双良节能(600481)公司机械业务产品包括溴冷机、空冷器、热交换器及海水淡化设备，其核心技术是真空换热技术。近年来，随着我国对节能的逐步重视，溴冷机在节能领域(余热利用)得到广泛应用，公司溴冷机业务的发展也得益于节能领域(余热利用)的运用。

　　投资亮点：

　　1、公司主营中央空调及相关产品的制造与销售，是环保型中央空调的龙头股。公司拟公开增发1亿股A股，投资空冷器及化工业务，此次增发融资是公司重整业务格局的开端，溴冷机，空冷器，苯乙烯形成未来盈利的三项主业。公司{zd0}的亮点还是新投产的苯乙烯节能建筑材料项目，随着其产能的逐步释放，公司未来的业绩仍有望出现大幅增长。

2、公司地处化工产业集聚区, 100公里范围内的无锡，常州，张家港等有100多万吨的苯乙烯年需求量，为公司产品销售提供了便利的销售市场。同时，为了平抑进口乙烯供应和价格风险，公司在苯乙烯项目中建设了一个储量为10000吨的目前国内{zd0}的低温乙烯储罐，保障乙烯的足量储备；公司还计划同日本大型商社签订长期乙烯供应合同，锁定至少50%以上乙烯供应量。

信立泰(002294)公布了2010年半年报，实现营业收入6.6亿，归属于母公司净利润1.77亿元，分别同比增长85.7%和102%。实现全面摊薄后EPS0.78元，业绩高于市场预期。公司预计2010年1-9月净利润同比增长70%-{bfb}，对应EPS1.03-1.21元。

　　分业务看：制剂销售收入3.8亿，同比增长51%，毛利率上升4个百分点，达到47.2%；原料药收入2.8亿，同比增长166%，毛利率上升6.8个百分点，达到30%。随着原料药扩产产能问题得到缓解，注射用头孢西丁钠和注射用头孢呋辛纳原料药维持高速增长。

氯吡格雷：公司覆盖了900多家医院，其中三甲700多家。10H氯吡格雷收入约3个亿，同比翻番。

　　抗凝药比伐卢定预计2010年三季度上市，与泰嘉形成系列化优势，借助现有销售队伍实现销售快速增长；国家一类新药头孢呋辛钠舒巴坦钠有望年底进入III期临床，预计2011年上市。公司围绕心血管和xx头孢xxx深入研发，未来不断有新药上市。

投资建议：我们认为公司产品研发能力强，头孢类原料药的未来成长空间很大。预计2010、2011年每股收益1.56元和2.11元，目前股价74.2元，考虑到公司良好的成长性，给予“谨慎增持”评级，按照11年40倍PE，目标价84.4元。

水晶光电(002273)公司以光学光电子元器件加工为依托，大力发展精密光学镀膜产品。主导产品光学低通滤波器OLPF和红外截止滤光片IRCF两大系列产品产销量居全球前列。作为全球xx晶圆级IRCF的公司，水晶光电目前还是晶圆级镜头模组生产工艺的{wy}配套商。据了解，晶圆级IRCF技术可降低成本40%，3G手机副镜头用红外截止滤光片将逐步被晶圆级红外截止滤光片替代，这将给公司晶圆级红外截止滤光片产品带来巨大的市场机遇。受益于数码电子产品和视频监控产品的稳定需求，及全球光学加工产业向中国转移，国内光学光电子产业正处于高速发展阶段。同时，公司又被评为国家高新科技企业，税率由原25%调整到15%，为企业净利润贡献10%。市场需求的不断好转，成本控制能力的提升，公司一季度出现淡季不淡销售现象，传统产品及新产品订单大幅增加，带动上半年业绩显著提升，预计今年1-6月净利润同比增长{bfb}-150%。

　　收购台佳整合资源大力拓展新能源领域

　　拟收购浙江台佳电子，完善公司上游产业资源。7月29日，公司公告拟用自有资金出资1,122.72万元收购浙江台佳电子信息科技有限公司自然人股东王平先生所持有的60%股权。收购完成后，公司将控股经营浙江台佳电子信息科技有限公司。浙江台佳电子处于公司产业链的上游，本次收购对公司具有较大的战略意义。公司表示，顺利整合冷加工资源，将会保证公司单反用OLPF产品前工序的产品配套和资源整合，以及涉及光学冷加工相关新产品的开发和量产，支撑公司的健康稳定和发展。

　　公司核心技术具有很强的辐射效应，新产品紧扣当前消费电子、新能源热点，拓展新利润增长点。目前微投产品发展势头良好，预计公司外置的微投产品将先于嵌入式的模块上市。微投手机市场09年已启动，三星、LG、华硕等国际品牌和山寨厂商纷纷进入，近几年或可爆发式增长，而公司采用LCOS 微投技术，综合优势使其在手机微投市场竞争力凸显。随着微型投影产品逐步产业化，公司倚靠既有光学精密加工的优势，正积极拓展新的应用领域，例如LED(衬底基板加工)、太阳能(聚光太阳能光学棱镜)、红外激光等，努力打造公司的“第二工厂”，培育未来新增长点。LED、太阳能作为新能源领域热点方向，前景远大，公司一旦在这些领域研发成功，未来将进入又一个新的海量市场，成长空间不可估量。

　　二级市场上，该股股本较小，股性活跃，易受游资青睐。该股实施了10转3派5分配方案后，便一直处于横盘整理的状态。目前股价呈现小幅回升的趋势，股价重心不断上移。今日该股更是逆势放量上扬，新一轮的填权行情正在爆发，后市有望加速走强，建议投资者可重点关注。

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