中国聚酯薄膜产业经过20多年的发展，已具备世界{dy}的生产规模，并在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。为应对国际金融危机的影响，落实国务院保增长、扩内需，加快产业提升和产业结构调整步伐的总体要求，增强行业自主创新能力，促进我国聚酯薄膜产业持续、健康、稳定的发展，特制定本2009-2011年规划，作为产业综合应对措施的大略方案。

一、我国聚酯薄膜产业的发展现状

1、 聚酯薄膜产业的产能快速增长
    近年来，全球聚酯薄膜的需求急剧增长，聚酯薄膜产业处于高速成长期，国际上各大公司纷纷加大产业投入，争夺市场份额，我国的聚酯薄膜产业融合其中也迅速扩大规模。2008年，全球聚酯薄膜总产能为290-300 万吨，预计2009年的总产能约在320万吨左右，其中中国既有的产能加上新投产的产能合计达到84.5万吨，高居世界xx，已成为全球聚酯薄膜产品的重要生产基地。据预测，未来五年世界BOPET薄膜新增能力将是现有全球产能的近27%，而且中国新增产能将占到预计增加产能的1/3，中东地区新增生产线约占新产能的20%。

据PCI保守预测，未来五年聚酯薄膜世界需求量只能以平均5.5%/年速度继续增长，在2012年将达到270万吨。未来五年，亚洲的需求增加量会占到世界需求增量的近80%。统计数据反映，我国薄膜用聚酯的年消费量呈逐年上升趋势，2003年膜用聚酯消费量为14万吨，2004年为17万吨，2005年为32万吨，2006年接近40万吨，2007年为56万吨，2008年在58万吨，2009年预计在61万吨左右。

2、行业的竞争规模正在逐步形成

聚酯薄膜生产线由多种设备连续组成，整个生产流程较长，各环节的温度、湿度和速度的工艺要求比较复杂。多年来，国内生产企业，在产业技术进步方面做出了积极的努力，投入大量资金分别引进德国、法国、日本等国生产设备，这些设备大部分代表了国际先进水平，具有人机对话、电脑自动检测、控制精度准确的特点，收卷宽度宽，线速度快（从3.6 米、4.6 米×250 米/分、350 米/分，提高到6. 7 米×400 米/分，再到8.7 米×400 米/分），实现了高自动化程度和高速生产，促进了全行业的面貌改变。特别是中国乐凯胶片集团、富维薄膜（山东）有限公司以LCD膜为主导产品的特种厚膜线正在上马，可望摆脱国内LCD用膜xx依赖进口的困境。

据不xx统计，我国39家生产聚酯薄膜的企业分布在全国12个省市，投资总额超过110 亿元。行业内荣获国家、省、市各级的科技奖项目近百个，有50%以上的企业荣获国家、省、市各级高新技术企业，这些企业每年销售收入超过50亿，其中,佛山杜邦鸿基薄膜有限公司能够系统地研制各类特种功能性薄膜，产品接近国际先进水平，是国内综合实力最强的聚酯薄膜生产企业；浙江欧亚薄膜材料有限公司引进了采用直接拉膜（DFC）的多规模生产线，是目前国内产能{zd0}的聚酯薄膜生产商；杭州大华塑业有限公司、汕头海洋{dy}聚酯薄膜有限公司、仪化东丽聚酯薄膜有限公司、天津万华股份有限公司、上海紫东薄膜材料股份有限公司、富维薄膜（山东）有限公司和江苏中达集团等单位，根据自身的生产条件、技术水平和对市场的了解，已成为国内生产功能性聚酯薄膜的特色企业。四川东材科技集团股份有限公司、常州绝缘材料总厂有限公司在研发高性能新型绝缘薄膜材料方面已形成自身特色。近年来，我国的聚酯薄膜生产企业着重在品牌上下功夫，大力开拓日本、美国、欧盟等发达国家的市场，同时也积极开拓南美洲、俄罗斯、东欧、地中海、东南亚等地区市场，已在国际市场占有重要的份额。

3、无序竞争伤害行业的良性发展

在市场经济条件下，利益刺激投入，需求催化生产；同时，产量又能够推动市场需求量的加大。然而投资的增速明显大于市场需求增速的话，就会出现投资过剩。结果为维持生产线的运转，产业内部挤满了潜在进入者的威胁、替代品的威胁、买方侃价交涉、卖方侃价交涉和现有竞争对手这五种基本竞争力量，这些力量的汇集打破了原先相对稳定的客户群体，而且决定着产业的最终利润潜力。   

