经过多年传言之后，中国电信业的大规模重组与第三代（3G）移动通信技术的应用已是离弦之箭。三家重组后的电信运营商将以三大移动通信网络，以及三种不同的无线技术进行竞争。其中就有中国自主知识产权的3G移动技术TD-SCDMA，这项姗姗来迟的技术现在正进入试用期。沃顿知识在线对此项期盼已久的中国标准的推出进行了解读，并向专家了解3G与电信重组对中国电信业现状的意义。
　　
　　接受采访的专家们认为，电信业的战争已经拉开序幕。专家指出，中国移动目前的{wz}地位可能将会受到威胁，因为在新的市场中，移动业务与固定业务（之前是运营商的两大不同业务领域）将以新的方式组合。此外，新的市场环境将为电信设备制造商提供可观的收益，并为软件开发商、风险资本与私募投资者带来商机。但是，分析人士提醒说，中国的3G业务将遭遇与别处类似的约束条件：用户需求的匮乏。
　　
　　发起变革
　　
　　易观国际（Analysys Internation）是一家设在北京的电信、媒体与技术领域的咨询公司，该公司的邓中原（音译）指出，虽然中国尚未颁发3G营运牌照，但是政府已在5月正式宣布了重组方案，这就证明了3G技术（允许互联网接入以及视频手机设施等）已势在必行。尽管整个过程尚不完善，但是根据计划，三大电信运营商都将配备无线和固定线路网络。作为国内固定电信领域的龙头，中国电信向中国联通收购了基于2G CDMA标准的移动网络。此举使得目前在国内移动市场排名仅次于中国移动的中国联通只能使用基于不同的2G标准（GSM）的无线网络。除此之外，它还增加了购自国内第二大固定电信集团 ? 中国网通的固定线路网络，而中国网通也将要退出市场。与此同时，第三大固定电信集团-中国铁通将并入中国移动。
　　
　　虽然没有正式宣布3G标准运营商“花落谁家”，但是普遍观点认为，全球最广泛使用的标准WCDMA将落户中国联通，同时中国联通会将其网络升级，与其{zx1}的竞争对手CDMA2000展开竞争。中国移动将获得TD-SCDMA（时分同步的码分多址技术）经营牌照，业内简称“TD”。
　　
　　将中国自产的标准推向商业市场存在各种困难，一直以来，3G的延迟推出被归咎于这些困难。中国移动显然对最不成熟的技术表示不满。然而，政府对国内标准提供了强有力的支持，在此背景下，中国移动最终于2007年年中推出了TD的试商用，并计划到2009年6月，在全国38个城市建立网络。
　　
　　中国的国产标准通常被描绘成是能够让国内公司免于向外国公司支付巨额专利权使用费的一种办法。但是，据我们采访的分析师称，这只是一个方面。中国专家和业界人士指出，更为雄心勃勃的是，政府此举的目的在于刺激中国的电信与IT产业（从而刺激经济），以及提高制造商的国内技术地位。一位电信行业分析师指出，迄今为止，诸如华为和中兴（ZTE）等中国电信设备制造商一直在奋力追赶西方国家的同行，后者在移动技术方面已经遥遥{lx1}。他认为，透过制订国内标准，中国希望能有机会使自己与西方国家竞争对手之间的差距拉平甚至{lx1}于他们。
　　
　　一位在中国TD-SCDMA设备制造公司工作的技术经理，将印度政府在推动IT服务{lx1}技术的成功经验进行了比较。他认为，中国也想以同样的方式来推动中国的信息技术与通信产业（ITC）。他还提出了行业重组与推行3G的另一项动机：政府希望能够有一个更具竞争性的市场环境，从而提高为用户提供的服务质量，同时降低价格。
　　
　　的确，行业重组是针对中国移动在国内电信业主导地位的一次挑战。中国移动是拥有最多用户的全球{zd0}的无线运营商，以超过2:1的比例使中国联通相形见绌。与固定电话运营商中国电信和中国网通相比，中国移动的势力亦是日益强大，前两者的用户数量一直呈下降趋势，而移动运营商的用户数量则在增加，因为年轻的用户和农村居民更多地选择了无线网络而非固定电话。仅今年上半年，中国移动就新增用户4500万，用户总数达到4.15亿；第二季度的收入是三家竞争对手收入总和的两倍之多。中央政府称中国电信行业的“竞争结构严重失衡”。
　　
