现在个股的泡沫程度不次于历史高点。
长中线资金板块进场很明显
0AMV短线资金流出，预计大盘短期调整周期在6月中旬结束，中线调整周期在7月初结束。xx6月11日，7月10日资金变化。
中国南车、中国中铁、中兴通讯、中国联通、威孚高科、武汉梵谷、国电南瑞、思源电器、置信电气、卧龙电气、平高电气、特变电工、金凤科技、昆明机床、青岛软控、天马股份、天地科技、三一重工、大族激光、华工科技、劲佳股份、浙富股份、中煤能源、中国神华、平煤股份、江西铜业、中国铝业、云铝、关铝、保利地产、招商地产、太原重工、华东数控、科陆电子、烽火通信、哈空调、ST东北电气、许继电气
附资料：
胡本钢（国家开发银行信息总监）：
那么中国制造业的进出口指标我们可以看到，2001年、2003年、2004年、2005年、2006年我国装备制造业出口额分别为1070、1575、2307、3090、4073亿美元，进口额分别为1155、2006、2716、3187、3916亿美元。2006年装备的出口首次大于进口。2006年我国装备制造业出口额占全国外贸出口总额9689亿美元的42%，进口额占全国外贸进口总额7915亿美元的49%。这个数据说明我们的出口额如果更大，会带动全国的贸易出口。如果进口更小，替代产品会更多。那么我举三个例子。
上海电气集团在国际电站工程招标中连连取胜，在手海外工程总承包合同达500亿元。上海振华港机集团公司集装箱机械已进入世界53个国家和地区，占据世界集装箱机械市场70%的份额。沈阳机床集团通过实施海外并购重组世界重大型数控机床设备的{dj0}生产商“德国希斯机床公司”和国内兼并，2007年经济规模已突破100亿元。
从中国制造业主要经济指标情况来看，2006年，规模以上装备制造企业8.3万个，占制造业企业数28万个的29.72%；装备制造业从业人员1951万人，占制造业从业人员6346.89万人的30.74%；装备制造业工业总产值9.2万亿元，占制造业工业总产值27万元的33.65%；装备制造业实现利润4536亿元，占制造业利润总额12811.17亿元的35.41%。
截止到2006年，我国发电装机容量达到6.2亿千瓦，居世界第二位，80%以上是国产机组。2006年，我国发电设备产量达到11万MW，2007年达到12万MW，并连续四年成为世界发电设备{dy}制造大国。我国发电设备走向全球。
在火电设备方面，我国600MW超临界机组和1000MW超超临界机组，大型循环流化床锅炉和600MW大型空冷机组等新一代发电设备均可实现国产化，将成为我国今后煤电的主导产品。在水电设备方面，由哈电集团和东电集团各自独立设计和制造的世界单机{zd0}水电机组700MW混流式机组已于2007年在三峡投入运行。在核电设备方面，我国已掌握300MW、600MW核电机组的设计和制造技术，并掌握百万千瓦核电机组的关键件制造。
大型输变电设备市场，近两年，根据我国电网发展的需求和西电东送的战略部署，以三峡送出工程和西北电网750KV示范工程为依据，输变电设备制造业得到了快速的发展。三峡直流输电工程规模世界{zd0}，滞留工程技术水平世界{zg}，单个环流变压器容量{zd0}。但是有载调压开关、套管、高导磁矽钢片、绝缘材料等。配套关键部件及材料尚需要攻关解决。
乙烯是重要的基础化工原料，当前市场自给率只有50%。国家乙烯工业中长期规划确定2010年产量要达到1450万吨，2020年要到2400万吨。但市场自给率也只能分别达到58%-60%。在未来的5-10年中，国家要建成改造30余百万吨乙烯装置。裂解气、乙烯、丙烯压缩机是百万吨乙烯的关键设备，长期依靠进口。在“十一五”期间，以镇海、天津和抚顺三套百万吨级乙烯工程为依托，实现上述裂解三机等关键设备国产化。未来3-5年，大型石化设备需求量之多，技术难度之高，交货期之短，均属前所未有。
