综合青岛海尔（600690）上半年的经营数据看，研究员预计公司中报业绩超预期的概率大。

重要等级：★★★☆☆ 

【投资建议】青岛海尔公告把集团采购代理费从2.25%下调至1.75%，此举将给公司带来约1亿元的费用节约，扣除25%的所得税，将增厚公司0.75亿元的净利润。由于公司主要的利润来源为空调、冰箱的生产和销售，结合公司09年下半年以来的数据及对行业季节性规律判断，公司今年家用空调10年内销增长35%左右。此外，由于近日全国性范围内的超高温天，公司空调销售存在超预期可能，建议投资者积极关注！

据悉，由于政府扶持力度明显，彩虹股份（600707）玻璃基板项目进展情况超出预期，预计厂房全部会于6月封顶，生产线将在9月以后陆续点火。

重要等级：★★★★☆ 

【投资建议】公司玻璃基板咸阳二期厂房已经封顶，6 月份进设备并开始进行安装，今年9 月份咸阳二期第1 条5 代线可以点火， 2011 年年初可以达产；且公司玻璃基板良品率在冷修后爬升至60%以上，超出我们的预期，公司正在完成从CRT龙头向LED显示器重要部件供应商的角色转变，建议投资者积极关注！

金枫酒业（600616）对应2010-2011年市盈率为21.6倍和16.2倍，已跌至板块低端，估值极具安全边际。同时，公司基本面向好趋势、未来激励机制到位以及大股东支持下的业务拓展预期都将构成股价反弹催化剂，由此上调投资评级至“审慎推荐”。

重要等级：★★★☆☆ 

【投资建议】2010年前两个月公司收入和利润增速分别为25.61%和13.44%，较09年有明显加快，显示公司经营情况良好。股权激励方面，同属光明旗下的光明乳业已经制定了股权激励，这也为公司未来实行股权激励提供的可能性。近期公司股价经过调整，PE仅为15倍，有一定的安全边际，建议投资者适当关注！

由于新能源汽车的缘故，稀土永磁纤业的关注度在明显提升。经过深度分析后，研究员认为，新能源汽车市场启动将给行业带来爆发性增长的潜力，只是时间可能需要等到2014-15年左右。作为行业内实力最强的公司之一，中科三环（000970）未来会有良好的发展机遇，考虑到经过前期的持续调整后，当前估值水平已经趋于合理，后期可重点关注。

重要等级：★★★☆☆ 

【投资建议】公司为国内{zd0}的钕铁硼磁材生产商，现有钕铁硼产能11500吨；新能源和节能环保领域需求将成为钕铁硼磁材需求的{zd0}动力，未来几年钕铁硼永磁材料消费量将保持25%以上的增速，新能源汽车补贴政策将成为公司股价催化剂；建议投资者适当关注！

南海发展（600323）2010-2012年建成项目较多，汗水处理能力今年未能够翻一番，垃圾发电2011年处理能力达到1900吨，2012年汗水处理和污泥处理项目达产，预计2010年每股收益2.1元（其中包括出让狮山羊房岗土地的投资收益4.4亿元，主业为0.4-0.45元），2011年每股收益预计在0.7-0.8元，2011年每股收益0.9-0.95元。公司区域性较强，但不排除后续向外扩张，目前汗水处理和垃圾发电相关上市公司2011年PE为28-35倍，给与南海25倍PE，则一年目标价17.5-20元。给予买入评级。

重要等级：★★★★☆ 

【投资建议】公司1月份拍卖狮山羊房岗土地获一次性收入6.8 亿元，预计贡献EPS 约1.62 元，加上主业EPS0.5元，全年EPS2.1元，有较高的安全边际。未来两年，公司污水处理能力、垃圾发电业务、垃圾压缩转运、污泥处理能力都成倍增长，业绩保障性高，建议投资者重点关注！

●汇金将出资千亿参与三大行再融资

传中行在7月6日披露称，汇金承诺将按持股比例全额认购中行配股。按照汇金持股比例估算，汇金将出资975亿元参与工、中、建等三大行的再融资。

点评：就在2300点岌岌可危之时，汇金终于又出手了。

●农行承销商认为，申购农行可获利10%以上

传农行承销商认为，由于绿鞋机制的保护，农行上市不会破发，申购资金估计可获利10%以上。

点评：在昨天农行网上申购之际，流入股市二级市场的资金仍达到几十个亿，可见当前市场还真是“不差钱”。

●因决策失误及涉嫌利益输送，王亚伟卸任投委会主席

传在今年上半年大跌的背景下，华夏系基金业绩全部出现亏损，甚至有很多投资者质疑其涉嫌利益输送。但也有人认为，旗下基金亏损才是王亚伟辞任投委会主席的原因。

点评：如果单说业绩，似乎很难找到比王亚伟更会赚钱的人了。大盘都跌成这样，更何况单个的基金或股票呢？这倒是印证了“覆巢之下无完卵”的道理。

●停牌前神秘资金“抢入”北京旅游[0.00 0.00%]

