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7月8日(周四)参考:游资私募资金动向监控追踪

核心提示：两市今日的总成交金额为1122.3亿元，和前一交易日相比减少35亿元，资金净流入约38亿。今日两市场小幅震荡，各板块资金进出均很小，银行、煤炭环保、有色金属板块排名资金净流出前列，机械、中小板、汽车类、电器、纺织服装板块排名资金净流入前列。上证指数涨0.49%，收在2421.42点。今日两市以小幅震荡来化解昨日的短线获利盘，同时西部开发相关受益及中期收益大幅增加的个股继续活跃，资金已找到突破点，反弹仍将继续。上证指数压力位在2450左右。

　　[市场主体行为信息]

　　1、机构资金流指标

　　从各行为主体仓位监控数据来看，机构仓位已经连续三个交易日资金为小幅流入，且今日流入幅度昨日与昨天相近，说明机构预期在短期内存在着超跌反弹行情。其中，基金增持0.19%，保险增持0.1%；社保增持1.1%，QFII增持0.3%.此外，一向以精准把握市场节奏而著称的社保出现抄底动作，对于市场信心也有一定提升作用。但是，社保出手的资金规模较小，难以改变当前左右市场的主流偏悲观预期，加上缺乏足够的政策催化剂因素，预计市场暂时没有太大的做多能量。

　　2、散户资金流指标

　　根据情绪指标{zx1}监测结果显示，市场情绪指标从60.38%高位回落至52.84%，尽管情绪指标有所回落，但总体上仍然相对乐观。根据资金流监测模型显示，周三市场散户资金小幅净流出9.58亿，意味着部分散户可能存在借反弹减仓出逃的行为。而超级机构、机构以及大户、中户仍然录得资金净流入，说明机构资金仍在持续流入。理论上，当前负利率局面将逐渐降低百姓的存款意愿，但储蓄资金能否持续流向A股市场仍有待投资信心的恢复、政策引导以及"局部赚钱效应"形成和扩散。

　　3、板块资金流向

　　今日资金成交前五名依次是：中小板、新能源、房地产、医药、节能环保。

　　资金净流入较大的板块：机械、中小板、汽车类、电器、纺织服装。

　　资金净流出较大的板块：银行、煤炭环保、有色金属。

　　相关热点板块及个股如下：

　　中小板，净流入较大的个股有：成飞集成(002190)、汉王科技(002362)、软控股份、西部建设(002302)、科远股份(002380)、恒宝股份(002104)、合众思壮(002383)、芭田股份(002170)、海宁皮城(002344)、孚日股份(002083)、独一味、中航三鑫(002163)、荣盛发展(002146)、横店东磁(002056)、拓邦股份。

　　汽车类，净流入较大的个股有：金山开发(600679)、福耀玻璃(600660)、万向钱潮(000559)、新潮实业(600777)、航天动力(600343)、悦达投资(600805)、全柴动力(600218)、禾嘉股份(600093)、中鼎股份(000887)、洪都航空(600316)、特力A.

　　电器，净流入较大的个股有：四川长虹(600839)、双良节能、格力电器(000651)、TCL集团、美的电器(000527)、深康佳A(000016)、烟台冰轮(000811)、小天鹅A(000418)、青岛海尔(600690)、美菱电器(000521)、大冷股份(000530)。

　　机械，净流入较大的个股有：中联重科(000157)、科达机电(600499)、潍柴重机(000880)、三花股份(002050)、华东数控(002248)、哈空调(600202)、昆明机床(600806)、达意隆、汉钟精机(002158)。

　　纺织服装，净流入较大的个股有：友利控股(000584)、天山纺织(000813)、江苏开元(600981)、孚日股份、黑牡丹(600510)、鲁泰A、华芳纺织(600273)、东方市场(000301)、新民科技(002127)。

A股市场周三继续有少量资金进场。逾半数行业受到资金青睐，此前遭到大力抛售的中小盘股获技术性买盘追捧，不过银行、资源等大盘股承受抛压。

　　监测数据显示，今日深沪两市合计净流入资金14.19亿元，其中机构资金净流入12.88亿元，散户资金净流入1.31亿元。

　　行业方面，深沪两市81个行业中，共有44个行业录得资金净流入，占比超过半数。

　　电器机械及器材板块最受青睐，净流入2.14亿元。交通运输设备板块流入2.01亿元，综合类、零售业分别流入1.37亿元、1.25亿元。医药制造板块流入1.24亿元，证券期货、能源材料、非金属矿物板块流入金额都在1亿元以上。

