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华鑫私募投资内参（0621）
【盘面回顾及投资策略】
在个股大面积调整的拖累下，周五深沪大盘承接上日调整走势继续震荡下探寻求支撑，两市股指分别下跌1.93%和1.84%，成交约1459.30亿。从全天股指运行的态势来看，早盘上证综指以2556.60点开盘，在银行地产等权重股带动下一度冲高至2568.86点，但由于投资谨慎，加上创业板继续大幅跳水重挫市场人气，拖累股指再度回落，最终报收2513.22点，2500点整数关口支撑再度面临考验。深成指相应呈现弱势探底格局。
从盘面情况看，个股大面积下挫，生物制药、化工、电子信息、有色金属等板块跌幅居前；农林牧渔、商业百货、汽车制造、家电等板块亦有走弱；房地产、金融、煤炭、水泥等板块涨跌互现；医药类股跌幅居前，白云山A跌停、中新药业跌停。近日部分药企、相关协会接到了国家发改委的《药品价格管理办法》。这部已酝酿了至少五年的重要文件，有望在2010年下半年正式出台。电力设备类股跌幅居前，许继电气跌停、万力达跌停。银行类股强于大市，华夏银行涨1.92%、宁波银行涨1.16%。从银行业基本面来看，由于息差回升相对缓慢及较高的信用成本率，全年业绩增长预测面临下调。沪深两市仅有2只股票涨停，较有代表性的个股有：天山纺织、莱茵生物。除了ST个股外，安泰科技、九安医疗、赛为智能等33只股票跌停。
消息面上看，有几点值得xx：{dy}，据媒体报道，6月17日，全国社会保障基金理事会理事长戴相龙在台北举行的“2010经济金融论坛”上表示，受股市调整影响，全国社保基金2010年xxxx率估计为6%，低于2009年。他同时表示，全国社保基金将提高入市比例，到2010年底将提高国内股票投资占总资产的比例至30%。第二，汇丰控股(HSBC Holdings Plc)驻香港资深股票策略师孙瑜(Steven Sun)星期四接受布隆博格电视台采访时表示，为了确保农业银行股票上市顺利进行，中国ZF短期内可能会推出一些提振市场人气的举措，他说，这些举措可能使大陆股票市场短期内出现10-15%的涨幅。

策略：
节前，我们根据公布5月份CPI超过了百分之三的红线，判断这是明显的利空消息。因为这意味着央行很可能要加息。但是，当天大盘却是上升的。xx没有把比较明显的通货膨胀放在眼里，没有注意到这一个明显的利空消息。为此，我们认为：市场正在犯一个错误。后面很可能要有报复性的下跌，对市场的这一个错误给与惩罚。事实上，周四在外围股市相当好的情况下，大盘走出了下跌行情。尤其是，创业板指数暴跌超过百分之五。而周五，上证指数下跌了近百分之二，深综指数下跌了近百分之四，创业板指数下跌超过百分之六。看来，大盘果然走出了报复性的下跌，尤其是中小板、创业板。市场为所犯错误，付出了明显的代价。现在的情况，关键是看xx的消息面，是否有关于加息之类的、重要的利空消息出台。
如果有，大盘可能还要继续大幅下跌。如果没有，也许下周一二就能够止跌回稳。具体还是要看看消息面的情况，再做判断。

【核心数据】
A股市场周五超过150亿资金离场，对市场前景的担忧打击前期强势的中小盘股继续大幅回吐，超过九成行业遭到抛售，医药股依旧抛压沉重。不过，金融、地产等大盘股受到资金青睐。监测数据显示，今日深沪两市合计净流出资金154.63亿元，其中机构资金净流出36.46亿元，散户资金净流出118.17亿元。

行业方面，深沪两市81个行业中，仅有6个行业录得资金净流入，其余全线被净卖出。银行业继续逆势受到热捧，净流入3.16亿元，远超其他行业。保险业流入0.90亿元，房地产开发经营板块流入0.75亿元，航空运输、石油和天然气开采板块分别流入0.63亿元、0.38亿元。医药制造板块延续昨日大幅回吐之势，净流出15.09亿元。化学原料制品板块流出10.77亿元，电器机械及器材板块流出10.48亿元，计算机应用服务板块流出8.68亿元，有色金属加工、电子元器件板块均流出8.06亿元。

