一、重要新闻点评 除了资源股，袁毅强看好银行股。他分析说，投资一些大蓝筹，未来有30%的回报就可以了，但是，如果投资一个30倍PE的股票，只有保持 50%到60%的增速才可以投资。袁毅强举例说，类似招商银行（600036）这样的公司10倍左右，25%的增长也不错。“但我不认为招商银行是银行股 中{zh0}的，相比之下，工商银行（601398）更优一些。”按照袁毅强的分析，目前银行股占市场总量的比重约在四分之一以上，可是基金配置的银行股处于严 重低配状况，占基金仓位水平还不到10%。“现在10倍PE他们还不要，我就等着他们从我手中以15倍PE抢着买银行股。”
作为沪市权重股之一，紫金矿业被不少公募基金共同持有。统计显示，2009年末，有96只基金累计持有紫金矿业超9％的股份。今年以来不少 基金大规模减持了周期性行业股，但因为信息披露的原因，现在还无法得知基金当前持有紫金矿业的具体情况。仅根据分析公司一季报披露的前xx流通股股东来 看，四家为公募基金，其中三家为指数型基金，一家为平衡型基金国泰金马（020005）稳健混合，持股数量从2300万股到4700万股不等。除开被动投 资的指数基金不谈，主动投资的国泰金马稳健混合持有紫金矿业股数为2917万股，如果一直持股未动，则复牌当日损失逾500万元，截至7月15日，损失已 达1342万。信息时报
今日两市再现冲高回落，沪指最终以接近全天{zd1}点收盘，下跌46点。盘中，有业绩支撑的军工航天股逆势活跃，如天兴仪表、贵航股份、北斗星 通、西飞国际等录得不错涨幅。在当前国内外经济增速下滑背景下，由于军品业务相对经济的弱周期性、政策导向性及板块整合机会，使军工行业估值水平迅速提 升。建议xx攻防兼备的优质军工个股--中兵光电（600435），公司是中国兵器集团重点保军企业，以“信息化与xx打击”为核心业务。由于公司主营业 务规模增长，预计今年上半年实现的净利润将比上年同期增长50%以上。
中兵光电是中国兵器集团重点保军企业，以“信息化与xx打击”为核心业务。08年公司完成定向增发，实现大股东整体上市。作为xx整体上市 的军工企业，公司成为兵器集团“信息化与xx打击”资源整合与能力整合的有效平台。目前已形成了“军品+非战争军事行动装备+民品”的良性互动产业格局。 09年公司实施了第二次定向增发，资本运作的成功为公司战略目标的实现奠定了良好基础。募集资金已运用于场景观测平台、智能机器人、远程控制等
公司日前公告称，拟斥资8,952.7134万元受让原股东所持河南万象通信有限公司25.5792%的股权，并拟对万象通信增资 18,000万元，使公司所持万象通信的股权比例增加50.8619%。公司此次收购万象通信，意在利用万象通信现有较成熟的通信产品生产能力和工艺技 术，进一步延伸公司超远程控制系列产品、光电探测转塔、无人机和无人车的产业链，符合未来战争xx化、信息化、无人化的趋势。因此，公司本次选择变更光电 探测转塔产品技术改造项目和远程控制技术产品技术改造项目的部分募集资金用途，投入此项预计回报率达11.67%的收购行动，有利于提升产品的市场竞争 力，满足当今和未来军民品市场的需求，巩固在该领域的优势地位，其战略价值将相当可观。
今年2月山钢集团旗下的济南钢铁和莱芜钢铁发布公告，宣布吸收合并方案--济南钢铁换股莱钢股份，山钢集团再注资85.85亿元人民币谋求 整体上市，山钢两大上市公司将合二为一，莱钢股份将注销法人资格，整体并入济南钢铁，同时山钢其余钢铁资产包括正在洽购的日照钢铁集团，都将注入济南钢 铁，从而实现主业整体上市。此次重组完成后，新的济南钢铁将成为仅次于宝钢集团，河北钢铁之后的第三大钢铁上市公司，拥有产能2000万吨以上，山钢集团 及其关联企业持有济南钢铁的股权预计将从重组前的69.23%提高至80%。按照莱钢与济钢的交易预案，莱钢目前的股价距离12.29元的现金选择权尚有 6.59%的安全垫，如果按照换股后的济钢价格来算，尚有8.75%的安全垫。因此，公司09年业绩不影响短期投资价值。
市场面：公司具备重组题材，在09年6月5日披露，公司拟向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳合计定向发行4400万股收购深圳市 威尔德医疗电子股份有限公司{bfb}股权，交易价格为35,948.00万元。本次发行价格为8.27元/股。发行后，沈国甫仍为公司的控股股东和实际控 制人，不会导致公司控制权发生变化。公司介绍，本次拟收购的威尔德是国内重要的B超设备生产厂商之一，目前已占据国内掌上式B超60%的份额。
