兆驰股份(002429)申购指南 本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。 2、发行数量：本次发行数量为5,600万股，其中网下发行数量为1,120万股，网上发行数量为4,480万股。 3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为30.00元/股，此价格对应的市盈率为： (1)65.22倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)； (2)57.69倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。 4、本次发行的重要日期安排 序号日期发行安排 1T-6日，2010年5月21日(周五)刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 2T-5日，2010年5月24日(周一)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) 3T-4日，2010年5月25日(周二)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) 4T-3日，2010年5月26日(周三)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)，初步询价截止日(15:00截止) 5T-2日，2010年5月27日(周四)确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量，刊登《网上路演公告》 6T-1日，2010年5月28日(周五)刊登《发行公告》、《首次公开xxxx投资风险特别公告》，网上路演(中小企业路演网，下午14:00-17:00) 7T日，2010年5月31日(周一)网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)，网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) 8T+1日，2010年6月1日(周二)网下、网上申购资金验资 9T+2日，2010年6月2日(周三)刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购多余款项退还，摇号抽签 10T+3日，2010年6月3日(周四)刊登《网上中签结果公告》，网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 申购数量和申购次数的确定 (1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过44,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 (2)投资者参与网上公开xxxx的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年5月31日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 (3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 IPO募集资金用途将用于的项目 序号项目名称投资额(万元) 1高清数字液晶电视机建设项目22470 2数字机顶盒建设项目14500 3蓝光视盘机建设项目8980 4技术中心建设项目4050 合计50000 发行人历史沿革、改制重组： (一)发行人设立方式 本公司是经深圳市工商局核准，由兆驰多媒体整体变更设立的股份有限公司。2007年4月30日，兆驰多媒体全体股东签署《发起人协议》，将有限公司依法整体变更为股份有限公司，即以截止2007年3月31日经审计的净资产143,726,912.88元，按照1:0.97406949的比例折为股本14,000万股，每股面值为人民币1.00元。鹏城会计师事务所出具了深鹏所验字[2007]041号《验资报告》。 2007年6月1日，本公司办理了工商变更登记手续，领取了注册号为4403012171548的企业法人营业执照，注册资本为14,000万元。 (二)发起人 本公司发起人为兆驰投资、鑫驰投资2个法人股东和全劲松、姚向荣、康健、王立群、朱亦玮、陈文、唐向明、涂井强、王钢峰、章岚芳、刘泽喜、丘新文、周灿、陆婷14个自然人股东。 发行人主营业务情况： 本公司属于电子及通信设备行业中的消费类电子产品制造业，公司的主营业务是家庭视听消费类电子产品的研发、设计、制造、销售。 本公司成立以来，主营业务未发生过变化。 股东研究： 兆驰股份(002429)主要股东 序号股东名称持股数量占总股本比例 1深圳市兆驰投资有限公司303,327,50064.19 2深圳市创新资本投资有限公司33,515,0007.09 3国泰君安投资管理股份有限公司16,217,5003.43 4深圳市鑫驰投资有限公司14,612,5003.09 5汪华峰10,405,0002.2 6王立群7,000,0001.48 7康健5,250,0001.11 8全劲松5,250,0001.11 9姚向荣5,250,0001.11 10深圳市祥荣创业投资有限公司4,325,0000.92 兆驰股份(002429)最近三年财务指标： 财务指标/时间2009年2008年2007年 总资产(亿元)13.10878.967410.6772 净资产(亿元)6.84624.76693.7939 少数股东权益(万元) 净利润(亿元)2.50.981.45 资本公积(万元)1484.139814.9810036.25 未分配利润(亿元)2.071.911.02 基本每股收益(元)0.60.240.37 稀释每股收益(元)0.60.240.37 每股现金流(元)0.460.630.02 净资产收益率(%)41.522.8862.6 杭氧股份(002430)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。 2、发行数量：本次发行数量为7,100万股，其中网下发行数量为1,420万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为5,680万股，占本次发行总量的80%。 