聚乙烯行业发展现状

聚乙烯简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量 α－烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，xx,手感似蜡,具有优良的耐低温性能({zd1}使用温度可达-70～-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异，主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度(0.91～0.96g／cm3）的产物。聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法(见塑料加工)加工。用途十分广泛，主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。随着石油化工的发展，聚乙烯生产得到迅速发展，产量约占塑料总产量的1/4。1983年世界聚乙烯总生产能力为24.65Mt，在建装置能力为3.16Mt。

　　聚乙烯（PE）是中国通用合成树脂中应用最广泛的品种，主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。随着石油化工的发展，聚乙烯生产得到迅速发展，产量约占塑料总产量的1/4。中国国民经济的持续高速发展，为合成树脂工业营造了有利的发展氛围，聚乙烯（PE）产业更是以较快的速度增长。

聚乙烯（PE）作为通用的聚合物产品，已形成低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、线形低密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯、分子量和支链可控的茂金属聚乙烯等产品。并以其优良的性能成为合成树脂发展{zd0}、最为迅速的品种之一。

目前PE催化剂已经发展到第三代，日本三井化学和陶氏化学合作开发出新一代茂金属（Post-metallocene）催化剂。与传统茂金属和Z-N型催化剂不同，该催化剂可使极性单体如甲基丙烯酸甲酯、醋酸乙烯酯等与烯烃共聚，从而可用于开发具有粘结性、耐油性及气体阻隔性能的全新聚烯烃树脂。

　　我国非常重视PE生产技术，PE生产技术创新一直被列入国家技术创新计划项目。针对国内PE生产以气相法工艺为主，产品牌号切换困难、过渡料多的问题，近年来国内PE生产企业纷纷开展了以现有聚乙烯生产技术改造为依托，气相法聚乙烯冷凝、超冷凝工艺和淤浆法聚乙烯外循环工艺的开发工作，并取得实效。

聚乙烯行业需求容量及发展趋势

    聚乙烯具有优良的加工性能和使用性能，是合成树脂中应用最广泛的品种，其生产能力长期居各塑料品种的{dy}位。聚乙烯树脂主要包括低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）及中密度聚乙烯（MDPE）。

全球PE生产现状 聚乙烯(LDPE、LLDPE和HDPE)在通用树脂中比例{zd0}，据统计，2002年全球主要聚合物需求14,050万吨，PE需求量占40%，约5500万吨。其中HDPE17%，LLDPE10%，LDPE12%，PP23%，PS8%，ABS4%，PVC20%，PET6%。如按PE需求平均增幅3-5%/年计算，至少需新建5到6座{sjj}大型PE厂方可满足不断增长的需求。2003年全球新增PE生产能力220万吨/年，其中主要分布在亚太地区和中东/非洲，接近130万吨/年，西欧约40万吨，北美约15万吨，中欧及前苏联地区约20万吨；2004年全球PE新增产能约100万吨/年；2005年将新增产能390万吨/年，主要集中在中东/非洲、亚太地区，约290万吨/年，其余地区约100万吨/年，2006年将增加产能230万吨/年，其中亚太地区和中东/非洲计增加170万吨/年；2007年产能增加量将高达380万吨/年，尤以中东/非洲增加最多为220万吨/年，此外，北美和亚太地区增加产能接近，均为60万吨/年左右。由于PE工业不断并购重组，使主要PE生产商生产能力进一步扩大，1997年全球xxPE生产商产能所占份额为38%，预计到2007年xxPE生产商产能占有率将增至45%，使产能更加集中，而且出现新的排名和新公司，如表。

    聚乙烯在我国应用相当广泛，薄膜是其{zd0}的用户，约消耗低密度聚乙烯77%，高密度聚乙烯的18%，另外，注塑制品、电线电缆、中空制品等都在其消费结构中占有较大的比例。在五大通用树脂中PE的消费量位居{dy}。截至到2005年底，我国聚乙烯实际产量已经突破500万吨大关，达到529.04万吨，比2004年增长17.1％。

    由于我国经济的高速增长，国内聚乙烯树脂需求量继续保持快速发展的态势。2005年国内聚乙烯需求达到1049万吨，增幅为8.3%，高密度聚乙烯增长高于低密度聚乙烯。随着我国经济的不断发展，我国聚乙烯树脂工业仍具有较大的发展空间，预计2005～2010年聚乙烯的表观需求量将以6.9％的速度增长，到2010年将达到1435万吨。

    我国聚乙烯需求的一半来自进口，而且逐年呈上升趋势。2003年我国进口量为469.02万吨，2004年为479.7万吨，2005年进口量为526.0万吨。尽管进口量稍有增长，但由于近年来国货自给率进一步提升，我国聚乙烯对外依存度呈下降趋势，对外依存度已由 2002年的56.4％减小到2003年的53.9％、2004年的52.2％，2005年的50.1％。