　　有色采选板块净流出1.83亿元居首，银行业流出1.07亿元。有色金属加工板块流出0.71亿元，电汽热水生产供应、化学原料制品板块分别流出0.60亿元、0.56亿元。

　　个股方面，众业达净流入1.09亿元，高居榜首。中国太保、福耀玻璃、成飞集成、中联重科、长城开发、金山开发均流入逾5000万元。

　　中金黄金抛压最重，净流出0.97亿元，山东黄金、龙星化工、长江电力、中国人寿流出金额超过4000万元。

　　另外，周三相对资金净流入量前五名的个股为：成飞集成、金山开发、科远股份、芭田股份、友利控股；相对资金净流出量前五名的个股为：三元达、鲁丰股份、梦洁家纺、九安医疗、新亚制程。

沪、深两市各方机构资金筹码松动大曝光：

★数家私募即将对以下个股出货xx利润，短线筹码将松动，可考虑逢高派发勿进场：烟台冰轮、巨化股份、新民科技、合肥百货、祁连山、小天鹅A、锦江股份、工大高新！

7月07日板块资金流向跟踪监测：

★A股市场周三继续有少量资金进场。逾半数行业受到资金青睐，此前遭到大力抛售的中小盘股获技术性买盘追捧，不过银行、资源等大盘股承受抛压。监测数据显示，今日深沪两市合计净流入资金14.19亿元，其中机构资金净流入12.88亿元，散户资金净流入1.31亿元。

★行业方面，深沪两市81个行业中，共有44个行业录得资金净流入，占比超过半数.电器机械及器材板块最受青睐，净流入2.14亿元。交通运输设备板块流入2.01亿元，综合类、零售业分别流入1.37亿元、1.25亿元。医药制造板块流入1.24亿元，证券期货、能源材料、非金属矿物板块流入金额都在1亿元以上。有色采选板块净流出1.83亿元居首，银行业流出1.07亿元。有色金属加工板块流出0.71亿元，电汽热水生产供应、化学原料制品板块分别流出0.60亿元、0.56亿元。

★个股方面，个股方面，众业达净流入1.09亿元，高居榜首。中国太保、福耀玻璃、成飞集成、中联重科、长城开发、金山开发均流入逾5000万元。中金黄金抛压最重，净流出0.97亿元，山东黄金、龙星化工、长江电力、中国人寿流出金额超过4000万元。另外，周三相对资金净流入量前五名的个股为：成飞集成、金山开发、科远股份、芭田股份、友利控股；相对资金净流出量前五名的个股为：三元达、鲁丰股份、梦洁家纺、九安医疗、新亚制程。

市场点评：

内心的想法可以是：这里不一定是{zd1}点，但是这里起码是一个指数开始休养、驻足的驿站。而制约最终决策的依然是你的技术狙击体系和价值投机体系。在生活中，我们可以是一个洒脱的人、时尚的人、可爱的人、幽默的人、懒惰的人、狂热的人、多疑的人，但是在股市里一定要是一个严谨、刻板的纪律执行者。

从去年下半年开始市场一直在谈新旧模式之分，以及新经济、新能源等板块的投资机会。其实，潮水退去之后，业绩的增长是检验公司的{wy}标准。并且，技术的变革并不是{wy}的路径，制度、模式、组织的变革、进口替代也是产业升级的必经之路，这就意味着和市场目前热衷的新兴产业炒作是有区别的，所以目前中小盘股票的调整除了估值的挤泡沫之外，投资逻辑的修正和对经济发展的理解偏差才是股价下跌的内在原因。上涨阶段更多的靠故事和概念，下跌市场之中更看重成长和价值。成长和价值，无论是真正的成长和价值还是“被”成长和价值的，无论是中期的还是中长期的，都毫无疑问会导致股价的上扬。在排除苛求抓住{zd1}点、{zd1}区域的“奢望”之后，我们所要做的{zd0}的功课就是如何精准的捕捉“未来之星”。

这里所指的“未来之星”，是不需要随时随地预测指数、关注指数的。因为向上的质的飞跃的基本面决定了个股一旦启程，目标就一定是远方，无需去顾虑一路上的大风大雨天崩地裂。{zh0}的例子就是三安光电600703，19个月的时间上涨16倍；其次的例子，就是鑫富药业002019，在2007年里面上涨20倍。当然，还包括西部资源600139、中南建设000961这样在2009年里面上涨10倍的品种。其实游戏到了这个地步，还有必要去深究当初的业绩是真正的成长还是“被成长”？

