6月29日(周二)早间市场/个股信息早报_私募内参_新浪博客

一、市场热点解读与机会提示

1、 市场预测:

隔夜欧美股市表现尚可,其中欧洲股市结束连续四天下跌,28日出现反弹。商品期货市场受美元反弹影响,出现不同程度的下跌,总体来说全球各个市场交投都十分清淡。

再看中国A股市场,周一深沪继续缩量调整,两市总成交量降至千亿以下,创出17个月地量,主要原因还是对农行定价的担忧。不过昨天晚上传出消息,农行IPO定价范围确定为2.52元-2.68元,农行最终放弃高定位发行,无疑给市场反弹带来希望,那么今天走势就显得十分关键。策略方面适当修改:适当参与中报业绩预增股票以及蓝筹股的战略建仓,总仓位可以扩大到半仓左右。

2、 热点预测:

1)、关注蓝筹股表现。银行、保险是重点,另外中国联通(600050)、上海汽车(600104)等近期强势的指标股同样值得关注。

2)、关注中报主营业绩突出增长的公司。三一重工(600031)、星马汽车(600375)、风华高科(000636)、巨化股份(600160)、浙江阳光(600261)、江特电机(002176)、厦工股份(600815)等。(张鲁东)

3、投资要点 

1)、农行价格区间利好大盘。农行28日晚间发布的发行价格区间公告显示,本次发行价格区间为人民币2.52元/股-2.68元/股。H股发行的价格区间可能略高于A股,或在2.88-3.48港元之间。若农行按照定价区间上限定价,且A股、H股均全额行使超额配售选择权,A股发行规模将达到255.7亿股,H股将扩大到292.2亿股,农行募集资金将超过工行,成为名副其实的全球{dy}大IPO。我们认为,A股这一发行区间要好于此前市场各种版本的传闻,农行发行价格从最初不低于1.95元,到不低于3元,甚至有机构给出4元左右的询价,最终发行价落在发行后1.6倍PB水平,应该是符合大多数机构预期,由于此前路演期间该股赚足了眼球,使得市场一度产生了厌恶和失望的情绪,现在看来,原先过高发行价格信息很可能就是个xxx,现在推出相对适中的价格,会被市场理解为利好。从二级市场定价看,我们首先认为1.6倍PB是相对安全的,此前汇金参与建行配股价对应的大约也是1.6倍PB。其次,农行若按上限发行,上市后略有溢价,但破发的可能性大大降低了,这对于银行股群体带来稳定的信号。综合看来,农行本次发行区间基本合理,其对市场心理预期中性偏正面,并有利于大盘企稳向好。

2)、小QFII或以试点形式放行。有信息称,小QFII”应该不会全面放开,预计将以试点形式分批推出,首批获得资格发行人民币基金投资A股的在港金融机构很可能有5-6家,规模合计100亿元人民币左右,然后再逐步放开。目前,在港的多家金融机构已向中国证监会报送了各自的人民币QFII方案,估计小QFII审批速度将会快于现行的QFII制度。我们认为,小QFII的推出,将使得中资机构香港资金更快进入内地股票市场,对于那些同有AH股,且A股处于折价状态的公司将受到资金的追捧,典型的如中国人寿、中国平安、中国太保,以及招商银行、工商银行、建设银行、交通银行等金融类个股首当其冲将受到关注。

3)、短期利空逐渐消散。随着农业银行定价清晰,市场一直担心的农行高价发行的不利影响也随之消散,这对于短期行情有利。估计市场情绪也将有所缓解,指数或反身上涨,重新回到箱体运行格局之中,操作上建议保持折中交易策略,不宜过分悲观。(刘海杰)

 

二、 当日个股信息精粹

一)、公告点评:闽福发A(000547)参股矿业公司

事件:2010 年6 月28 日,神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)接到本公司合营企业大华大陆投资有限公司(以下简称“大华大陆公司”)通知,大华大陆公司于2010 年6 月25 日与中国黄金集团公司(以下简称“中国黄金集团”)、玺萌融投资控股有限公司(以下简称“玺萌公司”)、广西地博矿业投资有限公司(以下简称“地博矿业公司”)签署了《关于凤山县宏益矿业有限责任公司增资入股之合作协议》。协议各方一致同意,大华大陆公司以现金13,000 万元人民币、玺萌公司以现金11,800 万元人民币共同对凤山县宏益矿业有限责任公司(以下简称“宏益矿业公司”)进行增资并成为宏益矿业公司的股东。本次增资入股完成后,宏益矿业公司的注册资本增加至人民币54,592,370元,其中中国黄金集团持有其51.03%的股权,大华大陆公司持有其17.86%的股权,玺萌公司持有其16.21%的股权,地博矿业公司持有其14.90%的股权。

