东海证券：科华生物血筛市场启动驱动公司高速发展增持

东海证券：科华生物血筛市场启动驱动公司高速发展增持_上海民生证券 ...

国诊断试剂xxxx，主要生产生化、免疫及核酸诊断试剂及仪器，收入和利润01 至08 的7年复合增长率分别为20.50%、23.45%，随着医学模式及医院收费模式的改革，公司面临较好的发展机遇。
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　　用于乙肝、丙肝及艾滋病检测的三联血筛试剂预计10 年拿到批文，潜在的市场容量在4-8 亿，预计科华生物将占有三分之一左右的市场。在相关试剂获批以后，预计将从国家层面修改临床献血方面法律，预计这一市场将于2010年开始启动，世博会的召开亦将使三联血筛试剂推广加速。
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　　医疗模式从重xx到重预防的转变，将使体外诊断试剂将迎来加速发展的时期。从新医改的操作层面来看，基本xx零加成逐渐在各级医疗机构推广，以往占医院收入相当大比重的药品加成收入将不复存在，从卫生部的方案来看，增设医疗服务费用成为解决方案之一，而检测属于医疗服务收费范围，随着医院加强对检测的重视，诊断试剂的使用将不可避免的增加。
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　　政府 09-11年将有1000亿元用于基层医疗机构建设，相当一部分将流向设备升级。我们认为受益于近三年基层医疗机构建设仪器业务将实现大幅增长，预计增速为40%左右。
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　　我们预测科华生物09-11年EPS分别为0.50元、0.63元、0.80元，如果10年公司血筛产品如期获得批文的话则09 年-11 年EPS 分别为0.50 元、0.69元、0.92 元。目前生物制剂子板块的09 年市盈率为51 倍左右，我们参照行业平均估值，同时考虑到血筛市场10年开始启动的影响，给予公司未来六个月24 元的目标价格，相对于09 年、10 年市盈率分别为48 倍、38 倍，相对当前价格尚有15%的上涨空间，给予“增持”投资评级。

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