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中炬高新（600872）美味鲜投产即将投产,收入10亿元!!!

中炬高新（600872）新能源龙头 等待重拾升势

1、中炬高新公司与国家高技术绿色材料发展中心合作成立了中山中炬森莱高技术有限公司，主要从事镍镉、镍氢系列电池产品、动力电池、电池生产及原材料销售，中炬森莱计划投资建设年产3. 63亿Ah 镍氢动力电池总成扩产项目，项目投资总额13.15 亿元，分两期实施，{dy}期在2009-2010年进行，投资3.38亿元，新增8,000万安时（Ah）的生产能力，总生产能力达到1亿Ah；第二期在2011 年进行，投资6.17亿元，新增2.63亿Ah的生产能力，总生产能力达到3.63亿Ah。

2、中炬高新地产增值。公司拥有2438亩商住地，其中1374.2亩作价入股子公司中汇合创，该公司负责广珠轻轨中山站商住地开发项目，随着广珠轻轨即将完工，以及未来港珠澳大桥开通，有望拉动公司大量土地增值。

3、中炬高新2008年公司新增2000万元进行美味鲜扩产工程，三期工程于2008年11月动工，预计2010年下半年xx达产，竣工后酱油产能可达32万吨。中炬高新（600872）美味鲜三期扩能计划如期推进:2009年,美味鲜扩产三期工程完成首阶段土建施工,预计2010年下半年竣工投产;达成后企业生产能力将超过30万吨。2009年美味鲜实现营业收入8亿元,预计2010年、2011年、2012年将分别实现营业收入10亿元、15亿元、20亿元,净利润分别为1亿元、1.5亿元、2亿元。

中炬高新汽车新能源电池前景良好
广东省府发布《广东省电动汽车发展行动计划》,提出到2015年广东省形成20万辆以上电动汽车综合生产能力,中炬高新（600872）公司将作为广东省府重点扶持企业进军新能源汽车领域;预计国家对个人消费者购买节能与新能源汽车的补贴策将在今年7月份出台,由于混合动力车对于充电站等配套基础设施没有要求,中炬森莱的镍氢动力电池将首先受益国家的这一补贴策。报告期内,公司全面开展动力电池扩产项目的前期工作,包括可行性研究、关键生产工艺、分选工艺的改良、材料国产化、关键设备的开发和选型工作、确定镍氢电池试验室及锂离子电池试验室的建设方案,成为国内几个主要整车厂的{wy}或主要供应商。公司已制定了首期1亿元左右的扩产投资计划,首期建设拟在2010年动工,2011年竣工投产,为公司新增约2000万Ah的产能,届时公司动力电池产能将达到4000万Ah。值得注意的是,在前期跟公司有过多年合作经验的六家整车厂（重庆长安、长春一汽、武汉东风、安徽奇瑞、天津夏利、北汽控股）中,有一家特许中炬森莱为动力电池{dj2}供应商,另有几家选择中炬森莱为主要供应商。据媒体报道,"未来几年长安汽车新能源汽车比例将快速提高,2012年前争取在全部产品中达到10％的比例,2012年长安汽车计划产销新能源汽车15万辆",公司作为国内混合动力轿车镍氢电池xxxx,将分享到如长安汽车等的节能与新能源汽车产业化的盛宴。保守估计2010年、2011年公司动力电池组销售量分别为4000套、40000套、100000套,将分别实现营业收入0.8亿元、8亿元、20亿元,归属于上市公司净利润分别为0.106亿元、1.056亿元、2.64亿元。
长期看好中炬高新（600872）公司发展前景,维持买入-A投资评级:预计2010、2011、2012年EPS分别为0.19元、0.52元、0.86元。公司在动力电池领域的先发优势决定了公司未来将充分分享到节能与新能源汽车大规模推广的盛宴,按照2011年30倍PE,我们认为公司12个月合理目标价为15.6元

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