金融业(银行机构)猎头市场调查报告
?
?
一、???????我国银行业市场现状
????我国银行业的机构数量较多,除了3家政策性银行以外(开发行、农业发展、进出口),还有4家国有商业银行(中、农、工、建)、13家股份制商业银行(交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、广东发展银行、深圳发展银行、兴业银行、浙商银行、中国民生银行、中国光大银行、华夏银行、渤海银行、中信银行、北京银行、上海银行等),114家城市商业银行和上千家城市信用社以及一大批农村信用社。在华营业性外资金融机构达到191家(如美国花旗银行、英国汇丰银行、英国渣打银行、香港东亚银行、香港南洋商业银行等),其中已有84家获准从事人民币业务。
?
?
?
图1 ?中国各银行营业网点分布图
???全国银行业金融机构营业网点共197560个。4家大型商业银行营业网点68180个;政策性银行营业网点2188个;股份制商业银行营业网点3696个;城市商业银行及城市信用社营业网点7187个;农村信用社(含农村合作银行、农村商业银行)营业网点80692个;邮政储蓄营业网点35617个。
?
二、???????金融业人才供需情况
1、需求量大
???????目前,上海、北京、广东和江苏这几个省市对金融行业人才的需求量很大,尤其是对金融行业的中xx专业人才需求量非常大。从金融行业特性来说,一个企业的xx人才或者说xx服务,决定着这个企业在行业内的竞争力。
???????同时,从金融行业人才求职活跃度来看,金融行业从业人员的活跃程度比较高,1/3以上的人员会主动出击寻找更好的工作机会。
综合来看,金融人才需求量明显增加的原因有三:
(1)从银行来看,国有商业银行、外资银行及股份制商业银行的竞争,使国内金融人才,尤其是与业务密切相关的中xx本地金融人才极为抢手,人才之战越演越烈;
(2)国内外众多风险投资机构开始在内地、海外拓展投资业务,使投行领域的专业人才需求量增加;
(3)股市回暖,对理财顾问、理财分析、规划师等专业人才的需求迅猛。
2、人才匮乏
国内外资金融机构中,华人高级职员如总监、副总裁等的年薪普遍在50万元人民币以上,高者可达400万元人民币以上。但令人头疼的是,目前国内符合这些要求的高级人才少之又少,猎头找起来也很费劲。
(1)?????? 银行业:
一方面,国有银行大多数人才缺乏境外培训和工作的经验,虽然目前大陆国有金融系统有很多优秀的人才,但他们适应的是计划经济体制下的运作方式,对本行业之外的金融业务xx比较少,这与国外当前金融运作模式有不少距离。这使得许多企业不得已从海外引进高级金融人才。
另一方面,那些高薪引进的人才又对国内经济市场运行机制不熟悉,国外这类人才一旦被挖进来,他们的通病就是“严重的水土不服”。
此外,对于待遇优厚的国有银行而言,一般支行行长级别及以上的银行高管都不愿意离开,特别是过了40岁以后。他们考虑更多的是工作的稳定性以及发展前途,如此一来,能挖的圈子就很小了。
(2) 其他金融行业:
有研究报告显示,目前国内大约有金融人才300万人左右,符合实际要求的不到10万人。银行、证券、保险等金融业务都懂的综合性人才实属不易。
因为单项业务平均利润降低,金融机构目前已很难依靠单一业务提高市场竞争力,这就需要金融机构开发多业务综合的金融创新产品。要开发这些产品就需要熟悉混业经营的研发人员,来自企业的信息显示当前这种人才出现严重短缺。
以客户经理为例,随着个人财富的不断增长,个人理财业务已成为金融机构的一项颇有前景的业务。在个人理财规划中,客户需要储蓄、信贷、保险、证券、期货等各种金融产品的一站式服务,混业经营使得客户在一家金融机构获得几种业务服务成为可能。这也对金融机构的客户经理提出了更高要求,需要客户经理熟悉各种金融业务。但在当前,到哪里去找这样的客户经理已经成为金融机构人力资源部老总的“头疼事”。
?3、求人倍率
求人倍率是劳动力市场需求人数与求职人数之比,它表明了劳动力市场中每个岗位需求所对应的求职人数。从上表中我们也可以看出金融业人才需求量大,但是人才缺失的现状:
行业(门类) | 常见的用人单位类型 | 求人倍率 |
金融业 | 银行、证券、保险企业 | 4.80 |
住宿和餐饮业 | ???酒店、饭店、快餐店 | 1.28 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 电力、煤气、供水企业 | 0.86 |
建筑业 | 建筑、建筑设计、装潢企业 | 0.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 出租汽车、物流、邮政部门 | 0.54 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 电信、网络科技、软件开发企业 | 0.89 |
批发和零售业 | 大卖场、百货商场、便利店 | 0.84 |
制造业 | 食品、纺织、日用品、钢铁企业 | 0.63 |
房地产业 | 房地产中介、开发,物业管理企业 | 0.81 |
表1 ?2007年第四季度上海地区不同行业的求人倍率
?
