本文来源于网络　　搜集整理：

本次公开发行的基本情况
　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为1,950万股，其中网下发行数量为390万股，网上发行数量为1,560万股。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为32.00元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）65.88倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）49.37倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、本次发行的重要日期安排

注：（1）T日为发行申购日　
　　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。　
　　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的规定
　1、申购数量和申购次数的确定
　　（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过15,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　（2）投资者参与网上公开xxxx的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年1月22日，T-1日，账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎鼎泰新材(002352)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　1、设立方式
　　本公司由马鞍山市鼎泰科技有限责任公司整体变更设立，以经深圳市鹏城会计师事务所审计的截至2007年9月30日的净资产50,187,996.92元，按1:0.9963的比例折为50,000,000股。公司于2007年10月26日在马鞍山市工商行政管理局登记注册。
　　2、发起人及其投入的资产内容
　　公司由马鞍山市鼎泰科技有限责任公司以整体变更的形式设立，原有限责任公司的股东即为公司的发起人。公司发起人为刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明。本公司变更设立后，完整承继了马鞍山市鼎泰科技有限责任公司的全部资产，并依法办理了资产变更登记手续。

◎发行人主营业务情况：
　　1、主要产品及其用途
　　本公司主要从事稀土合金镀层防腐新材料的研发及其在金属制品领域的应用，提供稀土合金镀层钢丝、钢绞线系列产品和普通镀锌钢丝、钢绞线。稀土合金镀层钢丝、钢绞线主要应用于高压、超高压电网输电线路（作为架空导线的钢芯骨架和直接用作避雷的架空地线）、悬挂支撑（如电气化铁路电缆支撑、通讯电缆支撑等）、海洋工程等对金属防腐性能具有较高要求的行业或部门。此外，还可以应用于高速公路护栏、护坡，农业围栏，包装捆扎等领域。
　　2、产品销售方式和渠道
　　公司产品主要由销售部通过招投标（包括国家电网公司、南方电网公司、地方电网公司、电缆厂等）、销售人员直接获取客户订单以及老客户直接下单预订等方式销售。对外贸易由公司国际业务部通过电子商务、参加国际展览以及老客户直接下单预订等方式直接销售。
　　3、主要原材料采购情况
　　金额单位：万元、数量单位：吨/千瓦时
　　　2009年1-6月 2008年 2007年 2006年
　　数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
　　线材 31,470.78 9,797.12 50,250.94 22,250.09 32,131.34 10,688.05 18,875.75 5,839.69
　　锌 1,747.98 1,827.85 2,794.15 3,736.94 1,449.47 3,226.73 917.02 2,233.23
　　电力 16,074,560 900.17 22,325,740 1,205.59 14,469,788 766.90 9,804,419 509.83
　　线材从国内各大钢厂直接采购，或通过其经销商采购；锌通过询价方式从经销商处采购。公司物流部门根据生产经营安排，制定采购计划并组织实施，同时根据市场情况及资金状况，保持合理的库存水平。
　　4、行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
　　目前在国内电力导线、地线用钢绞线市场上，国家电网公司、南方电网公司均对相关产品提供商的资质要求严格，行业进入门槛比较高。本公司以稀土新材料为切入点，重点发展防腐涂镀新材料，服务于国家基础设施建设和涉及国计民生的重点行业，先后承担了国际上首条紧凑型500千伏超高压输电线路--"北京房山－昌平紧凑型500千伏超高压输电线路工程"的架空地线研制（三峡工程外送线路的技术储备工程）、二千米级以上长江大跨越特高强度架空地线研制、主干线路大截面架空地线研制等任务，包揽了三峡工程首期外送的全部4条超高压输送线路的架空地线供应任务，承揽了黄河小浪底工程、四川二滩工程的500千伏超高压输电线路等众多xxxx电力建设工程的架空地线供应任务。在2008年抗击雪灾中本公司与国家电网公司、南方电网公司积极配合，进一步加深了相互的合作关系。
　　本公司依靠对钢铁材料防腐技术的探索性研究，结合我国稀土的资源优势，率先开发出适合中国国情的、具有自主知识产权的新一代稀土合金镀层新材料、新工艺，成功地解决了用溶剂法生产热浸合金镀层关键技术问题，并在国内率先应用，成功实现产业化，规模生产稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线。本公司还主持承担了一项国家高技术研究发展计划（863计划）新材料技术领域的课题研究开发任务。本公司主持制定了两项国家行业标准，作为主要起草单位参与制定了材料防护领域的四项国家标准，被国家标准化管理委员会全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会认定为国家标准制定单位。
　　本公司在国内xx具有自主知识产权的稀土合金镀层材料系列产品，获得原冶金部"冶金产品实物质量金杯奖"，实物质量达到发达国家同类产品水平；本公司客户出具的运行情况证明报告认为，本公司产品性能稳定、质量可靠，在我国{dy}条500千伏省际联网线--鄂赣联网凤－南线所使用的稀土锌铝合金镀层钢绞线历经10年运行，至今未见有锈蚀、断股、散股、损伤等问题，特别是在2005年和2008年的两次严重覆冰中未发生任何质量问题。本公司稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线系列产品获"安徽省xx产品"称号，"鼎泰"品牌获得"安徽省xx商标"称号，并被原国家发改委稀土办推荐参加中国xx产品评选。本公司通过了ISO 9001:2000质量体系认证，品牌质量在国家电网工程招标中具有良好的口碑，近三年来，本公司在国家电网公司主设备材料招标中，架空地线中标率居于国内同行业前列。
　　本公司生产线工艺及装备技术优势明显，在成本、安全、环保及产品质量等方面处于行业{lx1}地位，为公司可持续发展奠定了坚定的基础。本公司生产线采用国际上先进的气体抹拭技术，并结合公司产品结构及未来发展进行了一系列生产设备和工艺控制方面的改革，提高了生产效率并降低了能耗浪费和成本，产品质量稳定，能够按照ASTMA475和ASTMB498（美标）标准生产B级镀层钢丝，计米准确，一条生产线可同时生产几十种规格、标准互不相同的产品；公司对能耗{zd0}部位进行科学改造，合理配置，热效率提高了70%。
　　本公司大量采用先进生产装备，依靠{lx1}的生产工艺控制方法，按照国内外客户的个性化需求，提供全系列、宽规格、高品质产品和服务。本公司是目前国内少数能大批量提供从薄镀层到厚镀层、从小盘重到大盘重、从稀土锌铝合金镀层产品到稀土合金多元镀层产品的企业。随着公司规模的不断扩大、稀土合金镀层应用范围的不断拓展，公司未来还将为包括电力电网安全稳定运行在内的诸多行业或领域提供系列化的合金镀层防腐产品。

◎股东研究：
鼎泰新材(002352)主要股东

◎鼎泰新材(002352)最近三年财务指标：