增发估值双保险，股价上涨正当时_炒股技巧交流

增发估值双保险，股价上涨正当时_炒股技巧交流_新浪博客

一、受益资源整合，行业前景看好
化学矿业协会于7 月5 日-6 日在北京举行磷矿石资源税调整会议，目前正在等待具体方案出台。此次资源税调整的背景是为了响应国家改革资源税的号召，可能采取的措施是提高高品位磷矿石的税率，降低中低品位磷矿石的税率，以提高中低品位磷矿石利用率。但从整个政府战略部署看，磷矿资源的整合才是xxx的利用资源的方法，目前正在向此方向进行。

二、公司打通上游，提高原料自给率
澄星股份（600078）着力打通上游产业链，打造“矿山（磷矿、煤矿）－电力－xx－精细磷化工系列产品－磷化工产品物流配送一体化”的生产经营模式。公司磷矿资源1.26 亿吨，将稳步推进公司磷矿自采量，目前弥勒磷电磷矿自给率接近70%，未来公司磷矿自给率将进一步提高，公司自采磷矿石成本比外购磷矿石低约1/3。

三、公司做细下游行业，步入新能源
向下游精细化延伸是未来方向，公司参股江阴天澄新能源科技有限公司，天澄新能源将拥有磷酸铁锂动力电池材料技术、大型动力电池装配工艺技术、全自动模切机制造设计三项专有技术，将规划形成年产锂离子动力电池5000 万安时，年产磷酸铁锂材料2000 吨，年产各类设备150 台套的规模。

四、公司注重环境，开启循环经济
公司大力推进节能减排进行磷酸副产蒸汽发电和宣威磷电xx废气净化发电、泥磷制酸与磷渣回收制酸等项目，节能利用存在较大空间，每吨磷酸余热利用可回收约1.6 吨蒸汽，节约240 元。

五、业绩有保障，价值被低估
预计公司2010-2012 年每股收益分别为0.21、0.30、0.41 元。公司是国内精细磷化工xxxx企业，具备完善的产业链，增发收购股东水电资产及余热利用将进一步降低公司成本，磷酸铁锂项目为公司未来的增长点。因此，目前股价被低估，给予推荐评级。

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