2010-07-02 日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名——中国建筑 29184 3.66%、中国嘉陵 10035 9.94%、金地集团 8401 4.63%、中国中冶 6904 2.50% 长江电力 5960 0.65% 。深市前5名——中天城投 16321 10.05%、万科A 13626 3.74%、合肥城建 8032 9.96%、渝开发 6775 10.04%、阳光城 5592 10.04% 。

2010-07-02 日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名——科达机电 -17521 -3.71%、中金黄金 -14718 -4.93%、广晟有色 -14113 -6.20%、山东黄金 -13735 -4.62%、包钢稀土 -10442 -4.23% 。深市前5名——思源电气 -15997 -9.27%、汉王科技 -13458 -7.80%、誉衡药业 -10107 -10.00%、天音控股 -8062 -5.14%、天山纺织 -7874 -10.01% 。

2010-07-02 日沪、深两市机构、私募系资金连续(天数)净流入，流出排名前五（单位：万元）：连续流入前5名——中国建筑 10 75279 5.75%、中国西电 5 10370 6.98%、兴发集团 4 21274 -16.35%、北新建材 4 6139 -1.52%、申达股份 4 2537 -3.28% 。连续流出前5名——信雅达 16 -9803 -23.17%、新疆众和 15 -18707 -24.93%、*ST建通 15 -5493 -9.46%、南玻A 14 -39839 -22.60%、华工科技 14 -34439 -22.20%。

大盘趋势风向标：

面对6·29(周二)空军大肆屠戮的惨案，多军不仅没有奋起反击，反而如同缩头乌龟一样节节败退。巨阴之前两连阴，巨阴之后两连阴。今天的早盘，神勇{wd}的空军又再度得手，尽管目前下跌不多，仅16点，跌幅也不大，只不过0.69%而已，成交量呈继续萎缩的势头，但是午后还不容乐观。看来，多军执意要用空间换时间，寻求“国际援助”了，短期内很难看到多军有大幅反攻的可能，即使动用核武器也未必能伤到空军，看这架势，空军依仗的是第八代战机……从技术层面看，巨阴之后小阴连连，除了体现了多军的极度弱势之外说明不了什么。如果午后，空军进一步下杀，技术指标将陷入盲区。其实超卖是早就出现了的——如KDJ指标，只不过，在极度弱势的市场超卖之后复超卖也是屡见不鲜的。更何况，自2481后形成的三角形在周二被巨阴击穿，理论上，下跌的空间才刚刚被打开。2370，短期一个重要的支撑点，现在看来，也不过是一堵一推即倒的烂泥巴墙。换个角度看，空军如此神勇{wd}恐怕距离强弩之末也不很遥远了，多军恐怕也进入到了黎明前的黑暗。作为小散，此时倒下，也许将来只有连连跺脚的份。为了不使自己倒在黎明前的黑暗中，2500附近介入的似乎应该退出了（当然，3000左右介入一直没有退出的，恐怕现在也不会退出了，也不宜退出……）；一直轻仓或者空仓的，轻举妄动依然是不可取的。从理论上说，空军还有{zh1}一击，那是相当致命的一击啊！实际上，能够从3000点空仓或者轻仓到现在的，估计距离绝顶高手的水平已经相去无几了，有充分的主见与足够的耐心。对于空仓的朋友来说，一句“让暴风雨来得更猛烈些吧”是比较合乎现在的心理状态的，道理很简单：空军致命一击后，即使不翻多，也该休整休整了……

潜力股题材汇总评析： 今日题材挖掘，我们来看看联发股份(002394)的内在：

公司主营色织布及衬衫,拥有全球{yl}的设备和{lx1}的技术,具有年产6600万米色织布、衬衫600万件的生产能力。公司利用资源整合已逐步形成上下游一体化的产业布局,实现了纺纱-织布-制衣出口xxx生产,同时蒸汽自供,有充足的污水处理能力,在价值链中占据了较为有利的地位,拥有较强的成本优势,具备较大的盈利空间。二级市场上,目前该股已跌破发行价,底部蓄势较为充分,技术形态正逐步走好,后市有望持续走强。

温家宝：确保全面完成今年经济社会发展目标

机构预测6月份CPI环比负增长

新华社：六大“两难”问题考验宏调

国土部：房产市场可能全面调整 房价将下降

能源经济规则生变 “十二五”天然气消费比例将翻番：国家能源局副局长吴吟日前在参加中国能源学会主办的“十二五”能源战略论坛间隙，对中国证券报记者表示，“十二五”期间，天然气在能源消费结构中所占比例将由目前的4%提高到8%。为此，将加大非常规天然气的开发力度，加强天然气储备体系建设，发挥价格杠杆调节作用，适时调整天然气利用政策。

