH)的升势从下午开盘15分钟后开始,当时,武钢出现了{dy}个超过6000手的买盘,以18.8元买入7659手,在之后的一个半小时内,超过6000手的买盘共有5个,约成交45000手。

      如以1月3日的收市价计算,武钢的流通市值约648亿元,远高于邯郸钢铁。但是,当天最活跃的钢铁股却是流通市值达1022亿元的宝钢股份(600019.SH)。下午开盘后,密集交易区间一共出现了两次,一次从13:30至14:00,一次从14:30至15:00,全天几乎{zd0}的买卖盘都在此刻现身。据广发证券交易系统显示,其间,超过1000手的买盘竟然有118个,总成交量高达415359手。而全天所有超1000手卖盘的成交量不过313291手。净流入宝钢股份的大手资金,如以当天均价17.58元计算,约1.79亿元。

      实际上,据广州万隆投资系统统计,在1月3日净流入深沪股市的178亿元资金中,钢铁板块就吸纳了19.4亿元,约占10.9%。

      然而,流通市值较小的钢铁股却没有得到主力资金的青睐,尽管其股价也有不同程度的升幅,盘面语言则显得单调。譬如莱钢股份(600102.SH),当天19个超500手的买卖盘中,买盘只有6个,成交6663手,约流入1355万元资金。

      少数的例外是杭钢股份(600126.SH),该股当天涨幅约4.65%,超过500手的买卖盘共有17个,其中16个是买盘,共买入12477手,按均价统计,该个股仅大户资金就流入约1527万元。 谁是幕后主力?

      那么,涌入钢铁股的主力又是以什么方式介入呢?

      以邯郸钢铁为例,去年12月18日,机构持股约占其总股本的15%,及至当月28日,机构持股数量并未变化。再如宝钢股份,去年12月18日,共有292家机构持有约45%的股份,到了当月28日,机构持股的数量也没有丝毫变化。

      同样的情形还出现在筹码较集中的其他钢铁股上,例如流通股本相对邯郸钢铁和宝钢小的济南钢铁(600022.SH),其机构持股规模在去年12月下旬一直维持在52家,约占总股本的61%。

      如此分析,在今年1月3日钢铁股突然发力的前半个月,机构似乎并没有大举建仓的举动。

      从上交所授权发布的Topview数据中,也能发现,大手买入钢铁股的营业部之间缺乏明显的关联:截至去年12月28日,5日内邯郸钢铁{zd0}的买家是内部编号为G24541的营业部,宝钢股份{zd0}的买家是G24456营业部,广钢股份(600894.SH){zd0}的买家是A27787营业部,济南钢铁{zd0}的买家是G23472营业部,武钢股份{zd0}的买家是G27000营业部,马钢股份(600808.SH){zd0}的买家则是G24097营业部。

      而通过分析上述个股其他买入量较大的营业部,也没有发现雷同者的身影。

      与其说拉抬钢铁股是少数主力蓄谋已久的行为,倒不如说更像是各路资金集体发力的结果,其中,大户和混杂在证交所大户数据中的各类私募值得关注,介入的节点可能就在今年开市后的1天之内。尤其是在部分钢铁股飙升的带动下,大户的"蝴蝶效应"可能威力更大。宝钢股份虽然机构高度控股接近50%,半个月内,大户数仍从2990家上升到2995家。机构持股比例小于宝钢的马钢股份,大户数量在去年底前的8个交易日内,就从1362个上升到1419个,持股比例也从13.5%上升到13.8%。

      机构筹码不足16%的邯郸钢铁大户增持的趋势更明显,大户数量短期内就增加了112个,持股比例也上升约1%。以该股为例,在去年12月28日前就控盘约12.4%的大户若想发动个股的一轮涨停,并非没有可能。 税收调整利好钢铁股

      云集钢铁股板块城前的资金,破门而入的导火线又是什么?中金公司分析师罗炜认为,今年国内钢材价格仍将得益于内需拉动而上涨,机械、汽车、煤炭、造船、铁路等钢铁制造业下游行业主要面向国内,受美国经济放缓影响较小。

      同时,原材料成本上升必将促使行业利润向大企业集中。中金公司的测算表明,如果今年铁矿石FOB协议价格上涨50%,宝钢、武钢、鞍钢、马钢今年的吨钢成本将上升265-282元/吨,而以现货采购为主的中小钢厂吨钢成本则将上升650元/吨。大型企业必将取代中小企业的空间。

      不过,香港大福历斯顿投资顾问更倾向于最近实施的关税措施在调整钢价的同时对钢铁股板块的刺激作用。

      由于钢坯出口税率已由15%提高到25%,部分钢材出口税率也由5%提高到15%,作为全球{dy}钢材出口大国,中国减少钢材出口将导致国外钢材价格上涨,随之产生的钢材价格内外价差又将推动中国钢材的出口。

      观察钢铁股资金流向可以发现,交易活跃的宝钢和鞍钢都是钢铁出口量较大的制造商。鞍钢股份H股(0347.HK)也因此成为少数几只在香港恒生国企股指数大跌中仍能微升的成分股之一。