机构力荐本周{zj1}爆发力6股6
2010-06-24 12:48:05 阅读5 评论0 字号：大中小
全球空调与冰箱零配件xxxx。公司是全球产量{zd0}，全球{zd0}的截止阀生产基地之一，公司的主要产品是戒指阀、电子膨胀阀、电磁阀、单向阀、球阀、方体阀等家用和商用空调系列配件产品以及冰箱电磁阀类产品，“三花”品牌远销欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚及我国香港、台湾等几十个国家和地区，公司是全球空调阀类产口xxxx。
受益下游产业升级，电子膨胀阀成为新的增长点。2009年国家出台节能空调补贴政策，对一、二级能效标准以上的空调产品实施售价补贴，政策补贴的目的很明显，就是变相地将二级能效标准以下的空调挤出市场，促进空调行业的全面升级，因此，未来高能效标准空调与变频空调将成为市场的主流。变频市场份额在不断扩大，变频空调的主要阀门，高附加值的电子膨胀阀的快速增长，电子膨胀阀相对于其他阀类产品，附加值较高，受益产品结构不断优化，公司将迎来内涵生增长点。
进军太阳能，志存高远。虽然公司在整个家电产业链中盈利能提处于{zg}位，经营风险相对较小，但作为传统的制造业，公司的业务模式较为单一，受制于下游空调行业的波动风险较大，对公司的长远发展不利。拓展新业务是公司战略性发展的必要发展之路。因此，公司在年初增持以色列HF公司股份，入股HF后公司将共同参与研发，合作项目中和HF拥有联合专利，并获得我国的{dj2}销售和优先制造权，公司计划在我国建立一个示范性项目，为下一步的生产和销售打下基础。
盈利预测与估值。公司2010/2011/2012年将分别达到1.23/1.52/1.93元，对应2010/2011/2012年动态市盈率分别为20/16/13倍。估值优势明显，给予“推荐”的投资评级。
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