国外市场也同样存在供给大于需求的问题，为了xx相同产品的进口，07年，美韩二国先后对我出口的聚酯薄膜进行反倾销立案调查；08年9月、11月韩国、美国的调查终裁结果的税率高达23.61%和76.72%，xx阻止了大部分企业的出口可能。在目前世界经济衰退的严重冲击仍将持续的形势下，可以预见反补贴、反倾销等新型贸易摩擦将会更加频密，或者以安全和环保为名的技术性贸易措施的控制态势也会呈现出来。
    物多价贬，商品出售不景气将导致经营争端的加剧和低价竞销的增多，这是市场经济发展的又一个基本规律。低价竞销，使得聚酯薄膜产业的经营毛利率大步下滑， 08年下半年，由于一部分低价低质的产品冲击市场，给行业带来混乱的竞争。行业生产企业的12微米普通膜产品售价与原料的价差在缩小，08年12月为3000元/吨左右，09年1月只有2000多元/吨，已处在经营亏损状态。

二、2009年-2011年我国聚酯薄膜产业的发展振兴规划

1、加快产品结构调整，促进整个产业的升级
    聚酯薄膜在近几年发展中存在以下致命的通病：新上的生产线绝大多数都在追求产量的提高，而忽视了生产线差异化配置水平的提升，既有的生产线差不多都用相同的工艺配方，所产薄膜大多是单层结构的或简用性能的，只能适合一般的软包装用途；设备引进时缺乏生产、研发特殊性产品的规划，既有的生产线受设备和技术限制，大多数不能生产高附加值的或者用途特殊的差异性产品。使行业呈现出通用性产品供大大于求，而特殊性产品供不应求的尴尬局面。一度出现产品供需结构失衡的局面，表现在普通类聚酯薄膜的产能过剩，而饱含新技术的特种需要聚酯薄膜产品却依赖进口的态势。

历经的现实使行业认识到：只有以技术创新为动力，着力开发新产品，拓展市场应用领域，才能使企业有长久的生命力；引进先进设备需要同时进行工艺技术的消化吸收，必须培养高素质的技术人才进行管理和操作；企业的核心竞争力在于掌握关键的生产技术，拥有企业自主品牌的产品。

实践将会证明，企业根据自身的生产技术条件和对市场需求的了解，开发、生产符合企业特色又能满足市场的新产品，就能提升企业的核心竞争能力；众多家企业的富裕产能转化生产高附加值的特种功能性薄膜，展现产品的区隔化生产和错位竞争，就能有效地缓解国内市场的供需矛盾，也能提升整个聚酯薄膜行业的核心竞争水平。

2、突破关键技术、积极拓展聚酯薄膜的新领域

市场需求持续扩大，才能确保产业经济的持续增长。为此，有必要积极宣传聚酯薄膜这一绿色环保、可持续改性的新型材料，以及特种功能性聚酯薄膜产品的新用途，引导市场需求，持续地推动聚酯薄膜在各个技术领域的应用。我国的聚酯薄膜行业既要立足国内市场，又要着眼国际市场，积极紧随国家产业结构调整的步伐，争取得到国家的财政支持，当前首先需要紧随发达国家的脚印，充分利用薄膜材质的良好性能和符合环境保护要求的优点，尽可能地显示出新型工业材料广泛应用的作用。

推广新型生产技术，鼓励自主创新的产品上市，除了有选择的提供亚光膜、高亮膜、热封膜、热收缩膜、高阻隔膜、抗紫外线辐射膜、抗静电膜、阻燃膜等特种功能性聚酯薄膜，满足不同领域的新颖要求（其中热封膜、抗紫外线辐射膜可以改变传统聚酯产品不可热封、不可户外使用等缺陷），进一步开发各种具有特种功能性的聚酯薄膜产品外，还将重点开发电子、电器绝缘材料、电器零件、电容器、液晶显示屏等应用领域的xx功能性聚酯薄膜。特别把配套应用在TFT-LCD、LCD等行业的光学聚酯薄膜、太阳能领域的聚酯薄膜、建材领域用聚酯薄膜、电子材料用聚酯薄膜、新型包装用聚酯薄膜等视作未来聚酯薄膜产业的发展重点。

