三星成为台湾科技公敌(转载)

作者: 提交日期:2010-1-22 10:23:00 正常 | 分类: | 访问量:10

 北京时间1月18日消息,不久前,三星才公布2009年的营收,预计为135万亿韩元(约合1168亿美元),一举超越惠普和西门子,成为全球{zd0}电子公司。三星业务在中国广泛,《商业周刊》台湾版立足岛内,针对各业务线评析三星实力。这篇文章,对于解读三星壮大,学其所长,大有益处,推荐阅读:
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   原文标题:三星成科技业公敌
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   制作人:吴修辰 撰文者:旷文琪 研究员:邱碧玲
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   一股抗韩潮流正在全球崛起,对抗目标,是韩国{zd0}民营企业三星(Samsung)。
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    在台湾,三星,是所有人的对手(competitor)……,三星几乎是什么电子产品都要做,十二月八日,台积电董事长张忠谋公开表示。
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    今年以来,台湾前xx电子公司都与三星产生竞合关系,不是敌人,就是客户。因此,你手上的电子股股票随时都可能因三星而波动;今年LED类股大涨三倍,是因为三星;鸿海股票市值曾{yt}缩水三百八十五亿元,也是因为三星。
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    在全球,十一月份的《华尔街日报》(The Wall Street Journal)评论:三星在手机应用软件的布局,也成为苹果计算机、微软与Google的新挑战……,二○二○年,这家企业还将挑战沃尔玛(Wal-Mart),成为全球{dy}大企业。
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    三星,从来没有一刻像今日,靠所有人这么近!即便在金融海啸后,三星的规模仍急速扩张。它,是今年{wy}营收逆势成长的半导体业者。
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    现在,所有人都在(三星的)天罗地网里。台湾拓墣产业研究所所长陈清文说。
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    对台湾产业的冲击
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    三个证据,点出三星的改变。
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    证据一,规模大增:三星二○○八年营业额已超过新台币三兆元,比台湾半导体双雄加上面板五虎的营收还多,并逼近全球{zd0}信息厂商惠普(HP)。
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    证据二,市值大跃进:今年三星市值一度高达一千一百零二亿美元,超越半导体龙头英特尔(Intel);但去年(二○○八)三星的市值仅是英特尔的六成而已!
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    证据三,产业布局既广且深:三星除了面板与DRAM都已称霸全球外,液晶电视、NAND Flash(储存型闪存,用于手机与消费性电子产品)也摘下世界{dy};手机市占率更已是世界第二,超越摩托罗拉。
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    台湾的两兆双星产业,{zx0}陷在三星的大网里。
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    在面板业,十一月十四日,群创与奇美的合并记者会,“李在镕(三星集团前会长李健熙之子)明天一定会送E-mail给我,我很清楚。”鸿海董事长郭台铭谈完合并效益后,特别补充了这两句话,因为此合并案将让台湾面板业团结起来,与三星抗衡。
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    二○○八年的金融海啸,让台湾面板业节节败退,三星却顺势吃下约24.5%的市占率,成为{gj}。即便郭台铭整合群创、奇美,稳住17%的市占率,但后面还有硬仗要打,拓墣产业研究所副所长杨胜帆说。
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    关键就在中国,这个全球{zd0}的面板市场。如果明年南韩的三星跟LG8.5代面板厂一举登陆,实时供货给当地品牌厂,而台湾仍无法登陆,根据拓墣产业研究所估计,二○一五年,中、韩面板厂的产能利用率将超越九成,台湾{zg}则仅为七成,这低于七成的产能利用率将会让台湾面板业再度面临亏损。
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    内存产业,情况更凄惨。海啸过后,仗,也打完了!台湾DRAM大厂华亚科总经理高启全大叹。原本三星跟台湾DRAM产业竞逐是五五对分,但现在,三星的市占率很快就要破四成,明年我估计会到五成,这{jd1}不会夸张。
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    这个差距,大概十年也追不上。内存市调机构英鼎科技总经理郭宝谦说。今年三星在景气低迷时仍逆势投资超过千亿元,明年DRAM的资本支出更将达六十亿美元,是台湾DRAM业的三倍。
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    现在,台湾生产DDR2内存的成本约在1.6美元到2美元之间,依照三星的制程推算,明年底三星的生产成本即将比台湾的六成还低,加上三星拥有过半市占率,这让台湾投资兆元、一度傲视全球的DRAM产业,被远抛其后!
