杨百万博客 关注抗洪抢险概念股
今年6月底以来，我国南方地区持续暴雨天气，部分市县汛情紧急，个别城市气象台发布暴雨“橙色预警”；与此同时，二级市场部分与水灾相关个股也频频翻红，如安徽水利(600502,股吧)(600502，收盘价8.75元)自6月底以来出现连续大涨。
本周采访的20多家身处水灾地区的上市公司情况来看，多数公司安然无恙，资产暂时未因水灾受到损失，但对于灾后市场的发展却各有各的预期。如果汛情导致桥梁道路损毁，水泥企业接下来会有较多订单；如果暴雨天气导致农作物大量减产，则农产品(000061,股吧)价格会上涨；如果恶劣的强降雨天气影响了城市居民的出行，消费将暂时受到抑制……
多数公司安然无恙
身处灾区的上市公司开始陆续发布灾情公告，庆幸的是，目前还没有公司表示因洪灾而受到较大的资产损失。有多家身处灾区的上市公司表示，公司以及子公司相对地势偏高，因此产品、原材料等没有发生损失。
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“近日受暴雨影响，柳江于7月4日出现20年不遇的洪峰，但由于地势较高，公司在柳州的生产基地均未受到本次洪水影响。”这是柳工(000528,股吧)(000528，收盘价18.30元)于7月7日刊登的一则公告。
莱茵生物(002166,股吧)(002166，收盘价37.30元)称，公司所在地桂林市，因此次持续强降雨过程，造成了部分街道被淹、交通不便。此次强降雨过程，对公司募集资金项目的建设施工进度造成了一定的影响，但暂时未对公司整体的生产经营造成影响，也未对公司的资产造成任何损失。
两面针(600249,股吧)(600249，收盘价8.99元)发布公告称，公司总部所在地广西柳州市及周边地区洪水泛滥，由于公司厂房和生产经营场所地势较高，没有受到洪水侵袭，经核实，在此次洪灾中，公司无实质性财产损失，生产经营正常。
采访了20多家注册地分布在江西、广西、湖南、湖北等出现严重洪涝灾害省份的上市公司，被采访公司几乎都表示公司资产未受到损失，但会对后续灾情发展密切关注。
部分公司或“因祸得福”
值得注意的是，在调查中，还有上市公司称，汛情来得快也去得快，影响很小。甚至有上市公司称不排除会有“因祸得福”的可能性。
由于矿区离灾区有100多公里的距离，盘江股份(600395,股吧)(600395，收盘价31.86元)相关人士表示，一点影响都没有。7月7日南京城区出现积水，给当地市民出行带来了很大不便，南京港(002040,股吧)(002040，收盘价8.56元)证券事务代表称，第二天大量雨水已经排干了，{yt}的汛情未带来实质性影响。主营业务为道路旅客运输的江西长运(600561,股吧)(600561，收盘价11.09元)证券事务代表称，幸运的是，南昌地区只下了几天的雨，目前情况还不错，运输方面未受负面影响，而子公司主要分布在景德镇等赣北地区，未受灾。
位于南宁的桂冠电力(600236,股吧)(600236，收盘价8.16元)办公室主任邱先生对记者表示，目前水灾较严重地区主要集中在桂林、柳州，由于柳江、桂江洪峰均涌入西江干流，因此目前承受{zd0}压力的城市是三江交汇的梧州。邱主任介绍说，红水河同柳江、漓江合并成为西江，柳江、漓江位于西江下游，而这次受灾的地区多在下游北边，“我们的水电站在红水河，是上游，而且电站大坝本身就有蓄水防洪的功能。”邱主任说，因此，如果红水河出现大量降雨，对于桂冠电力反而有利好，水分更充足，发电量更大了。同样位于南宁的南宁糖业(000911,股吧)(000911，收盘价14.65元)办公室负责人唐女士称，公司有无在水灾中受损还未听到相关情况的汇报。
有意思的是，桂林旅游(000978,股吧)(000978，收盘价10.16元)旗下景区不仅未受强降雨影响，公司董秘还表示，涨潮退潮不过短短{yt}时间，相反的是水分充足令漓江的景色更加优美了。
防汛措施有待加强
值得注意的是，记者在采访中发现，几乎没有一家接受采访的上市公司称已经做好了防汛的准备。有分析人士指出，南方汛情近年来每年都会出现，今年尽管局部地区出现了几十年不遇的汛情，对于上市公司这类大型企业而言，在当地的防汛措施应该做得比较充分。如种植业公司，在选地的时候会考虑地势以及防汛功能；水泥公司一般是靠近石灰石的产地而建，地势位置也会较高。