工信部加速纺织产业重组升级：工信部2日发文明确，将利用财政和信贷资金支持东部纺织企业与中西部、东北地区企业兼并重组的项目，引导纺织产业向xx领域转移，加速产业升级步伐。

李东荣：金融IC卡展现广阔发展前景：7月1日，由人行天津分行主办的“津通卡-牡丹交通卡”xx仪式在天津举行，人行党委委员、行长助理李东荣和天津市委常委、副市长崔津渡出席仪式并讲话。李东荣表示，金融IC卡具有支付安全性高、支付便利性强、功能整合性广等特点，是提高我国xxx安全标准和服务能力的新型金融产品。近年来，中国人民银行加大对金融IC卡的标准建设以及推广应用力度，通过制定标准、夯实基础、营造环境、搭建平台、试点引导等多种方式推动金融IC卡健康发展，不断拓展金融IC卡在全国各地的行业应用，鼓励和引导商业银行推广金融IC卡，逐步取代磁条卡。李东荣指出，金融IC卡在我国尚处于发展初期，但已呈现出快速发展的势头，展现了广阔的发展前景。我们要进一步抓住机遇，乘势而上，加快发展，积极开发新产品，拓展新市场，使金融IC卡服务于经济发展和社会进步，为和谐社会作出应有贡献。

阿根廷欲斥资逾10亿美元引进中国铁路技术：据美国《华尔街日报》7月3日报道称，阿根廷官方机构本周称，该国政府计划斥资逾10亿美元引进中国铁路技术。报道称此举预示着阿根廷与中国之间的投资和合作关系增强，这最终可能有助于提振阿根廷对两个邻国及中国的大宗商品及矿物产品出口。阿根廷总统克斯蒂娜·费尔南德斯预计将在7月12日至7月15日出访中国期间宣布这一消息。报道还透露，布宜诺斯艾利斯的阿根廷-中国商会发言人埃内斯托·费尔南德斯·塔沃阿达表示，阿根廷政府将投资一个名为“贝尔格拉诺货运”(Belgrano Cargas)的长期项目，以改善铁路网络，而且将向两家中国公司采购相关材料。他表示，这两家公司分别为中国北车集团和中国南车集团，阿根廷政府希望这两家公司承建铁路并提供包括电气化技术在内的其他材料。报道称，阿根廷计划部承认正在准备相关声明，但拒绝提供细节。塔沃阿达称该项目将耗资至少13亿美元，总费用可能会高达数十亿美元。

中俄朝跨国旅游线路将于十一前运行：据新华社电记者从吉林省珲春市旅游局了解到，中、俄、朝三国跨国旅游将于“十一”前夕实现正式运行。目前，该跨国旅游项目的基本线路已经确定，自吉林省珲春市-俄罗斯斯拉夫扬卡-俄罗斯符拉迪沃斯托克-俄罗斯哈桑-朝鲜豆满江-朝鲜罗先-吉林省珲春市。据珲春市旅游局相关负责人介绍，在近日于俄罗斯符拉迪沃斯托克举行的第十四届远东国际旅游交易会上，由珲春市带去的这一跨国旅游产品不仅受到了来自50多个国家和地区的旅游企业的xx，还受到了中国国内众多旅游企业的青睐。据介绍，这条线路目前由珲春三疆国际旅行社、俄罗斯滨海边疆区旅游运行体和朝鲜的罗先观光会社共同组织运作，自2010年3月开始，已成功进行了4次试运行，预计今年“十一”前正式运营。

新疆上市公司具备成为大企业大集团的基础：日前，新疆证监局为贯彻落实中央新疆工作座谈会以及自治区党委相关的会议精神，组织召开了新疆上市公司董事长联席会。董事长们围绕如何充分把握中央支持新疆资本市场健康稳定快速发展，为实现新疆跨越式发展和长治久安贡献力量展开了热烈讨论。有识之士提出，新疆有必要发展本土的大企业大集团，新疆上市公司具备成为大企业大集团的条件。