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    甚至,台湾最强的晶圆代工与笔记本产业,也难脱离这张网。
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    晶圆代工和笔记本 也受威胁
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    如台积电。三星趁着金融海啸,高薪挖角曾帮台积电建立先进制程模块研发的梁孟松,以及其它台积电高层主管。因为三星在内存业务达到顶峰,接下来就必须在逻辑IC(单价较高且复杂,如计算机里的处理器与芯片组都是逻辑IC)竞争。目前,全球有能力进入18奈米以下制程的半导体公司,也只剩下英特尔、台积电与三星。因此,三星也成为台积电未来的重要对手。
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    再如,华硕。华硕研发两年、结合二十年的主机板生产实力,才开发出全球{dy}台小笔记本,但三星集合欧洲最强的电信商,不过半年的时间,其小笔记本今年在欧洲的市占率,就由原来的第九名,一举冲上笔记本计算机第六大,直逼华硕经营超过十年的市场地位。
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    又如,宏达电。随着智能型手机走向大众化,明年底平均报价将降到两百美元(约合新台币六千三百元),这也对宏达电形成冲击。宏达电执行长周永明就到光华商场买了一支三星的手机Star,不断拆解研究。他想要找出,这支不是3G,更不是智能手机的简单手机,为什么靠着友善的使用者接口,半年全球却热卖超过一千万支,这是苹果iPhone推出前半年的七倍!
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    甚至如鸿海,三星在07年打败摩托罗拉后,08年摩托罗拉的手机业务营收衰退约36%,连带让鸿海旗下子公司富士康替摩托罗拉代工的手机订单骤减,08年,富士康获利因此衰退83%,市值腰斩四分之三。今年鸿海公布年报当天,股价因此跌停,市值一夕缩水新台币385亿元!
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    三星,真的是狠狠给大家上了一课!陈清文说。原来,台湾科技业只拚成本跟技术,还不够!
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    三星,就像是个变形金刚,身上随便一个零件拆下来,都可以与一家公司抗衡。《华尔街日报》就把三星的各部门拆解,与诺基亚、索尼、英特尔一一对照。
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    三星赢的原因
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    三星凭什么在这波海啸中胜出?
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    有人归纳两大原因:其一,汇率优势。在韩国政府大力支持下,去年韩元贬值约四成,但是新台币贬值幅度仍在个位数之内,让三星报价竞争力大增;二,强势品牌。三星拥有品牌,让庞大产能有调节的出海口,当市场需求变少,三星可收回对外采购量,甚至要求产能闲置的代工厂商降价。但对台湾代工厂商而言,如不依客户要求降价,产能就会闲置,面临亏损或裁员,但若降价,将无利可图。
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    但高启全认为,这答案太简化,背后藏的是三星布局近二十年的战略,他们现在,是在收成。
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    上下游两头抓,主打平价设计感
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    高启全指的是三星两头抓的战略。在上游,三星掌握电子产品四成以上的关键零组件成本,如面板、内存、闪存与电池等。在下游,三星深耕品牌与渠道,在中国,三星是品牌价值{dy}名,全球排名第十九,价值175亿美元。对比台湾品牌价值{zg}的趋势科技、华硕,两者品牌价值均不到三星的8%。
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    金融海啸,加上数字汇流(Digital Convergence)时代来临,三星透过两头抓,快速组合出平价设计感的产品,迎合平民经济需求。譬如今年让三星一炮而红的LED电视,三星只花了对手索尼一半不到的开发时间,用三分之一的价钱就推出,一出手,就吃下全球LED电视市场超过九成市占率。
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    郭宝谦认为,三星的策略不是创新,但难得在,他们在好时机投资,在坏时机也没有中断。
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    如果,你是三星管理者,投入DRAM连亏十年,你还会坚持下去吗?去年第四季遭遇金融海啸面临首次亏损,你,还能坚持每年研发费用?甚至敢在08年海啸时将总资本支出一举提高45‧8%?
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    三星看很长,是个执着度高的公司,力成董事长蔡笃恭说。
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    印刷电路板厂志超科技董事长徐正民回忆,有次,他到韩国打球,下大雨打雷,本来以为可以不用打,但是韩国人跟他说,booking(预定)场地不下场,下次就不能booking了,下雨也要打,于是,在大雨中,所有人硬是打完十八洞。中国人觉得韩国人不会变通,但韩国人却执意往前。
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    2000年时,三星订下2010年要跟索尼、GE平起平坐的目标。当时,所有人都认为是痴人说梦。但,今日,三星市值是索尼的3.3倍!