分析:

1. 宏益矿业公司现持有采矿许可证情况如下:(1)2006 年4 月20 日,广西壮族自治区国土资源厅颁发采矿许可证,证号:4500000620056,矿山名称为凤山县宏益矿业有限责任公司明山金矿区,开采矿种为金矿,生产规模为9.00 万吨/年(矿石开采量),矿区面积0.5034 平方公里,有效期限为2006 年4 月20 日至2012 年7 月20 日。(2)2007 年8 月10 日,广西壮族自治区国土资源厅颁发采矿许可证,证号:4500000730066,矿山名称为凤山县宏益矿业有限责任公司那林金矿,开采矿种为金矿,生产规模为5.00 万吨/年(矿石开采量),矿区面积1.5675 平方公里,有效期限为2007 年8 月10 日至2017 年8 月10 日。

2. 宏益矿业公司现持有探矿权证情况如下:(1)2009 年9 月17 日,广西壮族自治区国土资源厅颁发探矿权证,证号:T45120081002015570,勘查项目名称为广西凤山县利央山金矿普查,勘查面积为18.76 平方公里;有效期限为2009 年9 月17 日至2010 年8 月22 日。(2)2009 年9 月9 日,广西壮族自治区国土资源厅颁发探矿权证,证号:T45120081002016075,勘查项目名称为广西凤山县顶头金矿普查,勘查面积为40.10 平方公里;有效期限为2008 年10 月13 日至2010 年8 月8 日。

3. 公司决定大华大陆公司参股宏益矿业公司目的是,宏益矿业公司的大股东是一家资质良好的央企,实力雄厚,且宏益矿业公司拥有的矿产目前尚未开采,待引入战略投资者进行开采后,可实现公司资本长期增长和股东利益的{zd0}化。(林乔松)

二)、公告点评:国创高新(002377)中标1.03亿大单

事件:公司今日公告,28日获知中标1.03亿大单

分析:

1、利好今明两年业绩。公司成为杭州至瑞丽高速公路湖北省阳新至通城段沥青采购LQ05合同段中标人,中标金额1.03亿元,约为公司2009年度经审计营业总收入的16.84%。公司预计{dy}次供货时间约在2010年7月,预计2011年10月完工。该项目的履行对公司2010年与2011年营业收入和营业利润将产生积极的影响。

2、公司是我国最早从事改性沥青研发并实行规模化生产的企业之一,也是我国{dy}家率先以自主知识产权制造改性沥青生产设备的厂家,在湖北市场销售额占总收入比维持在60%-70%。公路路面铺设具有明显的季节性,公司的营业收入及利润主要体现在下半年,{dy}季度多表现为亏损。

3、公司1季报披露业绩预测,2010年1-6月净利润不低于200万元。预计2010-2011年公司动态市盈率为39倍、28倍,当期估值较高,逢低机会出现时可以关注。(张生国)

三)、公告点评:方正科技(600601)配股公告

事件:公司公布配股说明书

分析:1、今日公司发布配股公告称,拟以2010年7月1日方正科技总股本172648万股为基数,每10股配售3股,可配售股份总额为51794万股,均为无限售条件流通股。配股价格2.20元/股。预计募集资金总额不超过113948万元,方正科技配股缴款时间为2010年7月2日起至2010年7月8日的交易所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。本次配股募集主要用于增资珠海高密新建30万平方米HDI扩产项目、增资珠海高密新建快板厂项目以及增资重庆高密新建270万平方英尺背板项目。配股项目的实施有利于巩固公司的竞争优势。

2、公司是北大方正集团旗下的内地上市企业,主营PCB与PC业务,是国内最有影响力的高科技上市企业之一。2009年营业收入77.9亿,同比增长7.07%,净利润0.98亿元,同比下降21.07%。

3、公司目前股价对应09-11年的PE为81倍,69倍,61倍,估值偏高,PC行业竞争激烈,毛利低,配股价低不成为买入的理由。(俞宁波)

四)、公告点评:浙江阳光(600261)半年报预增{bfb}

事件:浙江阳光发布2010 年半年度业绩预增公告。

分析:

