稀土发光材料是指利用稀土元素独特的电子层结构、采用不同激发方式而使其发光的稀土功能材料，俗称稀土荧光粉。

近年来，伴随着节能照明和消费电子产业的崛起，稀土发光材料行业内新技术新产品层出不穷，产业应用出现爆发式增长，目前已形成三大主流产品：节能灯用稀土发光材料、显示器用稀土发光材料和特种光源用稀土发光材料。

表1  稀土发光材料的主要应用领域（2009年统计数据）

资料来源：全国稀土荧光粉灯、协作网

随着我国社会经济快速发展，人民生活水平迅速提高，CRT电视以及手机、个人电脑、数码设备及平板电视等电子消费产品逐渐普及，这为市场的繁荣奠定了基础。同时，国民节能环保意识的增强以及国家节能减排战略的实施，为节能灯的发展营造了良好的市场氛围。

随着全球化的不断推进，发达国家出于降低生产成本的考量，逐渐将生产线进行了转移，目前全球约90%的节能灯、60%的计算机和50%的彩色电视机产自中国，下游市场的繁荣带动了我国稀土发光材料市场需求的持续增长，2009年我国稀土发光材料市场需求量高达8,309吨。

图1   2006年-2009年我国稀土发光材料行业供求情况

资料来源：全国稀土荧光粉灯、协作网

我国稀土发光材料行业的生产规模受制于下游产业的发展情况。从目前的应用领域及消费结构看，稀土发光材料约90%的需求来自于节能照明及电子信息行业。因此，上述行业的发展状况将直接决定着稀土发光材料行业的发展前景。随着人们环保节能意识的加强、国家节能减排战略的实施以及电子信息产业的蓬勃发展，根据全国稀土荧光粉、灯协作网预测，到2013年，我国节能灯产量将达到近70亿只，平板电视将超过13,000万台，笔记本电脑、液晶显示器和手机的产量也将分别达到2.93亿台、1.59亿台和8.80亿台，稀土发光材料市场需求将超过14,000吨。

图3   2010年-2013年我国节能照明及电子信息产业发展预测

资料来源：全国稀土荧光粉灯、协作网

图4  2006年-2013年稀土发光材料市场需求变动及预测情况

资料来源：全国稀土荧光粉灯、协作网

此外，随着我国稀土出口限制政策的实施和逐步趋紧，国外稀土发光材料生产企业的原材料采购成本将进一步提高，生产规模将因此受到一定程度的限制，在我国稀土发光材料行业整体生产技术水平稳步提高的情况下，国内稀土发光材料产品替代进口的作用将愈发凸显。

我国稀土发光材料产业结构不合理，传统小作坊式生产企业与现代规模化生产企业并存，技术实力和生产装备较差的中小生产企业为数众多。在可统计的42家稀土发光材料企业中，2009年仅有2家企业产量超过500吨，占行业总产量的27.97%；此外，由于受到生产技术水平和国外厂商下游市场垄断等因素的影响，国内大部分稀土发光材料企业主要生产中低端稀土发光材料，而在xx节能灯用稀土发光材料、平板显示用稀土发光材料和特种光源用稀土发光材料领域，国内只有科恒股份等行业{lx1}企业具备相应技术储备和产业化能力。

行业集中度不高和产品结构单一直接影响稀土发光材料行业的市场竞争程度，在那些对品质性能要求不高的中低端产品领域，中小生产企业之间以价格战为主要方式的同质化竞争尤为激烈；同时，以科恒股份为代表{lx1}企业凭借技术和规模优势，以产品质量、售后服务展开差异化竞争，长期在行业内保持着优质优价的市场竞争优势。在国家发展低碳经济以及节能灯能效标准实施的背景下，下游产业升级趋势明显，行业优势企业不断加大市场开拓力度，同时在2008年金融危机的洗礼下，行业集中度得到进一步提高。

受下游应用领域产业分布的影响，我国稀土发光材料生产厂家主要集中于珠三角地区和长三角地区，其中，广东、浙江和江苏是我国稀土发光材料的主要产区，上述三省稀土发光材料生产企业的产量占全国产量的比例超过70%。

图5  2009年我国稀土发光材料产量区域分布图 （单位：吨）

资料来源：全国稀土荧光粉灯、协作网

随着我国稀土发光材料行业的产业整合，预计未来区域分布将更为集中。

2009年，我国稀土发光材料行业内产量超过500吨的生产企业共有2家，企业的基本情况如下：

在节能照明应用领域，国内稀土发光材料生产企业较多，但是规模较大的企业不多，2009年产量超过500吨的企业为科恒股份（市场占有率14.56%）和陕西彩虹（市场占有率13.42%）。

在显示显像领域，国内CRT用稀土发光材料的生产厂家主要为陕西彩虹荧光粉材料有限公司，2009年该公司生产CRT荧光粉约500吨；在平板显示应用领域，日亚化学（Nichia）等国外厂商占据国内市场超过95%的市场份额，科恒股份2009年实现平板显示用稀土发光材料产品销售33.21吨，占国内需求约3.02%的市场份额。

