工业和信息化部电子科技委通信组

产业处于融合中 界限日益模糊

·移动互联创新方向是发挥移动通信和互联网的整合优势

·内容和应用体验趋向一致，努力构建开放性平台

移动互联网是移动通信网络与互联网的融合。主要表现在：{dy}，移动通信产业和互联网产业正处于融合过程中，互联网产业、电信业，甚至媒体产业的 替代、融合、重组导致产业的界限越来越模糊；第二，移动网和互联网在网络层面趋向融合，移动网逐渐向宽带移动网络演进并以IP技术为中心，与互联网的区别 将逐渐模糊，在网络层面和互联网趋向融合；第三，移动网和互联网在终端层面趋向融合，移动终端互联网化成为新浪潮，越来越多具备互联网特性的移动终端上 市；第四，移动网和互联网内容和应用体验趋向一致，移动终端可访问的互联网内容持续稳定增长，大量的Web网站均能通过手机访问，手机的发展很大程度上解 决了人们通过其访问互联网服务的问题，现在已能提供友好的手机互联网用户交互体验。

移动互联网继承了移动网和互联网的特征，同时也是对互联网和移动通信网络的一次革命，在技术上和应用上都有了质的飞跃。基于移动互联网的特点， 移动互联创新的主要方向是发挥移动通信和互联网的整合优势。在平台层面，移动互联网要更多继承互联网的特点——— 注重用户体验，建设开放性的平台。在应用层面，创新主要基于用户身份、用户位置、用户高度参与。

传统互联网将向“移动”转型

·移动通信和互联网结合起来创造的巨大力量正在显现

·运营商、终端厂商和信息服务提供商三大博弈力量形成移动互联网三方竞合格局

截至2009年7月，全球移动电话用户数已超过44亿，普及率达到65%，大大超过PC的数量。截至2009年6月，中国手机网民规模为 1.55亿人，占整体网民的45.9%，半年内手机网民增长超过3700万。面临着如此庞大的市场潜力，传统互联网行业面临着向“移动”转型的要求。事实 上，移动通信和互联网结合起来创造的巨大力量正在显现。来自电信运营商的数据显示，音乐下载、移动TV、视频、移动游戏、即时通信、位置服务等应用增长迅 速，移动数据业务已经成为3G运营商业务收入的主要增长来源。

面对移动通信和互联网融合产生的巨大价值空间，诺基亚、苹果、微软、谷歌、腾讯等终端厂商和互联网企业，进军移动互联网的战略部署和市场布局早 已开始。这些非传统电信行业的竞争者对运营商的传统核心地位形成有力挑战。过去电信产业的高速发展得益于运营商对整个产业价值链的{jd1}控制力。移动通信和 互联网的融合趋势，迫使运营商必须为了应对价值链各个环节的激烈竞争做好准备。经过在各自领域的快速成长，新的竞争者已经发展成为{zj1}活力和竞争力的{lx1} 企业。强大的品牌影响力、庞大的用户规模、高效的产品研发能力、重视用户体验并且了解用户需求，增强了新进入者的竞争实力。运营商、终端厂商和信息服务提 供商三大博弈力量形成了移动互联网三方竞合格局。

政府需更高层次主导支持基础设施建设

·建议运营商：构建开放的移动互联网，整合产业链生态系统，提升品牌影响力

·建议终端厂商：创新设计和应用，实现差异化竞争蛤建议互联网企业：战略布局移动互联网，拓宽业务推广渠道，注重用户体验

面对移动互联网带来的巨大机遇和挑战，政府还需在更高层次上主导、支持、促进这种以三网融合为基础的国家信息基础设施的开发建设，特别是电信网 与广电网的融合。对于大众性应用业务可放手由内容提供商、网络运营商按市场机制运作，对于涉及国计民生和经济发展的xx应用业务例如移动办公、移动计算、 移动企业经营、金融运作、电子政务、事件应急处理则由政府重点组织、支持。希望政府制定适度竞争、非对称管制的产业政策，调整监管政策和思路，对网络和内 容分开监管，建立并完善移动互联网的安全监管机制。

建议运营商：构建开放的移动互联网；整合产业链生态系统，提升品牌影响力；整合固网和移动网业务，提供一体化服务；提供差异化和个性化服务，创 新业务服务模式；规范业务管理流程，持续增强用户黏性；针对不同产品生命周期进行差异化营销；借鉴互联网{zj0}实践，形成移动互联网特色业务；实行终端深层 定制，占据业务发展制高点；大力拓展渠道资源，提高渠道运营和服务效益。

