（6）未来乳制品市场容量巨大
从我国农业产业结构来看，发达国家奶业产值占农牧林渔业总产值的 20%，占畜牧业产值的40%，而我国的奶业产值占农牧林渔业总产值的比例仅为3%，占畜牧业产值的10%。与世界发达国家奶业比较，我国奶业发展起步晚，仍有很大的发展空间和增长潜力。党和{gjldr}对促进我国奶业发展高度重视，xxx总书记视察内蒙古时指出：“牛奶本身就是温饱之后小康来临时的健康食品，不仅小孩要喝，老人要喝，最重要的是中小学生都要喝上牛奶，以提升整个中华民族的身体素质”。2006年10 月29 日，温家宝总理在视察本公司时对于xxxx通过发展奶业以带动周边农户共同富裕的模式表示了赞许，在对广西少数民族自治区农业的发展以及“三农”政策的实施提出更高要求的同时，对本公司在水牛奶发展项目的努力给予了充分肯定。根据农业部发布的《全国奶业“十一五”规划》，在综合考虑我国奶畜生产能力、饲料供应、奶业科技进步、居民消费需求等因素，“十一五”期间我国奶业仍将保持较快的增长速度，预计2010 年和2020 年奶类产量将分别达到3,800 万吨和6,000 万吨，人均占有奶量将分别达到28 千克和42 千克以上。2010 年牛奶、水牛奶的产量将分别达到3,000 万吨和10 万吨，2020 年牛奶、水牛奶将分别达到5,130 万吨和30 万吨。应当看到，虽然我国乳制品产业近年来发展迅速，但是与发达国家和部分发展中国家相比仍有较大差距，因此国外乳制品市场目前的现状能在一定程度上揭
示我国未来的发展方向。同时在党和{gjldr}的重视下，在国务院、农业部、发展改革委等政府部门和各地政府颁布的政策导向下，随着国民经济持续健康发展，我国奶业也将持续健康地发展。

“三聚氰胺事件”概况
三聚氰胺是一种化工原料，俗称蛋白精。添加在食品中，可以提高检测时食品中蛋白质检测数值。自2008 年6 月开始，甘肃兰州陆续发现婴幼儿泌尿系统结石病例，经了解均曾长期食用三鹿牌婴幼儿配方奶粉。9 月11 日，全国各地均发现类似病例，三鹿集团股份有限公司工厂被查封，“三聚氰胺事件”受到国家高层领导xx。同日国家质检总局联合调查组确认“受三聚氰胺污染的婴幼儿配方奶粉能够导致婴幼儿泌尿系统结石”。9 月11 日晚，三鹿集团股份有限公司发布产品召回声明。随即，党中央、国务院启动国家重大食品安全事故I 级响应，并成立应急处置领导小组。9 月13 日，卫生部党组书记高强在“三鹿牌婴幼儿配方奶粉”重大安全事故情况发布会上指出，“三鹿牌婴幼儿配方奶粉”事故是一起重大的食品安全事故。三鹿牌部分批次奶粉中含有的三聚氰胺，是不法分子为增加原料奶或奶粉的蛋白含量而人为加入的。针对此情况，按照对奶制品进行全面检查的要求，国家质检总局经过对全国所有的婴幼儿奶粉生产企业进行了以三聚氰胺为重点的专项检查，完成后又紧急组织开展了全国液态奶三聚氰胺专项检查。专项检查按照统一检验方法、统一检验仪器、统一检验结果判定规则的“三统一”原则，组织全国150 个{gjj}食品类质检中心和实验室对全国液态奶生产企业进行监督检查，检查结果又经xxxx实验室和xxxx检验机构进行了确认。同时政府迅速出台一系列措施和政策来减弱事故对中国乳业的冲击。自2008 年9 月14 日至9 月20 日，地方相关政府部门对公司实施检查监督。广西区质量技术监督局检查生产环节的质量控制，派出主管领导及专家组到公司按照QS 管理评审流程，全面对企业质量管理体系的有效运行情况进行检查，同时对文件、记录、生产现场等各方面进行仔细检查；广西区商检局赴上思、来宾
