韩国钢铁工业协会执行董事Je-SunMoon对2010年韩国钢铁工业发展态势进行了展望。
一、韩国经济发展展望
国内需求的复苏且出口扩大预计将促使经济复苏，预期在上半年达到高峰后，下半年逐渐下降。但由于全球经济持续复苏，消费和投资将扩大，下半年经济仍有望继续增长。预计全年GDP增长率有望达到4.3%，个人消费、设施投资有望增长，但建设投资会下降。外贸方面，由于不断上涨的原燃料进口价格和经济复苏导致的扩大进口，经常项目盈余预期更少。2009年由于韩国国内需求萎缩，盈余只有404亿美元，是衰退式盈余。2010年，由于经济复苏和随之而来的进口扩大，盈余预期减少至150亿美元。汇率方面，2010年，由于美元持续流入，韩元被低估，预期美元疲软，韩元强势，预计1美元兑换大约1100韩元。2010年韩国宏观经济预测
单位：%，十亿美元
|
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010（F）
|
2010年上半年
|
2010年下半年
|
| GDP
|
5.1
|
2.2
|
0.2
|
4.3
|
6.0
|
2.9
|
| 个人消费
|
5.1
|
0.9
|
0.2
|
3.1
|
4.2
|
2.1
|
| 设施投资
|
9.3
|
-2.0
|
-8.9
|
8.0
|
11.0
|
5.5
|
| 建设投资
|
1.4
|
-2.1
|
3.1
|
1.9
|
2.5
|
1.3
|
| 消费价格
|
2.5
|
4.7
|
2.8
|
2.9
|
2.6
|
3.2
|
| 经常项目
|
5.9
|
-5.8
|
42.7
|
13.6
|
7.2
|
6.4
|
| 出口
|
37.1
|
42.2
|
36.4
|
41.9
|
20.3
|
21.6
|
| 进口
|
35.7
|
43.5
|
32.3
|
40.4
|
19.5
|
20.9 |
二、钢铁消费产业展望
2009年，受前一年全球经济危机的影响，大多数主要钢铁消费产业出现负增长。2010年，由于国内外经济的全面复苏，以及随之带来的消费和投资活动恢复，预计除了造船业，大多数钢铁消费产业将扩大生产。而造船业，由于订购取消和交货延期，预计出现负增长。1．建筑业。2010年建筑订单有望增长2.5%-3.0%。2009年，虽然政府实施的社会间接资本（SOC）投资促进了建筑业的巨大增长，但由于房屋销售不出去，私人建筑业仍然持续紧缩（尽管下降率较低）。2010年，公共建筑项目预计减少，预期的经济复苏将导致私人建筑业出现增长。2．汽车制造业。2010年，韩国汽车产量有望增长5.3%。2009年，虽然韩国国内需求小幅回升，但由于其它工业化国家的持续衰退，导致出口下降，生产减少。2010年，相比前一年，由于全球经济复苏导致的出口扩大，以及国内的需求上升和新的模式预期将推进汽车制造业的发展。3．船舶制造业。造船业2010年产量将同比下滑10.3%。2009年，由于手持订单多，劳资关系稳定，尽管订单减少，但仍可以维持前一年的发展水平。2010年，由于订单取消，交货延期，与去年相比，预计生产下降10%。4．机械制造业。机械生产同比将增长7.7%。2009年，由于全球经济低迷导致出口下降；国内设施投资减少导致机械制造业生产减少。2010年，由于国内外设施投资增加，以及出口恢复，预期将增加机械制造业的生产。2010年韩国钢铁消费产业预测
| 2008年
|
2009年
|
2010（F）
| |
| 接到的建筑订单万亿韩元） | 120.1
|
118.7
|
121-122
|
| 年增长率（%） | -6.1
|
-1.1
|
2.5-3.0
|
| 汽车制造（百万辆） | 3.8
|
3.5
|
3.7
|
| 年增长率（%） | -6.4
|
-8.2
|
5.3
|
| 造船（百万修正总吨） | 12.5
|
12.3
|
11.0
|
| 年增长率（%） | 21.1
|
|
-10.3
|
| 机械制造（万亿韩元） | 84.4
|
75.6
|
