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　 农业：通胀{zd0}受益者

公开资料显示，近期国内市场上猪价回升，北方地区4月中下旬的低温天气则可能造成粳稻、番茄、棉花、玉米等农产品减产；从国外看，全球最主要的粮食出口国——泰国严重干旱导致大米大幅减产，这些因素在一定程度上增大了农产品涨价的预期。在此背景下，具有通胀概念的农业股自然是{zd0}受益者。其中，老牌农业龙头股登海种业、敦煌种业以及新赛股份、中粮屯河值得关注。

　　纺织服装：复苏中{zx0}受益行业

　　资料显示，目前，纺织品出口增速已经持续了7个月快于服装的增长速度，这似乎表明，随着国际需求(特别是欧美)开始有所好转，纺织业景气度开始回升。

　　中投证券表示，纺织服装行业是充分市场竞争的行业，在每次复苏过程中均会有一些企业脱颖而出。据分析，具有环保优势的印染xxxx航民股份、众和股份，以及近期涨势较好的纱线xxxx新野纺织，受益于服装加工量回升的辅料公司伟星股份值得关注。

　　电子元器件：今年景气上行

　　在经历了2008年下半年断崖式下降后，全球半导体销售在2009年实现触底反弹，至今仍呈现出较好的复苏态势。东吴证券研究所认为，该产业内的技术创新依旧活跃，产品升级换代给行业发展不断注入活力。预计元器件行业景气在今年将继续上行，2009年将成为本轮行业景气周期的低点。华泰证券认为，作为高效能的照明产品，LED的运用在今年将更加深入。相关的企业，如外延片和芯片供应商三安光电、士兰微，封装企业歌尔声学、德豪润达均值得关注。

　　机械设备：复苏态势仍好

　　机械及运输设备进出口数据从2009年11月以来同比转正，复苏态势已相当明显，市场预计整个2010年出口金额同比增速应保持30%以上。与此同时，整个行业订单量也出现同步回升。广发证券认为，三一重工、山推股份、安徽合力、上海机电、中集集团、中国南车是2010年机械行业的投资{sx}。

　　航运港口：最坏的时期已经过去

　　外需表现超出预期，自然也会提振航运、港口类企业的经营业绩。中金公司发布的港口航运板块研究报告指出，在行业供给压力普遍存在的航运板块，集装箱运输的供给压力最小，而且集装箱美线运价在5月如期上调将使得集运公司二季度扭亏为盈，因此推荐中海集运。而基于原油轮以及Handymax散货船的运价超预期，建议投资者关注估值较低的招商轮船。港口板块方面，二季度出口复苏仍将持续，A股首推业绩弹性较大的深赤湾。

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