奶牛养殖基地对原料奶进行检查并抽样检验；广西区出入境检验检疫局主管副局长及各处室主要负责人到公司检查并座谈，对所有涉及出口的产品品种进行抽检；广西区水产畜牧局、南宁市水产畜牧局，检查生产环节的质量控制；南宁市质量技术监督局对企业质量管理体系执行情况、生产环节的控制等进行检查，同时派人进驻公司进行24 小时监管，并现场对所有系列产品抽检；南宁市卫生监督所对产品及原料奶抽检；南宁市食品卫生控制中心对公司纯牛奶、特浓奶进行抽样检查。上述所有检验结果显示：公司全部原料和产品未检出三聚氰胺，质量
符合国家标准。在国家质检总局紧急组织开展的全国液态奶三聚氰胺专项检查中，检查和确认，公司被抽检产品全部未检出三聚氰胺。9 月19 日，国家质检总局公布了全国液态奶三聚氰胺专项检查结果“液态奶未检出三聚氰胺批次表”(在该表中公司的企业序号为222，该批次表请参阅国家质检总局网站）。2008 年9 月21 日至12 月31 日，公司每天向广西区疾病预防控制中心送检抽样产品，2009 年1 月1 日至6 月30 日，公司每周送检抽样产品。公司向政府相关机构送检的四百多份样品，均未检测出含有三聚氰胺。目前，公司已新购专用设备液相色谱仪对原料奶和产成品进行专项检测，确保产品质量安全。并不定期送抽样产品到政府指定的第三方机构（如广西区疾病预防控制中心）检测，比对验证公司检测结果的准确性、有效性。

行业竞争状况
1、行业竞争格局
目前，乳制品制造行业竞争激烈，市场化程度高。行业内存在基地型乳品企业与城市型乳品企业长期共存、全国性品牌和区域性品牌共同发展的局面。按照发展改革委、农业部等部门联合发布的《食品工业“十一五”发展纲要》，国家对乳制品工业要求是城市型乳品企业重点发展巴氏xx奶、发酵型酸奶、xx奶、功能奶等液体乳制品，基地型乳品企业仍以奶粉为主，重点发展配方奶粉、全脂奶粉、脱脂奶粉、功能奶及超高温xx奶等，有市场、有条件的地方，适当发展干酪、乳清和奶油等乳制品。从目前发展情况看，两者发展方向也基本沿袭这一指导思想。国外大型食品企业在我国投资建厂的外资乳品企业由于缺少奶源的支持并受到消费渠道的影响，在2000 年后纷纷退出了中国市场。从2005 年开始，雀巢、美赞臣等境外公司纷纷进入国内乳制品制造行业，由于受到奶源的限制，其产品主要以奶粉为主，液态奶的生产和销售主要通过与国内企业设立合资公司的方式
进行，这无疑加剧了乳制品市场的竞争。同时，国内大型乳品企业也将在与外资企业的竞争和合作中提升自身的技术管理水平，借助外资开拓国际市场，实现品牌国际化。乳品消费的特性决定全国性品牌和区域性品牌在细分市场各有优势，全国性品牌拥有全国范围市场营销等优势，而区域性品牌则形成熟悉本地市场、客户群体稳定、产品口味鲜活、服务便捷周到等竞争优势。2008 年发生的“三聚氰胺事件”将改变中国乳品加工企业的格局，在该事件中受益{zd0}的就是拥有专业奶源基地、政府关系良好、销售半径合理、地域文化亲和的区域性城市型乳品企业。这些未检测出含有三聚氰胺的乳品企业在事发后销量均有上升，竞争优势有所增强。
2、行业内主要企业
2007 年，全国乳制品工业企业数达到736 家。其中伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业、三元股份是国内乳制品制造行业的重点企业，同时也是以乳制品为主业的上市公司（除蒙牛乳业在香港上市外，其余三家都在上海证券交易所上市），这几家企业在国内乳制品制造行业中占据重要的地位，且均为全国性品牌，我们主要对这几家公司的情况进行比较分析。伊利股份、蒙牛乳业属于基地型乳品企业的代表，而城市型乳品企业则包括光明乳业、三元股份、本公司等。伊利股份、蒙牛乳业等基地型乳品企业拥有全国性品牌，将全国扩张作为{dy}要务，追求产品销量和市场份额。