站在2009年年末前瞻中国电信业，未知远远大于已知。 

2009年被称作中国3G元年，虽然我国3G用户已经接近1000万，在发展3G用户、提供用户欢迎的3G业务上，运营商仍未找到行之有效的路径。而且，运营商普遍感觉到原有运营、维护、支撑体系已经无法适应3G时代信息服务经营的要求。 

在构建更均衡的市场格局方面，虽然中国电信移动用户数快速增长，但是仍未改变一家独大的局面，而且中国移动正在利用自身巨大的资金优势挤压中国电信和中国联通的发展空间。 

在转型和创新发展模式方面，转型压力{zd0}、动手最早的中国电信，转型业务的增长速度开始下降，综合信息服务的一些深层次问题开始浮现，条块分割的部门利益格局，让其开始感受到转型的玻璃天花板。  

不过，也许正因为如此，2010才更加让人期待。 

竞争结构优化　一家独大延续 

2009年，是2008年运营商重组之后的第二个年头，也是三大运营商新格局渡过的{dy}个完整财年，岁末之时回头看，我们可以看到，产业巨轮在依托巨大惯性前进的同时，导致旧有格局崩解的因素正在缓慢生长。 

首先映入眼睑的仍旧是早已看得烂熟的“一家独大”。第三季度财报显示，中国移动前三季度利润为人民币839.35亿元，利润率高达25.7%。而中国电信前三季度利润只有人民币113.92亿元，比去年同期下降33.9%，中国联通的利润还不如中国电信。中国移动似乎仍是产业内的“歌利亚”。 

但是，利润统计显示的结果具有一定的片面性，其实并不能反映企业技术与资源积累的实际发展阶段。我们应该看到，在2009年，电信与联通都大幅扩建了移动网络，直接导致了成本开支增大，摊薄利润。另外，7000万小灵通用户的逐步退网也对他们利润与用户统计数字有较大影响。这些都会导致利润数字无法反映真实发展情况。 

实际上，移动通信市场更能反映运营商的增长趋势。就在12月22日，三大运营商公布了截至11月底的运营数字，中国电信移动用户总数达5299万，占7.39%;中国联通为14，420.5万户(其中3G用户182.2万户)，占20.36%;中国移动的用户总数达到了5.18045亿，占72.25%。而在2008年年底，三大运营商的占比则分别为4.67%、21.86%和73.47%。相比之下，可以发现中国电信的市场占有率正在大幅上升，中国联通和中国移动则各有微降。 

但是中国联通和中国电信的下降意义又有很大的不同，因为中国联通的3G正式商用在10月份才刚刚开始。按月统计数字显示，中国联通在增量移动用户市场的份额连续第三个月保持显著上升势头，由8月份的9.6%提升到了11月的15.5%，在存量移动用户市场的份额亦由当时的6.4%提升至7.4%。而对应着的则是中国移动在增量移动用户市场份额由65.6%下降至50.6%，在存量移动用户市场的份额由73.1%下降至72.2%。 

由此可以看出，电信、联通虽然仍处相对弱势，但实力却在一步步增强，而中国移动的减速将是长期的、不可逆转的，这一轮电信重组的{dy}个目的，即平衡电信市场竞争格局，正在悄然实现。 

但是，作为2009年通信产业结构优化的一大“杀手锏”，3G在中国的应用，却出乎意料的有些“疲软”。 

数据显示，今年第三季度三大运营商共完成3G投资172亿元，而今年前两个季度的3G总投资约800亿元，投资额竟在逐季下降，完成年初规划的大约1800亿元左右3G投资目标恐怕很难实现。3G发展低于预期的原因很多：终端、业务的缺失和运营商营销策略的失误都常常被人提及。但北京邮电大学教授阚凯力认为，其根本性的问题在于3G的主要用户诉求——大量的数据应用——与网络承载能力之间的矛盾，运营商陷入“要收入”还是“要规模”的泥潭中无法自拔。 

3G的慢热实际上是本轮结构调整的速度缓慢的“罪魁祸首”。事实证明，如果没有新业务的“百花齐放”，网络的升级并不一定能带来产业的巨变，通信行业，从此告别了“网络为王”的时代，用户理所当然地接过了决定企业命运的“权杖”。