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    现在,三星又订下2020年要成为全球前xx、营收四千亿美元的公司。
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    可怕的是,三星有东方人的坚忍长处,却又能拥抱西方管理思维。今年初,因应变局,三星大手笔做组织改组,三分之二的管理人员被重新洗牌,旗下四十六家公司的CEO,有十二位被晋升,十三位被撤换,所有人的绩效都被严厉审核,一年一聘,以成果论英雄。
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    台商对三星情结
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    对三星,台商的情绪复杂。三星电子,像糖果又像毒药,一位监视器品牌业务主管表示。
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    台商爱它!去年三星是对台采购的第四大外商,如友达就有四成的订单来自三星。
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    倚赖它!去年海啸一发生,三星对友达、奇美的采购,一下子从单月六十至七十五万片,砍到连十分之一都不到,让两家大厂面临亏损,大放无薪假。
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    又畏惧它!三星的成本结构比台湾便宜,又是全球{zd0}的液晶电视大厂,面板研究机构WitsView总经理王鹤伟直言,台湾要正面敌对实在太难。
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    难敌养、套、杀攻势
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    又爱又恨的情结,让台商在谈三星时,不脱养、套、杀的故事情节。
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    如,三星总是透过下单去学习。一位替三星代工的系统大厂董事长举例,有一次,他派工程师去韩国送交样品,结果对方说,不行,希望换第二种解决方案,他们就叫我们的工程师示范给他们看,还找一、二十个工程师进来看,又录像。解决后OK了,第二天他们又说不行,又要工程师试新的,又录像。我就叫我们的工程师,赶快回来……。
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    如,三星在掌握台商关键技术后,会回头要求自己的零组件部门,也要有同样的竞争力。等到台商已经习惯倚赖三星订单时,三星自己已经靠集团资源,养出更具经济规模的事业部。最近的例子,就是LED产业。三星今年大下LED晶粒订单给台湾,但,同时也大量买下机器设备,最快在三年后,就可以与台湾大厂晶电的产能,平起平坐。
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    如,三星在产能做大后,就会把台湾做为调节的代工厂,一方面藉此保持内部的危机意识,一方面随时掌握台商的情报信息。
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    三星掌握情报,是世界{yl}的。陈清文说。群创、奇美合并案宣布同时,三星战略情报室已经发动所有人搜集信息。连交通工具是喷射机的李在镕,也会花两小时来听我们简报台湾DRAM产业,你说这公司积不积极?郭宝谦说。
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    但其实,三星对待台湾,就像是过去三星从日本吸取面板生产经验般,它定下学习目标后,就尽其所能的模仿,然后超越。在消费性电子,他们学索尼;物流能力,他要学玫琳凯(MaryKay)化妆品;库存管理,则要有xx快递(FedEx)的水平;新产品开发,三星则要有摩托罗拉与3M的水平。
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    不是{dy},就退出。李健熙说。
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    台湾只剩下三到五年的优势了。工研院电光所所长詹益仁说,当台湾开始把未来的希望,放在LED与电动车电池产业时,三星早已开始布建LED生产实力,而明年,三星的电池产业也可望成为全球{dy}。
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    詹益仁一直为这一幕震撼着,今年初,他去韩国三星参访,离首尔不远,一个人口近百万的水源市,从高处往下看,一半以上都是三星的,整个城市就是三星的工厂。整个城市,就像是三星的后勤xx,为三星准备进军全球的子弹。
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    台商因应的做法
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    现在,当三星开始震撼全世界。台湾该怎么因应?都该有一套整体策略,台大经济系教授陈添枝说。
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    {dy}步,先好好把三星看清楚。陈清文说。大家请把脑海里,只能做低价、一般质量的品牌印象抛弃。请记住,现在的三星,已是一家会让英特尔、苹果计算机紧张的国际品牌,它单一年砸下的营销费用,是台湾宏碁计算机一年获利的五倍。
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    第二步,站在制高点,敞开心胸。这很难,我知道,大家才刚打得你死我活……,陈清文说。
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    但,三星,已经改变全世界的竞争版图。《日本经济新闻》都形容,如果韩、日产业竞争是场马拉松,那么,三星电子的背影,已经远得非常模糊。
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    若是如此,我们还要一直要紧抱着索尼吗?陈清文说,还是,去跟这个新起的赢家合作?面对这个对台采购第四大外商,我们能不能拿以对待戴尔(Dell)、惠普与索尼的态度,去因应它?