而城市型乳品企业除光明乳业发展成全国性品牌外，基本上为区域性品牌，但不同于基地型乳品企业的是，全国性品牌的城市型乳品企业的优势区域仍然是区域性市场，如光明乳业之于上海、三元股份之于北京。而其他区域性品牌城市型乳品企业，均为依托某个城市消费市场发展起来，从一个城市品牌做成区域品牌，成为各自区域的xxxx，如本公司为广西奶业的xxxx，在广西乳制品市场占有{jd1}的优势。目前我国已经形成基地型乳品企业全国运作、城市型乳品企业在区域内精耕细作的局面。在全国市场中展开竞争的企业主要集中在蒙牛乳业、伊利股份、光明乳业等全国性品牌的乳品企业。蒙牛乳业、伊利股份在细分市场常温奶基本处于垄断地位，光明乳业在细分市场酸奶领域独占鳌头，公司在细分市场水牛奶领域居全国xx。① 从乳品企业销售收入情况看，2007 年销售收入前4 位的企业为：蒙牛乳业213.18 亿元、伊利股份193.6 亿元、三鹿股份100.16 亿元、光明乳业82.06亿元，前4 大企业占全国的市场份额达到44.97%。② 从酸奶市场占有率情况看，光明乳业2004 年-2006 年连续三年居十五城市酸奶市场占有率{dy}名（十五城市指上海、北京、广州、深圳、青岛、天津、大连、成都、南京、济南、重庆、杭州、西安、武汉、沈阳等），2006年排名在前4 位的企业市场占有率分别为：光明乳业，17.39%、蒙牛乳业，16.97%、伊利股份，13.34%、三元股份，5.39%。前4 位企业的市场占有率合计为53.09%。

③ 从水牛奶产量情况看，公司连续三年据全国xx，2007 年公司水牛奶产量8,498 吨，占广西水牛奶产量的43.53%，占全国水牛奶产量的38.50%。

市场供求状况及变动原因、行业利润水平的变动趋势及变动原因
目前乳品市场供需基本平衡，行业利润受原材料、产品价格影响较大。主要产品类别中低温产品由于消费弹性低，消费者对价格敏感度低。常温产品消费弹性高，消费者对价格弹性高。原料奶收购价格2006 年、2007 年基本保持稳定，有些地区还出现小幅下降，与饲草饲料的上涨形成了鲜明对比，因此饲料上涨的压力大部分由奶农所承受。2006 年以来，国内奶牛养殖效益大幅度下降，部分奶牛养殖户亏损，个别地区出现宰杀母牛犊现象。对此，政府高度重视，国务院及时出台相关政策，采取综合措施解决问题，确保我国奶业持续健康发展。2007 年9 月，各地原料奶价格纷纷上涨，受原料奶收购价格、汽油价格以及员工成本诸多因素的影响，国内各大乳品加工企业相继调整液态奶销售价格，上涨幅度在20%－30%之间。2008年原料奶价格继续上涨，国内销售液态奶价格也随之上调。但国内乳品企业的销售毛利率也受其影响，有小幅降低。由于常温奶同质化严重，远距离运输导致成本高，快速扩张易引发恶性竞争，消费弹性大须靠促销维持等因素，相对来说，以常温奶为主导的基地型乳品企业的销售利润率要低于以低温奶为主导的城市型乳品企业。近年来，由于常温奶在奶类产量中所占的比重加大，导致行业利润率水平随之降低。据国家统计局数据，2001 年－2007 年全国乳品企业销售收入额逐年上涨，年均增长超过30%，2007年全国乳品企业销售收入总额达到1,309.71 亿元。但销售毛利率、销售净利率在多年下降趋势下较2006 年有所上升。2007 年，乳制品制造行业销售毛利率是23.67%，比2001 年下降了1.69%。销售利润率是5.95%，比2001 年下降了0.35%。另外，从伊利股份、蒙牛乳业等以常温奶为主导的基地型乳品企业的年度财报来看，2006 年—2008 年其销售毛利率在20－30%之间。其原因在于伊利股份和蒙牛乳业两家具有相同类型的产品、共同的市场和近似的营销策略，因此在产品创新、营销策略、奶源建设、产能扩增、渠道管理、产品促销等方面均进行残酷的竞争。