公司盈利稳中有升:①积极通过处臵资产平滑龙穴造船的短期不利影响,公司9月已公告处臵5块资产,预计将于2014年完成资产转让,带来近十亿营业外收入。此外,考虑荔湾厂区启动搬迁程序,判断2014-17年将持续存在土地等资产处臵带来大量营业外净收入的可能性。②受益行业供给收缩,市场向公司这样的优势企业集中,公司民船盈利能力终将回升。
收购黄埔文冲{bfb}股权,充分享受军船和海工装备景气:①提升军船占比,更加受益舰船快速发展期。公司现有业务军船主要是军辅船,收购黄埔文冲后,将进一步扩展到各类战斗舰艇和辅助舰艇等,更加全面受益海洋强国战略;②壮大海工装备业务,通过收购黄埔文冲并配套募集资金,完善海工装备业务,受益我国发展海洋经济的大战略;③按照分部估值,军船按照国防军工行业平均PE估值,其他业务按照船舶海工行业平均PB估值,我们认为黄埔文冲总体对应市值不低于319亿元。
收购扬州科进相关造船资产,解决公司灵便型液货船产能转移问题:公司在广州市政府调整城市规划的背景下,面临战略性产能转移和优化资源配臵的现实要求。通过收购扬州科进持有的相关造船资产,为广船国际原有全球{lx1}的灵便型液货船产能的战略性转移奠定基础。
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