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创元科技(000551)高铁{zd0}建设潮来袭 产业链公司投资初现 [转贴 2010-06-10 12:04:00]   
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中国铁路正在经历{zd0}的一轮建设浪潮。
  经过2005~2009年的建设科大讯飞(002230),我国铁路投资已经取得了十分惊人的成绩ST洛玻(600876),但是与规划相比亚通股份(600692),还有相当的提升空间中海海盛(600896),未来我国将建设完成时速200公里以上、1.6万~2万公里的客运专线网络。在铁路建设的大周期中ST联华B(900913),铁路建筑行业、工程机械 、铁路车辆、水泥、电气设备、钢材等均会有所受益。大规模铁路建设带动了近年来上述行业景气度的提升。由于铁路建设进程分为土建、铺轨、电气化等不同阶段宜华木业(600978),结合根据铁路建设的进程上海辅仁(600781),下游行业受益的前后顺序依次为建设、机械、电气设备、铁路车辆大同煤业(601001),他们将先后进入到铁路建设带动的投资高峰。而铁路建设后期亚星客车(600213),随着路网效应的逐渐形成广深铁路(601333),铁路运力释放和效率提升也将显著体现深基地B(200053),成为铁路运营企业成长的原动力。
  建筑行业:
  关注钢构、装饰公司
  高铁建设并不仅仅是中国铁建(601186国投新集(601918),收盘价7.30元)和中国中铁(601390中集B(200039),收盘价4.59元)的盛宴*ST中冠A(000018),钢结构企业、装饰装修企业也将受益于车站建设ST松辽(600715),并在铁路基建后期进入高潮。
  建筑行业关注订单弹性较大的钢构、装饰类企业。基建高潮后期中集集团(000039),大量车站投入建设东方创业(600278),未来3年800座车站待建北方国际(000065),利好精工钢构(600496*ST华光(600076),收盘价9.53元)等钢结构企业以及亚厦股份(002375大亚科技(000910),收盘价44.17元)、金螳螂(002081鄂尔多斯(600295),收盘价33.06元)、洪涛股份(002325ST银广夏(000557),收盘价26.27元)等装修装饰公司。
  按照每座车站10座站台安信信托(600816),每站台用钢量5000吨攀渝钛业(000515),则钢结构需求可达4000万吨以上华芳纺织(600273),市场空间巨大。由于高铁车站所用钢结构多为空间钢和重钢汕电力A(000534),技术壁垒较高奥维通信(002231),行业内规模较大的xxxx精工钢构、东南网架(002135泰山石油(000554),收盘价11.66元)、杭萧钢构(600477兴业银行(601166),收盘价8.66元)等将瓜分这一个蛋糕。
  轨道交通设备业:
  关注南车北车
  轨道交通设备行业景气度进入上升周期。到2020年动车组的理论保有量在28000辆粤照明B(200541),目前仅下达了1/3订单中国石油(601857),南车北车将保持满产到2018年。到2020年电气化率提升到60%华资实业(600191),将带动电力机车的需求增加。未来中国城市轨道交通的建设增速不亚于高铁规划中国宝安(000009),城轨车辆的需求巨大京能置业(600791),未来6年年产出要超过24000辆。铁路货车预计在2012年之后会有一个明显的增长*ST盛润A(000030),客货分离后对于货车的需求也将明显增加新华百货(600785),预计到2020年辽通化工(000059),货车保有量比2010年将增长50%以上。推荐中国南车(601766ST潜药(600568),收盘价5.01元)和中国北车(601299宜华地产(000150),收盘价5.04元)。
  铁路运输行业:
  长期看好铁龙物流
  铁路运输行业是大建设的后期受益者。铁路干线长期客货混跑明天科技(600091),导致铁路集运发展严重滞后吉林化纤(000420),预计客货分离将给铁路集运打开7倍的运能空间、双层集装箱运输方式也将大幅降低运营成本ST科健(000035),提高周转效率SST华塑(000509),而集装箱中心站将将使大规模开行班列成为可能。未来铁路集装箱运输竞争力的提升飞亚达B(200026),会主要体现在时间可靠性和服务质量上。
  铁龙物流 (600125柳工(000528),收盘价15.53元)收购了中铁集装箱所拥有的全部罐特种集装箱资产及相关业务万好万家(600576),成为国内经营铁路特种集装箱资产及业务的{wy}主体湖南投资(000548),值得长期看好。
  铁路电气化:
  相关设备商受益明显
  卧龙电气(600580江铃B(200550),收盘价19.63元)成立变压器事业部海德股份(000567),将研发、生产、销售、采购等环节整合起来南山铝业(600219),将北京华泰变压器和银川变压器整合成一个全新的平台四川美丰(000731),形成优势互补水井坊(600779),将增强公司牵引变压器和成套产品的竞争力本钢板材(000761),在未来铁路市场和城市轨道市场占有更重要的地位。
  高低压成套开关设备占到了鑫龙电器(002298迪马股份(600565),收盘价19.75元)收入的近90%。公司利用募投资金新建智能化箱式变电站1000台西北化工(000791),同时新增综合保护装置和永磁真空断路器两个新产品广电运通(002152),主要市场在电网和铁路电气化。铁路电气化进程的加快必将带动铁路相关开关及变压器等电气设备的需求。公司已成为电气化铁路建设及改造工程的首批中标单位之一。
  鼎汉技术 (300011陕西金叶(000812),收盘价40.71元)的核心产品是轨道交通信号智能电源浙富股份(002266),2008年市场占有率为全国{dy}。IPO募集资金主要用于核心产品技术升级和新产品研发四川圣达(000835),即轨道交通信号电源产业化项目和轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目。公司已拥有覆盖轨道交通信号智能电源所有领域全系列产品的自主核心技术和知识产权。
  辉煌科技 (002296基金安顺(500009),收盘价48.70元)依靠微测系统这一主导产品获得企业持续增长新希望(000876),并切入铁路信号通信市场中联重科(000157),获取了大量客户资源。此外鞍钢股份(000898),公司还在利用其在铁路行业的技术与经验积累焦作万方(000612),积极向地铁等领域扩展。公司目前在微测系统市场具有{lx1}优势*ST亚华(000918),市场占有率达40%保税科技(600794),铁路信号微测系统未来几年仍将保持高速增长。
  特锐德(300001金牛能源(000937),收盘价37.12元)主营户外箱式变电站、户外箱式开关站和户内开关柜S*ST长岭(000561),用户主要为铁路、电力、煤炭等企业。公司在铁路市场的客运专线电力远动箱变市场占有率为69.46%大杨创世(600233),具有较强的产品优势。

