◎ 赵伟（中国造纸协会）

1 2008年中国造纸工业生产及消费情况回顾
1.1 生产和消费情况
    根据中国造纸协会2008年对全国制浆造纸生产企业统计：
    纸及纸板生产企业约有3500家；
    纸及纸板生产量7980万吨，比上年增长8.57%；
    纸及纸板进口358万吨，比上年下降10.72%；

    纸及纸板出口403万吨，比上年下降12.58%；
    消费量7935万吨，比上年增长8.85%；
    人均年消费量为60千克，比上年增长5千克。
1.2 主要产品生产及消费情况
    新闻纸生产量460万吨，消费量426万吨；
    未涂布印刷书写纸生产量1400万吨，消费量1385万吨；
    涂布纸生产量550万吨，消费量467万吨，其中：铜版纸生产量460万吨，消费量401万吨；
    生活用纸生产量550万吨，消费量503万吨；
    包装用纸生产量560万吨，消费量569万吨；
    白纸板生产量1120万吨，消费量1131万吨；
    箱纸板生产量1530万吨，消费量1605万吨；
    瓦楞原纸生产量1520万吨，消费量1552万吨；
    特种纸及纸板生产量140万吨，消费量144万吨；
    其他纸及纸板生产量150万吨，消费量153万吨。
1.3 纸浆生产和消耗情况
    2008年全国纸浆生产和消耗情况：
    全国各类纸浆生产总量6415万吨，较上年增长8.09%；
    进口各类纸浆952万吨，比上年增加12.66%；
    出口各类纸浆7万吨，比上年减少36.36%；
    进口各类废纸2421万吨，比上年增加7.31%；
    出口各类废纸0.002万吨，比上年0.05万吨减少96%。
    纸浆消耗总量7360万吨，较上年增长8.73%。其中木浆1624万吨，较上年增长12.00%；非木浆1297万吨，较上年减少0.38%；废纸浆4439万吨，较上年增长10.51%。
    上述数字表明，2008年全国纸及纸板和纸浆全年生产和消费均呈增长态势，但纸及纸板生产增速比上年回落3个百分点。需要指出的是纸浆消费总量结构中，非木浆比例继续呈明显下降趋势，废纸浆增幅加大。

2 2009年1～9月国内造纸工业生产情况及全年预测
2.1 生产完成情况
    从2009年1～9月份的规模以上造纸企业生产情况统计，1～9月纸浆生产量完成1410.06万吨，比2008年同期1600.14万吨减少190.08万吨，同比下降11.88％；纸及纸板生产量共完成6738.42万吨，比2008年同期6273.97万吨增加464.45万吨，同比增长7.40％，增幅比2008年同期下降2.89个百分点；纸及纸板产品的产销率为98.3％，比2008年同期上升1.03个百分点。
    从上述数据来看，2009年1～9月份国内纸及纸板生产量虽然在增长，但增长幅度下降了2.89个百分点，增速已明显减缓；另外，由于节能减排和淘汰落后产能政策实施，以及上半年商品纸浆市场价格较低，部分纸厂转而用商品纸浆替代自制浆等因素，也致使国内纸浆生产量减少，故而使纸浆生产出现了负增长，但随着国内生产需求和商品纸浆价格的回升以及部分制浆设备改造完成恢复生产，预计2009年后几个月纸浆生产量可能会有所提高。
    按国务院下达的减排和淘汰落后产能计划，2006～2008年在完成近560万吨的基础上，2009年全国造纸企业还需淘汰50万吨生产能力，主要还是含有草浆生产的生产线。
    根据前9个月国内造纸企业生产数据和近两个月生产情况以及后两个月的发展态势，预计2009年全年纸及纸板生产总量约为8600万吨左右，增幅约为8％左右，2010年国内生产量预计在9100万吨左右，增幅约为6％。
2.2 经济指标完成情况(略)
2.3 纸及纸板的进出口情况（略）
2.4 商品浆和废纸的进出口情况（略）

3 纸及纸板主要品种的生产与消费预测

3.1 新闻纸（略）
3.2 书刊用纸（略）
3.3 铜版纸（略）
3.4 生活用纸（略）
3.5 白纸板（略）
3.6 箱纸板（略）
3.7 瓦楞原纸（略）
3.8 商品纸浆（略）
3.9 废纸情况（略）

