家庭综合计划（教育、退休、定期定额投资储蓄计划）

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您可以拥有一站式的综合理财方案

　　私人理财最早源于欧美，已有几十年历史，目前在美国，约有2/3的理财师在专业理财事务所从业，在亚洲以香港发展最快、最早。德锐是省内最早从事第三方理财业务的机构之一。

涵盖全面
　　独立理财顾问给客户提供的理财建议和报告书，涵盖面包括证券、基金、保险、信托等，服务包括传统的资产管理业务，以至海外市场投资安排，比单一的金融机构，如银行、保险公司或基金公司的服务更全面。

立场中立
　　保持中立，不代表任何金融机构，xx依据客户个人的情况提出量身定制的规划和建议，保持客观的态度从全球市场挑选切合客户利益的金融平台或理财产品。

不涉资金
　　独立顾问不会经手客户的资金，客户直接与选择的金融机构签订协议。

贴身定制
　　与其他理财顾问提供投资建议和售卖理财产品不同，独立理财顾问提供的是总体和针对性的理财规划方案，侧重的是量身定做和个性化，非单一化产品推荐。

独立公正
　　由于独立理财顾问立场的中立和独立，可以保证顾问理财建议的公正性，通过第三方身份弥补了客户在对金融机构的信息理解和信息利用中的不对称地位，帮助客户规避风险，提高理财收益。

长期服务
　　建立以客户利益为核心的财务服务模式，并提供xxx和长期的金融服务。

连接纽带
　　独立理财顾问与金融机构拥有紧密合作的信息、结算和资讯系统，并且成为金融产品与客户的连接纽带，也是金融产品间接营销的主要渠道。