　　“在我看来，是国务院觉得中国移动谋取了太多的自身利益，必须要挫一挫他的锐气，”独立顾问保罗?登林格（Paul Denlinger）对此评论道，他在中国ITC方面拥有丰富的经验。“在消费者和合作伙伴的心目中，中国移动是一家傲慢的企业。这也是为什么要为他配上TD-SCDMA的原因。我认为，国务院认为由于中国移动太过强势，因此必须拉升中国联通和中国电信的竞争力，使其能与中国移动相抗衡。”
　　
　　三大电信王国
　　
　　登林格认为中国电信将是行业重组的{zd0}赢家，他的看法得到了许多人的回应。易观国际的邓先生确定中国电信将在重组之后更具竞争力。与此同时，邓与其他人士认为，由于人力资源等方面的不足，中国联通虽然拥有最有力的全球移动标准（WCDMA），但是仍将落后于另外两大巨头。
　　
　　决定中国电信命运的一个因素，在于其收购的第二代CDMA技术升级到3G的速度与经济性。此外，中国电信在结合固定与移动服务以提供全面套餐方面的新的潜力，将进一步威胁中国移动的龙头老大地位，邓表示，“它将能够更有效地利用其在固定线路网络方面的优势。”凭借其用户基础，中国电信将能够为家庭和企业客户提供移动与固话相结合的业务。它可能会为固话用户提供打折优惠，前提是他们允许中国电信来满足他们的宽带和移动业务的需求。邓建议说，中国移动习惯与单个客户打交道，现在它必须开始更多关注群体客户。他指出，在现阶段，“保持{dy}”似乎与事无补，但是它的TD-SCDMA价格提案（包括为企业、家庭及其他用户群体分别提供不同的价格标准）反映出它正在重视此类问题。
　　
　　竞争在长期将如何演绎仍很难说。邓预计中国移动在未来三至五年内仍可稳坐无线领域的头把交椅：毕竟它拥有许多优势，特别是庞大的用户群。中国电信必须应对自身的问题。“首先，最需要学习的方面是关于如何进军移动领域，”保罗?登林格说道，“建设移动基础设施是一项艰巨的工作。”但是，如果中国电信在结合移动与固话服务方面表现出色，它可以成为中国移动的强劲对手，不仅是在整体市场，而且是在中国移动的“主场”??移动市场。
　　
　　TD的试商用
　　
　　邓指出，比竞争对手接受重组后升级换代更大的危险，就是中国移动要接受最不成熟的3G技术标准所带来的挑战，而且3G技术是发展最落后的产业链。
　　
　　他在提述此事时说，10座城市的试用结果是不均等的。有媒体报道称，散点覆盖一直是受投诉最多的问题。有技术博客在本月写道，“似乎有越来越多的人一致认为TD-SCDMA明显是不自量力。”但是邓指出，TD的总体技术性能一直是“相当出色的”，而且绝不逊色于WCDMA和CDMA2000的同类开发阶段。他还强调说，但是，即便是很小的问题，也可能会在未来的激烈竞争中被放大，因此必须尽快解决。不解决这些问题会对客户满意度造成严重的负面效果，从而会给TD的未来发展带来不利影响。
　　
　　手机设备带来另一个问题。中国移动有限公司董事长兼首席执行官王建宙先生最近提出，由于手机的问题，中国的标准落后于其他技术“若干年”。他指出，从试用反馈来看，手机问题存在于机种、质量、价格、性能。前述未透露姓名的分析师指出，TD最严重的问题在于“烂手机”。目前生产的3G手机虽然价格便宜，但是非常“简单”。他认为，中国的大型厂家不理解用户需求，究其原因，部分是由于市场调研不够充分。
　　
　　其它问题可能是一些“不定时xx”。一业内人士称，TD-SCDMA产业链中不断冒出许多新厂家，由于这些新厂缺乏经验，因此未来很有可能出现质量问题。该人士还报告说，此外，多数厂商忙于应付芯片组交货延误的问题，这些芯片组是由中国制造商大唐移动生产的。他认为，如果国外xx比如摩托罗拉和爱立信表示兴趣的话，则可能有助于减少TD的问题，但是这些品牌似乎没有什么意向。分析师提到新的竞争标准存在阻力，而且外国厂商的竞争优势并不在此，这也是外国企业很少参与的缘故。
　　
　　另外，对于TD的能力是否足以让其走出国门依然有很多怀疑的声音。的确，让TD走出中国将是“一个极大的难题”，邓中原说道，特别是因为3G早已出现在发达国家的市场中了。
　　
