真  来

我现在买了点 002438 江苏神通 26.09买的

基本面简单分析如下：（准备长期跟踪操作）

   公司继续领跑核电球阀细分子产业. 公司是目前{wy}一家拥有核电蝶阀,球阀供货经验的本土企业, 从07 年红沿河核电站开始的9 个核电项目,公司均为核电蝶阀,球阀{wy}中标企业,市场份额一直维持在{bfb}. 此次中标继续维持了公司在核电球阀细分子产业的xx垄断地位.
    公司如期获得中广核此次招标订单,目前在手核电阀门订单约为4. 5 亿元左右(含税).由于公司在核电球阀的xx垄断地位,我们前期报告预计公司可以取得此次订单,目前公司在手核电订单约3. 8 亿元(不含税),09 年主营收入的1.3 倍,核电收入的4.8 倍.同时,我们预计公司将全部中标上述六台机组核岛蝶阀订单,价值量约为
核岛球阀的6~7 倍,为1.7 亿元左右.
    此次中标订单将主要影响2011~2013 年业绩.阳江#3 号机组和防城港#1 号机组已分别于今年3 月和去年9 月开始浇筑{dy}罐混凝土,根据以往核电站建设周期及阀门设备交付时间分布,此次中标设备将主要集中于2011~2013 年交付. 基于我们前期报告对核电阀门交付时间的假设,我们预计此次中标订单将于2011~2013 年分别交货30%(800 万元),50%(1330 万元)和20%(530 万元).

    维持公司 2010~2012 年0.58 元,0.88 元和1.14 元的盈利预测,首次给予"强烈推荐"评级.由于公司在核电球阀细分子产业拥有较强的竞争实力,我们之前的盈利预测已经考虑了此次中标,因此维持此前的盈利预测.由于国内核电蝶阀,球阀市场即将进入54%的高速复合增长期,且行业3 年内将基本维持目前的竞争格局,因此我们看好
公司未来中长期高速成长性,考虑目前25 元股价对应估值相比其他同类型核电股低20%左右,首次给予"强烈推荐"评级.

以技术分析为主  具体操作思路如下：

首先看图说话，底部多方炮做多攻击形态，如下图：

六个交易日 低位缩量构筑小平台 借大盘止跌起稳 主力资金有上攻欲望

从6月23日上市交易以来 从31元连续5个交易日一路跌机构资金一路吸筹

目前位置 只要不破25元平台 该股后市将大有可为

跌破25 就出来观望 等待 以尾市收盘价为准

因为我们知道 中小板的股票 常常是成就百万富翁千万富翁的摇篮

真来 长期看好 002438

分析大盘 预判热点 个股买卖 都是需要相当的功夫 但是只有市场是{zh0}的老师

不要离开市场 即便你是空仓 也要尽可能看清楚整个市场 没有特殊理由 不要离开老师

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