用户发展放缓　不正当竞争激化 

如果说3G投资的逐季下降还有一定的设备成本降低的因素，那么3G用户数增长速度的缓慢则恐怕更令运营商们如鲠在喉：截至11月底，中国移动在网TD用户为298万，中国联通3G用户为182.2万户，中国电信从未公布3G用户数字，但分析人士认为，应当不会超过其全部移动用户的20%，即1000万户。可以说，三大运营商没有一家完成了年初雄心勃勃的发展目标。 

其实不止3G，整个通信产业在2009年都面临着发展的难题：{dy}季度，通信行业收入增长1.9%，第二季度增长2.7%，第三季度稍好，增长5.2%；与通信密切相关的电子制造业前三季度增加值为1.8%。而与此同时，全国的GDP的增长率为7.7%。通信行业已经不再是国民经济发展的“优等生”。  

这也是社会经济发展的必然结果，在几年以前，通信行业更重视的是对国民经济的“先导性”带动作用，如今随着国家“信息化和工业化融合发展”战略的逐步落实，特别是随着手机、固话市场的逐步饱合，人们更关注的则将是信息产业服务社会经济的能力。其中一个重要的标志，就是在12月21日，工业和信息化部部长李毅中在作年度工作报告时，首次将“电信综合资费水平下降9%”列入了明年工作目标。 

实际上，在今年前三季度，电信资费综合价格水平已经同比下降了9.1%，而且12月11日，工业和信息化部与国家发改委联合宣布，将简化移动电信拨打长途电话的资费结构，实行单一计费方式，推动资费水平降低。可以预见，2010年电信资费下降的趋势将进一步加速。 

电信资费的降低无疑是增长速度减慢的重要原因，但即使没有国家有关部门的规定，原有的通信价格体系也已经被全面挑战，原因就是三大运营商都已实现全业务运营，在全国各地、各个业务领域“短兵相接”，通信行业内竞争愈演愈烈。翻开2009年的《通信产业报》的“黑榜”栏目，可以发现，地方运营商竞争手段已经无所不用其极：对竞争对手网络进行“极限测试”者有之，恶性“挖角”者有之，大打恶性价格战者有之，通告合作伙伴不得与对手合作者也有之…… 

分析者认为，由于成本上升、竞争加剧，三大电信运营商正在感受竞争及成本之痛。按照国际公认的发展规律，用户普及率超过50%将是一个“分水岭”。在此之前，整个产业有大量的空白地带可供开发，各运营商都有足够的机会“高歌猛进”。但是当电话普及率超过50%以后，粗放式经营方式就再也没有成功的可能。当旧有的发展模式陷入困境，“抱残守缺”者将一时很难适应，而将自身的困境归咎于竞争对手，这也成为不正当竞争行为的“温床”。 

目前，我国移动用户总数已到达7.17亿，正处于增长方式变革的关键时期，市场的压力也可以变成调整的动力。 

日前，在2009信息产业经济年会及通信论坛上，工业和信息化部总经济师周子学告诉记者，未来无论是全球还是中国的电子信息产业，发展的主题都将是结构调整，其中包括产业的技术升级、商业模式的转变、产业分工和布局的重构，以及产品结构的调整等等。惟有更加重视产业结构调整和优化升级，才能实现竞争力的持续提升。

3G建网潮起　中国制造受益 

2009年是中国通信史上网络建设规模{zd0}的一年。 

一方面，3G牌照发放后，三大运营商都快速启动了3G网络建设。据预计，2009年我国建设基站28.5万个，这几乎与中国移动的2G基站数量相当。在TD-SCDMA三期工程年底完工后，三大运营商的3G网络均将基本覆盖全国主要城市。  

另一方面，中国电信和中国联通还在全国范围内启动了宽带提速工程，推动了FTTx的快速部署。目前，中国联通已经完成上海、天津、广州等31城市的宽带提速。中国电信则在南方多个城市提供20M宽带接入。 

在这两项投资的拉动下，今年1-9月，我国通信业预计全年投资超过2700亿元，远超往年2000亿元左右的水平，其中3G投资约1435亿元。 

由此也带动我国设备制造产业健康发展。在通信主设备方面，据工业和信息化部统计，今年1-8月，我国规模以上电子信息制造业实现主营业务收入29618亿元，同比下降4.8%，而通信制造业则克服出口下滑带来的不利影响，移动通信基站设备出货量达2343万信道，同比增长147.4%；程控交换机出货量达2886万线，基本与去年持平；同时，全行业实现利润增长28.1%，成为电子信息制造业少数利润高速增长的行业。 

