1、联创光电：转让军工企业30％股权 点评：值得关注的是，联创光电原持有联创通信97.93％股权，2009年12月26日董事会公告称，决定向控股股东江西省电子集团转让联创通信34％股权，而此次挂牌转让的股权比例为30.93％。有分析人士称，联创光电所持该部分股份的买家应该锁定其控股股东。 联创光电相关人士透露，公司转让联创通信股份的目的是xx联创通信目前股权结构对其争取国家相关政策资金支持形成的障碍，帮助其摆脱目前的经营困境，收回的资金将投资于LED和线缆主业。 联创通信由国有军工企业国营第八三四厂重组而成，公司主营通信电子产品，专业于通信指控系统的研发和制造，40多年来为中国人民解放军各兵种、电信、公安、煤炭等行业提供了数千套各类指挥调度、交换传输系统和近千万台通信终端。 公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、软件企业，并授予省级企业技术中心，被总参通信部编入通信装备应急技术保障大队成员单位。公司通过了军工产品质量体系认证和GB/T19001-2000质量体系认证，获得了二级保密资格单位证书，具备总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》、国防科工委颁发的《武器装备科研生产许可证》和信息产业部颁发的《军工电子装备科研生产许可证》，并具有信息产业部计算机信息系统集成资质。 资料显示，联创通信注册资本3329.18万元。经评估，联创通信截至2009年9月30日的净资产为6469.48万元，并考虑2009年12月联创通信转让所持江西联创精密机电有限公司40％股权的收益，联创通信30.93％股权挂牌转让价格为2100.75万元。 2、华能国际：拟A+H定向增发募资103亿 点评：根据预案，华能国际将向包括华能集团在内的不超过十名特定投资者发行不超过12亿股A股，其中向华能集团发行约4亿股，发行价格每股不低于7.13元；同时向中国华能集团公司的境外全资子公司中国华能集团香港有限公司非公开发行约4亿股H股，发行价格为每股4.97港元。 根据公告，此次华能国际非公开发行A股股票拟募集资金扣除发行费用后的募集资金净额不超过86亿元，计划用于8个项目。装机199.5MW的甘肃干河口第二风电场项目投入不超14.5亿元；装机201MW的甘肃桥湾第二风电场项目投入不超14.6亿元；装机101MW的甘肃桥湾第三风电场北项目投入不超7.5亿元；装机49.5MW的华能康保风电场一期49.5兆瓦工程项目投入不超3.7亿元；装机1000MW的江苏华能金陵电厂二期“上大压小”工程项目投入不超2.2亿元；装机600MW的华能福州电厂三期5号机组扩建工程项目投入不超17.9亿元；装机2?00MW的甘肃华能平凉电厂二期扩建工程项目投入不超2.6亿元；装机600MW的华湖南华能岳阳电厂三期“上大压小”扩建工程项目投入不超2亿元。另有不超过21亿元将用于偿还金融机构借款。 非公开发行H股股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于向公司的境外全资子公司中新电力（私人）有限公司增资，用于海外业务发展所需。 3、TCL集团8.5代液晶面板项目正式开工 点评：华星光电8.5代液晶面板项目总投资额245亿元，注册资本金100亿元，由TCL集团与深圳市深超科技投资有限公司各持股50％。项目设计产能为月加工玻璃基板10万张，年产26英寸至32英寸、46英寸以及55英寸液晶电视模组约1400万块，计划于2011年三季度试产。随着项目的建设，将有效形成玻璃基板、彩色滤光片、偏光片等产业链上下游关联行业的产业集聚效应，从而带动深圳上下游行业形成一个年产值超过千亿元量级的显示产业。 针对8.5代生产线的技术问题，李东生表示，目前全球仅有5家企业拥有8.5代生产线，该技术在全球液晶产业领域{lx1}。此外，8.5代生产线也是玻璃板规格{zd0}的生产线，覆盖产品范围比较多，从26英寸至55英寸，覆盖到彩电生产所需主要的产品规格。华星光电坚持开放式的自主创新，全面推进更广泛的技术合作，同时也欢迎液晶产业链及各彩电企业积极参与本项目的建设，取得共赢。自项目筹建以来得到了来自产业链上下游厂商、设备供应商及其他合作伙伴积极支持和大力协助。目前，已有若干厂商提出了合作的意向。此外，公司还计划在预算中预留一些技术合作的转让费，用于购买部分专利技术，公司还将从经营费用中提出一部分来支付专利费。 在项目资金的安排上，李东生表示，公司计划实施A股定向增发，募集的50亿元资金用于华星光电的注册资金，而深超方面则提供50亿元资金，此外的145亿元资金将通过银团xx，以及引进新的战略投资者来解决。目前公司的定向增发方案已经向证监会申报材料，正在走审批流程。而银团xx会在今年底明年初展开，因为这部分资金主要用于设备购买，需要等厂房初步完工才会展开。 |