3、发行价格：本次发行价格为18元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为： (1)31.03倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)； (2)25.71倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)； (3)初步询价中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为44,810万股，为本次网下发行数量的31.56倍。 4、本次发行的重要日期安排 序号日期发行安排 1T-6日2010年5月21日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 2T-5日2010年5月24日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 3T-4日2010年5月25日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) 4T-3日2010年5月26日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)，初步询价截止日(截止时间为15:00) 5T-2日2010年5月27日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量，刊登《网上路演公告》 6T-1日2010年5月28日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 7T日2010年5月31日网下申购缴款日(9:30~15:00；有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30~11:30，13:00~15:00) 8T+1日2010年6月1日网下申购资金验资网上申购资金验资 9T+2日2010年6月2日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》摇号抽签网下申购多余款项退还 10T+3日2010年6月3日刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 ◎申购数量和申购次数的确定 1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限为56,500股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 2、投资者参与网上公开xxxx的申购，只能使用一个证券账户。每一证券账户只能申购一次，新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。 3、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎杭氧股份(002430)IPO募集资金用途将用于的项目 序号项目名称投资额(万元) 180000m3/h等级大型空分设备国产化技改项目19585 2大型乙烯冷箱和内压缩空分设备的高中压板翅式换热器国产化技改项目6530 3提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目11495 4提高大型空分设备填料配套能力技改项目5930 5河南杭氧气体有限公司新建20000m3/h空分工程13600 6吉林杭氧气体有限公司新建2×25000m3/h制氧机组及配套项目33421 合计90561 ◎发行人历史沿革、改制重组： (一)公司设立方式及发起人 本公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]84号文批准，由杭州杭氧科技有限公司整体变更设立的股份公司，发起人为集团公司、华融公司、杭开电气、毛绍融、赵大为。2002年12月18日，本公司在浙江省工商行政管理局注册登记，注册资本14,308万元，注册号为3300001009234。 (二)有限公司设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 本公司是由有限公司整体变更设立的股份公司，承继了有限公司的全部资产和业务。集团公司作为主要发起人，以其经营成套空气分离设备业务的主要经营性净资产出资，联合其他发起人，共同出资设立了有限公司。 有限公司设立前，集团公司主要从事成套空气分离设备及其组成部机、环保成套设备的设计、制造及销售业务。下属主要生产经营部门包括销售中心、生产中心、技术中心、物资供销公司、{dy}空分设备厂、第二空分设备厂、小型空分设备厂、板翅式换热器厂、压力容器厂、透平压缩机厂、活塞式压缩机厂、铸造厂、电镀热处理厂、低温泵阀厂、机电设备修造厂、锻造厂、运输队、包装箱厂、环保设备分公司等。上述生产经营部门所占用的资产构成集团公司主要资产。 ◎发行人主营业务情况： 本公司主营业务为空气分离设备、工业气体、石化设备的生产及销售业务。本公司空气分离设备产品主要包括大中型成套空气分离设备、小型空气分离设备；工业气体产品主要包括氧、氮、氩等；石化设备产品主要包括乙烯冷箱、液氮洗冷箱、天然气液化分离设备、液化石油气储配装置等设备。 目前，本公司主导产品为大型成套空气分离设备，核心业务为成套空气分离设备的设计、成套、销售及其主要部机的生产及销售业务。本公司生产的成套空气分离设备的主要部机及气体产品储运设备包括精馏塔、板翅式换热器、离心式空气压缩机、离心式氧气压缩机、离心式氮气压缩机、离心式膨胀机、液氧液氮设备、液化贮槽、液化气体运输槽车等。 ◎股东研究： 杭氧股份(002430)主要股东 序号股东名称持股数量占总股本比例 1杭州制氧机集团有限公司245,389,80261.19 2中国华融资产管理公司74,412,80018.56 3全国社保基金理事会5,475,7581.37 4杭州杭开电气有限公司1,573,8800.39 5赵大为1,573,8800.39 6毛绍融1,573,8800.39 ◎杭氧股份(002430)最近三年财务指标： 财务指标/时间2009年2008年2007年 总资产(亿元)3.43993.45492.6953 净资产(亿元)1.18331.03340.7972 少数股东权益(万元) 净利润(亿元)2.782.541.62 资本公积(万元)3788.74196.724272.31 未分配利润(亿元)4.743.642.63 基本每股收益(元)0.760.780.61 稀释每股收益(元)0.760.780.61 每股现金流(元)0.660.822.38 净资产收益率(%)26.6325.9212.36 棕榈园林(002431)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。 