3、加快生产装备的国产化步伐

虽然，近些年来，国内投入大量资金分别引进了德国、法国、日本等国具有国际先进水平的生产设备。但这些设备优势基本是在提高自动化程度和生产速度方面，大部分生产线都只能生产普通用途的聚酯薄膜产品，无法适应差异化、功能化聚酯薄膜产品的生产。由此，也进一步加深了当前市场拼规模、拼成本、拼价格的格局。这样的市场氛围不利于整个行业产品水平的提升。因此，振兴行业的首要需加强装备国产化技术的研发力度，加快研制具有国际水平的、可适宜生产差异化、功能化聚酯薄膜产品的国产聚酯薄膜柔性生产线。同时，还需加强对引进生产线的关键零部件和备品备件的消化吸收，以及对现有引进生产线的升级改造等等。解决装备成套技术的国产化将大大提升整个行业的国际竞争力，有利于改变国内市场产品结构和竞争格局，也有助于行业产品结构调整，促进加快各类特种功能性薄膜的开发步伐。   

4、重点支持开发xx聚酯薄膜产品

现阶段，光电、电子、电器等相关领域的特种功能性聚酯薄膜的生产还是出自于日、美、韩等一些发达国家，其各类特种功能性的聚酯薄膜品种就有上百种之多。我国聚酯薄膜产业已经具备了一定的生产规模和集中度，可是，受到专用聚酯切片配套开发和薄膜生产工艺技术的限制，特种功能性聚酯薄膜的品种目前只有十几种，很多xx产品在国内还缺乏相关的技术和研发基础，无法在短时间内形成生产力。例如，2005年全球68.3%的LCD桌面电脑显示器、49.9%的笔记本电脑和43%的LCD电视转移到中国生产，使中国成为LCD、TFT-LCD面板未来最主要的产业基地。但是，与国内LCD产业蓬勃发展极不协调的是，国内还不能生产LCD用聚酯薄膜，xx依赖进口。而在未来，此类的xx产品乃是市场争夺的热点，关系到我国聚酯薄膜产业的技术水平和市场地位。对于国内聚酯薄膜行业来说，加快对国外特种功能性聚酯薄膜的工艺研究，同时增强消化吸收新技术和自主创造新技术的能力，是进一步提升中国聚酯薄膜产业产品的当务之急。
    光学聚酯薄膜
    主要用于氧化铟锡膜（Indium Tin-Oxide简称ITO膜）透明导电薄膜以及液晶显示器、触摸屏、透明柔性电路等。近年来，以液晶显示器为代表的平板显示器材突飞猛进地发展。光学聚酯薄膜乃是LCD产品必不可少的原辅材料，其中的保护膜、离型膜、反射膜、扩散膜和增亮膜等均为高附加值的特种功能性聚酯薄膜产品，有着巨大的市场潜力，可以成为未来特种功能性聚酯薄膜开发生产的热点。
   太阳能领域用聚酯薄膜

随着世界能源短缺的矛盾日益突出，寻找开发新能源成为了各国发展本国经济的手段之一。以聚酯薄膜等为主材的太阳能TPT背材，具有水气阻隔性、电气绝缘性、尺寸稳定性，易加工性及耐撕裂性、耐候性等特点，已被开发利用到太阳光源方面成为国外大量企业关注、开发的热点。从中国来看，虽然政府正加大对太阳能光伏产业的投入，但国内生产的太阳能电池使用的原材料包括太阳能背材基本依赖进口，这进一步加剧了太阳能电池快速增长与原材料短缺之间的矛盾。因此，太阳能背材用的聚酯薄膜具有广泛的市场前景。
　　节能建筑聚酯薄膜

以节能为目的建筑贴膜的出现，被认为是节约建筑物能耗xxx的手段之一。热反射贴膜在炎热的夏季可避免室内温度升高，从而降低室内的空调负荷，利于节省能耗；低温辐射电热膜能充分利用太阳光辐射和室内物体的长波辐射,能在寒冷地区和采暖建筑中起到保温和节能的作用。应用于建筑物装饰装修方面的隔热保温膜、防爆膜，铺设到地下的地暖膜、防渗水膜等等，也是利用特种功能性聚酯薄膜的特点，衍生变化为建筑防水、密封材料、隔热保温材料、隔声材料等，有可能成为我国"十五"期间要重点发展的新型建筑材料。