000001

000002万科A

000009深宝安A

000012南 玻A

000021

000024

000027深能源A

000029

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000036华联控股

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000061农 产 品

000063

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000088

000089

000157

000400

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000402金 融 街

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000425徐工科技

000488

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000528柳工

000538

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000581

000612焦作万方

000617石油济柴

000623吉林敖东

000625长安汽车

000629攀钢钢钒

000630铜都铜业

000636风华高科

000651格力电器

000652泰达股份

000680山推股份

000682东方电子

000690宝新能源

000708大冶特钢

000709唐钢股份

000717韶钢松山

000729燕京啤酒

000751锌业股份

000758中色股份

000767漳泽电力

000768西飞国际

000778新兴铸管

000786北新建材

000792盐湖钾肥

000793华闻传媒

000800一汽轿车

000807云铝股份

000822山东海化

000825太钢不锈

000828东莞控股

000829天音控股

000839中信国安

000858五 粮 液

000876新 希 望

000878云南铜业

000897津滨发展

000898鞍钢股份

000900现代投资

000912泸 天 化

000917电广传媒

000927一汽夏利

000930丰原生化

000932华菱管线

000933神火股份

000937金牛能源

000959首钢股份

000960锡业股份

000962东方钽业

000969安泰科技

000970中科三环

000983西山煤电

000997新 大 陆

002008大族激光

002024苏宁电器

002025航天电器

002051中工国际

002069獐 子 岛

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002083孚日股份

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002106莱宝高科

002110三钢闽光

600000浦发银行

600001邯郸钢铁

600003东北高速

600004白云机场

600005武钢股份

600006东风汽车

600007中国国贸

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600010包钢股份

600011华能国际

600012皖通高速

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600016民生银行

600017日照港

600018上港集团

600019宝钢股份

600020中原高速

600021上海电力

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600030中信证券

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600033福建高速

600035楚天高速

600036招商银行

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600066宇通客车

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600078澄星股份

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600104上海汽车

600108亚盛集团

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600123兰花科创

600125铁龙物流

600132重庆啤酒

600143金发科技

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600151航天机电

600153建发股份

600160巨化股份

600161天坛生物

600170上海建工

600171上海贝岭

600177雅戈尔

600183生益科技

600188兖州煤业

600190锦州港

600196复星医药

600208中宝股份

600210紫江企业

600219南山铝业

600220江苏阳光

600221海南航空

600236桂冠电力

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600269赣

600270外运发展

600271航天信息

600282南钢股份

600299星新材料

600307酒钢宏兴

600308华泰股份

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600312平高电气

600316洪都航空

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600331宏达股份

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600350山东高速

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600361华联综超

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600418江淮汽车

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600432吉恩镍业

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600498烽火通信

600500中化国际

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600508上海能源

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600528中铁二局

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600583海油工程

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600588用友软件

600591上海航空

600596新安股份

600597光明乳业

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600643爱建股份

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600685广船国际

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600797浙大网新

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600849上海医药

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600863内蒙华电

600868梅雁水电

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600875东方电机

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600886国投电力

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600961株冶集团

600997开滦股份

601001大同煤业

601002晋亿实业

601006大秦铁路

601088中国神华

601111中国国航

601166兴业银行

601318中国平安

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