导致其销售毛利率不高，销售净利率较低。伊利股份2008 年销售毛利26.82%，蒙牛乳业2008 年销售毛利率为19.57%。但低温配送一般采用直销方式，营销环节少，相对费用低，诸如光明乳业、公司等以低温奶为主导的城市型乳品企业则保持了较高的销售利润率。特别是光明乳业以国内经济最发达的城市上海为依托，从一个区域性品牌发展壮大为全国性品牌，相对竞争程度较低，2006 年—2008 年其销售毛利率维持在30%－35%之间，且牢牢占据了上海低温奶市场{dy}的位置，目前酸奶销售量全国{dy}，其2008 年销售毛利率为32.64%。本公司由于采用差异化的产品策略，以巴氏奶为主导，依靠营养价值高的水牛奶、南方特色鲜明的果奶和具有益生作用的发酵型酸奶，近三年销售毛利率维持在40%－45%之间。常温奶能够在国内超常规发展，主要因素在于国民经济高速发展造成消费需求与市场供应之间形成的短期空档。随着这种需求逐渐被满足之后，常温奶在国内增长依然，但增速已经放缓了。在国家政策鼓励发展巴氏奶，城市型乳品企业迅猛增长、消费者消费意识的提高、消费趋势的改变等因素影响下，巴氏奶在奶类产量中所占的比重将会逐步加大，进而逐渐提升行业整体盈利水平。同时，巴氏奶对于促进整个国内奶业的发展也有重要意义。

行业技术水平情况
目前乳制品制造行业的技术已经处于成熟阶段，主要的研究技术集中在终端产品的包装、口味的研发方面、生产加工技术和包装技术、原料奶的质量控制等。目前，国际上主要研发方向是在牛奶分离、水解的工业化加工生产等领域。同时乳制品制造行业的技术涉及到产业链上游奶牛养殖行业。
1、性别控制技术
通过人为分离 XY 精子，干预并按控制者的意愿使雌性动物繁殖出所需性别后代的一种繁殖新技术。用X 或Y 精子给母畜授精，在受精之前，便可决定后代的性别，从而显著地改变后代的性别比例，达到性别控制的目的。比如作为乳用的奶牛所有者希望从其优质高产的核心群中繁育出更多的母牛犊，以增加或更新其奶牛群。使用性别控制技术进行繁育，奶牛的数量和速度将比无性别控制的增加近一倍，可以节省近一半的时间，精力和费用。
2、奶牛饲养及育种技术
饲料是奶牛生产的物质基础，占原料奶生产成本的70%以上，而营养调控技术是提高饲料利用效率、降低奶牛养殖成本的关键。近年来，奶牛饲养技术在奶牛小肠可吸收蛋白质需要量、理想氨基酸模型、饲料营养评价体系、瘤胃发酵调控等领域取得{zx1}进展，并开发了阶段饲养、高产奶牛特殊饲养、犊牛培育、抗应激、饲料加工、全混合日粮饲养等新技术，这些新成果、新技术的应用提高了奶牛饲养效率。“十五”期间，我国在奶牛营养调控方面取得了较大进展，根据瘤胃微生物发酵、高产奶牛过瘤胃养分平衡的特点与需求，开发了一批瘤胃发酵定
向调控、改善牛奶营养价值的营养调控高新技术与安全产品。先进的育种技术和方法是提高奶牛遗传素质的有效手段，胚胎移植技术与现代育种理论结合是目前迅速提高某一地区和国家家畜数量的xxx方法。牛是单胎动物，胚胎生物技术可以克服自然条件下动物繁殖周期和繁殖效率的限制，其繁殖后代的速度是自然状态下的几倍乃至几十倍，从而加快良种家畜的繁殖。新的胚胎生物工程技术，如胚胎体外工厂化生产、胚胎性别鉴定、性别控制等技术的研究和发展，能够更有效地提高胚胎移植技术育种体系的效率，未来体外生产胚胎、性别控制及胚胎分割等技术对奶牛育种和繁殖将产生较大影响。2008 年9月9 日，世界首例胚胎分割—性别鉴定试管水牛小公犊“明明”在广西水牛研究所顺利诞生，意味着水牛性别人为控制又找到了一条新途径，而且一枚胚胎将可产
生两头甚至多头后代，这是广西大学与广西水牛研究所加强科技合作取得的新成果。
