2010-06-28 08:48:05 阅读5 评论0 字号:大中小
1.定性分析
1.1稀土金属原材料与稀土金属产品价格的关系
氧化稀土和氟化稀土是生产稀土产品的基本原料 ,以金属钕为例,生产1吨金属钕大约需要1.32吨氧化稀土或氟化稀土 ,也就是说 ,每吨氧化稀土或氟化稀土价格上升1000元 ,电解铝生产成本将上升1320元。稀土产品生产企业大都为资源指向型的,即随资源地设厂。经过几十年的发展和十几年的结构调整,已经基本形成了北、南两大生产体系。
北方以包钢稀土高科公司和甘肃稀土公司为轴心,构成了以包头稀土资源为主,四川资源为辅的轻稀土生产体系。南方构成了以江西、广东两省离子型稀土矿为主要资源,以江苏、广东两地稀土冶炼加工企业为主体的中重稀土生产体系。
我国稀土资源的储量约9100万吨,占世界总储量21000万吨的43.3%,居世界之冠,这为我国今后稀土工业的持续发展奠定了物质基础。据统计,2001年我国稀土矿产品量、冶炼产品量分别为8.06万吨、7.10万吨,与1996年相比,分别增长了46%、57%,速度为世界之最。
我国稀土矿山矿产品的产量、稀土冶炼厂冶炼产品的产量和稀土材料的产量等均取得了新的进展,1996~2003年的具体数据见下表:
从上表可知,1996年以后稀土矿产品量逐年增加,其年均增长率为9.1%。2001年8.06万吨比2000年增长10.4%,比1996年增长45.6%。目前我国稀土矿产品产量占世界总产量的88.5%,居世界xx。我国生产的稀土矿产品有两类:一是氟碳铈精矿,含氧化稀土和氟化稀土(REO) 50%及30%两种;二是离子型稀土精矿,含REO 92%。前者以轻稀土为主,后者以中重稀土为主。从稀土矿山看,在开采过程中,稀土资源的利用率仅为6.0%左右,而山东及四川的氟碳铈矿中REO的利用率 70%,离子型稀土矿中REO利用率 50%。这些稀土矿石在选矿工艺中的选矿回收率一般为70%~80%,这是稀土矿山生产中存在的问题,应及早解决,以提高稀土资源的利用率和选矿回收率,并降低矿产品的成本,提高稀土矿山生产水平和经济效益。
我国稀土冶炼综合产量(REO) | ||||||||
年代 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
稀土冶炼综合产量/吨 |
45340 |
46500 |
52000 |
60000 |
65000 |
71000 |
75000 |
78000 |
年增长率/% |
13.4 |
2.6 |
11.8 |
15.4 |
8.3 |
9.2 |
5.6 |
4.1 |
高纯稀土氧化物产量/吨 |
11280 |
14740 |
20000 |
25000 |
32000 |
33500 |
34100 |
35200 |
年增长率/% |
31.9 |
30.7 |
35.7 |
25.1 |
28.1 |
4.7 |
1.8 |
3.3 |
高纯量/冶炼综合品量/% |
24.9 |
31.7 |
38.5 |
41.7 |
49.2 |
47.2 |
45.5 |
45.2 |
由上表可见,稀土冶炼产品量年有增加,年均增长率为10.1 %;高纯单一稀土氧化物年均增长率为26 % ,增加较快,这表明了我国稀土产品结构调整较好,高附加值的高纯稀土产品产量提高迅速。高纯品量对冶炼综合产量的比率逐年增加,{zg}比率是2000 年的49.2 % ,今后将还会增长。目前我国冶炼产品综合产量是世界总量的81.6 % ,居世界xx。
我国生产的高纯单一稀土氧化物均可满足国内外市场的需求。稀土矿产品xx能够满足我国稀土冶炼企业生产稀土金属的原材料需求,甚至超出国内需求,远销海外,满足国际市场。但是原材料成本是稀土金属价格的主要成本,其品质、冶炼技术对其成本影响较大。尤其是在原材料的利用率上。
