破增"馅饼"变"陷阱" 机构浮亏14.38亿- 汇市天下的日志- 网易博客
破增"馅饼"变"陷阱" 机构浮亏14.38亿
2010-07-15 07:54:54
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破增"馅饼"变"陷阱" 机构浮亏14.38亿
增发尤其是定向增发,曾是机构投资者的香饽饽。然而今年以来,随着市场大幅下挫,跌破增发价的股票逐渐增多,原来的“馅饼”不期变成了“陷阱”。统计显示,今年以来实施增xxxx中,当前已有20只跌破增发价,使机构投资者整体形成14.38亿元的账面浮亏。
6只“破增”股机构浮亏均过亿
6月末一波三折的中国平安战略投资深发展A的大戏终于尘埃落定,不过,让中国平安困扰的不仅是两家公司的整合,还有巨额的资产损失。深发展A的增发发行价为18.26元,而停牌前的股价为17.51元,二者相差了0.75元,也就是说深发展增发完成的同时即告破发。按中国平安认购的股份数量测算,其参与增发的账面损失高达2.85亿元。
与深发展A类似,今年实施增xxxx中,破发现象并不鲜见。统计显示,今年以来共有72只股票实施了定向增发,截至7月13日,按还权后收盘价计算,已有20只股票跌破增发价,占比达27.78%,接近三成的水平。
不过,由于认购股份的方式不同,破发对参与增发的投资者影响不尽相同。其中,河北钢铁、国电电力、上海建工和桂冠电力的大股东及关联方均以非现金资产进行认购,因此,破发并不涉及资金的浮亏。另外的16只股票,均有机构投资者参与认购,并全部用现金进行认购,募集资产合计为187.32亿元;按7月13日还权后的收盘价计算,其合计浮亏金额为14.38亿元,浮亏比例为7.68%。
南山铝业3月份曾向8位机构投资者非公开发行28344万股A股,发行价格为8.82元/股,募集资金为25亿元。截至7月13日,南山铝业还权后的收盘价仅为7.93元,8位机构投资者的账面浮亏合计为2.53亿元。其中,按南山铝业披露的发行报告书信息,中信证券认购的股份数量最多,为6000万股,其当前浮亏金额达到5340万元。
除中国平安和南山铝业以外,还有4只股票的机构浮亏超过1亿元。其中,上海电气、宁波华翔向机构投资者募集资金22.21亿元和8.72亿元。由于股价下挫,截至7月13日,机构账面亏损分别为1.17亿元和1.18亿元。
从破发幅度来看,部分股票的破发幅度并不算大,如中科英华、川润股份和新中基等破发比例小于5%。但是,兴发集团等股票当前的破发比例却比较高,超过了20%。由于这些破发股实施的是定向增发,发行股份锁定期均在一年以上,解禁日期至少在2011年2月以后,这使机构投资者在承受账面浮亏的同时,不得不继续经受市场震荡的洗礼。
医药股成“破增”重灾区
从20只跌破增发价的股票来看,医药生物行业有5只、机械设备行业4只、化工行业3只、公用事业行业2只,另有6只股票则分属于不同的行业。
医药生物行业不仅破发股数量多,其破发比例也十分高。统计显示,今年以来共有7只医药股实施增发,除上海医药和鱼跃医疗当前股价高于增发价外,其他悉数破发,破发占比高达71.43%。天康生物是破发比例{zg}的医药股,4月19日其向大股东关联方和机构投资者实施定向增发,发行价为21.37元,按7月13日的收盘价测算,其当前的破发幅度高达29.29%。另外,复星医药和中恒集团当前的破发幅度也均超过10%。
市场人士指出,由于医疗需求持续增长,许多医药股纷纷推出再融资计划。从“破增”医药股的发行时间来看,集中在2月11日至6月17日,此期间医药板块表现十分抗跌,导致多数医药股的增发价格偏高。从6月17日至7月2日,医药板块出现明显补跌,期间累计跌幅达20.59%,拖累医药股成为近期“破增”的急先锋。
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