大同证券策略研究员石劲涌指出，一旦出现强降雨天气，首先会出现建筑工地暂停施工、交通运输不便等情况。不过，有多处在建工程的葛洲坝(600068,股吧)(600068，收盘价12.81元)对表示，公司暂时还未接到有关停工等消息。
此外，也有部分处于重灾区的公司称在观望中，如果汛情进一步恶化，不排除会给公司带来损失。
身处湖南双牌县的南岭民爆(002096,股吧)(002096，收盘价15.87元)的产品全是xx等，如果被水浸透基本就报废了，让投资者颇为担忧。公司相关人员表示，暂时还没有出现产品或原材料被淹没的情况，如果水灾进一步恶化，公司也没有准备一些措施来应对。
三条主线挖掘水灾概念股
回顾去年的水灾行情，2008年南方水灾持续时间较长，影响范围较大，当时股市又处于下跌的熊市中，水灾的发生加强了市场的弱市特征。但历史经验表明，水灾给股票市场造成的负面影响是有限的，不会改变股市运行的趋势。去年的水灾令南方大面积农作物受灾，从而影响到农业，对一些南方城市的旅游业也带来了不利影响。公开资料显示，去年受水灾影响的行业还有医疗、电力、公路、通信、水泥、钢铁等。
在自然灾害面前，大多数行业面临损失，如果出现大面积的严重灾害，说不定整个股市也会跟着摇摆。不过，对于几乎连年出现的南方汛情，倒是损益各显，反而成为了二级市场可以挖掘的题材。石劲涌认为，目前的市场已进入概念炒作的市场，新股发行、半年报披露{dy}股，都受到了短线资金的热捧，不排除南方水灾概念会受到关注。
事实上，今年6月底南方部分地区开始出现强降雨的时候，安徽水利股价已经开始了悄然上攻，从6月29日的6.22元一路上涨至8.75元，仅在7月份的涨幅已超过32.78%。此外，身处重灾区广西柳州的柳钢股份(601003,股吧)(601003，收盘价8.19元)在汛情发生后，股价不但没有出现下跌，反而连续上涨，本月涨幅同样惊人，已高达39.29%。
市场人士称，接下来投资者可以从三个方面来挖掘水灾题材，一是明显收益的行业中还未出现上涨的个股；二是灾后重建中离灾区最近的基建企业；三是挖掘新的受益行业，如医药类。
行业个股剖析
水泥水电：灾后基建或受益
华泰证券水泥行业研究员朱勤认为，短期看，汛情给华南、华东的水泥企业带来了负面影响。水泥是工业快速消费品，汛期许多建筑工程都会停下来，对水泥的需求就减少了，同时由于天气恶劣，运输不便，也会导致水泥企业的产品销路不畅，但企业的生产却是连续性的，这样会给企业带来较大的库存压力。“我们预计今年三季度水泥行业的业绩会比往年差一些，不过到了四季度应该就会恢复了，一方面是原来的需求出现恢复，另一方面灾后重建会让需求增多。”朱勤分析说。
作为全国布局的大型水泥企业，海螺水泥(600585,股吧)(600585，收盘价45.59元)证券事务代表，今年6月底以来的暴雨天气以及引发的水灾情况，对公司产品销量的影响还没有反映出来，但对生产没有很大影响，因为厂区未在市区。对于灾后重建，该证券事务代表承认，海螺水泥有30%左右的产品在南方销售，如果本次水灾导致许多道路和桥梁等基建被冲毁，灾后重建中对公司产量会有提升。
此外，记者了解到，赣南地区受灾比较严重，而江西水泥(000789,股吧)(000789，收盘价8.32元)去年有超过70%的产品是在江西省内销售，且公司在赣南地区的寻乌还设有子公司，由此可以推断，江西灾区的灾后重建中，江西水泥必定是全省的主要水泥供应商。类似的还有塔牌集团(002233,股吧)(002233，收盘价15元)，公司水泥的主要销售地是华南地区。
此外，在基础建设中，石劲涌认为水电、局部地区钢铁企业等都将受益。葛洲坝董秘办人员表示，对于水力发电，降雨丰富是有利的，会使得发电量更多，不过降雨量也需要保持一个度，过多的水量也只能浪费掉。三峡水利(600116,股吧)(600116，收盘价7.98元)证券事务代表王静表示，每年的二三季度都是丰水期，公司会尽量多的依靠自发水电，减少成本。降雨量多、发电充足当然是好事情，但是相对的天气凉爽的情况下，居民用电也会相应减少，所以各种因素综合而言，强降雨对公司影响小。