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    只是,我们明知三星跟其它外商不同,它有制造跟品牌,随时可能会弃养台湾,也要携手?所以,第三步,陈清文建议,大家要想清楚自己的利基点。
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    现实的环境是,经过这波海啸,三星的竞争格局又往上拉,它未来的对手会是英特尔,跟惠普这些品牌厂商,高启全说。
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    往保守面想,三星已经大胜,脱离跟我们角逐的层次。往积极面想,三星已在DRAM、面板大获全胜,接下来的杀价策略反而会缓和,以免客户心生忧虑,担心供货商太过单一;此外,随着三星的战线拉大,未来也可能需要借助台湾的力量,才能与大厂抗衡。
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    创新最重要,起码当称职老二
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    因此,台湾可以扮演的角色很多。
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    如,当制衡者。就像市场不能只有英特尔一样,高启全说。不管是DRAM或是面板产业,现阶段,台湾起码可以称职的当老二,做为品牌客户制衡三星的选择。蔡笃恭就认为,台湾DRAM产业还是要积极的去整并,让两者别落差太大。不做就没希望,要做就不会太晚。
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    如,当互补者。三星有着面板产能,与更低的成本,现在还想跟台湾面板厂合作,就是为中国市场,预估最快在2012年,中国可望成为全球{zd0}液晶电视市场。而奇美,在大陆电视面板市场占有率仍是{dy},显见台湾的生产弹性与灵活度,仍是三星短期无法取代的。
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    甚至于,当创新者。与其一直担心被它学去,不如一直创造价值,拓墣产业研究所副所长杨顺帆说。
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    三星人都听说过鲶鱼的故事。如果希望泥鳅长得快,肉更结实,那就放只鲶鱼在池子里。因为,泥鳅担心自己被鲶鱼吃掉,会不断游动,长得自然会更肥美。靠着这小故事,三星人二十年来的危机意识,不曾松懈。
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    现在,一场海啸过去,三星以所有人想象不到的速度崛起。我们可以选择欣羡、视若无睹,也可以选择把它,当作一条鲶鱼放在心上,让三星,成为驱动我们赶快整理,更快步往前跑的力量。
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    三星营收与大事纪
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    1938 三星集团成立
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    1969 三星电子成立
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    1983 开始生产64K的DRAM
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    1993 三星集团会长李健熙大幅改革,喊出除了老婆孩子不变之外,一切都要变
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    1994 进军面板产业
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    1994 开发出全球最{lx1}的256MB DRAM,自此奠定霸主角色
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    1994 3,787亿 奠定DRAM霸主
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    1997 亚洲经济危机重创三星,公司重组
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    1998 研发出全球{dy}台数字电视
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    1999 TFT-LCD面板销量全球{dy}
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    1999 跻身全球{zd0}的Flash芯片厂商
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    2002 三星市值首度超越索尼
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    2002 1.1兆 面板销售夺冠
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    2005 品牌顾问公司InterBrand公布全球品牌价值调查,三星首度超越索尼,窜升到第20名
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    2005 美国苹果计算机宣布放弃与三星共同投资38亿美元生产闪存芯片的计划
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    2005 三星表示,2007年以前要取代苹果在iPod媒体播放领域称雄
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    2006 三星超越日本松下电器(Panasonic),成为全球{dy}大液晶电视供货商
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    2007 取代全球第二大手机业者摩托罗拉地位
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    2007 2.2兆 超越美、日大厂
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    2008 美国次贷引爆全球金融危机,第四季出现首度亏损
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    2009 3月推出LED电视,热销逾200万台
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    2009 9月市值首度超越半导体龙头英特尔
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    2020 预定2020年成为全球市值{zg}企业
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    2020 12.9兆 挑战全球市值{dy}
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    注1:营收单位新台币/元
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    注2:三星历史营收系以中央银行公告之当年平均汇率换算;2020年营收目标4,000亿美元系以1美元兑32.3新台币计算
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    资料来源:三星年报、各媒体
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    整理:邱碧玲

#日志日期:2010-1-22 星期五(Friday) 晴

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