81.4
|
| 年增长率（%） | -0.1
|
-10.4
|
7.7 |
三、韩国钢铁行业发展展望
1．钢铁生产
2009年，韩国粗钢产量4860万吨；2010年，预计产量达到5750万吨，增长18.3%。其中，转炉钢产量达到3350万吨，同比增长21.1%（2008和2009年产量分别为3020万吨和2340万吨）；电炉钢产量2010年将达到2400万吨，同比增长14.6%（2008和2009年分别为2340万吨和2090万吨）。韩国现代钢铁（HyundaiSteel）开始采用转炉炼钢，而东部制钢（DongbuSteel）增加了电弧炉炼钢的生产，浦项制铁（POSCO）应用流线型生产，这些预期将提高粗钢产量，以及促进粗钢产业的综合性扩张。韩国粗钢生产预测
| 年份
|
2003年
|
2004年
|
2005年
|
2006年
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010（F）
|
| 粗钢产量（百万吨）
|
46.3
|
47.5
|
47.8
|
48.5
|
51.5
|
53.6
|
48.6
|
57.5
|
| 增长率（%）
|
2.0
|
2.6
|
0.6
|
1.3
|
6.3
|
4.1
|
-9.4
|
18.3 |
热轧板、厚板和其它品种的生产增加，以及整体经济的复苏，预计将扩大钢铁产品的生产。2009年钢材产量5690万吨，2010年预计达到6360万吨，增长11.7%。但预计主要用于建筑和内销的钢管与型钢的增长率延滞。韩国钢材生产预测
| 年份
|
2003年
|
2004年
|
2005年
|
2006年
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010（F）
|
| 产量（百万吨）
|
53.3
|
54.7
|
55.1
|
57.4
|
61.7
|
64.4
|
56.9
|
63.6
|
| 增长率（%）
|
3.1
|
2.6
|
0.7
|
4.3
|
7.4
|
4.3
|
-11.6
|
11.7 |
2．钢铁消费情况
2009年，经济低迷导致钢铁消费行业大量减产，钢铁消费量减少22.5%，仅为4540万吨，但政府的社会间接资本（SOC）投资扩大预算使用于国内建筑项目的棒型材产量保持了相对较低的降幅。2010年，除了造船业，其它钢铁消费行业的全面复苏，预期导致钢铁消费量增加13.2%，达到5140万吨。其中，建筑业预期略有好转，制造业预期复苏。韩国钢铁消费预测
| 年份
|
2003年
|
2004年
|
2005年
|
2006年
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010（F）
|
| 消费（百万吨）
|
45.4
|
47.2
|
47.1
|
49.8
|
55.2
|
58.6
|
45.4
|
51.4
|
| 增长率（%）
|
3.8
|
4.0
|
-0.2
|
5.7
|
10.8
|
6.1
|
-22.5
|
13.2 |
钢铁消费增长率预测
| 年份
|
2001年
|
2002年
|
2003年
|
2004年
|
2005年
|
2006年
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010（F）
|
| 棒型材（百万吨）
|
0.7
|
18.8
|
6.1
|
-4.3
|
-7.1
|
9.7
|
7.1
|
-0.5
|
-20.2
|
8.5
|
| 板材（百万吨）
|
-3.4
|
13.2
|
0.4
|
12.8
|
7.0
|
3.3
|
13.4
|
12.3
|
-26.0
|
16.8 |
热轧卷。受前一年的基数效应影响，预期对用于汽车制造业的冷轧钢卷/板和其它钢铁产品的需求会有一定程度的复苏。冷轧钢板。由于经济复苏后人们的消费意欲上涨，汽车制造业、机械工业和钢铁相关消费产业的生产增加，预期将导致冷轧钢板消费量增加。钢筋。公共建设复速，主动的“建设家园”和私人建筑的投资，预期将增加钢筋的消费量。钢管。虽然国内工程项目小幅度降低，但建筑业和汽车制造业的复苏，预期将导致钢管产业的巨大扩张。钢铁产品消费
