作为四大行之一的农行2010年4月份即将IPO上市。600127金健米业 是目前两市中{wy}一家银行控股的上市公司。值得关注。

    公司重组预期强烈。公司大股东是中国农业银行常德市分行，按照商业银行法规定，金融机构不得持有非金融机构股权。

      目前市场的传闻主要集中在中粮集团（代表国资）、隆平高科（代表地方政府）湖南粮油进出口集团的新五丰。  

    中国农业银行常德市分行2006年6月受让公司股权时承诺在两年内处置已持有股份，目前两年的期限早已过去。2009年9月29日，公司公告称，监管部门现场检查发现“公司大股东中国农业银行未能履行其在两年内处置其持有股权的承诺”，责令其整改，公司已向大股东行文汇报，协助开展重组工作。
　　农行持有公司股份历史回顾：中国农业银行于2006年6月，经司法裁定，以抵偿债务的方式从公司原大股东常德市粮油总公司受让1.46亿股股份，取得43.27%的持股比例，处于相对控股地位。（参见图表1）由于商业银行法规定，金融机构不得持有非金融机构股权，农行常德市分行在收购书中明确承诺在两年内处置所持有股份。农行持股后，通过股权分置改革、主动减持等方式，持股比例已降至20.62%，仍处于控股地位。

值得注意的是，就在2009年12月，金健米业大股东农行常德分行全部1.12亿股股份已全部解禁。对此，外界预测该股套现压力将会很大。

　　早在全部股份解禁之前，农行常德分行即以各种方式进行了减持。资料显示，农行常德分行于2009年2月7日至2009年3月25日通过集合竞价和大宗交易方式减持股权6228525股，占公司总股本的1.14％；加上2008年12月19日至2009年2月6日减持的股份数额，共减持16871725 股，占公司总股本的3.09％。

    2009年9月29日，金健米业公告披露，2009年7月13日至23日，证监会湖南监管局对公司进行了现场检查，并下发了《关于责成湖南金健米业股份有限公司限期整改的通知》。监管部门现场检查发现公司大股东中国农业银行未能履行其在两年内处置其持有股权的承诺，责令其整改。此外，这次检查还发现了公司董事长、监事会主席、财务总监专职在公司工作但未在公司领取报酬，而是在大股东中国农业银行常德市分行领取等有关问题。

三季报显示，2家机构介入。

若不考虑重组预期，公司目前基本面较差，预计公司2009、2010年的EPS为0.01元和0.03元，维持“中性”的评级。

  湖南金健米业股份有限公司是我国粮食行业xx上市公司，国家首批农业产业化重点xxxx、“十五”{dy}批{gjj}科技创新型星火xxxx、全国优秀食品工业企业、国家水稻工程优质米示范基地。“全国农业产业化优秀xxxx”，“省党建工作示范企业”。现有资产总额20.81亿元，净资产9.15亿元。涉及食品(乳品)、药品、种业、房地产、城市基础建设、外贸、实业投资等领域。 

    公司生产企业均采用国际、国内{yl}的生产设备、{yl}的工艺流程和全新的自动监控手段。主导产品有“金健”牌系列精米、米粉、面条、食用油、乳品、药品、种子、商品房等。主要产品均通过了ISO9001:2000认证，食品产品均获得“绿色食品”证书和“QS”市场准入证。

    “金健”牌系列精米先后被评为“全国用户满意产品”、“全国放心粮油产品”、“{gjmj}产品”、“中国xx产品”等称号; “金健”牌面粉、面条、植物油、液态奶、“荣”牌大输液均获“湖南xx产品”称号;“金健”牌纯鲜牛奶荣获“中国湖南第四届(国际)农博会金奖”。“金健”商标被国家工商总局认定为“xxxx商标”(已进入公示期)。

    公司现有8个事业部，15家分子公司，分布在湖南、四川、黑龙江、海南等省(市)。现有员工1595人，其中本科以上179人，大专以上503人。公司拥有企业博士后科研工作站和省级技术中心，先后承担了多项{gjj}和省级“九五”、“十五”科研攻关项目，取得了一批重大成果。其中“99NKY1002-3早稻米深加工——保鲜方便米粉”项目研究达到国际{lx1}水平;“保鲜方便米粉的生产方法”和“保鲜方便米制品的抗老化方法”等6项发明获国家专利;“稻米深加工高附加值产品与关键技术研究”项目通过国家鉴定;“稻米深加工技术研究与开发”项目获得了国家、湖南省科技进步二等奖;“籼型优质不育系金23A选育与应用研究”获2002年度国家科学技术进步二等奖;优质早籼品种“湘早籼31号”研发获“湖南省科技进步一等奖”;863课题顺利通过结题验收。

    公司在重点发展农业主业的同时，还积极介入医药和地产领域，多元化发展提高了公司的抗风险能力。公司药业总资产达2.02亿元，拥有湖南临澧和德山两个药厂，并且全部通过了国家gmp认证，产品生产关键设备与检测设备均从国外引进，产品包括一个国家i类新药、三个国家ii类新药在内的35个输液剂品种。目前，公司pp瓶大输液的年生产能力达到5000万瓶，非pvc软袋输液达到1500万袋，处于全国{lx1}水平。

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