此外，大规模网络建设还全面带动了光纤光缆及天线、机房、等配套设备投资。2009年，我国光纤市场需求量有望达8000万到9000万芯公里，3G建设、宽带提速等需求的集中涌现导致光纤光缆行业出现供不应求与量价齐升的局面。 

在这个过程中，我国通信设备企业全方位受益。在无线网络方面，据统计，在三大3G制式网络建设中，国产厂商设备市场占有率达到75%以上。其中，中兴、华为在2009年{dy}季度完成的中国电信两期CDMA招标中，份额合计达到约80%。在中国联通WCDMA首期招标中，华为、爱立信、中兴分别获得31%、26%和21%的市场份额。而在中国移动的TD-SCDMA三期招标中，国内厂商中兴、华为、大唐(与上海贝尔组成联合竞标体)更是当之无愧的赢家。 

在骨干和承载网络方面，无论是中国电信的40G招标，还是中国移动率先进行的PTN建设，即便在这些最前沿设备的采购中，以华为、中兴通讯、烽火、上海贝尔为代表的我国电信制造企业也处于市场优势地位。根据国际调查机构OVUM的数据，在全球光网络前xx厂商中，同比去年三季度，只有来自中国的华为、中兴实现营收正增长。以华为为例，2009年，华为光网络产品线50%的收入来自国内，而2008年这一数字仅为30%。 

事实上，不仅我国本土制造企业，在华外企也受益于国内3G建设。中国市场就成为诺基亚西门子通信全球{wy}保持正增长的区域市场。 

但是也应该看到，在网络、终端和应用这移动互联网建设的“三驾马车”中，运营商的投资重点正在加速向后两者转移。中国电信副总经理杨杰就称，明年C网将压缩投资。中国联通董事长常小兵也表示，公司正在削减成本。未来，随着大规模无线网络建设完成，3G建设投资将集中到承载网络的扩容和终端、业务上来。 

移动互联网开放成共识　用户体验成胜负手 

2009年是中国移动互联网用户爆发式增长的一年。据统计，截至今年9月，我国移动互联网用户达到了1.92亿，同比增长了62.7%。而根据中国互联网络信息中心(CNNIC)7月16日发布的《第24次中国互联网络发展状况统计报告》，我国手机网民规模为1.55亿人，占整体网民的比重达到45.9%。 

对电信和联通手机流量资费更低的多款套餐的竞争，自2009年1月1日起，中国移动多家省公司公布了新的GPRS数据流量资费标准，其中包月套餐普遍下降约三分之二，超出套餐部分的流量费则由0.03元/KB降为0.01元/KB。而下半年以来，为打消用户对超出套餐部分流量费会否过高的疑虑，中国移动多个省份则将超出套餐部分的流量资费由0.01元/K调整为0.001元/K。  

手机上网人群的结构也在发生积极的变化。艾瑞咨询发布的《2009年中国移动互联网用户行为调研报告》显示，手机网民中的白领人群从去年的29.2%增长到今年的38.9%，取代学生和蓝领人群，成为手机网民中{zd0}的群体。手机网民的购买力进一步提升，为移动互联网构建良好的商业模式创造了机遇。 

因此，今年以来，大批社会资金涌入移动互联网行业。一方面，传统互联网企业开始发力移动互联网，另一方面，移动互联网服务提供商也在加大研发和推广力度，积极拓展用户群体，提升用户体验。 

与此同时，整个行业对于移动互联网的认识正在趋同。那就是，移动互联网是基于移动终端的互联网，而不是某个运营商联合合作伙伴搭建的“带围墙的花园”，移动互联网和固定互联网这两种不同的互联网形态，将随着移动通信能力的提升，最终实现融合。典型观点如中国移动研究院副院长王晓云所说，移动互联网并不是再建一张网络，而是在现有的移动网和互联网的基础上，为用户提供移动互联网业务的网络和服务体系。 

两种变化因此同时在包括中国在内的全球移动通信市场出现。首先，越来越多的终端企业进入移动服务领域；其次，如淘宝网这样的服务商越过运营商直接与终端厂家合作推出相应的移动互联网业务。这种情况下，用户使用某个运营商的网络并不足以证明该用户的归属，只有该用户认可该运营商提供的服务体验，运营商才能真正赢得用户的忠诚。 