大型冶金设备，冶金装备制造企业的工业总产值由2002年的103亿元增长到2007年603亿元，年均增长约14%左右。国产冶金装备国内市场占有率由2002年的60%提高到2007年的82.9%。我国冶金装备已开始走向世界。大型连铸成套设备和大型冷热连轧成套设备制造已成为我国冶金装备优势。经过若干年努力，我国企业可以自主化1000立方米以上的高炉成套设备、120吨以上的转炉成套设备等重大装备，进一步节能降耗，持续支撑我国是世界{dy}钢铁强国的地位。
我国重点矿区4~6米煤层一次采全高xx综采综掘设备主要依赖进口。经近年来各煤矿机械企业的努力，国内已提供年生产能力600T的高产高效综采工作面成套设备及开采工艺。国内研制成功的重型刮板输送机、两柱式液压支架、大运力胶带输送机能满足年产800万t~1000万t高产高效工作面的需要。
太原重工股份有限公司研制成功了具有自主知识产权的WK-55大型矿用机械正铲式挖掘机，可满足国内2000万t级以上的大型露天矿山采装作业的需要，改变了我国大型矿用挖掘机全部依靠进口的局面。湘电集团有限公司成功开发了具有自主知识产权的、高效的SF32601型154t电动轮自卸车，显著提高大型露天采矿生产能力和效率，减少单位投资，降低矿山开采成本，使我国154t级电动轮自卸车不再全部依靠进口。中国航天科技集团公司研制出的具有自主知识产权的3.5米xx液压支架，改变了我国长期依赖进口的局面。
2007年，中国全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值2571亿元，比上年增长54%。中国2007年造船完工量达1893万载重吨，新接订单9845万载重吨，手持订单15889万载重吨，分别占到世界船舶市场总额的23%、42%和33%。今年前半年，中国造船完工量达1024万载重吨，新接订单3664万载重吨，手持订单19217万载重吨分别占世界船舶市场份额的26%、39%、34%。中国船舶工业创下了造船完工量世界第三，手持订单量世界第二，新接订单量世界{dy}的骄人业绩。中国船舶业也已经定下了奋斗目标：到2015年，我国造船产量全球市场份额达到35%左右，“成为世界最主要的造船大国和造船强国”。
在全面掌握油船、散货船、集装箱船三大主流船型设计建造技术和实现了大型化、系列化船舶批量接单的同时，中国已成功进入大型液化天然气LNG船型、30万吨级浮式生产储油船、世界第六代三千米深水半潜式钻井平台等xx市场。中国船舶工业集团公司第七0八研究所和上海外高桥造船有限公司为中国海洋石油总公司联合设计的代表当今世界钻井平台先进水平的第六代三千米深水半潜式钻井平台今年在上海外高桥造船有限公司开工兴建。这对于提高我国海洋工业装备制造水平的，维护国家利益具有重要的战略意义。该钻井平台拥有DP3动力定位系统，可以在每小时四十五海里的风速下正常作业，在每小时一百零九海里的风速下生存。{zd0}作业水深三千零五十米，钻井深度一万二千米，设计寿命三十年，计划于2010年年底交付。
沪东中华造船集团公司完成建造国内首条大型液化天然气（LNG）船，可容纳14.7万立方米液化天然气，全部汽化以后容量将达9000万立方米，相当于上海全市居民1个月的天然气使用量。我国自主研发的LNG船运用保温瓶原理，为货舱设计了半米厚的隔热“内胆”，由内藏珍珠岩的5.5万个绝缘木箱垒成两层。打造最关键的绝缘层内壁，0.7毫米厚度的合金钢板必须一小块一小块地拼接，全船焊缝长达120公里，工人在焊接时不能有一滴汗水沾上“钢衣”，否则，保温内壁就有可能出现纰漏，要花1000个工时来修复。这艘LNG船造价高达1.6亿美元，几乎等于五艘普通巴拿马型散货轮的总造价，而其钢材消耗量却仅相当于一艘7万吨散货轮。
上海、大连、青岛等地大型低速柴油机曲轴厂开始形成批量生产能力，缓解了大型柴油机曲轴严重短缺的局面。