?
图2 2008年4月xx行业人才需求供需图
?
三、???????银行机构紧缺职位
目前境内外金融机构通过猎头来运作的职位主要来自香港、欧洲、美洲等金融机构,主要xx职位包括,银行分行行长、银行支行行长、银行总行CEO助理总裁、COO(首席运营官)、CFO(首席财务官)。那么,银行机构具体需要些什么人呢?统计数据见下表:
?
?
表2 ?银行机构紧缺职位表
从表中可以看出,以下三类层次的人是外资银行最急缺的:
(1)熟悉中国金融市场的高管;
(2)掌握企业、xx零售客户资源的中层经理;
(3)熟悉中外法律环境的合规人才。
因为外资银行进入中国市场需要拿很多业务执照,能否拿得快,很大程度要看高管的人脉,同时,在金融圈内,中高层管理人员的人脉、客户资源成为他们被挖的主要“素质”。而对于在{dy}线工作的普通员工,他们更倾向于从大学招募,自我培养。
??通过调查,银行机构委托猎头招聘的紧缺职位还体现在以下几大职位:
(1)?????? 理财规划师:
???随着各大银行不断推出产品创新和服务创新,个人理财必将成为金融机构竞争的主要策略,每家银行都迫切需要专业的个人理财规划师。
一般来说,应征者{zh0}具有海外金融机构工作背景,并熟悉我国银行的运作规则。从业者除具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务。如果有专业的PASS,如注册金融策划师资格证书(CFP)、注册财务策划师(RFP)、特许财富管理师(CWM)、金融理财师职业资格证书等,在猎头的心目中魅力自然倍增。
(2)?????? 外资银行主管:
这类人才在外资银行中十分畅销,除了要拥有海外金融机构多年工作背景,熟悉国内外金融知识外,外资银行也十分看重其在业内的人脉。
其年龄一般不能超过45岁,{zh0}要有8年以上国内银行工作经验,同时还要熟悉银行机构的风险管理、内部控制的业务,必须熟悉国内银行的运作程序,从事过批发银行、零售银行,甚至是投资银行的相关业务。有些外资银行还特别规定,其在高级管理职位上的经验年限不得少于5年,并须具有至少半年境外银行工作或是学习的经历。
除此以外,具有迅速接纳不同文化的素质以及能在多元文化的公司里良好沟通,有过硬的决策能力和出色的领导能力也是必须的。
(3) ??高级财务会计:
{zh0}有7年银行工作经验或4年以上会计师事务所相关工作经验,熟悉办公自动化软件操作,可以编制各类财务报表及财务分析报告。许多银行都要求应征者全日制大学本科会计类专业毕业,英语6级,可以进行良好的书面及口头运用。对于有注册会计师、中级会计师的应征者,则会更受青睐。
除了用人企业开出的硬件条件外,猎头通常在推荐候选人时还有一些软性的条件:{dy}、履历必须真实;第二、具有迅速接纳不同文化的素质;第三、能在多元文化的公司里良好沟通;第四、有过硬的决策能力;第五、有出色的领导能力。另外,投资领域能够胜任运营总监职位的人必须具备以下三个特点:一是专业性,对金融或某个领域非常专业;二是丰富的管理经验;三是实际的项目运作能力和项目经验。
那些运作项目多、经验丰富的人才得到这些职位的机会更大。该职位基本年薪在40-70万元之间(个别公司会更高),这还不包括他们完成项目后的提成或分红等。
四、????????金融从业人员薪资水平
近日,中华英才网“猎头在线”发布了《金融行业人才研究报告》,报告显示,2007年金融专业毕业生其平均起点工资和平均定级月薪分别为2628.52元和3794.91元,与其他行业相比明显处于较高水平。报告揭示,金融xx人才年薪都在15万元以上,其中{zg}值超过25万元,8个城市的基金经理平均年薪为21万元左右。国内外资金融机构中,本土高级职员如总监、副总裁等的年薪普遍在50万元人民币以上,高者可达400万元人民币以上。具体薪酬情况详见下表:
?
?