农业：原材料价格或受波动
一提到自然灾害，农业就难逃影响，民生证券农业行业研究员赵若琼接受采访时表示，如果本次汛情对农产品的产量没有带来很大变化，农产品价格就不会有大的波动。即使有产量的减少，我国粮食储备比较充足，国家有能力采取相关措施。
“农业中各公司的业绩是两极分化的格局，像隆平高科(000998,股吧)(000998，收盘价18.18元)去年扣除非经常性损益后是亏损的，主要就是种子行业供大于求，价格偏低，这是强周期行业。相信这类企业在防汛措施上会做得不错，汛情不会带来直接的损失。”赵若琼称。
但是对于农产品的下游行业，可能就没有这么幸运了。
以生产饲料为主的正邦科技(002157,股吧)(002157，收盘价8.95元)，2008年因各种自然灾害影响，原材料价格曾出现大幅波动，造成生产成本的急剧上升，公司董秘孙军表示，今年的暴雨天气及受灾地区主要在江西南部，而公司的原材料采购主要在东北地区，公司暂时未受影响，但如果情况进一步恶化，可能会带来原材料价格的波动。
医药：关注xxxxxxx
其实，医药板块在今年流感盛行时期，不乏炒作题材，且仍能与水灾概念挂上边。
国金证券(600109,股吧)医药行业研究员李敬雷称，每次在抗汛防汛之后都比较容易出现传染性疾病，但从多次自然灾害来看，国家的措施比较得当。在xx方面，灾后xxx的销售可能会比较好，事实上，即使是甲型H1N1流感，对上市医药类公司也没带来实质性利好，市场都仅在炒预期，炒概念。目前，二级市场上生产xxx的上市公司较多，华北制药(600812,股吧)(600812，收盘价8.90元)、东北制药(000597,股吧)(000597，收盘价25.14元)、鲁抗医药(600789,股吧)(600789，收盘价5.84元)是xxx类上市公司的xxxx，值得重点关注。
华北制药6月以来的走势持续盘整，基本没有出现涨幅，相比其他因各种概念被热炒的医药股，明显滞涨，本次水灾概念也许能成为其上涨的助力。东北制药本周收出一根大阳线，有发力上涨的趋势，且公司动态市盈率不到15倍，估值偏低。鲁抗医药走势与华北制药相似，5月以来持续盘整，走势远远落后于大盘，作为水灾受益股
一类：xx原料类：
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[1]、沈阳化工（000698）：生产液氯
公司的主导产品之一是液氯，公司年产液氯6万吨以上。液氯的优劣势如下：有效氯100％，xx力强，并有较强的持续投资和运行费用低是采用较多的原因之一，但液氯作为消毒剂，对人体和造成的二次污染，其危害是很明显的。
[2]、锦化氯碱（000818）：生产氯气
公司是东北老工业基地的重要组成部分，主要产品为烧碱和环氧丙烷等。目前已形成年产30万吨烧碱、12万吨环氧丙烷的生产能力，形成了一定规模优势，其中环氧丙烷生产在国内乃至亚洲都具有较大市场份额，离子膜烧碱也具有较强的市场竞争力。公司与中国兵器工业集团公司下属北京高科公司共同出资设立的辽宁北方锦化聚氨脂有限公司，利用公司氢气、氯气和公用工程兴建的5万吨/年TDI(甲苯二异氰酸酯) 项目，该项目已获得国家财政贴息支持。(品股吧pingu8.com整理)
[3]、山大华特（000915）：生产二氧化氯xx液
公司是我国二氧化氯生产设备的{zd0}生产厂家，化工专家力推二氧化氯为防控非典{sx}消毒剂，其具有高效、广谱 、无残留、无副作用的特点，世界卫生组织将其定为惟一的A1级高效安全xx消毒剂。二氧化氯xx液，具有无色，无味，无腐蚀的特点。
[4]、南化股份（600301）：生产强氯精
生产TCCA三氯异氰脲酸（俗称“强氯精”，可杀灭各种xx、xx和病毒）液氯、次氯酸钠的产量与去年同期相比均有不同程度的增长。作为上市公司中{wy}一家生产强氯精的上市公司，该产品是卫生部推荐的高效含氯消毒剂之一。
[5]、华阳科技（600532）：生产液氯、次氯酸钠
公司属农用化工和基础化工的科技先导型企业，是中国农药行业xx企业，目前拥有一个省级技术开发中心和一个博士后科研工作站，已开发出六大系列200多个品种的农药化工产品，主要产品在国内同行业中处于{lx1}水平。
