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本次公开发行的基本情况
二、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币1.00 元。
(二)发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,350 万股。其中,网下发行数量为470 万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为1,880 万股。
(三)发行价格
本次发行的发行价格为12.33元/股。此发行价格对应的市盈率为:
(1)56.05倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)42.52倍(每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
(四)本次发行的重要日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | T-6日,2010年1月19日 | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
2 | T-5日,2010年1月20日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) |
3 | T-4日,2010年1月21日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
4 | T-3日,2010年1月22日 | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止时间:下午15:00 |
5 | T-2日,2010年1月25日 | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
6 | T-1日,2010年1月26日 | 刊登《发行公告》、《首次公开xxxx投资风险特别公告》 网上路演 |
7 | T日,2010年1月27日 | 网下发行缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00),网上投资者缴款申购 |
8 | T+1日,2010年1月28日 | 网下、网上申购资金验资 |
9 | T+2日,2010年1月29日 | 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
10 | T+3日,2010年2月1日 | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、多余款项退还 |
注:1、T日为网上发行申购日(网下申购缴款日);
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的规定
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500 股,超过500 股的必须是500 股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为18,500 股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。
3 单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除{dy}次申购外,均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网上申购部分为无效申购。
5、证券 户注册资料中 户持有人名称"相同且 有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010 年1 月27 日账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。
◎科冕木业(002354)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组:
(一)发行人设立方式
本公司前身为大连科冕木业有限公司,成立时间为2003年8月29日。根据2007年5月9日中华人民共和国商务部"商资批[2007]854号文"《商务部关于同意大连科冕木业有限公司变更为股份制有限公司的批复》,大连科冕木业有限公司整体变更设立为大连科冕木业股份有限公司,并于2007年5月14日取得商务部颁发的"商外资资审字[2007]0189号"中华人民共和国外商投资企业批准证书,于2007年6月5日在大连市工商行政管理局登记注册,注册号为"企股辽大总字第015775号",注册资本为7,000万元。
(二)发起人及其投入的资产内容
1、发起人
公司依法变更设立时总股本为7,000万股,发起人为科冕有限的五名股东,持股数量及持股比例如下:
序号 股东名称 出资形式 持股数量(万股) 持股比例(%)
1 SUPERWIDE公司 净资产折股 5,300 75.72
2 法臻国贸 净资产折股 600 8.57
3 东易投资 净资产折股 600 8.57
4 平安大通 净资产折股 250 3.57
5 君恒投资 净资产折股 250 3.57
合 计 7,000 100.00
2、股份公司设立时的资产情况
本公司由科冕有限整体变更设立为股份有限公司,改制前科冕有限的所有资产、业务均全部进入股份公司,科冕有限原有的债权、债务关系均由股份公司承继。因此发行人设立时拥有的主要资产为科冕有限所拥有的全部货币资金、存货、房产、土地使用权、机器设备等,合计资产总额为14,829.75万元,其中货币资金76.41万元,存货6,015.94万元,长期股权投资1,000.00万元,固定资产及无形资产3,861.57万元;负债总额为7,829.75万元(全部为流动负债);净资产为7,000.00万元。
◎发行人主营业务情况:
(一)发行人主营业务
公司经营范围为地板及其他木制品的设计、加工、制造及销售,主营业务为实木复合地板系列产品的研发、设计、生产和销售。
(二)发行人主要产品及其用途
公司主要生产中xx实木复合地板系列产品,包括三层实木复合地板与多层实木复合地板两大类。公司产品主要用于家居、楼宇、体育场馆地面铺设,起到装饰性的效果。
(三)发行人产品销售方式和渠道
公司采用自营出口方式销售产品,最近三年产品外销比例均保持在80%以上。在产品外销市场,公司客户主要有两个类别:
A、国外经销商:指经营建材产品销售业务的贸易商,公司在与经销商合作时,一般要求为经销商贴牌或为经销商代理的国外品牌制造商或连锁超市贴牌,公司以贴牌生产方式(ODM)或销售自主品牌产品方式与该类客户合作。与公司保持长期业务合作关系的知名经销商包括美国D&M Flooring、爱尔兰Furlong、加拿大JM、西班牙Madeblock、爱尔兰TMS等。
B、国外品牌制造商:指经营建材产品的生产、销售业务并独立拥有产品品牌的产品制造商。公司以贴牌生产方式(ODM)与该类客户合作,如英国A&K、德国Witex、美国Armstrong等。
在国内销售市场,公司客户主要是建筑工程装修的承包商或经销商,少量销售给终端售客户。
(四)发行人生产所需主要原材料
公司产品生产所需主要原材料为柞木表板、枫木表板、胡桃木表板、基材、芯板和背板。目前除部分柞木、枫木、胡桃木表板需从国外进口外,其他原材料及配料大多在国内采购,其货源充足,质量可靠。
◎股东研究:
科冕木业(002354)主要股东
◎科冕木业(002354)最近三年财务指标:
财务指标/时间 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
总资产(亿元) | 2.8621 | 2.3833 | 1.5573 |
净资产(亿元) | 1.4596 | 1.1321 | 0.8471 |
少数股东权益(万元) | 1574.66 | 1451.94 | 1470.86 |
净利润(亿元) | 0.33 | 0.29 | 0.26 |
资本公积(万元) | |||
未分配利润(亿元) | 0.54 | 0.26 | |
基本每股收益(元) | 0.45 | 0.41 | 0.38 |
稀释每股收益(元) | 0.45 | 0.41 | 0.38 |
每股现金流(元) | 0.35 | 0.36 | 0.24 |
净资产收益率(%) | 24.21 | 29.07 | 37.81 |