《核心内参帮你读》构建思路：从2010股票池中选择股票，然后至少研读两家xx机构的核心内参报告。另外，我们将适当的研读行业研究报告，在容许的情况下将{dy}时间与广大博友们分享。

     《核心内参帮你度》的优势：简明（将列明股票的投资要点）、xx（至少两家xx机构的核心报告）、参考性强（目标价适当）、时效性（研究报告初试日期为2010年1月1日）。

     《核心内参帮你读》声明：1.在每一期中，我们将适当的从股票池中随意的挑选2只股票，这2只股票将不一定按行业的顺序、市场热点等有目的的选取。2.首先我们选取2010股票池时，首要考虑的股票的长期投资价值，注重的是“进可攻、退可守”，因此所研读的标的股票将不适合短期投资。3.若牵涉到某些机构的利益，本博将及时改正。4.本博文所列举个股，不构成对客户的投资最终操作建议。

    华泰股份：国信证券给予推荐评级，6个月目标价22元。海通证券首次给予买入评级，6个月目标价22.5元。

            (国信证券）  国信证券1月14日研究报告中认为，供给方面2008～2010年无新增产能，存量产能因转产也在缩减，需求不出现明显负增长即可实现景气上升。国信证券测算其开工率将由上年的90%提高到今年的96%，明年进一步提高到98%。因吨纸毛利提价后仍未达到历史平均水平，提价具有持续性，预计年内会进一步提价600～700元以上，二、三季度为提价集中时期。此次提价是去年8月份成立的中国造纸协会新闻纸分会主导的行业首次集体行动，本已集中的新闻纸行业初显定价权，而该行业仍在进一步整合过程中。

           （海通证券）  海通证券研究员刘金近日发布研究报告，给予华泰股份（600308）“买入”的评级。刘金认为，公司拥有新闻纸产能133万吨，为国内乃至全球{zd0}的新闻纸制造商。规模优势使公司在生产资料的采购方面具有较强的谈判能力，具有采购成本优势。另一方面，公司产品质量稳定，产量供应有保障，是开拓、维系新闻纸客户的有利条件，这也使得公司在定价方面具有较强的影响力。未来广东兴建的项目顺利实施后，公司新闻纸的生产规模将进一步扩大。

     ：广发证券给予买入评级，6个月目标价24.66—28元。中投证券给予推荐评级，6个月目标价23元。东北证券给予推荐评级。

             （广发证券）广发证券1月12日研究报告中指出，中国的钢铁产能增长和钼消费结构升级将使其继续成为今后几年世界钼需求增长的主要动力，同时西方国家消费也开始复苏，再加上补库因素，我们认为2010 年~2011 年钼市场将由过剩走向少量短缺。钼期货上市将使钼价至少增加30%的金融属性。我们预测2010 年钼精矿将在目前价格基础上再上涨40%至3000 元/吨度。金钼股份 ( 601958 )

              （中投证券）1月19日，中投证券发布公司研究报告表示，金钼股份未来三年钼精矿产量稳定增长。公司目前拥有1.4万吨/年的钼精矿产量，随着公司选矿公司升级改造的完成，公司选矿能力将提升25%左右；从历史上看，钼价格变动滞后于基本面变动，钼期货的推出将提高钼产品的定价效率。目前钼价仍处于历史低位水平，随着下游需求的进一步好转和定价效率的提升，钼价有望继续上涨。

             （东北证券）东北证券投资报告中指出，公司未来精矿产量的增长主要来自于汝阳钼矿，汝阳矿目前年产金属量1000吨左右。随着募投项目逐步投产，下游深加工产品的产量也将逐步提升。钼价方面，钼金属{zd0}的需求来自于钢铁行业，钢价的回升将打开钼价向上的空间，春节后钢铁企业补库和LME开钼期货都将推升钼价的上涨。目前钼价仍在主流生产厂商的成本线附近，成本对钼价有很强支撑。报告中给出主要看点：1.公司资源储量丰富，矿山自给率达到{bfb}。2.钼价方面随着钢铁行业的回暖，钼价也将逐步回升，另外春节后钢铁企业补库和LME开钼期货也将推动钼价的上涨。3.募投项目逐步投产，未来公司产量也将快速提升。

附注：让我们一起验证何时股价到达目标价吧！