高速列车、大功率交流传动机车、新型地铁车辆方面，到2010年，将有700组时速200公里和时速300公里的动车组投入运行，在客运专线和环渤海、长三角、珠三角等大城市带，采用动车组将作为主要城际交通运输工具，将有2300台120公里、9600千瓦大功率交流传动货运机车投入使使我国的铁路装备达到国际先进水平，基本实现铁路装备现代化。中国设计和制造的轨道交通工具走向亚非拉。
我国机车企业要急待自主研发高可靠、少维护的交流传动高原内燃机车、大功率重载货运电力机车、客运专线和高速铁路的动车组及成套设备、城轨交通的高挡地铁车辆、轻轨车辆等多样性产品，基于数字化轨道电路和基于无线通信的列车自动控制系统（ATP）和综合监控系统等。
大型xx的数控机床，我们要重点鼓励发展装备制造业自身所需各类高技术水平的数控机床和数控系统。如：多轴控制5轴联动数控机床、5面体数控加工中心、数控加工中心生产线、各种高速、高精度的车、镗、铣、磨多功能xx数控机床等；智能化、网络化的机床数控系统，刀具、机床液压传动、伺服传动、电机轴等基础机床关键部件等项目。
我们要支持以我为主、自主创新，提高xxx，替换国外产品，由中低端走向xx，满足国内需求，加大出口。不但要开发大型的、重型的、超重型的xx产品，而且要开发以客户为中心的和满足客户需求的xx工艺，高度重视产品的质量和可靠性，高度重视对用户的服务，通过品牌的创立，来提高增大利润空间能力、市场竞争能力和国际核心竞争力。
中国制造业发展趋势，我想大家很容易看出来，就是一个自主创新化，兼并化，集群化，信息化，质量化，服务化和品牌化。我有所侧重地说，在制造业集群化中，xxxx有着主导作用，具有特色的中小企业发挥着重要的作用。集群化细化了和优化了产业链的分工，促进了产、学、研、用、政、金结合，充分发挥了龙头、中小企业的各自优势，大大缩减了开发和制造的成本，提高了企业的自主创新能力和市场开拓能力，形成地区制造业平台。
这里面比如美国硅谷电子设备业群、明尼阿波利斯医学设备业群，德国的索林根的刀具业群、斯图加特的机床业群等，都是世界上较为典型的产业集群。被誉为“亚洲硅谷”的印度班加罗尔是利用产业集群发展软件业，迅速获得了全球性强大产业竞争优势的典型。中国的产业集群已经在广东、福建、浙江、江苏、山东、辽宁、陕西、四川等地区初具规模。
装备制造业正向全面信息化迈进，主要表现为制造的信息控制，来实现制造的高速、精密、智能、简便、效率提高、时间缩短、质量保证、成本降低、高附加值。其关键不仅在于芯片与软件的融合，更在于制造技术与信息技术的融合。
服务化覆盖着产品的开发、生产、售后服务、报废和回收，已成为制造业发展的趋势。服务不仅有利于保持品牌的特色，而且增强市场竞争能力，更重要的是保持客户，延长产业链，获取更多的产业利润的重要方式。国外装备企业越来越依靠服务来扩大经营的增值空间，例如美国通用电气公司，不仅为自己的用户，而且为竞争对手的用户提供服务。其服务作为该公司的独立领域，所创造的价值相当于其海外工程承包总额的70%。
通过品牌呢，你不仅仅是表现了你的品质，最主要是提高了你的企业的市场开拓能力和持续发展能力和利润的扩展能力。你像有些xx的衣服为什么那么贵呢？为什么利润那么高呢？就是因为有品牌。所以我希望中国的装备制造业要走向品牌化，这是未来趋势。
中国经济是当前世界经济当中{zj1}活力和潜力的部分。中国装备制造业在今后五年内在全球和国内市场具有前所未有的机遇与挑战。我们要以科学发展观为指导，以中国国家利益为根本，以全球竞争为视角，通过自主创新、国际兼并、集群化、信息化、服务化、质量化、品牌化来充分发挥中国装备制造业的活力、动力和核心竞争力，实现从产业链低端向xx跃进，构建可持续发展模式，应对竞争激烈、资源能源紧缺、成本增加、环保强化的挑战。
开行要发挥开发性金融的导向作用，重点支持重大技术装备制造业企业技术改造，掌握重大装备制造的核心技术和工艺，并形成自主开发创新的良性循环，提高我国装备制造业整体水平。以适度的xx规模投入，促进重点企业提高核心竞争力，不仅开发自主知识产权技术及品牌产品，而且开发针对客户需求的工艺。充分利用国内市场条件和国际产业结构调整及转移的机遇，培育一批重点企业，依托国内重点工程项目需求，充分整合现有资源，加强产品成套能力，提高质量和服务水平，培育大型工程公司，提高国际竞争力，迅速进入全球市场。