2、发行数量 本次发行数量为3,000万股，其中网下发行数量为600万股，网上发行数量为2,400万股。 3、发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为45.00元/股，此价格对应的市盈率为： (1)72.93倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)； (2)54.74倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。 4、本次发行的重要日期安排 序号日期发行安排 1T-6，2010年5月21日(周五)刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 2T-5，2010年5月24日(周一)初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳) 3T-4，2010年5月25日(周二)初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海) 4T-3，2010年5月26日(周三)初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)，初步询价截止日(截止时间为15:00时) 5T-2，2010年5月27日(周四)确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量，刊登《网上路演公告》 6T-1，2010年5月28日(周五)刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》，网上路演 7T，2010年5月31日(周一)网下发行缴款日(截止时间为15:00时)，网上发行申购日，网上投资者缴款申购 8T+1，2010年6月1日(周二)网下、网上申购资金验资 9T+2，2010年6月2日(周三)刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购多余款项退还，摇号抽签 10T+3，2010年6月3日(周四)刊登《网上中签结果公告》，网上申购资金解冻 ◎申购数量和申购次数的确定 (1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过24,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 (2)投资者参与网上公开xxxx的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证 明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年5月28日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 (3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎棕榈园林(002431)IPO募集资金用途将用于的项目 序号项目名称投资额(万元) 1补充公司园林工程施工业务运营资金8000 2高要苗木生产基地技术改造及建设项目5106.1 3英德苗木生产基地技术改造及建设项目7503.64 4风景园林科学研究院建设项目1860 合计22469.74 ◎发行人历史沿革、改制重组： (一)发行人设立方式及发起人 发行人是由广东棕榈园林工程有限公司以2007年12月31日经审计的净资产按1.4207:1的比例进行折股，整体变更设立的股份有限公司。发起人为吴桂昌、赖国传、黄德斌、李丕岳、林从孝、林彦、吴建昌、吴汉昌、梁发柱、杨镜良、丁秋莲、林满扬和黄旭波共十三名自然人。发行人设立时股份总数为7,900万股，每股面值1元。 2008年5月23日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司设立出具了深鹏所验字〔2008〕82号《验资报告》。本公司于2008年6月2日在中山市工商行政管理局领取了注册号为442000000073974的《企业法人营业执照》，注册资本为7,900万元。 (二)发行人历史沿革 发行人前身为广东棕榈园林工程有限公司，棕榈有限成立于1991年12月19 日，当时名称为"中山市小榄棕榈苗圃有限公司"，该公司的主要资产及业务来源于中山市小榄区棕榈苗圃场。 ◎发行人主营业务情况： 发行人的主营业务是园林景观设计和园林工程施工，业务领域涉及房地产景观以及政府公共园林项目的设计和营建，具体包括房地产景观、政府公共园林、xx休闲度假区地产园林、星级酒店园林及滨水景观等。 发行人主营业务还包括园林绿化苗木产销。根据园林工程施工业务布局和市场供求的需要，发行人的绿化苗木产销基地分布在北京、上海、成都、长沙和广东省内的多个城市。目前发行人共建成苗木基地4,337.85亩，培育生产各种规格的苗木品种达1,000余种。发行人在抗逆性棕榈科植物的培植、驯化技术，品种规格和储量等方面处于国内{lx1}水平，成为园林景观设计和园林工程施工业务的坚强后盾，并在一定程度上xx着行业内苗木生产经营的技术和发展方向 ◎股东研究： 棕榈园林(002431)主要股东 序号股东名称持股数量占总股本比例 1吴桂昌18,256,11015.21 2赖国传14,605,52012.17 3栖霞建设8,700,0007.25 4黄德斌8,032,7206.69 5李丕岳8,032,7206.69 6林从孝7,302,7606.09 7林彦4,746,3203.96 8吴建昌4,381,3403.65 9吴汉昌4,381,3403.65 10梁发柱3,286,4002.74 ◎棕榈园林(002431)最近三年财务指标： 财务指标/时间2009年2008年2007年 总资产(亿元)4.97243.98192.9122 净资产(亿元)2.65091.91971.1388 少数股东权益(万元) 净利润(亿元)0.780.560.35 资本公积(万元)4761.794761.79500.67 未分配利润(亿元)1.130.480.71 基本每股收益(元)0.8620.6680.483 稀释每股收益(元)0.8620.6680.483 每股现金流(元)0.390.120.48 净资产收益率(%)33.9237.5541.22 九安医疗(002432)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。 