电子、电容专用聚酯薄膜

此类特种功能性聚酯薄膜可以为电子信息材料向大尺寸、高均匀性、高完整性、以及薄膜化、多功能化和集成化的方向发展提供积极的配套。可为通讯设备、照明器材、电源开关、家用电器等整机配套，还可制成特殊的聚合物基复合材料，在压电、导电、雷达隐身、永磁、光致变色、吸声、阻燃等方面具有广阔的发展潜力。特别是薄至3.5微米的专用聚酯薄膜，应用到超薄型电容器上，兼有体积小、耐压高、损耗小、容量大等优点，是汽车工业、航天工业、精密仪器等领域必不可少的配套材料。
    干膜光阻用聚酯薄膜

此类聚酯薄膜用于印刷线路板（PBC）之干膜产品的盖膜层，起到隔绝氧气、分层和避免机械划伤的作用。该薄膜对表面要求极为苛刻，对物性指标要求也较为严格，它可以防止由薄膜表面所带静电的放电引起的灾害、防止灰尘或尘埃等被吸附在基薄膜的表面、防止由异物粘附引起图案的不整齐、使品质稳定化，并且在将平坦的薄膜卷绕成卷轴状时的操作性、良好的滑动性等加工特性优异。干膜用聚酯薄膜，每年需求5万吨左右，均从国外进口具有广阔的市场前景。

新型包装用聚酯薄膜

目前，普通印刷、镀铝用途是聚酯薄膜{zd0}的应用领域之一，未来包装用聚酯薄膜还将进一步向特殊功能和性能方向发展。如：聚酯热收缩薄膜是一种新型热收缩包装材料。由于它具有易于回收、xx、无味、机械性能好，特别是符合环境保护等特点，可用于集束包装、套标、封口包装、电池标鉴等领域。在发达国家已成为取代聚氯乙烯（PVC）热收缩薄膜的理想替代品。热封聚酯薄膜可改变聚酯薄膜自身的热封性能差的缺陷，成为近年来产业关注而迅速发展起来的新型包装材料，可直接用于食品、药品等内容物的包装，大大免去下游的二次复合加工程序，有利于进一步扩展聚酯薄膜的应用领域。聚酯扭结膜为一种高性能环保新产品，创新了扭结薄膜的新材料新工艺，不仅解决了传统PVC扭结薄膜卫生性能差等环保技术难题，而且减薄厚度，包装面积更大，包装成本更低，扭结包装效果更好，可广泛用于糖果、小食品（牛肉干、凉果等）、礼品、水果的包装。聚酯扭结膜的节能降耗，减少污染源的效用，符合我国食品卫生标准和国际FDA（美国食品xx管理局）条例。亚光、高亮聚酯薄膜除具有普通聚酯薄膜优越的化学物理性能外还具有与普通聚酯薄膜不同的光学性能具有较好的镀铝和印刷性能。可用于转移、烫金、镀铝、复合包装、贴合、激光镭射等用途。可适用于家用电器、电脑精密仪器设备等特殊xx标签的制作、室内亚光装饰材料和xx烟、酒等印刷包装、xx图书的覆膜应用等。

三、三年规划的实施要点和实施保证

针对聚酯薄膜行业目前产能过剩、产业结构不合理的现状，谨提出以上三年发展振兴规划。具体实施中需要呼吁得到三个方面的支持：

1、争取国家对技术含量和附加值高的产品的政策支持，争取国家对同类产品生产线的重复引进实行严格控制。加强与政府管理部门的联络汇报，争取各项配套优惠政策，促进行业技术进步，优化产业布局，确保实现聚酯薄膜产业调整和振兴三年目标。

2、注重发挥行业协会作用，建立完善的行业信息发布制度，适时向社会发布产业调整和振兴方面的有关信息，适时开展《规划》实施后的评价工作，及时提出评价、修正意见。加强行业内外的沟通协商，尽可能利用市场机制和宏观调控手段，整合社会各界的要素资源，推动行业产业结构得到优化的升级。

3、各企业按照《规划》内容进行实施并对实施过程中出现的新情况、新问题能及时沟通磋商。我们相信各企业将根据自身的生产条件、技术水平和对市场需求的了解，积极开发研制有自身特点又能满足市场的新产品，既提升企业的核心竞争能力，又使整个行业的竞争水平得以提升。

结 语：