4 2009年和2010年国内造纸生产和市场的总体走势
    2009年国家实施了以积极财政政策为主的宏观经济政策，尤其是中央为应对金融危机相继出台了一系列经济刺激政策，而且货币政策也由以往的稳健谨慎转向适度宽松，使得前三个季度国内经济实现了逐步恢复性增长，这样也就给我国造纸产业提供了逐步平稳发展的运行环境和发展空间。
    造纸行业的经济运行，前三个季度在内需增长、投资增加和出口逐渐恢复的拉动下，企业克服了金融危机所带来的市场需求下降、开工率降低、产品库存增加等困难，通过调整产品结构和加大节能减排投入，使全行业逐渐走出了低谷，保持了平稳发展。
    当前，世界经济增长放缓，全球性通胀压力加大，国际金融市场动荡，贸易保护抬头，国际经济环境中不稳定因素增多，对中国的经济发展将带来影响，因此给我国造纸产业后续发展带来较大压力。
根据国内造纸工业生产和造纸原料供应以及国内外纸张市场走势，我们认为2009年和2010年国内造纸产业生产和市场总体态势为：
（1）随着国内为应对金融危机出台的各项刺激政策的逐渐落实，尤其是投资拉动的经济发展和内需增长，带动了国内市场对纸张需求总量的增加，将促进国内纸及纸板生产总量继续增长，但增长速度将会继续减缓。从2009年已经过去的9个月生产统计来看，1月份纸及纸板生产量增幅同比为－11.9％，2月份以后生产量即开始恢复增长，5月份之前月生产量增幅同比为2%～8％，但进入6月份之后的几个月每月同比增幅均超过10％，8月份当月同比增幅已达到17.7％，9月份当月生产量同比已超过20％。由于2008年9月份后受金融危机影响，国内造纸生产受影响很大，因此2009年后几个月生产增幅将会继续维持前两个月的增长态势，预计2009年全年国内纸及纸板生产量增长幅度将在8%左右，与我国GDP增幅接近；2010年纸及纸板生产量的增长幅度将会是低于2009年的增速。
（2）从2009年前9个月的进出口情况和后续几个月的需求变化情况看，2009年纸及纸板产品出口量略大于进口量的局面将会继续，但进口总量和出口总量都会比2008年降低。但由于贸易保护抬头，加上近年来我国造纸产品随着品质和市场竞争力的不断提高，出口量不断增加，世界各国制约中国对外贸易的措施也在增加。目前，我国造纸产品在出口方面遭受到反倾销和反补贴调查的案件已有多起，这将给2010年的进出口情况增加更多变数。
（3）由于国内纸及纸板生产总量增加的需要，生产企业将对造纸原料，尤其是对商品纸浆和废纸的需求将会继续增加。预计2009年和2010年这两年，乃至今后一定时期内，国内造纸企业对造纸原料的需求量将会继续扩大。
（4）近两年进口量虽然比前几年有所减少，但进口总量仍然较大。另外，由于部分进口产品对国内产品而言存在品种、品质差异，个别产品还有不可替代问题，因此进口产品仍会在国内市场占有一定份额。
（5）目前国内造纸产业的生产和市场需求虽然在恢复中，但多数纸产品的市场价格还处在低价位区间，表明了产需双方对目前的市场信心还不足，因此，部分造纸产品市场价格仍有下行压力。
（6）随着国家实施节能减排和淘汰落后产能工作力度的加大，以及对造纸企业污染物排放新标准的实施，各级政府部门都会加大对造纸企业的监督、管理、执法力度，尤其是一些经济规模不合理，能耗、水耗较高，排放不达标的生产企业将会遭到关停。
    根据以上的阐述，我们认为：国内各造纸企业在对待2010年的纸张市场问题，要更应注重国内外市场变化，尤其是金融危机发生后，对造纸产业带来的深层次影响，如产业结构、产品结构、企业规模、产品市场、成本、发展方向等问题应值得我们去深思。

                     本文选自《中华纸业》2009年第23期，敬请查阅