这种颠覆性的变革与以iPhone、黑莓、GPhone、Kindle为代表的越来越多融合智能终端的强势崛起让运营商意识到，在移动互联网这一新的产业形态中，电信业不再是主导力量。在这样的认识下，国内运营商今年以来开始着手解决制约移动互联网发展的终端环节，并开始构建自身能够影响甚至控制的移动互联网业务环境。 

中国电信的思路是依靠在互联网资源方面的优势，将之向移动互联网迁移。在运营CDMA之初，其就明确提出了“C+W”的战略布局，这不仅是分流自身网络压力，同时也是为用户提供更好的移动互联网体验的需要。此外，其还在积极地推动手机直接访问WWW页面。 

中国移动则试图从产业组织方式上布局，其广泛参与到终端、操作系统、业务环境、服务平台的全环节中去。2009年，中国移动联合多家终端企业推出内置OMS手机操作系统的OPhone，通过统一操作系统和联合开发JILWidget，控制移动互联网的业务开发环境，从而在将用户的移动互联网体验打上中国移动的烙印上迈出{dy}步。通过MobileMarket，其在激发原有合作伙伴积极性的同时，也在团结更多的合作伙伴。 

由于3G服务推出较晚，中国联通的移动互联网战略还没有浮出水面，不过其也开始考虑打造运营商自己的移动互联网生态环境。  

终端运营考验竞争力　巨额补贴两难 

作为带动3G用户增长的直接手段，终端在刚刚过去的2009年，成为三大运营商着力的重点。不过，在终端运营策略方面，三大运营商面临xx不同的局面。 

中国移动需要解决有无问题。为此，其投入6.5亿元联合研发资金推动TD芯片及终端研发，此外，推动诺基亚推出其{sk}TD-SCDMA手机6788。为了在手机匮乏的情况下，实现TD-SCDMA用户发展，其确定了TD终端的“3+1”方案，推出上网卡、笔记本、家庭信息机、无线座机等各种终端形态。  

中国电信需要解决多寡问题。在中国电信接手CDMA网络前，CDMA终端产业形成了xx低端两极分化的局面，产业链力量也较为薄弱。中国电信提出加强中端手机市场供给的思路，并推动明星机、千元3G手机、智能机三大工程。 

中国联通解决的则是“泛精”问题。除计划与诺基亚、三星、LG、索爱、摩托罗拉、中兴、华为等国际国内主流厂商合作，在年底前推出80款定制WCDMA终端外，中国联通重点引入了iPhone手机。截至12月10日，其已发展10万个iPhone用户。 

虽然面临的局面不同，但是运营商采取的措施总体来看大同小异。　　首先，激发终端合作伙伴的积极性。比如，中国电信数次召开终端产业链大会，并提出“冷热交替法”，中国移动则推出针对手机和无线座机的联合研发项目。其次，积极引入全球明星终端。2009年，中国移动、中国电信与RIM，中国联通与苹果分别达成了引入黑莓和iPhone的协议，中国电信还正在积极引入PALM手机。再次，深度介入终端定制。与2G时代主要围绕外形及界面的定制不同，在3G终端运营过程中，运营商的定制深入到芯片及特殊功能层面。{zh1}，围绕渠道展开争夺。不过由于中国移动依靠雄厚的财力在渠道资源上具有强势地位，中国电信和中国联通不得不将电子渠道作为发展的重点。 

截至目前，除已经开展运营多年的WCDMA外，CDMA和TD-SCDMA的终端瓶颈依然存在。CDMA终端在零售环节仍过于依赖电信自有的渠道，尤其是其家庭和政企客户渠道。此外，其还是缺少能够直接拉动用户增长的明星机型。TD-SCDMA方面，由于在测试仪器仪表领域存在欠缺，TD在终端测试的覆盖率、测试项目的比例相比其他3G制式存在差距，进而影响到终端质量体系建设。 

与此同时，高额的终端话费补贴，正在成为新的矛盾焦点。首先，其正在迅速拉低运营商的利润率。受3G投资开支影响，今年前三季度，三大运营商的利润状况均不甚理想。中国电信前三季度利润为人民币113.92亿元，比去年同期下降33.9%，其中相当部分开支来自终端补贴；中国移动2009年手机补贴超过100亿元。 

其次，运营商为终端补贴的高额话费，开始滋生渠道套机泛滥，使得运营商的投入效果大打折扣。只要有利可图，无论是中国电信定制的面向校园市场推出的低端机，还是中国联通定制的iPhone，市场上都传出套机的风声。中国电信也切实感受到了用户开机率不足的现实问题。