周三收盘（板块）资金流入流出及点评

7月7日资金净流入前5位

【异动点评】机械设备资金净流入，中联重科的涨停和西部大开发的消息对行业有一定刺激作用。纺织服装再度资金净流入，虽然欧美的经济动荡给行业带来一定负面影响，不过从出口数据来看影响有限。批发零售，食品饮料资金小幅流入，行业受益大的消费景气度，值得关注。电子资金净流入，整体有一定反弹，不过能否扭转短期调整态势还需关注后续增量资金，中长期来看，行业未来发展空间可期，值得跟踪。

7月7日资金净流出前5位

【异动点评】金融保险资金净流出，行业利空依然有待消化，短期难有大幅表现。采掘近期持续资金净流出，资源型相关个股当前出于弱势调整阶段。地产调控预期依然明显，建议谨慎为先。电力煤气水，社会服务业也出现小额资金净流出，整体表现依然较弱。

周三收盘（个股）资金流入流出及点评

个股流入排行：（单位：万元）

【异动点评】中联重科拟中期高送转并发行H股，除此之外西部开发对工程机械类企业也形成利好，早盘涨停。工大高新盘中涨停，该股近期披露撤销退市风险警示，今日放量明显，有主力资金介入迹象。友利控股连续两个交易日大涨，该公司披露预计中期业绩巨幅增长。天山纺织再度放量涨停，主力依然在炒作重组，不过当前点位应提高警惕。四川长虹涨停并带动整个家电板块，行业估值较低，受益政策拉动。

个股流出排行：（单位：万元）

【异动点评】浦发等银行股资金净流出，行业融资和地产调控在一定阶段依然会拖累行业的整体表现。山东黄金持续资金净流出，该股短期走势破位。金地集团资金净流出，地产调控预期依然明显，需要保持谨慎。长江电力资金净流出，短期形态有所走弱。四环生物今日出现明显抛压，前期资金介入明显，当前走势依然未走坏，不过投资者需提放主力出逃。

龙头股份(600630)深高速(600548)中茵股份(600745)风帆股份(600482)瓦轴Ｂ(200706)东睦股份(600114)山大华特(000915)上海莱士(002252)华丽家族(600503)耀皮玻璃(600819)福建南纺(600483)海欣Ｂ股(900917)士兰微(600460)本钢板Ｂ(200761)中远航运(600428)新华传媒(600825)*ST申龙(600401)商业城(600306)广东明珠(600382)振华Ｂ股(900947)联创光电(600363)桂冠电力(600236)航天动力(600343)长电科技(600584)黑化股份(600179)ST(200017)巨化股份(600160)滨江集团(002244)中青旅(600138)金山开发(600679)长江投资(600119)百利电气(600468)中大股份(600704)通威股份(600438)大连友谊(000679)华胜天成(600410)沈阳化工(000698)江山股份(600389)太化股份(600281)三房巷(600370)基金裕隆(184692)DR浙江龙(600352)荣信股份(002123)中新药业(600329)信雅达(600571)联美控股(600167)新大洲Ａ(000571)长春一东(600148)*ST盛润B(200030)杭钢股份(600126)太行水泥(600553)亚盛集团(600108)云南城投(600239)中达股份(600074)天目药业(600671)万东医疗(600055)洪都航空(600316)华电国际(600027)新海宜(002089)武钢股份(600005)德棉股份(002072)华昌化工(002274)得润电子(002055)北纬通信(002148)久联发展(002037)ST兴业(600603)京新药业(002020)ST东源(000656)伟星股份(002003)威华股份(002240)XD浙江东(600113)珠江实业(600684)人福科技(600079)万力达(002180)中纺投资(600061)世纪光华(000703)福建高速(600033)九龙山(600555)包钢股份(600010)大港股份(002077)*ST欣龙(000955)粤水电(002060)蓝星清洗(000598)兔宝宝(002043)西安旅游(000610)山东威达(002026)SST光明(000587)天奇股份(002009)浙江阳光(600261)诚志股份(000990)兴化股份(002109)上风高科(000967)海隆软件(002195)紫光股份(000938)金飞达(002239)金陵药业(000919)海南航空(600221)赣能股份(000899)基金银丰(500058)天山股份(000877)