国内TFT-LCD面板产业投资计划 |
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公司名称 |
生产地点 |
产品类型 |
月产能(千片) |
投产时间 |
京东方 |
合肥、北京 |
6、8.5 |
180 |
2010Q4\2011Q4 |
龙腾光电 |
昆山 |
8.5 |
90 |
2011Q4 |
LG |
广州 |
8.5 |
120 |
2012Q2 |
广新光电 |
佛山 |
8.5 |
90 |
2012Q3 |
三星 |
深圳、苏州 |
8.5 |
100 |
2011Q4 |
夏普 |
南京 |
6、8.5 |
160 |
2011Q1\2012Q4 |
TCL |
深圳 |
8.5 |
100 |
2011Q4 |
资料来源:Display |
这是国内已获审批的第三条{zg}世代TFT-LED(薄膜晶体管液晶显示)生产线,也是{dy}条由整机生产商主导的高世代生产线。期间,TCL将自主研发,主导运营。
施工庆典当日,600多位各路人士云集现场,包括国家部委、省、市的多位官员,20多家银行、以及多家项目设备厂商、液晶面板厂商、彩电整机厂商代表。声势浩大。
自2007年以来,国内上马液晶面板生产线的热潮不退,在TCL与深超合作兴建华星光电8.5代线之前,国内已有京东方(000725.SZ)在北京建设的8.5代线和昆山龙腾光电有限公司在昆山建的8.5代线。相比之下,华星光电项目处于占据国内电视整机生产半壁江山的广东,深圳电子配套产业发达,且水、电供给充足,条件堪称优越。
不过,组建高世代液晶面板生产线之路并非一条坦途。发挥引导投资功能的深超势将在适当时机淡出项目,而横亘在TCL面前的,是技术和运营的高门槛,以至对行业风险的控制。这既是对迫切介入产业链上游的TCL的考验,亦是对国内显示面板产业布局的启示。
引资波折
华星光电项目正式开工,距离深超与TCL正式签署协议不过短短两个月,距离合作意向的提出亦只有半年,足见政企双方早已引弓待发。事实上,深圳谋求兴建高世代TFT-LCD面板生产线的情节早已有之,但实现过程并不顺畅。
早在2001年,由深圳市国资委直管的深超即已经成立,充当扶持集成电路及新型平板显示器件产业发展的运作载体,承担招商引资等工作。2006年1月,深超联合国内彩电业四巨头TCL、康佳、创维和长虹,连同京东方共同投资深圳聚龙光电(下称聚龙光电),计划兴建国内{dy}条6代TFT-LCD面板生产线,希望从液晶面板供应源头上遏制一直受制于日韩台企业的被动局面。
然而,各企业利益诉求不一,内部常常因小事争执不停,难以协调。且当时国内仍然没有建设高世代面板生产线的核心技术,生产线举步维艰。因此,在筹建一年后,聚龙光电宣告流产。
此后,政府转而寻求与外资合作建设高世代液晶面板生产线项目。考虑到液晶面板技术早已升级,以及市场需求的发生变化,深圳不再考虑兴建6代线,而是把视线放在6代以上高世代线项目。
日韩的面板企业,包括夏普、三星、LG都有意和深圳合作。不过,外资要价高昂,除要求高达数亿美元的专利、技术入门费外,外资还要求销售提成费,并始终保持一大股东地位,以及要求政府提供水、电补贴,提供土地,税收优惠等。知情人士说,“有外资企业甚至干脆把所有条件打包,”要求政府一次性支付一笔金额,“一弄就十多亿美金。”
参与商议的人士对记者表示,深圳与跟夏普的合作商议便一度持续两年之久。夏普希望先转让其在日本境内的6代线项目,再与深圳商议8代线合作方案;而深圳则拒绝将此作为双方合作的筹码。直至2009年6月,双方几近敲锤落定合作,却功亏一篑。
当月,南京市政府、中国电子、南京中电熊猫信息产业有限公司(简称中电熊猫)决定引进夏普第6代液晶面板生产线及技术转让的项目,并捆绑第8代液晶面板项目合作协议。夏普因此退出与深圳政府合作兴建8代线项目。
在这骨节眼上,深圳政局发生动荡,前市长许宗衡落马。三星和LG也转而将主力放至深圳以外的其他城市。接近深圳政府的知情人表示,“(2009年)国庆的时候,深圳形成了谁也不签的格局。”外资企业的离开导致深圳几年的努力都无功而返。
黑马TCL