1、经公司财务部门测算,预计公司2010年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润较2009年同期增长约{bfb},上年同期净利润48,564,414.73 元,预计2010年半年度EPS约为0.39元。业绩增长的主要原因:2009年1-6月,由于国际金融危机的影响,该期间主营业务受到较大的影响,比较基数较低。2010年1-6月,公司主要产品的产销率逐步恢复至满产状态,产销情况与2009年同期相比增长较快,主营业务收入增长;并且,产销量的高负荷,提升了企业规模效应,因此公司主营业务利润有较大幅度提高。

2、公司是目前亚洲{zd0}的节能灯制造厂商,也是中国飞利浦贴牌灯的{zd0}生产商,节能灯国内市场占有率15%。我国从1996年开始实施中国绿色照明工程,采用高效照明产品替代传统的低效照明产品可节电60-80%。"十一五"期间,我国将加大推广绿色照明工程的力度,因此,随着消费升级,国内节能灯市场将逐渐成熟,未来发展潜力大。

3、公司在01年被国家知识产权局、国家经贸委列为全国40家知识产权专利工作试点单位,为浙江省{wy}一家;04年通过浙江省绿色企业审核和ISO14000认证。阳光节能灯是行业内{wy}连续2年被评为"中国xx"的品牌,也是行业内{wy}连续5年抽检合格的产品,阳光T5节能荧光灯系国家一级能耗标准产品。预计2010-2011年公司动

态市盈率为48倍、36倍,估值基本合理。(景俊士)

五)、公告点评:出版传媒(601999)对外签署两份《战略合作协议》

事件:出版传媒与金星国际教育集团、中国民主建国会中央委员会经过多次协商,于近日分别签署了《战略合作协议》。根据协议,出版传媒与金星国际教育集团将共同出资,组建一家以教育服务为主营业务的新公司;出版传媒在民建出版社进行转企改制中,参予重组整合,在由双方协商同意的中介机构对其进行规范评估后,公司将以现金方式出资,对其进行增资扩股并控股,对民建出版社解决有关困难,加快发展,提供新的支持力和推动力。

分析:

1、金星国际教育集团是国内集教学研究、图书发行、数字化产品研发为一体的xx教育服务机构,拥有xxxx民营书业教育教xxx研究院,其业务和产品涵盖从学龄前教育直至大学教育的各科产品链,其下属的北京科智文化传媒有限公司被新闻出版总署授予“出版物国内总发行权”资格。被中国出版科学研究所授予中国民营书业研究基地。金星教辅读物已成为国内图书市场xx品牌。

2、民建出版社于1993年9月13日经国家新闻出版署批准正式成立,为民建中央直属全民所有制事业单位,主要从事经济建设、企业管理、市场经营、技术推广和科学普及等类图书的出版,具有同经济界紧密联系的优势。

3、我国图书市场还未xx市场化,其中每年发行图书的“书刊号”是政府限量控制的,公司和金星国际教育团、民建出版社合作,将增大公司可以控制的“书刊号”,同时有针对性的增强公司在教育、经济等专业市场的占有率。

4、按照国际惯例,文化传媒行业估值市场{zg},同时公司的规模正在迅速扩张之中,目前公司股价对应10、11年市盈率分别是55倍、50倍,估值合理,可长期关注。(靳文云)

六)、公告点评:长电科技(600584)中期业绩预盈

事件:经公司财务部门初步测算,预计公司2010年半年度经营业绩将大幅度增长,1-6月归属上市公司股东净利润预计将为10,000万元至10,500万元(上年同期归属母公司净利润为-25856851.33元)。原因是2010年上半年,半导体行业景气指数持续高涨,公司集成电路封测和分立器件制造产销两旺,新业务也有较快增长。

分析:

1、公司是中国半导体{dy}大封装生产基地,是xxxx高新技术企业。公司产品主要包括集成电路封装、分立器件和芯片三部分,公司拥有目前体积最小,可容纳引脚最多的全球{dj1}封装科技,在同行业中技术优势十分突出。

2、从全球市场来看,根据WSTS的预测,2010年全球半导体市场将出现12.2%的增长,规模将基本恢复到2008年的水平。其中亚太地区仍将是全球几大主要市场中增长最快的区域,其2010年的市场增速预计将达到13.3%。2010年后危机时期,国际半导体景气持续复苏,市场需求回升,前期半导体制造业资本开支缩减,产能偏紧;国际IDM大厂封测业务扩大外包;国内家电下乡,以旧换新;3G启动;三网合一;新能源等为公司的业务发展提供了新的空间和机遇。