建议终端厂商：创新设计和应用，实现差异化竞争；扩大服务应用范围，提高服务使用率；提供无缝的移动互联网服务，全面提升用户体验；创建开放和 可扩展的手机应用服务开发平台。

建议互联网企业：战略布局移动互联网，把握机遇应对挑战；重点区域进行业务挖掘，拓展运营商合作资源；注重用户体验，开发移动互联网特色服务； 提高业务创新能力。

电信运营商主导地位受挑战

·电信运营商在内容、商业模式、运营经验、创新能力等方面存在劣势

·在开放的移动互联网中，运营商控制者的角色正在逐渐转变为引导者、服务者

电信运营商虽掌控通信网络，但在内容、商业模式、运营经验、创新能力等方面明显存在劣势，受到来自互联网的强烈冲击，在产业链中的主导地位受到 日益严峻的挑战。互联网对用户免费、向第三方收费的商业模式给运营商传统的经营理念和赢利模式带来很大压力。终端厂商、内容提供商、互联网公司推出一系列 绕过运营商直接提供给用户的服务，如诺基亚的Ovi、苹果的iPhone等，运营商面临沦落为单纯管道的局面。在移动互联网亟待创新的巨大产业中，必须以 用户体验为中心，进行积极有效的合作才能挖掘产业潜力，为自身以及客户带来价值。在产业链中，运营商拥有完善的业务运营和支撑能力，更重要的是拥有庞大的 客户资源，了解客户关键信息和统计数据，这对产业的发展至关重要，也对产业链上其他环节具有独xx值。开放、协作和分享是互联网的核心价值理念。在开放的 移动互联网中，电信运营商控制者的角色正在逐渐转变为引导者、服务者的身份。

新商业模式为相关企业带来新机遇

·实现企业战略转型，延伸业务价值链，是手机终端厂商的战略选择

·随着网络、终端和业务融合不断深化，互联网企业的竞争优势将充分体现

·新业务模式和商业模式不断出现，将会给产业链上相关企业带来新的机遇

2009年苹果主导“iPhone+AppStore”模式取得了非凡的商业成功。苹果模式示范效应持续放大，手机终端厂商、电信运营商、信息 服务提供商等诸多{lx1}企业成为苹果模式的效仿者和实践者。随着普及率逐步提高，智能手机开始xx移动互联网终端的发展方向。手机操作系统和应用服务平台成 为各方势力博弈较量的核心领域。传统手机终端市场的{ldz}，不但需要应对智能手机领域新兴力量的强劲挑战，而且需要平衡信息服务提供商等新进入者日渐增强 的影响力。改变传统手机终端市场格局的强大力量，正在创建全新的商业模式和业务架构，重建市场秩序。面对复杂多变的市场竞争环境，实现企业战略转型，延伸 业务价值链，是手机终端厂商的战略选择。

2009年，腾讯、百度、阿里巴巴、谷歌等传统互联网{lx1}企业，积极拓展移动互联网业务，通过延伸品牌、技术、资金和用户等竞争优势，提升移动 互联网的战略布局能力。拓展手机终端内置渠道，开发手机客户端软件，整合数字内容资源，投资并购目标企业，优化用户体验，提供精准营销服务是互联网企业竞 逐移动互联网市场的实践行动。随着网络、终端和业务融合不断深化，互联网企业的竞争优势将充分体现，其产业影响力将与日俱增。

互联网和移动互联网的发展历程具有相似性，门户模式同样适用于致力于发展移动互联网业务的企业。目前移动互联网处于市场进入阶段，其三种商业模 式都源自于门户模式的成功实践：一是“平台+服务”模式，定位于价值链控制力；二是“终端+应用”模式，定位于用户需求整体解决方案；三是“软件+门户” 模式，定位于{zj0}产品服务。不同业务领域的企业，基于自身业务体系和竞争优势构建具有主导权的商业模式。网络融合趋势增加了移动互联网的不确定性和竞争 性，门户模式成为运营商、终端厂商、信息服务提供商的战略选择。随着产业链开放程度的不断增强，越来越多新的业务模式和商业模式将不断出现，也必将给产业 链上相关企业带来新的机遇。