    在特种光源应用领域，2009年市场需求量约为880吨，其中约700吨为稀土长余辉发光材料。在特种光源用稀土发光材料领域，科恒股份2009年实现产品销售33.82吨，占除稀土长余辉发光材料之外的特种光源用稀土发光材料产品市场份额的18.78%。

目前，我国稀土发光材料行业处于从跟随发展到自主创新的转型阶段，反映在产业竞争方面，因终端应用领域的不同而呈现出不同的市场竞争格局。

4.1节能照明应用领域

节能灯用稀土发光材料是本行业发展最为成熟的应用领域。从20世纪80年代初开始，经过30年的发展，我国稀土发光材料行业在该领域的整体技术水平及产业规模已位居世界前列。根据全国稀土荧光粉、灯协作网统计，2009年我国节能灯用稀土发光材料产量6,184吨，占全球节能灯用稀土发光材料总产量的70%以上，占我国稀土发光材料行业总产量的84.92%。

目前，我国节能灯用稀土发光材料生产企业在40家左右，其中，多数企业为自主研发能力较弱、无规模化生产能力的中小企业。在中低端产品领域，中小生产企业之间以价格战为主要方式的同质化市场竞争激烈，随着产业升级的不断加快，中低端市场将逐步萎缩；在xx产品领域，其竞争关键取决于企业是否具有针对客户需求迅速做出研发创新或改进的能力。目前，国内只有科恒股份等{lx1}企业能够在xx产品领域展开市场竞争。

4.2 显示器应用领域

CRT用稀土发光材料是本行业{zx0}实现产业化的应用领域。根据全国稀土荧光粉、灯协作网统计，2009年我国CRT用稀土发光材料产量约168吨，占我国稀土发光材料行业总产量的2.31%，生产厂家主要为陕西彩虹荧光材料有限公司。目前，由于CRT显示器已逐步被LCD、PDP等平板显示器所取代，CRT用稀土发光材料的市场空间大幅萎缩，行业内生产企业纷纷停产、转产。

在LCD用CCFL、LED背光源和PDP平板显示器等新兴应用领域，日本日亚化学（Nichia）等国外厂商在技术研发和产业化方面占据{jd1}主导地位。国外企业凭借对平板显示器产业链条的控制，占据了平板显示用稀土发光材料超过95%的市场份额。我国对平板显示用稀土发光材料的研究起步较晚，行业内少数具有较强研发实力的企业通过自主研发，在平板显示用稀土发光材料的技术创新和产品开发方面取得了一定成果。

4.3 特种光源应用领域

随着人类科技的进步和对稀土元素研究的深入，稀土发光材料的应用领域始终处于不断拓展之中。近年来，我国一些稀土发光材料生产厂家开始注重特种光源应用领域的产品开发，并逐渐予以产业化，在节能照明和显示显像应用领域之外，拓展了稀土发光材料的市场空间。从整体上看，特种光源用稀土发光材料的技术要求较高，由于受到应用领域的限制，市场需求量相对较少，特种光源应用领域的稀土发光材料市场竞争更多体现为技术研发能力上的竞争。

根据上海照明学会统计，目前我国稀土发光材料行业总产能约8,000吨，2009年我国共生产7,282吨稀土发光材料，行业开工率达到90%左右。随着我国稀土发光材料需求量持续快速增长，国内具有相应技术条件和资金实力的企业将会进行增量投资。

2006~2013年我国稀土发光材料行业产能状况如下：

       资料来源：上海照明学会&全国稀土荧光粉灯、协作网

近年来我国稀土发光材料年产量增长较快，其{zd0}增长点在于节能灯用稀土发光材料，主要原因有两方面：一是近年来节能环保成为全球热点，节能灯的使用能够在大幅降低碳排放，各照明生产企业纷纷加大了节能灯的生产力度；二是我国近年加强了对稀土原材料出口的控制，国外厂家生产成本提高，转而生产技术壁垒和市场壁垒较高、毛利水平较高的平板显示用稀土发光材料和特种光源用稀土发光材料。未来几年内，随着各国白炽灯淘汰政策的执行、下游平板显示市场需求的增加和特种光源的应用推广，加之我国部分稀土发光材料生产企业在平板显示应用领域和特种光源应用领域的技术突破和市场开拓，我国稀土发光材料行业的市场发展前景良好、增长潜力巨大。

虽然我国稀土发光材料生产企业在技术研发能力和生产规模方面距离世界先进水平的差距还较大，行业监管仍缺乏标准，同时存在恶性竞争的情况。但国家已经开始着手进行宏观产业链的整合工作，优化资源使用，加上行业标准的逐步出台，以及下游市场对产品xxx的要求进一步提高，资金实力和研发实力弱的小型企业必然会被淘汰，而滥竽充数，仅凭价格优势却牺牲产品质量的山寨式企业将越来越难有生存空间，唯有不断提升自身研发实力，注重于通过技术创新取得价格和质量优势的企业，才能进一步确立自己的行业地位，凝聚成品牌形象，进一步扩大市场份额和市场影响力，在竞争中保持生命力，并可以持续发展。