表3 ?银行各职位薪酬情况表
???从表中可以看出,招聘中xx人才外资开出的价码通常会高出中资几倍。如果挖的是中资银行高层,外资银行动辄许以200万元人民币年薪。但是也并非所有人士都会毫不犹豫的加盟外资银行。
外资行收入税清晰,而中资会有很多福利,加上年底大红包和平时各种补贴,其实收入不差多少。而且中资行的工作压力小很多。一些中资机构陆续建立健全的激励体制,包括股权激励,留住优秀的管理人员。交通银行已经实行高管激励计划,十多位高管获得超过1500万港元的账面收入,并在全行开始员工薪酬改革。中国银行上市后,其高管团队即有可能获得至少1.278亿港元的现金收入,根据业绩还将获得额外奖励。建行今年也将启动包括高管、中层员工、一般雇员3个层次的股票期权激励计划。
?
五、???金融业猎头市场份额
自从境内国有、民营金融机构的股份制改造的步伐加快后,从2005年到今年,国内猎头市场对高级金融人才的需求态势日趋上涨。
1、在华金融机构增长量——中外资银行整体发展趋势
整个金融行业进入大发展时代,国有银行重组上市竞争力空前增强;外资银行不断扩张,主要以沿海城市为主,并逐步向内地扩张,预抢占更多的xx市场。
(1) 根据上海银行同业公会的统计,截至2006年3月末,上海外资银行营业性分支机构有87家(包括1家货币经纪公司和2家外资汽车金融公司),三年来净增机构25家,其中2005年新增营业性分支机构18家,目前还有4家外资银行分行和5家外资银行支行正在筹建。?以机构最多的汇丰为例,汇丰在内地现有23个网点,包括12家分行和11家支行。这些银行储存的人才成为各家猎头争先联系的对象。而他们的人力资源经理纷纷感觉到了前所未有的压力。
(2) 2007年4月2日起,首批获得中国内地经营牌照的四家外资法人银行——汇丰(中国)、渣打(中国)、东亚(中国)、花旗(中国)已经在内地多个城市正式挂牌营业。除去上海、北京、天津、广州、深圳这几个大城市,这四家银行支行的触角伸向了沿海城市厦门、大连、青岛,长三角地区的南京、杭州、苏州,以及成都、重庆、武汉、西安等内陆重要城市。
?????也是在4月,中国工商银行向美国监管机构申请在纽约开设分行。之前一个月,招商银行也提出了同样的申请。目前中国各大银行中,中国银行和交通银行在美国都设有分行。 ???????(3)?2007年7月19日,南京银行在沪市正式上市,宁波银行、北京银行等内资银行随之掀起了风声水起的上市风潮。紧接着在10月,吉林银行也获准成立。
?????几乎又在同时,摩根大通银行在北京成立了北京本地的法人银行,该银行成为在北京成立本地银行并开展业务的xx外资银行。
2、中国金融人才市场份额
外资银行和中资银行不但在业务上拉开争夺的序幕,在人才的争夺上也打得如火如荼。
?????央行副行长吴晓灵在沪上举行的首届银行家高峰论坛上称,国有银行员工流失率较高,必须加快薪酬制度改革。2004年到2007年间,某国有银行总共有6588人流失,且流失的多为年轻的高学历的业务熟练人才。其中,跳槽到股份制银行或外资银行居多。
从公开信息来看:
1、法国巴黎银行近日公开对外表示,到2008年,他们计划将中国大陆的工作人员增长50%。
2、渣打银行预测,希望在2008年之前将其在中国开展零售服务的分支机构从3家扩张到20家,相比3年前,这个数字已经翻了三番。
3、花旗银行直接在内地招聘的员工已占到中国机构员工的95%。
4、汇丰银行相关人士日前透露,汇丰正以每年招募千人的规模扩张,今明两年将在中国内地增加2000名雇员,届时雇员总数将超过4000人。
5、2007年7月时,国泰君安宣布了112名的招聘计划,招聘岗位几乎涵盖所有的部门。
6、2007年10月初中国国际金融公司先行一步进行海外揽才计划,开创了国内券商界的先河。中金公司投资银行部董事总经理丁玮表示,公司计划2007年底前招聘约200人,将团队扩展到1000人,以满足风险管理、产品设计、结构金融乃至管理岗位上的人才需求。
仅到2007年年中时,宣布招聘计划的券商就有:中信证券、申银万国、广发证券、海通证券、光大证券、华泰证券、招商证券、中信建投、银河证券、国信证券、中金公司等。保荐代表人、资深研究员、创新型部门职务成为招聘的热点,但同时也是难点。
普华永道一份对外资银行在中国内地发展情况的调查报告显示,受访的35家外资银