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本次公开发行的基本情况
　　１、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
　　２、发行数量：本次发行数量为２，９００万股，其中网下发行数量为５８０万股，网上发行数量为２，３２０万股。
　　３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为５９．５元／股，此价格对应的市盈率为：
　　（１）８１．７８倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（２）６１．１３倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　４、本次发行的重要日期安排

　　注：１、Ｔ日为发行日。
　　２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或其他非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。
　　３、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的规定
　　（１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过２０，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　（２）投资者参与网上公开xxxx的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１０年１月２５日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　（３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎杰瑞股份(002353)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发行人的设立方式
　　公司是由烟台杰瑞设备集团有限公司（以下简称"杰瑞有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。２００７年１１月１５日，杰瑞有限公司股东会做出决议，同意以经审计的净资产７９，８００，８７０．０４元为依据，各股东按出资比例以１．００００１１：１折股，整体变更设立烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司，１１月１６日，中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字［２００７］第０１０５３号《验资报告》验证已收到全体股东缴纳的注册资本７９，８００，０００．００元。２００７年１１月２２日，公司在烟台市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得企业法人营业执照，注册号为３７０６１３２２８００４６２５。
　　（二）发起人及其投入的资产内容
　　公司２００７年１１月改制设立的发起人包括孙伟杰、刘贞峰、王坤晓等２９人。各发起人均以其在杰瑞有限公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）主营业务
　　公司是国内迅速崛起的油田专用设备制造商与油田服务提供商，业务涵盖油田专用设备的研发、生产、销售、维修服务（含矿山设备）、配件销售（含矿山设备）和油田技术服务等领域。为了便于投资者了解和研究，公司将主营业务分为油田和矿山设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造、海上油田钻采平台工程作业服务等三大业务。
　　（二）主要产品及服务情况
　　１、油田专用设备制造
　　公司油田专用设备制造板块生产的具体产品主要有：单双机固井橇（车）、自动连续混浆橇、批混橇、压裂泵橇（车）、单双机酸化橇、自动混酸橇（车）、混砂橇（车）、管汇橇（车）、仪表橇（车）、液氮泵橇（车）、岩屑回注造浆橇以及天然气压缩机组等。其主要用途为油田固井、压裂、洗井、酸化、气举、防砂、岩屑回注等作业。
　　２、油田、矿山设备维修改造及配件销售
　　（１）公司能够提供的油田、矿山设备维修改造服务主要为压裂设备、连续油管、液氮泵设备、固井设备、钻修设备、底盘等全年维护，故修、大修及改造。
　　（２）油田、矿山设备配件销售业务