但未免产业漂移,各地地方政府对液晶面板生产线难以释怀。平安证券机构业务部负责人邵青表示,地方政府对液晶面板的狂热是出于多重考虑。液晶面板产业俨然是“一块大蛋糕”,产业引进后,该地方的税收、就业,上游,如玻璃基板、偏光片等相关上游产业都要跟随它而进入。
深圳亦是如此,2009年6月,深圳代市长王荣上任,提出“非上不可”的要求。王荣说,“上,有风险,不上更有风险,你这产业都没了。”
在深圳进退维谷之时,洞悉政府心意的TCL主动提出,由其主导做这个项目。“深圳觉得是好主意,自主创新,不用受制于人。”知情人士说,这样做将可以使核心技术留在深圳。
与此前波折冲冲的谈判不同,同TCL合作的决定迅速得以落实,并得到广东省和国家的支持。2009年11月,深超与TCL就成立华星光电正式签署了协议。
而TCL的主导请缨,被视为跨越之举,引人xx。其业内主要竞争对手——创维集团有限公司(下称创维)副总裁杨东文指出,尽管面板是整机的上游,但是毕竟是跨过两个不同的产业,且前期投入巨大,创维对直接介入态度审慎。
TCL是中国{zd0}的消费类电子企业集团之一,旗下拥有TCL集团(000100.SZ)、TCL多媒体(01070.HK)和TCL通讯(000542)三家上市公司。在CRT电视时代,TCL曾成为全球彩电巨头,在高峰时年产销达到2600万台。而在液晶电视方面,Display search的数据显示,在2009年第三季度,TCL在国内液晶电视市场的份额已经超过海信,位居行业第二位,仅次创维。
尽管并无面板生产经验,但TCL对产业链的纵向整合意图由来已久,在聚龙光电项目上,TCL便是最活跃地提出要兴建液晶面板生产线的参与厂商。在模组环节,TCL目前已建成6条模组生产线,到2010年上半年将另新增2条,共形成8条模组生产线,年生产能力达到800万片的规模,自制率为60%。拿下华星光电项目后,TCL将完备液晶——模组——整机整个产业链,这在内地彩电业中,尚属xx。
“选择TCL并不是头脑发热”。接近深圳政府的人士说,此前京东方已经通过收购技术团队,在嫁接韩国技术的基础上自行研发,逐步获得相关技术。在深圳看来,这一选择并不劣于代价高昂的对外合作,并符合国家产业方向。
市场对TCL这一动作显然是表示欢迎的。截至2010年1月21日,TCL集团(000100.SZ)收报5.69元/股,较协议签署日最终收盘价4.15元/股上涨了37.1%。同期中证电子产业指数涨幅为15.4%。
优势何在?
华星光电项目总投资245亿元人民币,注册资本金100亿元,由深超和TCL各投资50亿元,分别持股50%。其中建设资金220亿元,流动资金25亿元。项目总投资与资本金的差额145亿元由华星光电向银行xx或通过其他融资方式解决。
深超总经理娄超在1月16日的开工庆典中对记者表示,目前华星项目还尚缺80亿至90亿资金,主要来自银行xx。因为有政府“背书”,业界对于银行xx并不担心。但对于并无技术积累的TCL主导的项目实际运营,则不无担忧。
按照TCL的规划,至2012年,其液晶电视的产量,大体与液晶面板生产规模相当,具有相当的消化能力。根据申银万国的一份研究显示,整个TFT-LCD面板与模组需求的材料有玻璃基板、彩色滤光镜片、液晶材料、化学气体、背光模组、偏光片、驱动IC、外框PCB板以及各类薄膜以及其他材料等等。而这些材料供应商所处的地区,决定了产品价格水平,也决定了降成本的空间。
深圳虽然是国内电子产品的集散地,电子产业发达,但并不拥有相关核心技术。以彩色滤光片为例,全球主要厂家有大日本印刷株会社(Dai Nippon Printing Co.,Ltd,下称大日本印刷),凸版印刷株式会社(Toppan Printing Co.,Ltd,下称Toppan),此外则是由液晶面板厂家自家经营(业界称“In-house”)。接近华星光电项目的人士介绍说,大日本印刷和Toppan都有意向与华星合作,采用合资模式合资或在深圳设立厂房供货。这地方政府对引入产业配套的憧憬相符,但当下却无助于华星光电。
出任华星光电总裁的原TCL光电科技(惠州)有限公司董事、总经理贺成明对记者坦言,在液晶面板材料成本和运输成本上,华光星电与韩日台面板供应商并无显著差异。他说,华星光电产品的成本优势来自关税的保护。这是因为,液晶面板的材料进入中国是零关税,而日韩台企业的液晶面板成品进入中国的话,则需收取30%关税。