3、生产加工技术
目前液态奶生产中xx及xx技术以巴氏xx和超高温xx(UHT xx)加工技术为主。
（1）巴氏xx技术：将乳加热到沸点以下的温度进行xx的方法称为巴氏xx，该技术有不同的温度时间组合，目的在于杀死致病菌及大幅度杀死微生物。其优点是对牛奶营养物质破坏少，充分保持牛奶的鲜度，缺点是只能低温保存，保存时间较短。
（2）UHT xx技术：将乳加热到135℃-150℃、0.5-5 秒的xx方法称为超高温xx，目的在于杀死所有能导致乳和乳制品中全部xx和耐热芽孢。其优点是常温下可保存数月，缺点是高温下破坏许多营养物质。
4、包装技术
在国内的液态奶市场上，目前的包装主要是利乐包、康美包、百利包为主的常温xx包装和屋顶包、爱壳包、玻璃瓶为主的低温xx包装。无菌包装技术指将已xx的产品在无菌状态下，装入事先杀过菌的容器中。无菌包装是一种可防止微生物在灌装过程中及灌装后进入产品包装的加工程序。产品经无菌灌装后不需要添加防腐剂，能够防止xx或微生物的二次入侵，其特殊保护性更能有效减缓产品因与空气、其它气体、异味及光相互作用而产生的产品品质的变化，因此产品能保存较长时间。

行业的周期性、区域性和季节性特征
1、行业特有的经营模式
实行牧草种植、奶牛养殖、乳制品加工一体化的乳制品生产企业普遍采用“公司+基地+农户”的模式进行生产经营，即通过兴建自有养殖基地提供部分奶源，通过与合作基地签约农户的广泛合作签订长期的原料奶供应合同提供大部分奶源，并通过收集周边农户提供的原料奶作为补充奶源。并由公司对上述农户提供的原料奶进行保价性收购。在奶牛日常的饲养过程中，公司必须在饲料供应、奶牛防病检疫等方面对合作基地、奶农饲养的奶牛实行严格的监督管理，以保证其所提供的原料奶符合企业生产的质量要求。
２、行业的区域性特性
由于奶源基地具有一定的区域性，本地化的生产企业在控制奶源方面往往具有一定的优势；此外，由于低温奶对于保质期的严格限制（通常在7 天以内），产品因受到物流条件，特别是冷链配送系统的限制存在一定的销售半径。因此，城市型乳品企业往往充分利用区域性奶源优势和物流优势，通过低温奶和有地方特色的乳制品参与市场竞争，因此行业具有一定的区域性特点。
３、行业周期及季节性特征
由于我国乳制品人均消费量与发达国家相比还存在一定的距离，随着城镇居民生活水平的不断提高，乳制品的消费量也将保持长期上升的趋势，行业处于持续增长的周期中。乳制品作为日常消费品，其消费量没有明显的季节性特征，相对来说，冬春季节较夏秋季节销量稍低。同时，在原料奶供应方面有一定的波动：荷斯坦奶牛在夏季会因气候变化导致产奶量较其它季节略有下降，导致冬春季节是南方荷斯坦奶牛生产的高峰期；奶水牛由于是南方（主要是广西）本土培育的品种改良的后代，对气候的适应较强，因此季节变化不会对南方奶水牛产奶量产生影响。
4、产品的价格弹性特征
不同的产品系列价格弹性有所差异：常温奶由于市场竞争较为激烈，其价格弹性较高，市场的价格标杆基本以伊利股份、蒙牛乳业等企业的产品为主，任何企业均无法通过提价的方式来提高产品边际利润；低温奶由于销售渠道相对封闭，消费者对价格敏感性稍低，价格弹性较常温奶要低。其他特色产品，其价格弹性往往较低，企业拥有一定的自主定价权。例如本公司的皇品乳和水牛奶系列产品、果奶系列产品等，市场的销售价格均明显高于其他同类品种。

行业的上下游情况
1、与上游行业的关系
