南方持续强降雨造成了部分道路毁坏、交通受阻，导致了10省区的部分地区受灾。此次受灾面较广，破坏程度大，相关行业受到冷然不均的影响。由于灾后重建等诸多项目工程需要快速恢复，相关行业的企业将从中受益。
灾后重建，建材行业直接利好
短期内，水泥行业的运输成本增加、库存压力加大，但在灾后重建中水泥行业作为工业消费品将成为重建必不可少的原料。预计今年二季度水泥行业的业绩会比往年差一些，不过到了三四季度应该就会恢复了，一方面是原来的需求出现恢复，另一方面灾后重建会使得需求增多。

钢铁行业也将受益，但幅度有限
对于钢铁行业，灾后重建带来钢材需求，螺纹钢、线材、各类型钢的消耗明显增长，但在拉动钢材需求的同时，钢铁生产企业应生产和研发高性能、低成本、低消耗的经济型钢材，增强建筑物的强度和抗洪能力。从这一角度看，面对气象灾害，对钢铁业来说既是商机，也是挑战。

基础设施重建紧迫，工程机械适度受益
洪灾会冲毁一些道路桥梁和机器设备，零部件的更换将不可避免，对工程机械行业有一定的拉动作用。但这对于机械行业来讲影响并不大，因为一般的机械行业每年的营业额也能实现几百亿元，灾后重建对机械行业的拉动只能占整个投资额的百分之几，因此对上市公司的业绩不会有大的影响。

农田被淹，种业受益
由于洪水过后，大规模农作物被淹死，大量的农作物将重新种植，这就需要大量的农作物种子。从目前南方地区受灾规模看，受灾面积巨大。因此，农民对再种植的种子需求巨大，应该给予关注。

总而言之，根据以上几条线索，建议关注江西水泥（000789）、钱江水利（600283）、丰乐种业（000713）、闽东电力（000993）、新钢股份（600782）等。
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