时报网友：风帆股份(600482)15.3元成本，如何操作？ 毛.军万向钱潮（000559） 公司产品包括除草剂、杀虫剂、xx剂等三大系列共20种原药、61种制剂，是国内主要农药生产商之一，生产规模达到年产6500吨原药和 8000吨制剂。二级市场上，该股近期走势明显偏强，与市场预期的高送转有关，后市短线xx。
新海宜(002089)：公司今年6 中信建投 王喆 .今.日.早.报
重庆百货(600729) 公司上半年实现营业收入、净利润分别同比增长19.9%、29.4%，每股收益0.53元。上半年公司节庆销售贡献率为55.3%，除了假 日正常促销外，从4月到5月历时近40天的"60xxx"系列促销活动对销售额提升明显。大型促销活动导致百货毛利率只有14.75%，同比下滑了3个点 左右；超市业务和家电业务的毛利率都有提升，随着规模效应的体现，公司超市业务上半年达到11.24%。同时，上半年公司销售费用增长21.37%
预计公司2010-2012年每股收益分别为0.52、0.98、1.5元，近年利润增速都超过50%，按照目前小盘股的估值，动态估值应 该在40倍左右，我们认为目前公司股价合理，没有明显低估。从长远看，公司想象空间较大。首先，近3万亩苗木基地，以自培苗木为主，2012-2015年 间的某个时间会是爆发点；其次，如果公司能够借助这两年绿化工程行业的高增长让自身工程业务上一个台阶，在行业增速回落后，仍能维持工程收入的一定规模， 将带来明显增长。公司是高风险高收益品种，给予"谨慎增持"评级。
公司昨日公告上半年实现净利润约3亿元，同比增长100-150%，约合每股收益0.39元。根据公告，公司半年报业绩大幅增长主要来源于 几个方面：(1)报告期内核心业务农产品批发市场营业收入及净利润均有所增长；(2)转让深圳市西岸渔人码头权增加一次性税后收益约2.6亿元；(3)出 让深深宝股权274.92万股，增加税后收益约1950万元。但同时由于下属农牧公司受猪肉价格下跌、饲料原料价格上涨及面临本地区非法屠宰场的无序竞争 等影响亏损约4050万元，对上半年净利润的影响约为-2000万元。
公司确定"铸造高温合金高品质精铸件项目"和"真空水平连铸高温合金母合金项目"为超募资金项目。与我国铸造高温合金精铸件市场的快速发展 相对应的是，公司现有生产线的生产能力已严重饱和，每年都需要通过委托外部加工的方式来消化部分订单。因此，铸造高温合金高品质精铸件项目也将是拓展公司 的瓶颈的关键项目之一。另一方面、现有设备满负荷运转应对军品铸造高温合金母合金生产已捉襟见肘，无暇兼顾民用铸造高温合金母合金市场。因此，两个超募集 资金项目将为公司拓展民用市场提供充分的空间。预计2013年开始产生收益，三年内达产，达成后增加收入3.57亿元，相当于再造一个钢研高纳。
预计公司2010-2012年每股收益分别为0.44、0.56、0.67元，维持"买入"评级。 罗.力 .证.券.时.报关键词： 中国北车(601299)：公司陆续签订大单，也正符合我们对行业及公司业务发展的判断。我们暂不调整公司的盈利预测，维持2010-2012年 EPS为0.24、0.33、0.41元的盈利预测，复合增长率约30%，我们认为公司在国内的寡头地位也较显著，维持"推荐"评级。中投证券 昆明制药(600422)：公司经营管理明显改善，主营业务存在众多的增长点，营销变革对公司的影响将逐渐显现；同时公司市值较小，成长空 间较大。预测公司2010-2011年业绩分别为0.30,0.47和0.74元/股，净利润增速分别为63%，53%和60%，维持"买入"评级。东方 证券
方大A（000055）是国内知名的大型高新技术企业，现有节能环保、轨道交通设备和半导体照明 产业等三大产业体系。三大产业均符合国家的产业导向，是我国节能减排行业的“xxx”。其中半导体照明产业被称为第四代照明光源，可广泛应用于各种指示、 装饰、普通照明灯等领域。方大集团在我国率先进军半导体照明产业，已形成一条从氮化镓（GaN）基LED外延片、芯片、封装、荧光粉到半导体照明工程应用产品开发、制造直至终端市场推广应用的完整产业链，成 功实现氮化镓基半导体照明外延片、芯片“中国造”，达到了世界先进水平。公司作为LED产业龙头之 一，核心竞争优势十分明显，将受益于国家LED产业的飞速发展。 |
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