在整个奶业产业链中，可分为牧草种植、奶牛养殖和乳制品加工三个细分行业。乳制品加工是对原料奶的二次加工而生产出的最终消费品，所以乳制品生产与上游的饲料供应、原料奶供应方具有较强的关联性，产品的利润水平受饲料和原料奶的价格影响较大。奶牛养殖成本支出比重{zd0}的是购买精饲料和饲草。用于奶牛粗饲料的苜蓿、羊草和全株青贮玉米价格基本稳定，而用于精饲料的玉米和豆粕价格上涨幅度较大。南方奶水牛可以利用当地丰富的甘蔗稍、甘蔗尾叶、稻草作为粗饲料。受饲草饲料价格上涨影响，原料奶价格也会上涨，并导致乳品企业相应调高液态奶销售价格。由于公司拥有自建和合作的多个奶牛养殖基地及相关牧草种植基地，基地所产的牛奶、水牛奶主要供应公司生产乳制品所需的原料奶，目前原料奶供应能保证生产所需。此外，公司目前为乳制品加工配套了相应的牧草种植、奶牛养殖业务，拥有了完整的一体化产业链，虽然同样面临着成本上涨的压力，但本公司具有一定的消化上游饲料、原料奶涨价的能力。
（1）牧草种植行业的情况
广西拥有丰富的饲料资源，全区共有草山草坡9,700 万亩，可利用面积达到70%以上，年产鲜草超过1.6 亿吨；广西每年生产的农作物秸秆（特别是甘蔗稍），按干物质折算超过2,370 万吨，合计每年可养牛200 万头。奶水牛饲养要求较低，可以喂养粗饲料（特别是甘蔗稍）为主，而广西丰富的粗饲料资源为奶水牛的养殖提供了良好的饲料基础。同时引进、培育的优良牧草品种，如美国矮象草、皇草、杂交狼尾草、桂牧一号、印度木豆、珍珠高粱等，已大面积在农村推广应用。公司目前已组织农户种植牧草面积达1.95 万亩，可供养1.86 万头牛。
（2）奶牛养殖行业情况
① 荷斯坦奶牛养殖产业情况
目前国内奶牛养殖主要指荷斯坦奶牛养殖，是奶业发展的基础。重点发展畜牧业是我国今后一段时期内农业和农村经济结构调整的方向，而奶业的发展是畜牧业发展中的重点内容。国家通过两级政府进行补贴，中央政府主要通过对奶牛品种改良等进行科技投入，地方政府实行对农户买牛、养牛进行投入，同时鼓励乳制品加工xxxx开展“公司+基地+农户”的形式发展奶牛养殖业。农业部关于《全国奶业“十一五”规划》中也明确提出：要稳定肉禽蛋生产、大力发展草食动物，突出发展奶业。目前荷斯坦奶牛不论是养殖技术还是产奶性能都已经相对成熟和稳定。从市场供给来看，在资本充足的情况下，企业可随时在周边地区采购到优质的良种荷斯坦奶牛，奶牛养殖的荷斯坦良种奶牛的牛源供应是不成问题的，供给量可以迅速得到有效解决。
② 奶水牛养殖产业情况
Ⅰ 世界奶水牛产业发展情况
欧洲由于疯牛病的影响，传统荷斯坦奶牛养殖受到较大的影响，奶水牛因粗放型养殖的方式不会染病而受到重视，世界奶水牛数量迅猛增长。据1996 年联合国粮农组织（FAO）资料，估计全球有水牛1.52 亿头，印度是全球水牛最多的国家，有水牛9,006.3 万头。在亚马逊河流域的巴西马库鲁上游只养有水牛，无黄牛。Ⅱ 国内及广西奶水牛产业概况中国是水牛大国，2007 年末水牛存栏量为1,490.3 万头，排世界第三位，主要分布于我国南方18 个省区，广西2007 年末水牛存栏数217.4 万头，约占全国水牛存栏总量的六分之一。如果能充分开发利用该资源，将有望使水牛奶业成为我国奶业发展的第二大支柱。我国的奶水牛业发展潜力巨大。有l8种优良水牛品种，具有体格高大、生产性能良好的特点，是中国水牛（一种水牛品种名称）选育的基因库。但我国长期以来将水牛作为役用，没有进行系统的产奶性能的选育，泌乳期7～8个月，年产奶量只有500～700千克。1957年和1974年我国分别引进摩拉（Murrah）水牛和尼里-拉菲（Nili-Ravi）水牛，开始水牛的品种改良工作，通过良种繁育，泌乳期可增至9～10个月，平均年产奶量1,500～2,500千克。相对于荷斯坦奶牛养殖，我国奶水牛业的发展相对滞后，水牛奶的产量占奶类产量的比重较低。目前，我国奶业正处于由量到质的转型时期，为开发水牛奶