3、公司的SiP业务开发形成月产400万片产能,与国内一线大客户合作,开发出物联网应用产品,产品升级基本完成。继手机支付RF-SIM卡成功应用于上海世博会手机门票后,目前已经相继开发出移动电视CMMBBGA和CA卡、用于手机银行的Micro SD Key、即插即用手机Micro SD WiFi卡,地磁感应微机电MEMS封装产品(目前已经广泛应用于xx触摸式手机(Iphone)、xxGPS导航仪、汽车胎压监测、互动式游戏(Wii)等微型传感领域电子产品。目前SIP产能利用率只有25%,如果未来需求充足,其盈利能力将进一步提升。

4、子公司长电先进重点研发的“极大规模集成电路装备及成套工艺”中具有自主知识产权的高密度12〞芯片凸块(Bumping)及圆片级封装技术(WLCSP)等封装技术,已形成了年产12亿颗WLCSP的产能,未来的业务可能超预期。 

5、简单估算,公司2010-2012年动态市盈率分别为50倍、35倍和28倍,估值已经不低。(栾丽萍)

七)、公告点评:大秦铁路(600106)165亿增发获批,业绩将增厚

事件:中国证监会发行监管部28日公告,发行审核委员会2010年第98次会议于2010年6月28日审核通过了大秦铁路股份有限公司公开增发申请。

分析:1、大秦铁路拟向不特定对象公开发行不超过20亿股,拟募集资金不超过165亿元,利用募集资金向控股股东太原铁路局收购运输主业相关资产和股权,该部分资产评估值约328亿元。公司增发收购完成后,将实现太原局运输主业资产的整体改制上市。拟收购资产2009、2010年预计净利润分别为22.3亿元、29.0亿元,对应20亿增发股本,每股收益超过1.00元,本次收购将增厚公司每股业绩。

2、公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输公司,公司成功收购太原铁路局剩余资产后,4亿吨不再是大秦铁路公司的极限运能,公司所管辖铁路营业里程的增加以及煤炭运输业务规模的扩张,都为大秦铁路运量的长期增长打开了空间。到2012年后,随着铁路运输瓶颈的基本缓解,公司可能迎来运量的高增长时期。

3、不考虑资产注入,预计目前股价对应2010-2011年动态市盈率分别约14倍、13倍;考虑到增发20亿股收购资产带来的业绩增厚因素,预计目前股价对应2010-2011年动态市盈率进一步下降到分别约12倍、10倍左右,估值处于历史低位,可中期关注。(李金龙)

 

三、周边市场综述

0629周边市场综述:利好刺激欧洲股市反弹,信心不足A股缩量回调

美国股市: 尽管消费者支出高于预期的消息一度支撑市场走高,但28日纽约股市股指仍未能将涨势延续到收盘,三大股指最终小幅收低,截至收盘,道琼斯指数收于10138.52点,下跌5.29点,跌幅0.05%;纳斯达克指数收于2220.65点,下跌2.83点,跌幅0.13%;标准普尔指数收于1074.57点,下跌2.19点,跌幅0.20%。

其他市场:欧洲股市28日止跌反弹。其中英国金融时报指数上涨0.50%;德国DXA指数上涨1.43%;法国CAC40指数上涨1.61%。亚洲方面,中国A股周一继续缩量回调,其中前期强势股补跌迹象明显,而银行等指标股表现相对良好。上证指数最终收报2535.28点,下跌17.54点,跌幅0.69%;深圳成指下跌92.78点,跌幅0.92%,两市成交总金额降至千亿以下,为908亿,创17个月的新低。亚洲其他股市多数反弹。其中东京股市日经指数下跌0.45%;台湾股市上涨0.35%;新加坡股市上涨0.64%;韩国股市上涨0.13%;香港股市窄幅整理,恒生指数最终收报20726.68点,上涨35.89点,涨幅0.17%;恒生国企指数收报11856.55点,下跌8.62点,跌幅0.07%。

原油市场:由于投资者市场对热带风暴的担心程度略有下降,28日纽约市场原油期货价格出现回落。截至收盘,纽约市场8月合约油价报收每桶78.25美元,下跌0.61美元,跌幅0.77%。

金属市场:28日美元反弹,伦敦商品期货市场多数品种价格回落。其中伦铝上涨0.45%;伦铜下跌0.87%;伦铅下跌0.65%;伦锡下跌0.11%;伦镍上涨1.97%;伦锌下跌0.74%;由于投资者对经济担忧趋缓,纽约黄金期货28日出现大幅回落,8月黄金主力合约收报1239.5美元/盎司,下跌16.7美元,跌幅1.33%;白银价格7月合约价下跌2.26%。