台湾运营商或联合中国电信引进CDMA版：据台湾媒体报道，苹果将在今年第四季推出CDMA版本iPhone 4，明年通过美国电信运营商Verizon上市，接着将与亚太地区电信行业合作。市场传出，亚太电信将与中国电信联合采购iPhone 4，降低手机采购成本，并争取更多用户。对此，亚太电信表示，曾评估与中国电信的合作案，只要符合需求，不排除将新机引进台湾，但仍需解决版本机卡合一的问题。过去苹果推出系列智能型手机，都采用第二代行动通讯(2G GSM)以及第三代行动通讯3G(WCDMA)规格，近期传出苹果将首次推出另一种3G技术的CDMA规格，由和硕代工，计划第四季出货，将率先与美国{zd0}电信业者Verizon合作，预估明年1月在美国推出。目前台湾五家3电信业仅亚太电信采用此系统。亚太电信表示，只要符合台湾市场的手机，都不排除引进台湾。不过，行业内指出，目前苹果推出版本CDMA版本iPhone 4的SIM卡烧在手机的主板上，是机卡合一的规格，适用Verizon 及KDDI两大电信运营商，但中国电信及亚太电信采取机卡分离，也就是SIM卡可独立抽离手机，因此CDMA版本iPhone 4需要推出机卡分离版本，才有机会引进大陆及台湾。

美方否决对中国产金属丝网托盘实施“双反”制裁：美国国际贸易委员会７月１日终裁判定，中国产金属丝网托盘并未对美国相关产业造成损害，因此否决了美国商务部此前作出的对中国产金属丝网托盘实施反倾销和反补贴（即“双反”）制裁的决定，美有关方面推动相关制裁的行动最终流产。美国国际贸易委员会当天以４比２的xx结果通过了这一最终裁决。此前美国商务部终裁认为，中国产金属丝网托盘存在非法补贴和倾销行为，因此拟对这些产品征收１４．２４％至１４３％不等的反倾销惩罚性关税，以及１．５２％至４３７．１１％不等的反补贴惩罚性关税。按照美国相关程序，美国商务部的裁定主要涉及是否有倾销或补贴发生，以及倾销或补贴比例是多少；美国国际贸易委员会的裁定主要涉及是否对美国产业造成损害。只有双方都最终裁定外国商品倾销或补贴成立，美国商务部方可命令海关对相关产品实施制裁。由于美国国际贸易委员会最终作出了否定的裁决，这意味着美国有关方面推动对中国产金属丝网托盘实施“双反”制裁的行动最终流产。

★投资情报: 根据兴业证券预测，6月份工业增加值15.5%，城镇固定资产投资累计25.1%，零售18.8%，出口38.0%，进口33.0%；6月CPI同比3.2%，PPI同比6.8%；6月M1、M2同比分别26.6%和18.6%，新增人民币xx6500亿元左右

★投资情报:专项资金支持兼并重组 鼓励民资进入垄断行业竞争性业务

产业结构调整的大背景下，企业兼并重组潮或将来临。为尽快xx制约企业兼并重组的体制和政策障碍，国务院总理温家宝6月30日主持召开国务院常务会议，要求切实向民营资本开放法律法规未禁止进入的行业和领域，加快垄断行业改革，鼓励民营资本通过兼并重组等方式进入垄断行业的竞争性业务领域。会议强调，要xx企业兼并重组的制度障碍，加强对企业兼并重组的引导和政策扶持，改进对兼并重组的管理和服务，推进企业体制改革，通过企业兼并重组，进一步加强和改善经营管理，促进自主创新，提高企业市场竞争力。

研究员指出，通过各维度的分析，在考虑并购重组确定性和时间进程有望加快的基础上，精选8支个股建议投资者重点xx。　　

哈飞股份(600038)--直升机制造龙头

航空动力(600893)--集团发动机业务整合平台

中核科技(000777)--中国核工业集团{wy}上市平台

东风科技(600081)--东风集团旗下{wy}零部件上市公司

北矿磁材(600980)--大股东有望被大型央企并购

路桥建设(600263)--重组有望再次启动

丰原生化(000930)--重组较为确定，方案中粮控股注入生化资产概率更大

金自天正(600560)--整合自动化资产　

★投资情报:建议超配水务环保行业

　　今年以来，涉及水务环保行业的上市公司股价都有不俗的表现，从基本面情况看，研究员认为，目前水务行业高盈利业务主要集中在设备制造和工程施工，由于运营收费受到管制，回报趋于稳定。

具体子行业而言，污水处理成长性比自来水供应高，主要来自于更高的污水处理率和出水质量要求；

　　长期而言，中国水务也会延续国外水务行业的发展趋势：供排水一体化；区域一体化；投资、建设、运营一体化；水价覆盖全成本，基于对国内水务市场的看好，建议超配。上市公司中，推荐碧水源（300070）、万邦达（300055）、洪城水业（600461）、蓝星清洗（000598）和南海发展（600323）。　