本次装备制造业振兴规划将在短期内通过国产设备采购率来提升相关产品的市场需求，建议投资中在近期重点xx国产设备占有率较低的细分子行业，根据上述逻辑，建议投资者重点xx挖掘机、机场专用设备及特种机床等行业，重点xx企业包括：柳工、三一重工、威海广泰、秦川发展、昆明机床、太原重工、天地科技及中国南车。
在新增中央投资中安排产业振兴和技术改造专项。联想到对基础件的xx，国君认为在这个领域将有进一步的政策出台。可能涉及液压件、轴承、数控系统、大型铸锻件行业，目前涉及上市公司主要是力源液压、轴研科技、天马股份、华锐铸钢等。政策还提出建立使用国产首台(套)装备风险补偿机制。机床、重型设备、核电等整机装备领域受益会比较明显，主要涉及上市公司太原重工、沈阳机床、昆明机床、秦川发展等。政策将增加出口信贷额度，支持装备产品出口，对部分确有必要进口的关键部件及原材料，免征关税和进口环节增值税。造船行业可能受益于出口信贷政策，工程机械行业可能受益于零部件税收优惠政策。
屈贤明：中国xx数控机床与基础制造装备发展态势
屈贤明（中国机械工程学会常务理事、原中国机械科学研究总院副院长）：非常荣幸有这个机会介绍一下中国xx数控机床与基础制造装备发展的情况，刚才两位老总已经讲了，发展航天，发展大飞机，谁来做？就是要xx数控机床与基础制造装备，没这个大飞机飞不上天。但是这个东西正因为如此的重要，这些关键设备要用到航天，用到大飞机，用到xx飞机，国外的机床是不卖给你的，花多少钱买不来。
所以正是由于这个重要性，在国家中长期发展规划十六个重大专项里面，把xx数控机床和基础制造装备也列为其中之一，和我们的大飞机和我们的登月工程平起平坐，这是我们机械行业，我们何部长奋斗了很多年取得的成绩。
什么叫xx数控机床，简单地说符合网络通信等功能的机床。这个装备总的来说就是制造机器的。它的重要性是工业现代化的基石，无论是电场、飞机、高速铁路、传播等都需要xx数控机床和基础制造装备来进行对它的零件进行加工制造。
第二是保证国防工业发展的战略装备。西方很多关键的设备是不卖给我们的，就是有一些卖给我们，也要实行跟踪和核查。
第三是高技术产业发展的支撑，无论是航空航天器制造等高技术产业的发展，都需要xx数控机床与基础制造装备作为重要的生产。
第四国家意志的体现，我国大半个市场份额已经为外商所占有，特别是最困难的时候，是1998年，我们的数控机床市场占有率只有23%，当然我们机械部一个主管机床的部领导，曾经忧心忡忡地说了这么一句话，弄不好我们的机床行业要全军覆没。所以发展这样一个产业，是一个国家利益的体现，应该是国家的目标。
中国的数控机床与基础制造装备经过上世纪末和本世纪初的发展，特别是2002到2004年，我国连续三年成为世界上{zd0}的数控机床生产国，经过努力，我国的机床和基础制造装备取得了长足的进步，国内市场占有率稳步提高。
我要对这两年来的进展做一些简要的评述。{dy}个开发出了一批国家长期依赖进口、受制于国外的xx数控机床，这两年来每年开发出国家急需的数控机床约一百多个。纳米精密度的磨床，曲轴加工等。船等发动机，发动机等驱动，驱动现在很难买，所以你国内要自己加工制造，这个难的是加工机床。在去年的国际机床展上，就展出了40台的五足联动的数控机床，因为发动机的叶片的加工，为了它的{zd0}的效益，为了它的噪音变得小，必须有曲面的设计，这个设计必须要五足联动。
第二，国内市场占有率明显提高，2006年我们做了数控机床8.16万台，国内数控机床的市场占有率一定由2003年的28.1%，我刚才讲了98年时候只有23%，到了2006年的38%。国内市场占有率达到了57.4%，夺回了国内市场的半壁河山，数字市场的占有率突破了50%，数控机床的产量达到了12.33万台，数量居世界{dy}。我们只是数量、台数，我们中xx还是占的比例比较少，所以价格上还没有优势。