2、发行数量：本次发行数量为3,100万股，其中网下发行数量为620万股，网上发行数量为2,480万股。 3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为19.38元/股，此价格对应的市盈率为： (1)62.52倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)； (2)47.27倍(每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。 4、本次发行的重要日期安排 序号日期发行安排 1T-6日2010年5月21日刊登《初步询价及推介公告》、《天津九安医疗电子股份有限公司首次公开xxxx招股意向书摘要》 2T-5日2010年5月24日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 3T-4日2010年5月25日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) 4T-3日2010年5月26日初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)初步询价截止日(15:00) 5T-2日2010年5月27日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》 6T-1日2010年5月28日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 7T日2010年5月31日网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00) 8T＋1日2010年6月1日网下申购资金验资网上申购资金验资 9T＋2日2010年6月2日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》摇号抽签网下申购多余款项退还 10T＋3日2010年6月3日刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 ◎申购数量和申购次数的确定 (1)本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过24,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 (2)投资者参与网上公开xxxx的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2010年5月28日(T-1日，周五)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 (3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎九安医疗(002432)IPO募集资金用途将用于的项目 序号项目名称投资额(万元) 1建筑工程11937 2充放气总成车间设备采购566 3生化试片车间设备采购494 4电子血压计生产车间150 5血糖仪生产车间400 6低频xx仪及综合医电产品生产车间360 7综合电气检测实验室271 8自动化仓库1425 9家用医疗健康电子产品研发中心3495 10线路板焊装车间设备采购3764 11传感器封装车间设备采购2970 12铺底流动资金及工程建设其他费用、预备费7201 合计33033 ◎发行人历史沿革、改制重组： (一)发行人的设立方式 公司前身为成立于1995年8月22日的柯顿(天津)电工电器有限公司，2007年12月27日，公司整体变更为天津九安医疗电子股份有限公司。 2007年8月8日，柯顿公司董事会及柯顿公司股东分别作出《柯顿(天津)电工电器有限公司董事会决议》和《柯顿(天津)电工电器有限公司投资者会议决议》，同意以2007年7月31日为变更设立的基准日，将柯顿公司依法整体变更设立为股份公司。同时，同意终止现行适用的《柯顿(天津)电工电器有限公司合作经营合同》和《柯顿(天津)电工电器有限公司章程》。 (二)公司变更设立时的主要资产和主要业务 公司变更设立时拥有的主要资产为与电子血压计、低频xx仪生产相关的机器设备等固定资产及货币资金、应收账款、存货等流动资产。截至变更设立基准日2007年7月31日，公司总资产为12,458.93万元，其中流动资产12,065.22万元、固定资产369.91万元、其他资产23.80万元。 公司变更设立后，实际从事电子血压计、低频xx仪及其他家用医疗健康电子产品的生产与销售业务。 ◎发行人主营业务情况： (一)主营业务及主要产品 公司的主营业务是家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售，报告期内的主要产品包括电子血压计、低频xx仪等，最主要的产品为电子血压计。公司的核心业务方向为专业检测家庭化、个人化；专业理疗家庭化。 公司在国内市场和国际市场采用不同的销售方式。在国内市场公司用自有品牌"九安"、"妙手"销售产品，自行构建销售网络，自主建立品牌。在国际市场公司根据客户的需求进行研发、设计、生产，产品拥有自主知识产权，但以客户的品牌销售。 公司自1995年创立至今，主营业务没有发生变化。 (二)主要产品用途 本公司产品主要用于家用生理参数测试，包括电子血压计、血糖仪等；以及家庭用理疗器械，包括低频xx仪、多路低频xx仪、远红外加热仪、手持按摩仪等，最主要的产品为电子血压计及低频xx仪。 ◎股东研究： 九安医疗(002432)主要股东 序号股东名称持股数量占总股本比例 1天津市三和工业电器科技有限公司63,985,90051.6 2HeddingtonLimited18,523,70014.94 3龙天集团有限公司10,202,1008.23 4深圳市同盛{zy1}创业投资有限公司288,3000.23 ◎九安医疗(002432)最近三年财务指标： 财务指标/时间2009年2008年2007年 总资产(亿元)2.37842.0541.5146 净资产(亿元)1.78391.39341.1928 少数股东权益(万元) 净利润(亿元)0.390.310.44 资本公积(万元)84.0984.0984.09 未分配利润(亿元)0.750.40.23 基本每股收益(元)0.410.340.44 稀释每股收益(元)0.410.340.44 每股现金流(元)0.460.030.4 净资产收益率(%)24.5724.9548.76 （凤凰网） |
