江西铜业：回调是介入良机
[原创 2010-01-26 13:24:33]
江西铜业作为铜矿产量占全国15%、精铜产量占全国18%的xxxx，尽管2008年受困套保巨亏、2009年三季报也颇受争议，但2009年业绩可能超预期。
受近期股市和商品市场回调的影响，江西铜业和整个工业金属板块或出现回调，但正构成逢低介入良机。35元是安全位置。可以1至2成仓位低吸，逐步加仓，中线目标50元上方。
一、2009年4季度，LME铜价上涨近20%，江西铜业3季度百亿元库存释放，构成业绩超预期的重要变量；期间金价上行，构成另一项支撑因素。从全球主要经济体继续复苏、美欧企业补库存延续，铜产品供求大致平衡来看，铜价不改中期震荡上行趋势。
二、尽管2010年铜精矿加工费可能下调，但对该公司2009年业绩几无影响，并且其自产铜比例将继续提高。
三、江西铜业拥有较完整的产业链，整合效应将陆续释放，并受益政府行业重组政策。
四、2009年三季度末，每股未分配利润1.8元、每股公积金2.6元，具有高送配能力。
五、可比铜业上市公司中，江西铜业具有估值优势和扩张优势。
六、至2009年9月底，基金持股占该公司总股本的比例降至底部区域，大规模减持的风险小，补仓可能性增加。
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