第三，一大批企业崛起，这里最有代表性的就是曾经非常困难的沈阳机床。经过了2006年投资18亿搬迁到了沈阳工业走廊的核心地带，建成了世界上单体规模{zd0}的数字机床制造机，一年可以产十五万台，去年的年产值突破了一百亿。数控机床两万台，沈阳机床和大连机床双双跻身世界机床行业。像广州数控公司，去年数控系统超过了五万台，在世界上从数量上也是处在前列的。
第四个，就兼并了国外的xxxx，获得了知识产权和优秀的人才。上午吴总已经讲了，我们有七家的机床企业收购了国外的十家xx的机床企业，拥有了一批知名的产品和自主知识产权以及优秀的人才。为我们国内和国外的这样一些优势的资源相结合，打开国内和国际的市场，提高竞争力，创造了一个很好的平台。机床行业总的来看还是比较成功的，所以这个案例也引起了很多人的xx。就是说我们能不能利用当前国际上出现的这样一个金融危机，选中我们国内需要的一些国外的企业，进行有目的的兼并是一条很重要的途径。我们不是乘人之危，解决那些受影响的国家的人民的就业问题。
总体的目标是到2010年形成xx机床等主要产品的自主开发能力进入国际先进行列，部分产品处于国际{lx1}，建立完整的功能部件研发和配套能力，形成以企业为主体，产学研结合，培养高素质的研发队伍，发电设备制造所需要的xx数控机床与基础装备。
{zh1}我简要说几句，今年由于国际金融危机，国内宏观调控，对机床和基础制造装备总体的发展带来一些变化。
总的变化仍然保持高位的增长，但增速回落了大约十多个百分点，对中低端的市场需求大幅度下降，但是出口增长还是明显的加快，外贸逆差减少，1至5月份，比同期减少了5.8%。1至5月份同比增长45%，高于国内的平均水平。
{zh1}我想国家和全社会的高度重视，带来了产业的快速发展，可以预见，十年后，中国xx数控机床与基础制造装备会处于{sjlx}行业，我们航空航天、船舶、发电行业80%你可以信任地采用国货，谢谢。
沈阳机床：
去年开发新产品及关键功能部件102种；完成关键技术研究5项；申报国家科技支撑计划项目3项、国家863计划项目2项。公司运用国产5轴联动数控系统，配套生产6大类、11个型号共30台国产数控机床，既有代表先进制造水平的5轴联动高速加工中心、多过程复合机床，也有量大面广的立式加工中心和全机能数控机床，展示了数控技术自主创新的重要成果。技术优势铸就了产品优势，“十五”以来，国内数控机床中每5台就有一台是“沈阳数控”，中xx数控机床成批量服务于装备制造业的核心制造领域，打破了长期以来进口数控机床对中国部分核心制造领域的垄断，扼制了数控机床进口增速过高的趋势。
2008年10月24日铁道部公告，国务院批复两万亿铁路投资计划，应对金融危机。全球金融危机已经触及中国实体经济，增加固定投资一直是中国经济增长的主要动力。铁道部新闻发言人王勇平日前时表示，铁路新项目的投入，作为拉动经济增长的重要亮点，铁路部门已经做好了充分的准备。王勇平称，现在国务院批复的铁路投资额已经达到2万亿元，无疑为受益铁路建设的品种带来重大的机遇，铁路大投资必然对铁路机械设备需求将产生巨大的影响，特别是机床产业，将极大受益于铁路发展。
公司是国内{zd0}铁路机床生产企业之一，并中标过上海磁悬浮列车工程项目，在政策的扶持下，有望分享中国铁路建设的大蛋糕。另外，机床行业的下游客户主要是汽车零部件行业、航空航天、模具、工程机械行业、船舶制造业和轨道交通等行业，下游行业的高景气明显提高了对机床的需求，对中xx数控机床、加工中心的需求更是大幅增长。国家还从政策上不断加大对机床行业的扶持力度，这对于沈阳机床这家行业的xxxx来说，无疑是个巨大的市场机遇。
华东数控
据悉，京沪高速铁路项目此次招标14台专用数控机床，华东数控中标11台，价值1.62亿元。已于11月19日，就京沪高速铁路项目采购博格板专用磨床事宜与京沪高速铁路股份有限公司签订《关于磨床竞争性谈判的备忘录》。自签订备忘录之日起30日内，双方签订采购合同。
