近日为太阳能提供服务或设备的相关个股相对走强,奥克股份(300082)、东山精密(002384)、云南锗业(002428)等表现较好,是否会带来新的投资机会呢？
对于太阳能行业,近期一度面临着较大的争论。一是太阳能的产业链在生产过程中,本身也是一个高耗能、高污染的产业,比如多晶硅。二是多晶硅产业发展迅猛,尤其是近一两年来大量多晶硅产能达产,导致渐有产能过剩的格局,这不利于多晶硅的发展,也使得太阳能业务相关个股的估值明显下滑。不过,从资料来看,当前太阳能光伏产业发展迅速,呈现成本和补贴双双下调的良性态势。德国下半年降低光伏补贴导致上半年需求集中释放,但其它市场,如美国、日本以及我国的需求也有望加快增长,中长期内将保持旺盛需求,整个光伏产业的市场前景仍然乐观。
正由于此,多晶硅等太阳能产业链业务虽然产能过剩迹象明显,但太阳能业务出现了两个新的特征:首先是新技术持续涌现,太阳能热电转换率持续提升,因此呈现出快速的新陈代谢,这是风电等新能源板块所不具备的。其次,太阳能中上游设备制造以及为太阳能提供服务的相关行业面临着极大的投资机会,新的下游业务增长潜力明显。如奥克股份,近年来保持着主营业务收入复合增长80%以上的增速;而东山精密等个股的业绩增速也较为乐观,主要得益于全球多晶硅产能向我国转移的趋势。
对于太阳能行业,近期一度面临着较大的争论。一是太阳能的产业链在生产过程中,本身也是一个高耗能、高污染的产业,比如多晶硅。二是多晶硅产业发展迅猛,尤其是近一两年来大量多晶硅产能达产,导致渐有产能过剩的格局,这不利于多晶硅的发展,也使得太阳能业务相关个股的估值明显下滑。不过,从资料来看,当前太阳能光伏产业发展迅速,呈现成本和补贴双双下调的良性态势。德国下半年降低光伏补贴导致上半年需求集中释放,但其它市场,如美国、日本以及我国的需求也有望加快增长,中长期内将保持旺盛需求,整个光伏产业的市场前景仍然乐观。
正由于此,多晶硅等太阳能产业链业务虽然产能过剩迹象明显,但太阳能业务出现了两个新的特征:首先是新技术持续涌现,太阳能热电转换率持续提升,因此呈现出快速的新陈代谢,这是风电等新能源板块所不具备的。其次,太阳能中上游设备制造以及为太阳能提供服务的相关行业面临着极大的投资机会,新的下游业务增长潜力明显。如奥克股份,近年来保持着主营业务收入复合增长80%以上的增速;而东山精密等个股的业绩增速也较为乐观,主要得益于全球多晶硅产能向我国转移的趋势。
【太阳能产业也会产生大牛股？】这其实是卖水与挖金矿的故事在股市中的重演,因为如果把多晶硅当成是挖掘太阳能金矿的话,那么,为多晶硅提供设备或相关服务的上市公司则是卖水的。而由于卖水的拥有一定的技术、资金等进入门槛,故在短期内的业绩增速往往会快于太阳能发电领域的相关个股。这在奥克股份、东山精密等已得到了体现。
而且,从太阳能产业链发展角度来看,在太阳能由光转换为电的过程中,需要迫切解决的两个问题,一是多晶硅的切割技术等方面的问题,二是太阳能电池的组合问题。因此,行业分析师预测在未来一段相当长的时间内,这两个问题的解决将会产生新的行业成长机会,从而带来投资机会。以太阳能电池为例,云南锗业目前的业务开拓前景不错,太阳能电池用的锗需求从2008年的6.53万吨迅速飙升至2010年的15.34万吨,行业分析师预计到2012年将达31.73万吨,由此折射出太阳能电池业务未来广阔的发展空间。
循此思路,【在目前太阳能领域寻找投资机会,并不是从航天机电(600151)、孚日股份(002083)、江苏阳光(600220)、天威保变(600550)等多晶硅领域,而应从设备类或提供服务类个股着手。其中奥克股份、东山精密、云南锗业、精功科技(002006)等可密切关注。】
而且,从太阳能产业链发展角度来看,在太阳能由光转换为电的过程中,需要迫切解决的两个问题,一是多晶硅的切割技术等方面的问题,二是太阳能电池的组合问题。因此,行业分析师预测在未来一段相当长的时间内,这两个问题的解决将会产生新的行业成长机会,从而带来投资机会。以太阳能电池为例,云南锗业目前的业务开拓前景不错,太阳能电池用的锗需求从2008年的6.53万吨迅速飙升至2010年的15.34万吨,行业分析师预计到2012年将达31.73万吨,由此折射出太阳能电池业务未来广阔的发展空间。
循此思路,【在目前太阳能领域寻找投资机会,并不是从航天机电(600151)、孚日股份(002083)、江苏阳光(600220)、天威保变(600550)等多晶硅领域,而应从设备类或提供服务类个股着手。其中奥克股份、东山精密、云南锗业、精功科技(002006)等可密切关注。】
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