个股方面，今日上市的万里扬净流入1.02亿元居首，莱茵生物流入金额也达1.02亿元。浦发银行、深发展A、皮宝制药、招商银行、中国太保流入逾6000万元。包钢稀土抛压最重，净流出1.71亿元。安泰科技、国电南瑞、美都控股流出金额都在1亿元以上。另外，周五相对资金净流入量前五名的个股为：莱茵生物、达安基因、新世纪、中南建设、法因数控；相对资金净流出量前五名的个股为：杭氧股份、云南锗业、美都控股、棕榈园林、伟星新材。

【板块及个股异动点评】

板块点评：大盘依然疲软，地产和金融今日再度积极护盘，两大板块前期超跌，估值也具备优势，不过当前来看，农行IPO定价具有不确定性，地产调控预期依然存在，利空仍需要进一步消化，在市场成交量依然低迷的背景下，两大权重板块持续大幅表现的可能性并不高。

板块点评：金属非金属出现资金净流出，其中通胀受益的黄金，部分稀有金属相对稳定。石油化工资金净流出，市场普遍预期国内成品油价格将进一步下调。医药生物，电子在前期在大幅表现之后出现一定回落，资金净流出，短期存在回调压力，不过行业在经济转型中受益，是政策扶持对象，对于估值合理的优质股依然值得跟踪。

个股点评：中天城投，中南建设等地产股资金净流入，深发展，浦发等银行股也继续资金净流入，金融和地产股估值具有优势，前期超跌，当前出现补涨，不过两大权重板块依然受到融资和调控的影响，持续走强的可能性依然不高。

个股点评：包钢稀土，万向钱潮等新能源概念的代表今天出现资金净流出，不过成交量并不大，技术形态总体良好。安泰科技等新材料股也大幅下挫，当前估值较高，资金出现回吐。康美药业等医药股整体出现资金流出，板块短期面临调整压力。大幅亏损的京东方持续走低，主力出逃明显。

【{zx1}消息及信息披露】
1、欧盟成员国领导人17日在布鲁塞尔召开会议，重点讨论欧盟未来10年经济发展战略和加强欧盟经济治理。在本次峰会上，欧盟将强化削减财政预算赤字的立场，计划把高负债成员国的私人债务纳入预算监督计划中。在为期{yt}的会上，欧盟领导人将审议并通过欧盟未来10年的经济发展战略，最终确定欧盟到2020年必须完成的5项核心指标。这份名为"欧洲2020战略"的十年发展规划将成为指引欧盟经济下一个十年发展的纲领性文件，欧盟希望借此提高经济增长潜力，以走出债务危机并在日趋激烈的全球化竞争中立于不败之地。
2、中国ZF网17日消息，根据国务院办公厅发布的"加快钢铁工业结构调整若干意见"，2011年底前我国将不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目。意见同时提出，要进一步提高钢铁产业集中度，建立健全进口铁矿石价格形成机制。
3、据报道，6月17日全国社会保障基金理事会理事长戴相龙在台北举行的"2010经济金融论坛"上表示，受股市调整影响，全国社保基金2010年xxxx率估计为6%，低于2009年。同时表示，全国社保基金将提高入市比例，到2010年底将提高国内股票投资占总资产的比例至30%.

市场风险提示：
中国人民银行17日发布的二季度全国银行家、城镇储户、企业家问卷调查报告显示，过半数银行家预期下季度货币政策将保持现状。居民购房、投资意愿下降。企业家对未来投资较为谨慎。