市场看点及{zx1}消息:

昨日市场看点:

1、欧美股市。美国商务部28日公布的数据显示,美国个人消费开支5月份增长0.2%,略好于经济学家此前预期的0.1%的增幅,这显示美国经济复苏仍在持续,尽管复苏步伐比较缓慢。个人消费开支占美国国内生产总值的三分之二,是经济增长的主要动力。欧洲股市,二十国集团峰会27日在发达国家削减财政赤字、国际金融机构治理改革、反对贸易保护主义等问题上提出了一些具体的时间表,这使投资者乐观情绪有所回升,推动市场走高,欧洲三大股指摆脱连续下跌,昨日全线反弹。

2、期货市场。周一美元指数反弹,最终收于85.69点,涨幅0.47%,受此影响,原油、有色金属等商品价格出现回落。国际干散货运输市场依然低迷,BDI指数28日报收2482点,下跌0.76%。(张鲁东)

 

四、风险提示

一)、合众思壮网下配售股解禁公告

公司是中国xxxxxx领军企业,销售额连续12年居行业之首,领跑中国xxxxxx行业,致力于成为“xxxxxx领域中{sjj}{lx1}企业”(深圳交易代码:002383)。公司本次有一般法人配售股600万股,占流通盘20%,将于2010年7月2日上市流通交易。公司目前股价对应10年动态PE为61倍,估值偏高,注意二级市场减持风险。(俞宁波)

二)、友谊股份发布股改限售流通股上市公告

公司股东2797万股限售流通股上市。

上海友谊集团股份有限公司(上海市场交易代码:600827)股东友谊复星和百联集团本次有限售条件的流通股上市数量为27,972,811 股;本次有限售条件的流通股上市流通日为2010 年7 月5 日。投资者需警惕限售流通股上市后股东减持对公司股价造成的风险。(林乔松)

三)、亚星客车(600213)限售流通股即将上市

亚星客车发布股改限售流通股上市公告。

扬州亚星客车股份有限公司第三次安排的有限售条件[xx股权分置改革(简称:股改)形成]的流通股106572500股将于2010年7月6日起上市流通。本次限售股解禁上市将使公司的无限售流通股份增加95%,公司将实现全流通。公司估值较高,需警惕本次限售股解禁上市对公司股价的冲击。(景俊士)

 

五、主力资金动向跟踪

1、           板块资金

 

6月28日主力资金净流入居前板块列表

排名

板块名称

主力资金净流入居前成份股

1

银行

601169 北京银行、000001 深发展A、601166 兴业银行、601328 交通银行、600036 招商银行

2

通信

002416 爱施德、000100 TCL 集团、600289 亿阳信通、600050 中国联通、000062 深圳华强

3

保险

601628 中国人寿、601318 中国平安、601601 中国太保

4

滨海新区

000652 泰达股份、002393 力生制药、000965 天保基建、600225 天津松江、600787 中储股份

5

供水供气

000544 中原环保、000593 大通燃气、002267 陕天然气、000685 中山公用、000826 桑德环境

 

6月28日主力资金净流出居前板块列表

排名

板块名称

主力资金净流出居前成份股

1

新能源

002428 云南锗业、600703 三安光电、000627 天茂集团、002227 奥 特迅、000055 方大集团

2

节能环保

002428 云南锗业、600703 三安光电、600229 青岛碱业、000915 山大华特、000400 许继电气

3

煤炭石油

000723 美锦能源、002207 准油股份、000983 西山煤电、000937 冀中能源、600188 兖州煤业

4

电子信息

600703 三安光电、002008 大族激光、002199 东晶电子、002241 歌尔声学、600237 铜峰电子

5

医药

002166 莱茵生物、002432 九安医疗、002294 信立泰、600129 太极集团、000915 山大华特

 

2、           个股资金

6月28日主力积极增仓的股票列表

 6月28日主力积极减仓的股票列表

排名

股票名称

排名

股票名称

排名

股票名称

排名

股票名称

1

002439 启明星辰

6

000544 中原环保

1

002428 云南锗业

6

600175 美都控股

2

601369 陕鼓动力

7

002411 九九久 |

2

002166 莱茵生物

7

000632 三木集团

3

002397 梦洁家纺

8

002434 万里扬

3

 000753 漳州发展

8

002398 建研集团

4

000050 深天马A

9

002298 鑫龙电

4

002432 九安医疗

9

002364 中恒电气

5

002430 杭氧股份

10

002190 成飞集成

5

002191 劲嘉股份

10

002377 国创高新

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