原材料稀土矿和稀土金属产品都已经出现了产量过剩,这势必进一步压缩企业的利润。企业只有不断减低成本,尤其是原材料的成本才能更好的生存。
1.2电力价格与稀土金属产品价格的关系
电力价格是影响电解铝成本的另一个重要因素。根据某厂的成本组成,我们知道电力成本约占总成本的12%。我国稀土资源分布相对集中,形成南北两大稀土生产体系,以内蒙和江西储量和产量{zd0}。国家没有专门规定稀土行业的用电价格与规格,在其电力价格主要参照有色金属行业用电标准;而且由于各省在电力生产上的强弱,各省的工业用电价格也是千差万别。
由于中国能源供应一直处于短缺状态,中国国内电价长期居高不下。中国有色金属企业用电成本普遍高于国外企业。电价调整也是中国政府调控电解铝行业的重要手段。但是由于稀土行业主要分布在诸如内蒙、江西等并不缺电的省份,内蒙煤炭资源丰富,是我国重要的火力发电基地,江西则小水电发展的有声有色,当地的稀土业为当地的支柱产业,受到地方政府的大力扶持。
稀土企业能耗高,则其用电量高,使其在相等条件下成本高于对手。能耗的指标是电解槽的电解温度。电解温度太高会影响稀土金属产品质量,同时增加电能消耗,温度太低会影响产品的质量。二要改进电解槽的槽型结构增加电解电流强度,同时在生产工艺上下功夫;通常情况下,万安电解槽吨电耗要比三千安电解槽吨电耗小,有条件情况下,尽量采用大型电解槽生产稀土金属。这样,对于降低能耗,降低成本有重要意义。
以下是我国内蒙地区的稀土企业用电价格表:
从上表我们可以看出,该地区稀土企业用电价格自1996年开始不断地降低,知道2006年才有所反弹。这十一年正好是我国稀土生产由产量世界{dy}奔向出口{dy}和消费{dy}的阶段,当地政府大力扶持境内稀土行业的发展,在用电上给予大力的优惠,使得稀土企业的用电成本低于其他有色金属行业。
但是这种优惠使得国家对于产能过剩的稀土行业的调控大打折扣,有更多的资本涉足该行业,大多是能耗高、技术薄弱、稀土利用率低和环境污染严重得小企业。这些企业市场好时一哄而上,市场差时停产了事。而一些稀土资源稀缺国家常常乘国内商家低价竞销之机扩大购买、增加储备,而当中国稀土价格上扬时,外商又开始吃库存,中国企业承受不了产品的积压,只得降价销售以维持生产。资源在我们手里,价格却控制在别人手中。如此的恶性循环,使有限的市场需求后面孕育着无限需求的陷阱,其结果是我国稀土冶炼与分离加工能力已突破 20万吨,大大超过了世界每年9万吨左右的需求量导致我国稀土产业已跌破成本线的价格低谷。这样,电力成本上的降低并没有使企业的利润增加,产品的价格降低吞噬了电力上的优惠。
2 定量分析
对影响供给的因素的定量分析仍然运用一元线性回归模型分别对各因素进行敏感性分析,从而了解各供给因素变动对稀土金属产品市场价格的影响程度。
稀土金属产品的主要原料是氧化稀土、氟化稀土和氯化稀土矿,这些矿产品的产量的数据收集相对困难,因为企业数量最多,而且企业经常隐瞒其产量。尤其是稀土出口配额制以来,稀土矿产品的走私越发猖獗。因此,我们收集氧化稀土价格只是其原材料之一种,其价格也主要为海关统计的出口价格。由于各省电力价格千差万别,则电力价格主要为上表所列举的内蒙地区稀土企业的用电价格。
我们仍然采用1996~2006年是是十一年的数据。
下表是稀土金属产品价格分别与氧化稀土价格和电力价格得回归结果:
从上表的回归结果看,稀土金属产品价格与氧化稀土价格的模型的 为0.710318,可以接受:回归系数的估计值也可以通过显著性检验,因此认为氧化稀土价格与稀土金属产品价格存在一定程度的线性关系。模型显示,每吨氧化稀土价格上涨1元,稀土金属产品价格将上涨4.546724元;这种价格变动明显高于其成本变动,上文我们提到生产1吨金属钕大约需要1.32吨氧化稀土或氟化稀土 ,也就是说 ,每吨氧化稀土或氟化稀土价格上升1000元 ,电解铝生产成本将上升1320元。说明电解铝价格对氧化稀土价格反应极为敏感。