【私募传闻】
据传，雅戈尔：据研究员测算，公司房地产业务NAV可达到110亿，公司资产价值被显著低估.
据传，广博股份：海通证券首次给予买入评级
据传，用友软件：海通长期角度维持增持评级 6个月目标价26元
据传，仁和药业：后续资产整合可以期待增持评级来源：
据传，西水股份：拟以1元/股的价格参与天安保险的增资扩股，认购价款不超过3.5亿元。若后者如愿上市，公司将收获不菲的回报？
据传，青岛啤酒：今年利润仍可保
据传，航天信息：再次喜获“国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖”
据传，京东方A：拟与高科集团签订购销合同
据传，曙光股份：合资公司将注入电机电控核心资产，7月中旬签定
据传，辰州矿业：金鑫集团整体上市方案上报湖南国资委
据传，葛洲坝：中国葛洲坝集团公司与西藏自治区人民府签署战略合作框架协议
据传，上柴股份：上汽集团重点研发上柴的柴油和环保型发动机获得国家论证。
据传，久联发展：下周公告中报预增150%左右.
据传，中南建设：去年成功借壳大连金牛登陆A股市场，年报进行10转增5股的分配方案，具有高送转填权概念。
据传，ST博赢：晚上公告债务重组
据传，联合国报告:粮价未来10年涨40%：联合国粮食及农业组织（FAO）联合经济合作与发展组织（OECD）发表{zx1}全球粮食报告,警告未来10年全球粮价将有可能上升40%,粮食安全状况令人担忧。
据传，安琪酵母：预计6月底拿到定向增发批文
据传，明日海峡论坛将签署ECFA协议.
据传，华兰生物、中航精机、广州友谊、京东方A、科伦药业近期高管对其增持！
据传，广东榕泰：受益揭阳机场建成, 泰苯酐报价已到10000元/吨.
持较快增长本文来自华鑫私募
据传，秦川发展：与比亚迪合作深入引入战略投资者事宜仍在运作中
据传，万科A：目前各区域大部分新开工项目停工
据传，江南高纤：近期聚酯切片价格小幅走高，公司各产品也在前期部分提价，毛利率比09年略高些，估计中报同比增速{bfb}左右。
据传，华测检测：短期增速受限某机构认为从长期来看,对公司发展看好
据传，北京科锐：申万拟出深度报告首次给予增持评级
据传，宁波GQY：中报业绩一般但有私募认为下跌是入场机会
据传，深天马A：正在全力开发新技术的触摸屏
据传，北京科锐：今天申万组织多家机构在北京联合调研，下周将出深度调研报告，看好公司和安泰科技合作非晶代材项目以及公司在国家电网招标中获得的大单合同，首次增持评级，预计今年业绩为1元，目标价格35元。
据传，苏宁电器：据悉，近期有实力机构计划推出的深度研究报告
据传，塔牌集团：可转债融资方案近期有望上发审委审核
据传，ST博赢：晚上公告债务重组
据传，雅戈尔：据研究员测算，公司房地产业务NAV可达到110亿，公司资产价值被显著低估
数家私募即将对以下个股出货xx利润，短线筹码将松动，可考虑逢高派发勿进场：沪浙私募基金{dj2}整理新纶科技、ST迈亚、ST东海A、金马集团、万向钱潮、创元科技、闽福发A、闽闽东、上柴股份、达安基因、合肥城建、*ST合臣、金种子酒、金飞达、重庆路桥、三全食品、美的电器、长航凤凰

【聚焦重庆板块】
继上海浦东、天津滨海之后，我国第三个副省级新区——重庆“两江新区”将于今日挂牌成立。据悉，“两江新区”规划早在今年5月7日就已获得国务院批复，而选择在6月18日宣布，是因为当天正好是重庆直辖14周年纪念日。xx人士表示，“两江新区”的成立，从国家战略上，可以看作是新一轮西部大开放的标志性事件，它将深刻改变西部的经济面貌，对缩小东西区域差距起到举足轻重的作用。记者了解到：“两江新区”是统筹城乡综合配套改革试验的先行区，要着眼于建设内陆开放经济和现代产业体系，建设成为内陆重要的先进制造业基地和现代服务业基地，建设成为长江上游金融中心和创新中心，建设成为内陆开放的重要门户、科学发展的示范窗口。“两江新区”将享受国家给予上海浦东新区和天津滨海新区的政策，包括对于土地、金融、财税、投资等领域赋予先行先试权，允许和支持试验一些重大的、更具突破性的改革措施。建设目标：内陆开放的重要门户。国务院批复文件提出：两江新区是统筹城乡综合配套改革试验的先行区，要着眼于建设内陆开放经济和现代产业体系，建设成为内陆重要的先进制造业基地和现代服务业基地，建设成为长江上游金融中心和创新中心，建设成为内陆开放的重要门户、科学发展的示范窗口。工业产值：十年再造一个重庆。重庆两江新区被寄予与上海浦东新区、天津滨海新区并列成为中国三大开发区，也是中国第三个副省级新区。根据两江新区公布的建设时间表，到2020年，主要经济指标将达到地区生产总值5000亿元以上，占全市总量的1/4；实现工业总产值10000亿元以上，再造一个重庆工业。
打造水、陆、空物流中心。市长黄奇帆表示，重庆要打造西部经济增长极，而交通和物流是重要的基础。只有先成为交通、物流中心，才能成为贸易中心和经济中心，才能成为西部地区经济增长极。他透露，“在未来5年内，重庆将投入1500多亿，建设1500多公里铁路，加上现在的1000多公里铁路，重庆将形成3000多公里铁路线，届时将有8条高速公路通往除重庆外的地区。随着江北机场4条跑道以及长江黄金水道的建设，重庆正逐步成为水、陆、空物流中心。”新区情况。总面积：超过1200平方公里。据重庆市经济信息中心主任易小光向上海证券报透露，拟设立的两江新区，位于重庆主城区长江以北，嘉陵江以东区域，以北部新区和两路寸滩保税港区为核心，包括江北、渝北、北碚三个行政区的部分区域。规划总控制范围1200平方公里，其中建成区150余平方公里，水域、不可开发利用的山地及原生态区共650平方公里，可供开发建设用400平方公里左右。据恒华鑫私募资金眼监测分析，渝开发（000514）、渝三峡A（000565）1、3日资金净流入量较为明显，可逢低保持xx。