　　该项业务是公司的传统业务。公司依托多年开发的专业渠道，为国内客户提供国外知名厂商生产的油田、矿山设备部件。经过多年合作，公司已成为ＰＡＣＣＡＲ等１６家国际知名装备和部件生产厂商的中国授权服务代理或分销代表，定期派员工接受代理厂商的应用选型、诊断产品维修以及养护技能等培训。
　　３、海上油田钻采平台工程作业服务
　　在该业务板块，现阶段公司主要提供岩屑回注以及泵送两类作业服务。
　　（三）经营模式
　　１、油田专用设备制造业务
　　（１）采购模式
　　公司油田专用设备制造业务板块的采购模式主要以整体装配方式生产自主品牌产品，除少量涉及核心技术的关键部件及自制部件外，大量零部件依靠外购或外协。其中，外购件一般向专业生产商进行采购；外协件由公司提供技术图纸委托专业厂家生产并xx本公司使用。
　　（２）生产模式
　　公司该业务板块的生产组织模式为"以销定产"模式，即根据客户的订货合同来安排、组织生产，一般一台油田专用设备的生产周期需３～６个月。
　　（３）销售模式
　　公司自主品牌油田专用设备产品的销售模式全部为直接销售，国内油田专用设备的采购多采用招标方式进行。
　　２、油田、矿山设备维修改造及配件销售业务
　　（１）采购模式
　　公司配件销售业务的采购模式因公司是否为国外专用设备和零配件生产商的分销或代理商而有所区别：对于公司分销或代理品牌，公司直接向生产厂商或其国内办事机构发出订单进行采购；而对于非公司分销或代理品牌，公司主要通过询价、比价、资质审核等方式进行产品采购。
　　（２）服务或销售模式
　　①配件销售模式
　　对于配件销售，公司主要通过投标和议标方式取得客户的订单。公司中标后，与客户签订销售合同，向制造商或供应商采购配件或组织自备库存，安排国内或国外运输，办理进口产品报关手续，向客户交付配件产品，最终实现配件销售收入。
　　②设备维修改造服务模式
　　对于客户的设备大修和改造，公司主要通过投标和议标方式取得客户的订单。公司与客户签订维修改造合同后，通常派技术人员在油田、矿山现场进行设备检测（也有少量设备运到公司车间进行维修改造），制定维修改造方案并列明配件清单。经客户确认后，技术人员开始对设备进行维修改造。设备维修完毕并经用户验收后，公司按照维修合同约定的工时费和配件清单列明的配件数量及单价与客户进行结算。
　　３、海上油田钻采平台工程作业服务业务
　　（１）采购模式
　　公司海上油田钻采平台工程作业服务业务中岩屑回注服务需要的大部分设备可由公司自行组织生产，而对于少量自身无法生产的作业设备，公司则采取外购整机或外购零部件自行组装的形式，对于其中的大额采购通常采取招标方式。
　　（２）作业模式
　　对于海上作业项目，公司本部在陆上基地或本部进行设备以及人员的动员准备，并将设备与作业人员船运至钻井平台，在钻井平台完成设备的{zh1}安装调试后进行相关作业。
　　（３）销售模式
　　公司提供的服务采取直接面向客户的模式，而无其他代理环节。公司重视与油公司的接触沟通，对于客户的招标均充分准备并积极投标。
　　（四）行业竞争情况
　　１、油田专用设备制造板块
　　固井、压裂设备的生产技术门槛较高，国内具备生产实力的厂商并不多，目前，成熟的固井设备生产厂家约有４－５家，成熟的压裂设备生产厂家约有３－４家。其中大部分市场份额被四机厂及其合资的四机赛瓦所占据。这两家企业起步较早、技术积累多、产品知名度高，在国内固井、压裂设备市场的产品数量上占有优势。
　　在固井设备方面，四机厂和四机赛瓦一直以来都是市场的主导生产厂商，其市场占有率约６０％以上，公司在固井设备的市场占有率持续提高，２００８年约占２０％的份额；在压裂设备方面，四机厂占据了大部分市场份额，是公司主要的国内竞争者，２００８年公司占据了６％的市场份额。
　　２、油田、矿山设备维修改造及配件销售板块
　　目前，国内的油田固压专用设备维修服务及配件的供应商除公司外，还包括进口设备的主机厂如哈里伯顿、Ｓ＆Ｓ公司等。矿山专用设备维修服务及配件供应商除公司外，还包括进口设备的主机厂如Ｋｏｍａｔｓｕ Ａｍｅｒｉｃａ Ｃｏｒｐ．（小松美洲有限公司）、Ａｔｌａｓ Ｃｏｐｃｏ（阿特拉斯?科普柯公司）等。由于公司的服务以及所代理、分销产品的竞争参与，迫使上述国际公司为保持在国内的市场份额，逐步下调配件的销售价格。
　　经过多年发展，目前公司已经在油田固压设备及进口矿山地下采掘设备维修改造及配件销售领域占据约２０％的市场份额，其余的市场被进口设备的主机厂自身的售后服务机构、设备用户自身的维修服务机构及其他提供相同设备维修服务的公司所占据。
　　３、海上油田钻采平台工程作业服务板块
　　在海上油田钻采平台工程作业服务板块，公司是目前{wy}一家为海上油田钻采平台提供整套岩屑回注服务的国内企业，在国内岩屑回注这一细分领域中具有xxx的竞争优势。

◎股东研究：
杰瑞股份(002353)主要股东

◎杰瑞股份(002353)最近三年财务指标：