产能过剩论再起 中国轮胎业涌向渠道

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在火热的中国汽车行业上,车配副产品轮胎也正在成为一个火药味十足的新门类。

      随着全球第四大轮胎巨头德国马牌轮胎去年底宣布即将在中国建厂,全球xx巨头中国工厂悉数尘埃落定,中国轮胎业"产能过剩"的问题却被再次推向浪尖,越来越多堆砌在工厂里的轮胎,开始被转移到渠道上。

      轮胎零售市场的版图之争正日益升温。

      艰难的新进入者

      虽然新工厂要两年后才能正式投产,但大陆马牌轮胎贸易(上海)有限公司总经理柯瑞柏已着手为未来400万条的产能消化做准备。

      对于这家目前依赖进口,国内仅有华晨宝马配套业务的轮胎厂家而言,开拓零售市场网络成为其主要方面。

      马牌轮胎目前国内有100家授权经销商,这与进入中国时间较长的米其林、普利司通、固特异,以及韩国韩泰、锦湖等相比相形见绌。而要在一年时间内将网络数量扩大两倍,对于已充分布局的市场,其面临的将是一场激烈的渠道争夺战。

      实际上,中国轮胎市场本已不平静。

      目前,米其林驰加店数量已超过300家,并仍计划以每年100家数量增长。固特异目前规模将达到800家左右。而普利司通各种形式的零售店在中国已达到1500家。

      此外,轮胎二线品牌韩泰、锦湖、正新等也不甘示弱,韩泰轮胎打造的T-Station车益驰规划在未来五年内发展300家。

      作为后进入者,马牌轮胎显然处于品牌弱势。但柯瑞柏告诉记者,在已建成的100家经销店中,有很多是包括米其林、固特异和普利司通在内的三大品牌经销商。

      "作为后进入者,我们制订了差异化的营销策略。"据了解,马牌的经销店并不要求只卖马牌产品,而给了经销店更多自由和获利空间。

      轮胎业的鲜花与陷阱

      中国轮胎市场存在巨大诱惑。

      {dy},近3年来,中国的原配胎市场越来越大。以一辆新车需搭配5条胎计算,根据2007年888万的汽车总销量,可消化掉4000多万条轮胎。

      第二,"中国汽车保有量的激增+换胎平均周期的缩短",都意味着换胎高峰一轮接一轮出现。中国车主轮胎更换的平均周期开始从5年缩短为2.5年,在一些发达地区甚至在2年以内,换胎频率稳步提升。换言之,售后市场将更快地迎来新一轮的换胎高峰期。

      此外,中国正日渐成为全球的轮胎生产基地。一大批轮胎企业的出口份额越来越大,本土品牌如双钱轮胎等出口迅猛,美国固铂轮胎等也在国内专门设立了轮胎出口型工厂。

      但是这些鲜花背后,或许是更残酷的陷阱。

      截至2006年底,外资在华轮胎企业19家,共36个工厂。而在2005年全国轮胎产量已达到3.18亿条的基础上,轮胎企业又展开了新一轮投资热。而据xx机构预测,2010年,中国轮胎市场的总需求只能达到3亿条,中国轮胎市场产能过剩的苗头已经出现。

      除新进入者马牌外,今年4月份开始动工的嘉兴工厂三工厂二期扩建工程完工后,韩泰嘉兴工厂的日产能力将在现有的4.4万条基础上增加到5万多条。今年上半年,锦湖轮胎投资1.56亿美元的第三工厂在长春建成,按计划,该工厂到2008年要达到年产315万条轿车用子午线轮胎的设计产能。

      米其林集团总裁米歇尔·贺立表示,"上海、沈阳的两个工厂的生产规模将扩大一倍以上。"固特异大连工厂已经进行了扩建,2004年普利司通投资3亿美元,在惠州建立的新工厂也于今年投产。

      "为了消耗日益增长的产能,厂家开始不惜成本地进行角逐网络战。"

      业内人士预计,轮胎巨头们对销售渠道的争夺将在今后愈演愈烈,而这也将在一定程度上影响巨头们未来的版图划分。

      轮胎渠道洗牌的各方力量

      以2007年的业绩看,综合实力{dy}阵营的米其林和普里斯通今年在配套胎和替换胎市场都发展稳健,固特异今年的配套胎市场也非常好。

      综合实力第二阵营的韩泰、锦湖等韩系品牌借助配套胎市场的高占有率,正在逐步发力替换胎,其品牌市场投入很大,努力重新塑造品牌。固铂轮胎作为"替换轮胎的专家",正逐渐赢得消费者的信任。随着2008年伊始以 "全华人"高管团队全面亮相, 固铂被普遍看好后劲,其快速的本土化决策和灵活的营销战略在业内逐渐赢得口碑。

      综合实力第三阵营的包括其他的一些国际品牌和本土品牌,分别在各自细分市场占有优势,如马牌和倍耐力在xx胎方面有优势,双钱品牌的大车胎业务出口迅猛,但其多数在轮胎渠道上面临短板,这些品牌对于渠道拓展更为迫切。

      随着越来越多的轮胎品牌要涌向渠道,可以想象后者的重要性正在与日俱增。

      "现在厂家看到这些大经销商,客气得不得了。"业内人士说。

      在这一场网络争夺战中,一些销售政策已经稳定的老牌轮胎厂家,受到新进入者的挑衅。零售网点的受宠,使轮胎零售商的话语权在日渐提升,特别对于那些拥有不止一个零售网络的经销商而言。他们随时可以"给厂家脸色看"。

      业内人士预计:"不排除几年前发生的米其林经销商的翻牌事件,将随着零售网络竞争的升级而再次大规模上演。"

      事实上,随着网点的越开越多,同区域内的竞争已经白热化。一位上海的米其林零售商告诉记者,为了完成米其林给予的任务,上海米其林零售店的价格已经非常透明,零售商已经几乎无利可图。

      老牌轮胎厂家也相继开展了"保卫战"。记者从米其林经销商处了解到,为了提高零售商的竞争力,米其林计划明年在宣传预算的新增幅度比今年高出30%。

      与此同时,如正新、韩泰、马牌轮胎等,更多的轮胎厂家都在研究如何减少流通渠道成本,通过渠道的扁平化,给零售商们更大的利益空间。