　　保罗?邓灵格坚持认为中国政府将根据一套有别于西方国家判断成败的标准来判别TD的成功，在那些国家，每一代技术必须盈利才有意义。“对中国政府而言，这个经验教训价值数十亿美元，”他说道，“中国政府最终是把移动通信视为一个战略性产业，这意味着中国公司应当控制技术，并且尽量占有多数收入，”他认为，“中国政府最感兴趣的是4G。这是政府寻求关键技术控制的领域。在3G领域，设备厂商们将拥有巨大的商机，因为中国要研究技术价值链和技术标准。我认为中国将会努力研究整个产业价值链，然后让本国生产商和制造商尽量将其完整地复制到4G中去。”
　　
　　但是，邓认为目前远无法确定中国在TD方面的发展能否使其成为4G的竞争优势。这将部分取决于中国移动会投入多少精力来正确发展TD，他说道。即便如此，中国延迟推出3G的行为使其仍然落后于发达国家。这表示到了最早的4G网络开始出现的时候（这对于某些发达国家来说，可能只是三到五年的时间），中国仍将处于落后地位。邓预计4G最早出现在中国也需要7-8年的时间。
　　
　　“尽管如此，此阶段的TD仍具有{jd1}的发展潜力，”他总结道，并表示出一定的乐观态度。中国市场毕竟拥有巨大的人口优势。他补充道，如果中国运营商投资或买断他国的本地运营商，并建立基于中国标准的网络的话，TD仍有可能进入发展中国家的市场。
　　
　　供应商的契机
　　
　　即使TD在中国的国内市场受限，中国的3G推出和行业重组将为设备制造商带来价值可观的崭新商机，这些设备厂商提供的核心系统、基站和终端（手机）使得移动电信成为可能。“市场变得更大了，”中国的设备制造商的技术经理说道。
　　
　　它还将带来面貌一新的竞争，因为国外厂商（包括爱立信、摩托罗拉、阿尔卡特-朗讯）与国内厂商华为及中兴在争夺各自的市场份额。但是，在易观国际的邓看来，由于中国是世贸组织的成员，因此竞争起点都是一样的，然而本土厂商仍将享有些许主场优势。此外，我们采访过的业界人士宣称，两大中国厂商的能力现在已与外国设备制造商不相上下。
　　
　　从两大中国厂商之间的竞争角度来说，邓等人表示，从名义上说，中兴具备了TD-SCDMA和CDMA2000更多的能力，而华为在WCDMA方面更胜一筹。但是，竞争结局如何，将不会纯粹由技术能力来决定。他评述说，策略也将起到一定作用，这就使得竞争结果更加扑朔迷离。而且，上述技术经理指出，中兴更喜欢不把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，而华为素以咄咄逼人的竞争和大幅砍削价格着称。的确有传言说，得益于极低的出价，在中国电信的CDMA2000业务投标中，华为赢得了远远超过预期的份额。如果传言属实，这将会使中兴大惊失色。
　　
　　保罗?登林格认为，与此同时，对于重要的手机制造商而言，例如诺基亚、索尼-爱立信、三星等，3G将给他们的中国业务带来新的商机。这些国际巨擘对变革表示欢迎，因为他们可以在中国用户身上试验他们的新应用服务，他预计苹果公司的iPhone将是{zd0}的受益者。
　　
　　同时，3G还将为风险资本和私募投资提供新的舞台。“多数重要机会将来自于3G技术产生的各项服务，”他说道，“3G将帮助移动从移动电话平台转变为移动电脑平台。随着下载速度变得更快，新一轮服务即将出现。风险资本和私募投资将伺机而动。”
　　
　　易观国际的邓还将软件开发商列入3G潜在受益者名单。但是，他同时提醒说，3G服务将在中国面临限制。部分是监管限制。例如，尽管日本的NTT DoCoMo在提供移动金融服务方面非常出色，但是在中国的情况就不同了，法律禁止中国的运营商独立于银行来提供金融类服务项目。移动银行只可能与银行合作，但是不准收费，因此运营商对此毫无兴趣。
　　
　　邓指出，更为根本的一个问题将是，中国用户对3G的需求并不十分强烈，世界其他国家也是如此（除了日本与韩国之外）。运营商将会试图让国内用户来适应国外的理念，但是中国的历史经验证明，这将是一个“全凭运气”的过程。此外，中国国内发达城市以外的低端消费者的购买力不强也将阻碍需求的扩展。他预计在短期内，3G数据服务将不会十分明显。相关的主题文章：