　　汉鼎咨询调研数据得知，2008年1-6月，全国聚乙烯树酯累计产量为3,520,250.09吨，比上年同期增长了2.36％。2008年1-6月，中国进口初级形状的乙烯聚合物2,537,799,893.00千克，用汇4,085,020,175.00美元；出口初级形状的乙烯聚合物97,449,745.00千克，创汇金额为152,849,306.00美元。

汉鼎咨询预计在2008-2011年间，亚太地区的聚乙烯新项目主要位于中国、印度和韩国，中国将继续成为动力源泉。中国正成为世界上{zd0}的PE薄膜和包装袋出口国，大量供应北美、西欧和日本。另外各行业对薄膜、编织袋、管材、电缆料、中空容器、周转箱等制品需求旺盛将带动聚乙烯消费量增长。因此中国聚乙烯产能仍将快速增长，预计到2010年中国聚乙烯产量将达到1700万吨左右，需求量将达到1414万吨，市场开发前景看好。

未来聚乙烯树脂的应用领域仍将集中在包装、农业、建筑和电线电缆等方面。其中薄膜仍是聚乙烯的{zd0}用途。但目前我国的聚乙烯工业与国际的先进技术还存在一定的差距，xx专用料市场基本还是空白，大多数企业都停留在低档通用产品的水平上，相互竞争，影响了企业的效益，也没发挥出装置的技术优势和潜力。

    近年来，世界聚乙烯生产保持稳定较快增长态势，从总体供求平衡来看，供仍大于求。2006年全球聚乙烯产能达7596万吨／年，同比增长3.7%；产量为6382万吨，同比增长4.5%，增幅同比提高2.6个百分点；开工率为84.0%。2006年全球聚乙烯消费量达6277万吨，同比增长4.2%。

    进入新世纪以来，我国聚乙烯工业发展迅猛，许多发展指标大大超出世界平均水平，总体实力不断增强，对世界市场的影响力也与日俱增。2006年，我国聚乙烯产量达到599.3万吨，表观消费量达到1084万吨，分别占世界聚乙烯产量的9.4%和消费量的17.3%。2007年，我国聚乙烯产量和表观消费量分别达692.5万吨和1140万吨。自2001年以来，我国聚乙烯产量和消费量的平均增长速度均大大高于世界平均增速。目前，我国已是世界{zd0}的聚乙烯生产和消费国之一。但是，我国还远不是聚乙烯工业强国，要走的路还很漫长。

    应该看到，目前我国聚乙烯料无论是品种和质量，都无法与国际先进水平相比较，主要差距是通用料多，专用料少；中低档产品多，xx产品少；技术含量低、附加值低的产品多，利润高、附加值高的产品少。

    今后数年内，我国聚乙烯的生产能力将快速扩大。因此，提高聚乙烯生产技术，特别是通过消化吸收国外引进的先进生产技术，进一步开发出我国拥有自主知识产权的成套技术是当前行业面临的重要课题。

    未来几年，是我国聚乙烯工业发展的机遇期，同时也是产品结构调整、提高行业竞争力的关键时期，我们必须清醒地认识所面临的形势，把握有利时机，避开不利因素，推动我国聚乙烯工业持续健康快速地发展。

聚乙烯行业竞争格局

　　近年来，中国HDPE生产企业加快了装置改造和扩建步伐，部分装置能力已接近经济规模水平，但产地分布不均衡。

　　目前中国HDPE装置产能主要集中在东北、华北及华东地区，占全国总生产能力95%，其中华东地区有3套装置，占总生产能力41%，华北有2套装置，占总产能38%，两地区均是中国HDPE主要消费市场。而华南地区HDPE装置尚属空白，该地区HDPE进口量约占全国进口量的60%，主要是以来料加工和进料加工贸易方式，为当地塑料加工企业提供原料。

　　从近年PE产量来看，HDPE开工率高，1996年为96.18%，1997年为97.19%，1998年为106.82%。连续三年超{bfb}开工率，燕山也连续二年超产能，扬子石化也超产能生产。从比例来看，HDPE产量，1996年占总PE产量的47.72%，1997年占36.79%，1998年占36.43%，均超过LDPE、LLDPE产量，列PE中{zd0}品种产品。

　　吉林石化公司LLDPE装置于2003年8月1日进行扩能改造，其生产能力从22万吨/年扩大到27万吨/年。

　　图表3：2004年国内主要PE生产厂产量统计

    自 2004年4月起，兰州石化、大庆石化、独山子石化和齐鲁石化陆续停车检修，导致二、三季度国内供应缺口达到25%以上。在供不应求的市场背景下，聚乙烯行情得以大幅上涨。

    2004年5月中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司在华南设立分公司

    2004年5月，中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司在华北、华东和西南设立分公司，华南地区的销售归到华东分公司。该举措对于中石油更好得整合资源发挥大区统销优势起到了积极的作用。

    2005年上海赛科和中海油壳牌将通过分销商销售他们的产品，他们与分销商之间的协议是一年一签。上海赛科销售价格是自己定的，而中海油壳牌的销售价格则是由巴赛尔制定。业内人士预计，这种销售模式对目前的聚乙烯市场格局不会有很大的影响。