产业带来了良好的机遇。《全国奶业“十一五”规划》中明确指出：南方奶水牛产区水牛存栏量占全国53.1%，且地处亚热带，高温湿热，适宜发展奶水牛，在改良水牛方面积累了一定的经验，加上区域内乳品消费市场潜力大，水牛奶加工和市场开拓不够。此，在发展荷斯坦奶牛的同时，要充分发挥区域内水牛资源优势，大力发展奶水牛；从改良和扩群起步，积极培育乳品加工企业，增强其辐射带动能力；建设一批以适度规模养殖为基础的生产基地，发展奶酪生产。《全国奶业“十一五”规划》的发展目标：2010年到2020年，奶水牛存栏数分别达到6.2万头和20万头，2006－2010年之间的年均增长速度为20%，2011－2020年之间的年均增长速度为10%。
《国务院促进奶业发展意见》中明确指出：南方地区要充分利用草山草坡发展奶牛养殖，重视奶水牛的发展，逐步扩大加工能力，缓解奶业发展“北多南少”的矛盾。鉴于我国奶业生产格局与人口、消费市场的分布不一致，有必要构建南方奶水牛业区，战略性调整我国奶业格局，这也是南方农业结构调整、农民增收、扶贫工作的需要，也是北方草场生态恢复的需要。在南方省份中，广西{zj1}有发展水牛奶产业的资源优势。经过多年的品改，
据广西畜牧总站统计，2008 年12 月底广西已有良种奶水牛存栏数37,199 头，2009年3 月底良种奶水牛存栏数38,372 头，奶水牛来源不成问题。但广西境内的奶水牛分布较为分散，山高路远，对集约化原料奶收集造成一定的不便。当地乳品xxxx在与政府、农户成功合作并建立充分信任关系的情况下，如果能募集到
充足资本，建设适当数量的奶水牛养殖基地和原料奶收奶站，吸引农户带牛进驻，同时调动农户养殖奶水牛积极性，水牛奶原料奶供应能够稳定保障。
Ⅲ 广西发展奶水牛产业的有利条件
A 国家及地方政策支持
国家相关部门对广西发展水牛产业一直十分xx和关心，早在上世纪50-60年代畜牧部门就从印度、巴基斯坦引进水牛良种，并在良种保护、扩繁和科研方面给予支持。广西自治区党委、政府十分重视和支持奶水牛产业的发展。1996－2002 年，中国和欧盟合作的“中国－欧盟水牛开发项目”，在广西、广东和云南实施，几年来，在开展水牛育种、杂交改良、乳制品加工和技术培训方面取得了成效，作出了示范。2002 年，自治区人民政府把“广西奶水牛产业开发项目”列为全区的七个重大项目之一，明确把水牛奶业当作一个大的产业和新的经济增
长点来抓。2004 年以来广西自治区政府相继制定出台《关于印发广西奶水牛业产业化开发项目(繁育体系建设)2004-2005 年实施方案的通知》、《关于加快发展草食动物规模养殖的意见》和《关于加快农业优势产业发展的意见》，把水牛品种改良和水牛产业开发列为饲养产业的主要内容。2004 年8 月，广西水产畜牧局发布了《广西奶水牛跨越式发展行动计划》，该行动计划指出，加快南方奶水牛业的发展是我国南北奶业协调发展的必然选
择，奶水牛有条件发展成为广西的特色支柱产业，并促进“三农”问题的解决。该计划指出，力争到2014 年将广西建成中国{zd0}的水牛种源基地、水牛产业化开发示范基地和奶水牛业开发技术培训基地。种源生产实现产业化，年产纯种2万头，年产胚胎10 万枚，保证全国奶水牛业开发对种源的需要；奶业生产实现产业化，年总产奶量达到280 万吨，原料奶、种牛和育肥牛的产值达到138 亿元，乳制品加工产值达到438 亿元，使奶水牛业真正成为广西农业发展和农民增收的一大支柱。2007 年3 月广西自治区水产畜牧局下达了《关于申报2007 年度新增奶水牛项目的通知》（桂渔牧计函[2007]12 号）和《关于下达2007 年度新增奶水牛5000头项目任务的通知》（桂渔牧财[2007]56 号）文件的精神，利用专项项目资金，通过自治区水产畜牧局对项目2007 年度内每新增一头奶水牛给予2,000 元扶持资金，通过政府支持和xxxx带动，把零星分散的农户家中的杂交水牛集中起