终端市场竞争日趋白热化

·终端厂商竞争对手日渐增多，信息服务提供商和消费电子厂商大举进入 　·建立广泛而紧密的合作伙伴关系，构建从手机桌面到应用服务的无缝一体化服务

终端市场的竞争实质上是争夺未来业务制高点。终端厂商的竞争对手日渐增多，谷歌、苹果等信息服务提供商和消费电子厂商已经大举进入终端市场。手 机芯片和手机操作系统是手机终端市场竞争的核心领域。凭借VoIP、搜索、电子邮件、Web2.0等丰富应用服务的成功实践、灵活的商业模式和累积的庞大 用户规模等竞争优势，互联网企业已经全面进入移动互联网领域，一方面延伸品牌影响力，另一方面实现跨平台的业务扩展。

为了抢占移动互联网应用服务的制高点，2009年电信运营商主要从终端和服务两个层面着手：一方面加强定制终端深度集成自身移动增值产品线的能 力，大力拓展终端渠道，形成品牌终端产品带动数据业务增长的推进力；另一方面通过大力发展应用服务和数字内容平台，建立广泛而紧密的合作伙伴关系，构建从 手机桌面到应用服务的无缝一体化服务。在竞合关系驱动的移动互联网市场环境下，强化定制终端控制力，创建开放式业务平台，实行富有吸引力的激励机制是电信 运营商的行动方向。

相关链接

美国移动互联网状况

自2006年起，美国移动互联网用户规模一直保持稳步增长。截至2009年7月，其累计活跃用户达到5700万人。资费模式的创新和 iPhone等智能手机的普及是促使美国移动互联网活跃用户规模稳步增长的关键。2009年，在美国移动互联网用户中，门户网站成为渗透率{zg}的移动互联 网应用，邮件、搜索位于第二、第三。未来随着移动互联网应用服务的不断成熟及用户使用行为的加深，移动搜索、移动社区交友及移动支付等应用渗透率将逐步提 高。

欧洲移动互联网状况

目前，欧洲无线宽带网用户达500万人，到2011年，欧洲移动宽带网用户将达到3000万人。HSDPA网络的部署、手机价格的下降和互联网 接入是推动移动互联网用户增长的因素。据预测，欧洲移动互联网市场的规模在5年内将达到20亿英镑。HSPA+技术在2009年的出现，下载速度为每秒 42.5MB，上载速度达到每秒11.5MB，预示着内容和手机设计将出现革命性的变化。

日本移动互联网状况

日本移动互联网发展开始于1999年2月NTTDoCoMo推出的i-mode服务。在全球许多运营商还在开发基于WAP的移动互联网服务之 时，i- mode采取了标准的HTML互联网格式。实践证明，这种方式加快了移动互联网的普及与发展。日本可以称得上是移动互联网业务发展{zh0}的国家之一，其移动 数据业务收入约占全球40%的份额，接近1/3的日本人使用移动互联网业务，其中80%在3G终端上使用移动互联网业务。到2009年10月，日本移动互 联网用户总数近 9200万，占移动用户总数的85%。根据WirelessWatchJapan发布的报告表示，日本移动运营商提供的主要移动互联网业务包括移动搜索、 移动音乐、移动社交网及UGC、移动商务与NFC应用、移动电视、基于位置的服务和移动广告等。

韩国移动互联网状况

韩国移动互联网的发展始于2002年，韩国移动运营商把CDMA网络全面升级到CDMA20001xEV-DO，此后SKT和KTF分别推出了 包括一系列xx移动多媒体应用和下载服务在内的移动互联网业务。KTF2008市场调查显示，韩国平均2.75个手机用户中就有一个用户使用高速互联网。 目前韩国年轻人群中有80%以上使用过移动互联网的服务，平均每人每天的访问次数在2.5次左右，每次访问的时间为7.7分钟左右。

韩国移动互联网的成功发展得益于很多因素，如统一的技术标准、由政府促进与监督，同时还包括提供优质化的网络服务等。根据KTF公司的统 计，3G网络目前的数据流量是以前的7倍，ARPU值比CDMA时期提高了1倍，可见基础网络的发展对于移动互联网业务的促进效果明显。除此之外，具有开 放式操作系统与扩展能力的智能手机意味着丰富多样的应用，对不断发展的移动互联网业务支撑作用明显，新一轮智能手机开发还将带来更多市场机会。

同时，日益丰富的多媒体内容也是韩国移动互联网发展的动力之一。目前有超过30.7%的韩国移动互联网使用者表示，个性化图片、音乐和动画是他 们最喜欢的应用；第二大流行的应用是移动游戏，占被调查者总数的20.5%；发送电子邮件位列第三，占14.6%。其余业务如视频点播、移动音乐、手机装 饰、多媒体短信服务、彩铃等，也都极具发展潜力。