单位：千吨
| 2006年
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010（F）
|
年增长率（%）
| |
| 钢材 | 49.8
|
55.2
|
58.6
|
45.4
|
51.4
|
13.2
|
| 板材类 | 24.1
|
27.3
|
30.7
|
22.7
|
26.5
|
16.8
|
| 其中：热轧钢卷 | 26.4
|
29.3
|
30.5
|
26.3
|
30.2
|
14.7
|
| 冷轧板 | 8.7
|
10.5
|
13.9
|
2.6
|
2.7
|
5.2
|
| 棒型材 | 21.2
|
22.7
|
22.6
|
18.1
|
19.6
|
8.5
|
| 其中：钢筋 | 10.8
|
11.5
|
11.5
|
9.6
|
9.9
|
4.0
|
| 钢管 | 3.3
|
3.7
|
3.6
|
3.3
|
3.8
|
16.0 |
3．进出口
由于国内供给增加，原材料（半成品）进口预期将降低。2010年以后韩国变成净出口国。出口方面，2009年由于全球经济低迷，出口减少，出口量2054万吨，同比下降1.2%，2010年经济复苏预期将扩大出口需求，预计增长4.3%，达到2142万吨。进口方面：2009年，由于国内需求降低，供给增加，进口2058万吨，同比下降28.9%；2010年，新设施建设刺激国内供给上涨，预期将替代钢铁半成品和热轧钢的进口，预计进口量1969万吨，下降4.3%。净出口：2009年，国内经济消沉引起的进口减少导致净进口更少，净进口仅3.7万吨，2010年，由于国内供给增加和随后导致的进口减少，预期将扩大净出口，净出口预计达到173万吨。分国家看，2009年，由于全球经济低迷，对工业化国家的出口减弱；出口呈现多样化，转向中国、印度和中东国家出口，主要出口目标国所占比例分别为：中国（24.6%）、东南亚（22.8%）、中东（9.5%）、日本（9.4%）、欧洲（6.0%）、美国（5.6%）。2010年，由于全球经济转暖，出口预期恢复；出现新的出口市场，例如越南。韩国钢材分国别出口情况
单位：千吨
| 国家或地区
|
日本
|
中国
|
东南亚
|
欧洲
|
美国
|
其它
|
| 2007年
|
2869
|
3834
|
3384
|
1815
|
1961
|
5274
|
| 2008年
|
2740
|
3708
|
4593
|
1768
|
2253
|
5725
|
| 2009年
|
1927
|
5062
|
4690
|
1241
|
1150
|
6471 |
分产品看，2009年，由于韩国国内经济衰退，棒型材出口增加。2009年，韩国出口热轧钢板474万吨，增长14.2%；出口冷轧钢板385.5万吨，增长6.9%；镀锌钢板209.8万吨，下降20.0%；出口棒型材157.9万吨，增长13.9%。2010年，由于主要出口市场经济恢复，预期将提高所有板材的需求。预计出口热轧钢板499万吨，增长5.2%；出口冷轧钢板420万吨，增长8.9%；出口镀锌钢板222万吨，增长5.8%；出口钢管110万吨，增长3.2%。棒型材进口方面，2009年韩国进口增加，主要是热轧板材和半成品进口增加。2010年，由于韩国新产能建设的增加，预期减少进口依赖，但从中国和日本的原材料进口仍会继续增加。预计2010年进口钢管49万吨，增长10.5%；进口盘条97万吨，增长27.3%。其他大多数品种的进口预期减少，其中，热轧钢板进口503万吨，下降18.0%；中厚板进口385万吨，下降10.6%；钢筋进口60万吨，下降1.3%；半成品进口540万吨，下降0.2%。
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