两年前，京沪高速铁路{dy}次采购华东数控的博格式轨道板专用数控磨床。这台机床是国内首台、世界第二台专用数控磨床，打破了德国在该领域长期的垄断地位，该台机床的总设计师就是华东数控的董事长汤世贤。公司成为国内{wy}一家可以生产博格式轨道板专用数控磨床的企业。
过去几年，我国的机床产量占全球产量的比重明显提升，与排名前两位的日本、德国的差距从2005年的10个%以上缩小到5%左右。有专家预测，未来两年，预计普通机床的增速将明显放慢，而数控机床的进口替代会加速，因此向数控机床，尤其是大型数控机床的转变也是机床行业的大势所趋。经过了两年前的{dy}次合作，此次铁路部似乎“更加放心”地将价值1.62亿的生产任务交给了华东数控。
2006年，华东数控所生产的专用机床{dy}次“涉水”铁路行业。而今年，华东数控将通过与德国希斯庄明的合作，实现向水电、核电、风电等行业的跨越。
电力设备行业展望
电力设备行业受益于电力建设高速增长
电力设备行业的需求源于电力建设，而电力建设则是基于电力需求的增长。“十五”期间，我国经济建设高速发展，电力需求不断增长，形成了较大的电力供需缺口，带动电力建设，电力设备行业从中受益，获得较大的发展，
从细分行业来看，2007年属于发电设备的锅炉及原动机制造、电机制造两个子行业增速明显回落，由于火电站建设受宏观调控的影响，我们预计08年发电设备增速还将继续回落，增速在15%左右。而输配电及控制设备制造子行业连续多年保持30%以上的稳定增速。
“十一五”电网投资翻番，将是电网加速发展的重要时期。
国家电网公司确定“十一五”电网发展的重点是加快特高压电网规划与建设；加大跨区电网建设，提高跨区输电能力；继续发展区域和省级主网架及负荷中心地区受端网架；加快城乡电网建设，将城乡电网纳入电网统一规划；做好水电基地、煤电基地电力送出工程的规划和建设。具体来说，国家电网在未来五年的主要任务将是规划建设交流1000千伏试验示范工程；开工建设溪洛渡、向家坝水电站和锦屏水电站外送的±800千伏直流输电工程；全面建成三峡输变电工程；抓紧新建一批跨区输电工程，大幅度提高跨区配置资源的能力；西北750千伏网架初具规模；继续加强和拓展500千伏和330千伏网架；全面提升电网输电能力和防止大面积停电事故的能力；继续加强城乡电网的建设改造，提高配电网的供电可靠性。
南方电网在“十一五”期间，主网架要建设贵广二回直流输电工程、贵广第二个交流输电通道、云广特高压直流输电工程、云电送粤交流输电通道等“两交两直”，至2010年，使西电送广东形成“八交五直”输电大通道。在加强主网架建设的同时，高度重视配网和二次系统的规划建设。加强和优化电网建设，处理好电网与电源、主网与配网、一次与二次系统的关系。
总的来说，“十一五”期间进一步加大电网投入，基本xx电网瓶颈，提升技术装备水平，提高资源配置能力，强化市场载体功能。到2010年，基本形成结构合理、安全可靠、灵活高效的坚强国家电网。
在上述“十一五”规划的背景下，国家电网公司在“十一五”期间投资总额约9000亿元，加上南方电网公司约3000亿元，那么，“十一五”期间电网投资总额约12000亿元（若考虑地方对电网的投资，数额还将更大），年均投资额2400亿元，未来五年的复合增长率达到20%。其中，高压主干网建设、城市电网改造、特高压电网建设是本轮投资重点，电压等级高，技术难度大。特别是超高压电网建设上，电压等级走在世界前沿。因此，我们认为“十一五”期间对我国电网设备制造商来说是非常关键的五年，不仅仅取得受益上的增长，更重要的是综合实力得到提升。尤其是xxxx企业的竞争能力将大大提升，可能成为{sjj}企业。
声明：本博客只是自己操作指南，里面不光是自己的观点。
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