二类：化工日用品，属精化工类。
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[1]、南风化工（000737）：
南风化工集团主要产品三大系列之一是洗涤剂系列，包括洗衣粉、皂类、液洗、牙膏等产品，其中洗衣粉、皂类、液洗的产销量目前均在全国xxxx。液洗产品包括xx液、洗手液、xxxx洗洁精、洁厕液等，年产量达到50万吨，市场占有率达20％，公司还生产xx香皂，在全国八个省区设立了生产基地，是我国{zd0}的洗涤剂生产企业。(品股吧pingu8.com整理)
[2]、广州浪奇（000523）：
本公司于2007年5月31日与控股子公司韶关浪奇有限公司合资成立广州浪奇日用品有限公司（以下简称“浪奇日用品公司”），与韶关浪奇合资兴建日用化工洗涤用品生产基地，扩大公司洗涤用品的生产能力。据悉，合同约定合营公司的投资总额为4.5 亿元，首期投资额为2.15 亿元。计划产能为液体洗涤剂8万吨/年、化妆品2万吨/年、香皂5万吨/年、合成洗衣粉20万吨/年、磺化产品3万吨/年。(品股吧pingu8.com整理)
[3]、上海家化（600315）：
公司开发和生产日用化学制品、香精、化妆品用具、清凉油、蜡制品、洁厕剂、xx清洁液剂，杀虫剂、蚊香（固体、液体）、驱杀昆虫用电器装置等。主要产品：销售六神、美加净、清妃、高夫、佰草集、飘洒等。
三类：消毒剂产品 （洗手液，过氧乙酸，）
[1]、江苏索普（600746）生产高效xx剂
公司是国内{zd0}的醋酸、ADC发泡剂、漂精粉和橡胶硫化促进剂生产企业。随着公司4万吨/年离子膜烧碱及新增液氯化冷冻机组的投产，公司的业绩增长前景将值得期待。公司还与清华大学合作，大力进军新能源材料领域，集中力量投资建设连续化带状泡沫镍项目，而连续化带状泡沫镍作为一种具有高空隙三维网状结构的新兴储能材料，市场前景相当广阔。
[2]、中国高科（600730）生产FE消毒剂
普通的化学xx在病毒快速变异的情况下已经收效甚微，为生物xx的快速崛起创造了良机。公司研究开发的FE复合酶消毒剂经临床实践证明，对常见的耐药性金黄色葡萄球菌（MRSR）有极强的杀灭作用，开创了酶在xx领域应用的先河，已达到国际{lx1}水平。而公司的“高科复合酶口腔喷雾剂”、“百克瑞消毒剂”、“高科复合酶洗液”等6个产品，取得了国家卫生部颁发的生产卫生许可证，从而使生物xx从xx于生物学上的概念进入实际应用。
[3]、蓝星清洗（000598）生产过化物、次氯酸型、有机苯类xx液
蓝星清洗：环保概念龙头，主要生产工业清洗剂、车用化学品、TDI等精细化工产品和清洗工程及水处理工程业务氨酯等产品，公司是精细化工xxxx企业之一，也是目前国内生产规模{zd0}的工业清洗剂生产企业和TDI生产企业之一。
四类：xx及医疗器械类
[1]、山大华特（000915）生产二氧化氯发生器(品股吧pingu8.com整理)
（是我国二氧化氯生产设备的{zd0}生产厂家，化工专家力推二氧化氯为防控非典{sx}消毒剂，其具有高效、广谱、无残留、无副作用的特点，世界卫生组织将其定为惟一的A1级高效安全xx消毒剂。）其中复合型二氧化氯发生器为国内xx，产品应用领域广泛，公司以三元法纯发生器采用亚氯酸钠、次氯酸钠与盐酸为原料，现场制备95％以上的高纯度二氧化氯xx液，原料转化率高达95％以上。使用原料：亚氯酸钠：HG 3250-2001，含量不小于78.0％。盐酸：GB 320-93，工业用合成盐酸一级品，含量≥31.0％。次氯酸钠：GB 19106-2003，有效氯含量≥10％。
[2]、新华医疗（600587）xx巨头
公司是中国{zd0}的消毒灭菌设备研制生产基地，拥有医院用xx器和制药用xx器两条生产线，占高压xx消毒柜市场70％以上的市场份额，并打破了国外产品在国内的垄断地位。公司产品受益于医改因素，部分产品供不应求，其中小型xx器产品最为突出，随着清洗xx器项目的投产，公司产能将得到迅速扩大。而防治“H1N1流感”则使公司xx产品迎来机遇。(品股吧pingu8.com整理)