【强势股补跌分析】
在经历端午节的小长假之后，由于受到农行IPO招股启动和创业板连续大幅跳水等因素拖累，本周市场的2个交易日大盘基本延续了节前的弱势整理格局，两市股指分别下跌2.66%和2.21%.其中上证综指2500点整数关口支撑再度面临严峻考验。
　　需要强调的是，农行IPO已成为影响短期市场运行格局的关键因素和市场xx的焦点之一。在当前本已捉襟见肘的资金条件下，农行IPO定价及发行对市场资金面带来的考验仍有待观察。
　　不过，从政策层面来看，为配合农行IPO的顺利进行，央行在公开市场实现持续净投放资金。统计显示，本周公开市场到期资金量为2130亿元，周四回笼230亿元后，本周公开市场实现净投放1900亿元，为连续第四周净投放，累计净投放达5150亿元。显然，在近期资金面趋紧的背景下，央行通过公开市场向市场投放资金，以保证银行系统内流动性适度宽松。
　　值得一提的是，6月17日全国社会保障基金理事会理事长戴相龙在台北举行的"2010经济金融论坛"上表示，全国社保基金将提高入市比例，到2010年底将提高国内股票投资占总资产的比例至30%.可以预期的是，社保资金投资股票比例的提升将在一定程度上给市场带来增量资金支持。
　　从近两个交易日的市场表现来看，前期反复走强的创业板和中小板出现大幅跳水的行情，成为拖累本周股指回落的重要诱因。作为重要的人气板块，创业板和中小板的接连暴跌对市场人气造成严重打击。其中，反映创业板整体走势的创业板指从1129.69点快速回落至993.17点，两个交易日内{zd0}跌幅高达12.08%，基本吞噬了前一阶段的涨幅，创业板高波动的风险特性显露无遗，并再次提醒投资者参与创业板炒作应进一步强化风险意识。
　　不过，需要指出的是，在经历短线的快速跳水行情之后，创业板个股走势有望迎来分化局面，一些具备高成长特征的潜力品种有望重新受到主力资金的青睐。毕竟从中长期来看，发展战略性新兴产业是我国经济长远发展的重大战略选择，而现阶段是我国进行经济结构战略性调整的关键时期，一系列超预期的产业政策扶持有望逐渐出台并落实，其潜在机会仍然值得投资者xx。
　　根据工信部的统计数据显示，今年前5月电子制造业投资增速继续加快。1-5月，通信设备计算机及其他电子设备制造业增长52.2%（去年同期为下降2.6%），增速比1-4月加快13.7个百分点。房地产开发投资高速增长。1-5月，完成房地产投资13917亿元，同比增长38.2%，比上年同期加快31.4个百分点。另据统计显示，截止6月17日，共有665家公司发布中期业绩预告，其中512家报喜，占比约76.99%.中报预喜主要集中在机械设备、电子元器件、房地产、化工、建筑建材、交通运输、生物医药等行业。从增长幅度来看，在512家报喜的公司中，有70家公司预增超过200%.
　　就后市走势而言，考虑到上半年宏观经济运行数据和中报业绩等基本面支撑，预计大盘进一步调整空间将十分有限。而创业板和中小板等强势品种的补跌使得市场风险得到进一步释放，反而有利于继续夯实阶段性底部区域。

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