来，进行规模饲养和产业开发，促进加快自治区水牛奶产业发展进程。
B 种源优势
广西具有全国{dywe}的种源优势。我国仅有的两个外来河流型水牛品种（水牛主要种类有沼泽型水牛和河流型水牛，中国水牛为沼泽型水牛，河流型水牛主要分布在印度、巴基斯坦等国家）均在广西，有{gjj}重点种牛场，是全国{wy}的良种水牛繁育基地。近年来，又从原产地引进了一批优良冻精，对本地水牛进行了杂交改良，改良后的良种奶水牛质量明显提高，单头年产奶量超过2,000千克，达到原产地的水平。“十五”期间是广西水牛奶产业快速发展的时期。自2001 年以来，广西水牛杂交改良速度明显加快，效果显著。全区水牛改良面从
16 个市辖区、县发展到96 个市辖区、县，人工授精站从65 个增加到2,783 个，人工授精配种员从132 人增加到3,586 人，2005 年杂交配种水牛存栏数（包括乳用水牛和其他用途水牛，下同）达35.89 万头，2001－2005 年的5 年时间内，共杂交配种水牛达到110.40 万头，是前20 年（1981-2000 年）合计杂交配种数20.10万头的5.50 倍，新生杂交牛犊26.50 万头，是前20 年（1981-2000 年）新生杂交牛犊总量的4.7 倍（数据摘自《中国奶业年鉴2007》）。另据广西自治区畜牧总站统计，仅2007 年全年杂交配种水牛存栏数为41.40 万头。
C 区位优势
荷斯坦奶牛适宜于北方温带气候，在南方高温高湿的气候条件下养殖相对北方来说在防疫抗病、饲养成本、奶量单产等方面要弱，而南方水牛则具有耐高温高湿、抗病能力强、可利用年限长、饲养成本低等优点，广西高温高湿和雨水丰富的气候特点正好适合水牛的生活习性，饲养奶水牛是广西奶业发展的突破口。
D 科研优势
广西技术力量比较集中，以广西水牛研究所、广西大学动物科学院、广西畜禽品种改良站等为主要骨干的研究和推广机构，拥有全国{dywe}的水牛研发实力，水牛繁育改良科学技术全国{lx1}。自1957 年引进良种水牛以来，一直没有停止过对水牛科学的研究和推广应用。40 多年来，广西在水牛品种资源、纯繁提高、杂交改良、冷冻精液生产、繁殖技术、饲养管理、乳制品加工、基础性研究以及水牛奶综合开发方面获得了30 多项科技成果，特别是应用现代生物工程技术进行水牛良种扩繁方面取得一批达到国际先进水平的科研成果，创下了五项
世界{dy}：世界{zd0}的试管水牛群（产下44 头，全部成活）；世界首例xx体外化冻胚试管水牛；世界{dy}例试管水牛双犊；世界首例利用人工授精－胚胎移植技术生产的不同品种水牛双犊；世界首例利用活体采卵－胚胎体外生产－胚胎移植技术由沼泽型水牛产下河流型水牛。2006 年2 月，两头经分离水牛XY 精子性别控制的雌性水牛在广西水牛研究所诞生，这意味着水牛生公生母xx可以人为控制，这在全世界尚属首例。广西相关机构已出版了《中国水牛科学》、《水牛学》、《水牛解剖学》等专著，填补了我国水牛研究中的空白。此外，自奶水牛列入农业部《 全国奶业“十一五”规划》中南方奶区的重要畜种以来，广西为落实该规划，已出台了系列政策加快对现有本地水牛进行品种改良。
2、与下游行业的关系
由于乳品是人们日常生活的消费品，乳制品制造行业的下游是各级经销商和终端消费者。低温奶产品是通过乳品企业建立冷链配送系统，将鲜奶直接快捷送奶到户；部分通过建立的自行组织的产品专卖店实现门市零售；常温奶产品主要通过乳品企业的销售部门（公司）或各地的经销商将产品直接销往商超、便利店等销售渠道，实现将产品送达下游终端消费者的目的。