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一、一周资金流向
本周(6月21—6月25日)A股市场小幅收高。全周接近90亿元离场,不过机构资金流入约40亿元。近八成行业遭到抛售,但人民币升值预期提振资金追捧金融、地产股。
中国央行宣布将推进人民币汇率形成机制改革,刺激周一A股市场强劲反弹。但受到国内取消部分商品出口退税,以及农行IPO定价不确定性的打击,大盘随后振荡回落。
“全景数据决策终端”的监测数据显示,本周深沪两市合计净流出资金88.22亿元,其中机构资金净流入39.93亿元,散户资金净流出128.15亿元。
本周五个交易日中,资金仅有一个交易日表现为净流入。周一受到人民币升值预期刺激,当天两市流入金额高达101.02亿元,创近一个月来{zd0}单日资金净流入量。不过随后,资金连续四个交易日离场,周五更是净流出97.12亿元。
行业方面,深沪两市81个行业中,本周共有18个行业录得资金净流入,近八成行业被净卖出。
本周资金净流入量{zd0}的五个行业为:银行、保险、房地产开发经营、石油天然气开采、食品制造。
人民币升值预期升温,同时加息预期降温,刺激市场对银行、保险、房地产等具有资产属性的行业个股的追捧。银行业全周净流入16.01亿元,远超其他行业。保险业流入9.51亿元,房地产开发经营板块流入5.47亿元。石油天然气开采、食品制造板块分别流入1.35亿元、1.26亿元。
本周资金净流出量{zd0}的五个行业为:化学原料制品、电器机械及器材、医药制造、计算机应用服务、有色采选。
财政部22日发出通知,自7月15日起取消部分商品的出口退税。受此影响较为普遍的化工股遭遇沉重打击,化学原料制品板块全周净流出14.74亿元。电器机械及器材板块净流出11.84亿元,医药制造板块流出9.25亿元,计算机应用服务、有色采选板块分别流出7.31亿元、6.17亿元。交通运输设备、有色金属加工、煤炭采选、专用设备板块全周流出金额都在4亿元以上。
81个行业中,本周共有50个行业获得机构增持。银行业重获青睐,成为机构{za},机构资金净流入15.42亿元,保险、房地产开发经营板块分别被机构买入8.17亿元、7.50亿元。综合类、电子元器件、医药制造板块被机构买入逾2亿元。
机械、黄金、化工股则遭到机构减仓。电器机械及器材板块被机构卖出3.64亿元,有色采选、化学原料制品板块分别被机构卖出3.32亿元、3.20亿元。
二、基金重仓股表现
本周A股市场重拾升势,上证综指在2500点上方震荡。从基金重仓股的表现来看,金融股表现一枝独秀,运输、纺织同样表现亮丽,但近期持续反弹的钢铁、有色、煤炭等个股逆势走低,此外,今年以来表现抢眼的医药股也出现大幅回落。
受央行推进人民币汇率形成机制改革影响,金融股显著回升,资金均呈现净流入态势。招商银行、兴业银行、浦发银行全周升幅超过3%,净流入资金分别为2.15亿元、1.75亿元和1.94亿元,民生银行涨幅也超过2%,净流出资金接近2亿元。
此外,中国平安大幅上涨近6%,净流入资金超过5亿元。中国太保和中国人寿劲升逾7%,净流入资金分别达到2.81亿元和1.26亿元。
中国央行上周六宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性。这令市场对于人民币升值的预期升温。市场人士认为,随着汇改的推进,银行股的市场价值会随之大幅提高,而且银行业资金流通性强,因此会吸引外币资金涌入。
受到洽谈引入苹果iPad和iPhone4的报道影响,中国联通本周劲升近7%,净流入资金超过6000万元,不过流入的主要是机构资金,散户则逆势流出近3000万元。
本周市场有报道称,苹果(Apple)已与中国第二大移动运营商——中国联通就有关在中国投放其热门商品iPad平板电脑和{zx1}款iPhone手机进行洽谈,从而引发这样一种希望,即该公司有意改变在华产品销售不振的局面。
在权重股走强的掩护下,市场中近期反弹较大的个股,特别是医药股出现获利回吐。其中双鹭药业、许继电气大跌超过一成,净流出资金分别为4000万元和1.26亿元;天地科技、东方电气、金风科技跌幅也达到7%,净流出资金分别为3000万元、1.31亿元和1.17亿元。
截至周五收盘,180金融指数本周上涨3.73%,领涨行业指数,纺织指数上涨3.65%,建筑指数涨3.62%,均升幅靠前;上证医药指数下跌2.89%,领跌行业指数,采掘指数下跌1.69%,内地资源指数跌0.64%,均表现落后;上证指数本周上涨1.58%,上证50指数上涨2.41%,表现远强于大盘,创业板指数上涨1.6%,亦跑赢大盘。
基金持有数排名前五的重仓股资金流向(截至一季报)
股票名称
股票代码
本周涨跌幅度
资金流量(元)
机构资金流量(元)
散户资金流量(元)
招商银行
600036
4.12%
2.15亿
1.95亿
1997.9万
兴业银行
601166
3.94%
1.75亿
2.32亿
-5636万
民生银行
600016
2.58%
1.87亿
1.91亿
-398.58万
中国平安
601318
5.74%
5.44亿
4.89亿
5484.35万
浦发银行
600000
3.60%
1.94亿
1.97亿
-313.75万
数据来源:全景数据决策终端