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从整体看，对5月宏观经济高度敏感之下市场氛围稍显凝滞。为了促进国内经济结构的转型，政策面延续了对新兴产业和内需性行业倾斜的趋势，继新能源汽车、软件、生物育种等之后，三网融合、农产品深加工技术装备规划均在积极推进中，至此政府工作报告中提到的新能源汽车、三网融合、物联网三大重点推进工作中已有其二取得突破性进展，七大战略性新兴产业的扶持政策也陆续出台。对应到市场中体现为市场估值结构的分化，当前A股2010年的预测市盈率为16.9倍，沪深300为16倍，但中小板为33.8倍，创业板为53.3倍。一方面是政策的支持，另一方面是估值差异导致的市场不均衡，这是造成市场僵持。市场气氛凝重的另一原因在于本xx5月宏观经济数据将出炉，这对于政策是否会趋于温和具有决定性作用。从通胀的角度看由于翘尾因因素存在CPI会出现惯性上行，但随着大宗商品价格回落，输入性通胀因素减弱，以及国内食品价格回落的预期较强，通胀压力将得到缓和。从央行今日央票的发行结果看，一年期央票发行利率虽然再次上行8.33个基点至2.0929%，但这主要是为了纠正一二级市场利率倒挂现象，此外本周公开市场到期资金2110亿元，由于本周不发行三年期央票，央行实施净投放为大概率事件，综合来看政策面将维持一个稳定的状态，继续紧缩必要性较小。投资策略上短期可以关注世界杯的开幕产生的主题投资机会。消费环节，世界杯期间，家电、空调销售有望进入了高峰期。从事足球赛事转播的传媒类企业也将受益，手机电视业务的发展也将使通信类企业受益。不论是居家观赛还是酒吧文化，都将会在夏季的世界杯期间刺激啤酒的销量提升。生产环节，世界杯主办国南非是一个矿产资源丰富的国家，铂、铑、钯、黄金、铬铁矿、锰矿、钒矿等产品的出口居全球前列。不管是出于降低赛事期间污染排放，还是在夏季用电高峰限电供应的原因，都将造成工矿企业的工作效率下降，进而导致贵金属产量的下滑，从而推升贵金属的国际市场价格。综合来看，世界杯期间有望产生阶段xx易机会的行业是：家电、传媒、通信、食品饮料、贵金属等，投资者可以短期关注。

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