　　对于固废处理行业而言，目前生活垃圾处理率只有69%，预计十二五规划将达到90%，工业固废处理不到20%，未来拓展空间巨大，因此也可予以超配，上市公司层面，推荐桑德环境（000826）

★投资情报:三网融合试点城市即将公布 设备商将全程受益

　　“三网融合”试点地区名单出台，12个城市入围，分别为北京、上海、杭州、大连、青岛、哈尔滨、厦门、深圳、南京、武汉、绵阳、长沙 、湘潭、株洲。其中长沙、湘潭、株洲属于一个试点。研究员认为，“三网融合”试点地区名单出台将利好试点地区的广电网络商，比如北京的歌华有线（600037）、参股上海百视通的同方股份（600100）、深圳的天威视讯（002238）、湖南的电广传媒（000917）、武汉塑料（000666），预计这些地区的地方政府将在近期密集出台本地的 三网融合试点政策。试点地区的出台标志实质性建设阶段的到来，设备商进入实质性利好阶段，建议xxPON设备{lx1}的烽火通信（600498）、端到端整体解决方案的中兴通讯（000063）、掌握光预制棒核心技术的亨通光电（600487）、提供数字电视设备的金亚科技（300028）等

★投资情报:中报行情开始预热xx股全面上涨

　　昨日，沪深两市上市公司2010年半年报预约披露表公布，乐凯胶片为沪市xx披露公司，深市预约{zx0}披露的公司是东方锆业，创业板率先披露中报的是宁波GQY。虽然昨日市场继续下挫，沪指下跌1.02%，但上述个股均表现良好。乐凯胶片跳空高开，{zg}涨近7%，收盘涨2.12%；东方锆业以大涨8.71%开盘，收盘涨5.08%；宁波GQY则在创业板指数大跌4%的情况下，大涨6.84%，盘中{zg}涨幅近9%。

市场研究人士指出，中报行情，实际上就是炒高送转，率先公布财务报告的上市公司，往往在分红送转上都比较慷慨，每逢年报、中报发布之时，都有一波或大或小的行情，所不同的只是力度大小。不过，由于目前大势实在糟糕，今年的中报行情，难以大面积展开。

威创股份调研简报:可视化信息交互沟通市场领跑

【研究报告内容摘要】

可视化信息沟通解决方案国内xxxx。公司专注于集硬件设备、软件平台和行业应用方案为一体的可视化信息沟通产品的整体解决方案,主要产品包括VW系列产品和IDB产品的研发、生产、销售和服务。目前公司的VW产品占据国内约30%的市场份额,持续多年保持{dy}。

信息应用的环境使可视化交互沟通市场潜力巨大。随着信息类型的多样化和系统应用环境的复杂化,对超高分辨率大屏幕显示的需求将持续升温。VW系列产品以各行业控制室市场为主要目标,凭借多方面优势,通过行业市场的横向细分和纵向拓展,公司有机会进一步扩大市场份额。IDB产品基于提高群体远程沟通的效率,不仅在xx会议和教育市场成为“投影仪+计算机+电子白板十视频会议”的替代者,更具备远程沟通和协作功能,为市场提供一种新型的专业设备和创新型的沟通模式,目前尚处于市场推广阶段。

研发与营销是公司的竞争优势。公司采用类似“Nike”的“微笑曲线”战略,对处在附加价值{zd0}的两端的研发和营销进行大量投入,构筑较高的进入壁垒。同时公司的业务丰要集中在国内能源、军警、政府、交通四大行业优质客户,海外市场空间较大。

今年看软件退税,明后年看产能扩张。公司年初被认定为国家规划布局内重点软件企业,企业所得税率从15%下降至10%,同时公司注重了硬件产品中的嵌入式软件的收入确认,软件增值税退税大幅增加,成为今年盈利的新增长点。年底公司募投项目产能部分投产,将成为明年业绩的增长动力。

风险因素:行业风险包括宏观经济不景气导致对硬件需求下降的风险和IDB产品市场拓展风险;公司风险包括市场地位下降的风险、技术风险、产品质量风险、人员快速扩张带来的管理风险等。

盈利预测及投资建议:预测公司10/11/12年EPS为0.45/0.60/0.81元,当前股价18.40元,对应10/11/12年PE为40/3 0/22倍。公司技术储备丰富,持续性增长能力较强,09-12年CAGR为36%,因此我们按照2011年35倍PE,首次给予公司20.90元目标价和“增持”的投资评级。

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