传北京旅游与中国华[0.20 0.00%]力控股集团商谈非公开xxxx事宜，自7月6日开始停牌5个交易日。但在停牌前，有神秘资金提前“抢入”该股。

点评：尽管监管层不断加大对内幕交易的监管力度，但神秘资金似乎总能通过独特的渠道提前获知敏感信息。

远光软件澄清董事长套现1.7亿传闻

7日澄清某媒体称公司董事长套现1.7亿,半年内9高管辞职传闻。公司称,公司管理团队的成员都是公司控股股东荣光科技的股东,间接持有公司股份,同时公司2009年实施了股权激励,公司现有高管均获得数量不等的股票期权。公司从1998年创立以来无一人辞职离开公司。而公司董事长套现1.7亿不属实,董事长从去年解禁以来减持公司股票共8124.66万元。

传西部水泥通过港交所聆讯

昨日，有报道称，西部水泥(国内名称为“陕西尧柏特种水泥有限公司”)已经通过港交所上市聆讯，即将在香港上市，集资额不少于3亿美元。如果西部水泥成功登陆香港主板，将是我省第7家赴港上市的企业。

今年3月，本报曾就该公司赴港上市一事进行报道。西部水泥原在伦敦创业板上市，此番计划在伦敦除牌，改为赴港挂牌。有市场消息称，西部水泥已成功闯关，已于昨日通过港交所上市聆讯，发行H股拟集资最少约3亿美元(约23.4亿港元)。如其成功上市，将是我省第7家在香港上市的企业，也是国内第9家在港上市的水泥企业。

统计数据显示，该公司2009年的营业额达15.17亿元，同比增长75%。毛利率亦由2008年的36%上升至去年的42%，远较香港上市的同业为佳。在2006年12月4日，该公司在英国伦敦证券交易所成功上市，成为陕西省水泥行业{wy}一家在英国伦敦证券交易所上市的企业。

记者昨日向陕西尧柏特种水泥有限公司求证赴港上市一事，一位负责宣传的工作人员未置可否，不过他透露公司一位姓李的负责人目前正在香港处理相关事宜。

随后，记者查阅资料显示，目前在港上市的中国水泥企业已有8家，包括海螺水泥[15.87 0.95%]、华润水泥等，已形成群落效应。“西部水泥的毛利率一直比同行业其他企业要高，从投资的角度来看，更能吸引投资者的关注。如果表现在股价上，其上市后可能也会比其他水泥企业的股价要高出一截。”国都证券水泥行业分析师傅浩认为。

传BP与中海油洽商转让阿根廷油气资产

深陷墨西哥湾漏油事故漩涡的英国石油公司(BP)正考虑以出售部分资产的方式来增强财务实力。昨天市场传闻该公司正在与中国第三大石油公司中海油洽商，拟将所持阿根廷Pan American Energy 60%股权中的大部分出售给后者。

对此，中海油一位内部人士向本报记者表示，中海油如果收购的话存在一定优势。

据海外媒体引用消息人士的话表示，英国石油公司所持Pan American Energy的股权价值高达约60亿英镑，虽然与中海油的谈判尚未结束，但英国石油有信心在数周内达成协议。

Pan American Energy总部位于阿根廷，是阿根廷第二大油企生产商、{dy}大原油出口商，也是增长最快的石油和天然气公司。

“我尚未听说这个事情。但如果是正常的资产出售的话，中海油参与也不奇怪。”中海油一位内部人士昨天如是表态。

他指出，出于维护国家能源安全的考虑，中海油近年来一直在海外积极寻求各类油气资产收购的机会。BP如果确实在为阿根廷的油气资产寻求买家的话，包括中海油在内的各大石油公司去洽商都很正常，“而且如果谈判的话，中海油也有一定优势，毕竟在当地本身就有过合作”。

今年3月，中海油曾宣布斥资31亿美元收购阿根廷石油和天然气公司Bridas Energy Holdings全资附属公司Bridas Corporation(下称“Bridas”)50%的股份。而Bridas在阿根廷、玻利维亚和智利等地拥有石油业务，其中就包括在Pan American Energy LLC中持有的40%股份。而此次BP出售的正是余下60%的股份。

“当然，前期有报道说中国国有石油公司欲接盘BP，这个就是胡扯了。”上述人士表示，要整个收购BP公司的话，中国的国有石油公司还不具备这个实力，“不能光看BP的市值缩水了多少，而要比较BP与国内石油公司的整体资产。”

不过，中海油一旦真正加入收购“军团”，还需要应对来自其他石油巨头的竞争。法国石油公司道达尔CEO近日就表示，如果英国石油公司为支付墨西哥湾漏油事故的费用而决定出售资产，道达尔将考虑收购，但公司尚未考虑过整体收购BP。

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