我们再来分析稀土金属产品价格与电力价格的模型。 =0.831733,拟合程度比稀土金属产品价格与氧化稀土价格的模型还要高。模型显示,每千瓦时电力价格上涨1元,稀土金属产品价格将上涨1037.086元;这可以说明电力价格对稀土金属产品价格的重要影响。随着国家对稀土等战略性资源的保护开采力度的不断加强,对于稀土企业的低电力价格将会逐步提高,因此电力价格的影响将会越来越大。企业应该通过降低能耗,加强与供电企业的联系,创新企业供电模式,例如直接与发电企业团购电力,获取价格优惠,尽量减少电价上升所带来的风险。
3.部分结论和建议
根据上述分析可知,近年来中国稀土产业的快速发展根本上是由于中国国民经济的快速发展大大刺激了对稀土产品的需求和消费。进入21世纪后,中国经济进入了重工业化发展阶段,新材料行业、装备制造业成为了国家的重点支持产业。而稀土是工业的“维生素”,在工业发展具有非常重要的意义,因而国内对稀土金属产品的消费需求急剧增加,形成了刺激稀土行业发展的巨大推动力,加之上世纪末以来中国政府对稀土行业的政策扶持,中国稀土产品的产量和规模迅速提高,中国不仅满足了国内的需求,而且占领了90%的世界稀土材料产品市场份额。
但是中国国内对稀土需求的增加却未能刺激了稀土的价格,稀土主要产品的价格一路走低。新材料(永磁/荧光等)由于对稀土的需求量{zd0},其景气状况与稀土价格的关系最为密切,其次为冶金与机械,其中稀土类钢铁和有色金属冶炼对稀土的价格影响稍大。
从中国经济发展形势来看,未来很长一段时间中国经济有望继续保持稳定增长,新材料、冶金化工、机械制造业仍有很大的发展空间,中国国内仍将保持对稀土产品旺盛的需求,从而将对稀土产品的价格起到一定的支持作用。稀土之所以“稀有”,因为它们发现较晚,世界范围内相对其他金属储量较少,而且很难被替代,这一特性有助于稀土产品价格的回升。由于稀土业是中国少有的能够出口创汇材料产业,上世纪八十年xx始中国政府积极鼓励中国稀土的出口,主要是增加出口退税、赋予企业出口许可证、允许外资涉足稀土行业。中国政府对稀土出口贸易的鼓励一下子改变了世界稀土市场的格局,到1986年中国成为名副其实的世界{dy}稀土生产国。1995年中国稀土总商品量达到40000吨,矿产品产量达到48000吨,达到当年世界总产量的70%一80%。中国稀土生产在产量方面己处于世界的主导和支配
地位;原先产稀土和消费稀土的国家纷纷从中国进口。但是买家单一,卖家厂商众多,加之稀土是个小产业,稀土价格定价权便一直掌握在买家手中,才会出现供给方对稀土价格定价能力的缺失,严重扭曲了需求供给和价格之间的关系。
影响稀土供给的各因素最终作用于稀土产品的生产成本、产能和产量。产能过剩对稀土价的抑制作用被其它供求因素抵消。稀土产品的生产成本构成因素中,对其价格作用{zd0}的是 氧化稀土(或氟化稀土)和电力的供应价格。氧化稀土价格与稀土金属产品价格的关系可以用用简单的线性关系来概括,但是稀土矿产量增长已经大大超过稀土金属的冶炼需求。如果稀土开采企业能够改造其生产工艺,提高选矿成功率,回收开采稀土矿附带的其他金属、非金属矿,综合利用,则稀土矿开采环节成本还有很大的下降空间。对于稀土冶炼企业,要提高原材料和辅助材料的利用率,一例如回收旧熔盐,同时也要预防原材料在生产过程中的跑、冒、滴、漏,提高原材料的利用率、降低单耗;降低原材料的采购成本。
电力价格对稀土金属产品价格的重要影响。随着国家对稀土等战略性资源的保护开采力度的不断加强,对于稀土企业的低电力价格将会逐步提高,因此电力价格的影响将会越来越大。企业应该通过降低能耗,加强与供电企业的联系,创新企业供电模式,例如直接与发电企业团购电力,获取价格优惠,尽量减少电价上升所带来的风险。
从国内外市场的关系来看,中国虽然是世界{zd0}的稀土生产国和消费国,但稀土产品的国际定价权仍不在中国。这可能是因为中国稀土生产企业相比国外稀土企业和稀土买家来说,规模较小,生产较为分散;因此中国政府限制稀土出口的政策有助于增强中国稀土产品对国际市场的影响力。