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广纸搬厂令新闻纸景气进一步上升
[原创 2010-01-27 22:26:16]
:《广州日报》26日报道,25日上午,越秀广纸集团环保搬迁项目开工仪式在广州南沙区万顷沙镇举行。这是广州市政府在南沙打造百万吨环保造纸基地的二期工程。一期工程九号纸机异地迁建工程已于2007年底竣工投产。该集团原生产基地位于海珠区,搬迁费用达45亿元,必须在2012年完成搬迁。广纸集团董事长林昭远说,老厂区将在2011年关停,二期工程计划2011年5月份投产。 评论: 搬迁致2011年5月前国内产能减少32万吨,今年开工率上升至98%。 广纸老厂搬迁原计划在2009年底完成,但2008年奥运前的需求快速上升吸引公司继续生产,广州市政府要求今年底的亚运会期间广纸停产以改善环境。老厂总产能42万吨,其中老设备(5、6、7号机)在2008年10月份已经转产为双胶纸,两条各16万吨的较新设备仍生产新闻纸,此次搬厂将减少产能32万吨,令年内行业总有效产能减少18万吨,今年的开工率将由原预期的96%提高到98%,供需关系达到2004年以来的{zh0}水平。 搬厂后广纸新闻纸产能还将再减少20万吨。 广纸规划搬迁后产能为60万吨(新厂40万吨,此次搬迁的32万吨因损耗而降至20万吨),其中20万吨生产新闻纸,40万吨生产文化纸,成为2011年供给减量因素。在今年底华泰18万吨和南京华伦君泽20万吨项目投产后,新闻纸2011年开工率预期为99%。即使此次搬迁后原40万吨产能仍生产新闻纸,开工率仍可维持在96%的高水平上,即新闻纸的高景气将在今明两年得到维持。 吨纸毛利将容易超过1100元。 新闻纸行业自周期下的吨纸毛利为600~1600元,平均1100元,在良好的供需条件下预期年内吨纸毛利容易超过1100元的平均水平,进一步提价可以确定。而本月已实现提价500元后的毛利仍只有800~900元。 维持华泰股份推荐评级。 2月份行业停产将导致华泰1Q盈利较低应是正常的预期,它不改变年度盈利向好趋势,维持公司2009~2011年EPS1.68元、1.23元和1.41元的预期,维持公司推荐评级。
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