与多位业内专家意见一致,贺成明也指出,成本不是华星的考虑的最重要因素,关键在于技术的延伸。事实上,TCL派出出身LG.Philips-LCD南京有限公司、本身即是技术人才的贺成明出任华星光电总裁,即反映其欲首先解决自身在高世代液晶显示板的技术积累短板,着手技术和人才的储备。
据TCL内刊《TCL动态》显示,华星光电已经组建了一个65人的研发团队,技术人员来自日本、韩国、中国台湾以及在外资和台资面板企业的技术专家。至2010年6月,TCL技术团队将高达160人。贺成明指,现在技术团队中从一线面板厂出来即达到80多人。
但这种整合受到外界不少质疑。有业内人士指出,光靠全球范围从业内“挖人”的战术难以把生产线的所有工序都覆盖到。对此,贺成明回应道,“找真正懂行的人,在关键点上把握住技术就行了。”
深超总经理娄超在1月16日的开工庆典中对记者表示,华星项目将采取技术开放和资金开放的形式,希望在政府和TCL主导的前提下,吸引其他的相关厂商参与合作。有知情人士透露,在此基础上,华星光电的技术团队可能采用配置模式,即由多家参与的厂商分别覆盖相关的技术工序。
但短期内,技术上并无优势,甚至人才储备不完备的TCL必须独立面对经营管理、良品率的控制以及爬坡速度控制,实属不易。
产业风险
目前,华星光电的现场施工正在密锣击鼓进行。据TCL介绍,华星光电项目建设期20个月,一期工程计划于2010年1月中旬开工建设,明年8月投产运营,2011年底实现量产。项目二期工程将在一期工程达产后开始建设,2012年底实现量产,将达到年产1400万张液晶面板的规模,年均产值约168.67亿元。
一位广东省面板界xx专家对记者表示,整机制造企业发展平板产业固然可行,但打通全链条后,将改变原有的产业分工与协作格局,“产品面市后,能否卖给你的竞争对手,这个是TCL需要思考的。”
而长远来说,来自新产品的冲击、产品的更新换代的速度加快更为关键。
平板显示技术有很多种,目前市场主流产品是TFT-LED。自2007年后,中国彩电业遭遇中端市场在全球市场净值的下降,发展平板显示产业遂成为从国家到各省市的战略重点之一。国家和地方政府的大力扶持下,国内掀起了高世代TFT-LCD生产线投资热。
但平板显示还存在LCD、PDP、OLED等次流技术。据广东平板显示产品促进会12月简报引述水清木华“2009年全球及中国OLED行业研究报告”称,OLED这种自发光的显示技术,理论上其成本应该远比TFT-LCD低,因为其无需偏光板、背光模组和彩色滤光片,且原材料成本比TFT-LCD至少低70%。也因此将成为产业的另一个方向
过去,OLED一直处于无法大规模商用,发展壮大的尴尬地位。2009年起,主动型OLED开始崭露头角,OLED电视也开始露面,OLED的脚步开始加快。招商证券分析师毕岩对记者表示,目前海外几大企业都在推OLED产品,预计OLED的商用周期收短,大规模普及时间点可能在2016年。
招商证券分析师毕岩指出,如液晶面板生产线的生命周期达到10年,有利可图并无疑问,但周期缩短则将使得国内目前耗资庞大建设的生产线面临淘汰、亏损风险。
“(8.5代线的)生命周期取代于替代品的成熟度,替代品的成熟度越早,成本越低,对TCL来说,肯定不是好消息,”平安证券机构业务部负责人邵青指出。
业内专家表示,华星光电项目的成功与否至少在二至三年后才能体现。而整个平板行业正经历的投资热也将有所降温。
有知情人指出,目前尚未被审批通过的五条高世代线,可能只有两条能通过审批。广东省经济和信息化委员会电子信息处处长杨学告诉记者,在深圳周边,广州LGD第8.5线已报国家审批,目前还在审批过程中;而佛山广新光电第8.5代线则“还在策划之中”。
接受记者采访的多位专业人士表示,国家正在试图调控,对申报的多条高世代液晶面板线进行论证和评级,包括上多少线、怎么上、如何布局。而各地方政府也在统一布局,避免重复建设。业界也希望政府能做更具前瞻地进行整体产业规划,真正推动产业发展。■
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